债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有12.467亿美元债务未偿还，加权平均利率为10.9%[352] - 假设未偿还金额不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约为1250万美元[352] - 2017年7月12日，公司子公司签订信贷协议，包括3.5亿美元高级担保定期贷款和1亿美元高级担保循环信贷工具[511] - 高级担保定期贷款初始适用利差：LIBOR借款为7.5%，基准利率借款为6.5%；循环信贷工具初始适用利差：LIBOR借款为7.0%，基准利率借款为6.0%[513] - 2018年7月13日，公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，新定期贷款利率较原贷款低100个基点[514][516] - 2018年和2019年，公司子公司分别新增3000万美元增量定期贷款[517][521] - 2020年5月18日，公司子公司修订信贷协议，需维持最低流动性3500万美元，支付500万美元宽容费[524] - 2021年12月9日，公司子公司进行私人交换，以8430万美元现金和1.278亿美元2026年票据偿还2.121亿美元高级担保定期贷款[525] - 截至2021年12月31日，高级担保定期贷款剩余本金9320万美元[527] - 2017年7月12日，公司子公司发行10亿美元2023年高级担保票据，利率为10.0%[529] - 公开交换到期时，2023年票据约91.3%（即9.1266亿美元本金）被有效投标[531] - 2021年12月9日公开交换结算时，发行2026年票据本金6.6266亿美元，向参与持有人支付现金2.25亿美元（加应计但未付利息）[531] - 2021年12月31日，2023年票据剩余未偿还本金2280万美元[532] - 2021年12月9日，公司子公司发行2026年优先担保票据本金7.905亿美元，利率11.5% [535] - 2021年12月，公司发行并出售2026年票据本金450万美元，净收益360万美元[535] - 2021年，公司回购2023年票据本金6450万美元，净现金代价4840万美元，债务提前清偿收益1530万美元[537] - 2021年，公司回购信贷协议下高级担保定期贷款本金4000万美元，净现金代价2280万美元，债务提前清偿收益1530万美元[537] - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV签订BRCC信贷安排，初始本金7500万美元，12月7日增至1.15亿美元，利率11.5% [538] - 2021年12月31日，BRCC信贷安排下未偿还借款为1.15亿美元[538] - 2020年1月10日，公司部分子公司签订1.6亿美元应收账款证券化安排，期限5年[539] 利率互换情况 - 2017年11月，公司签订3年零1个月的LIBOR利率互换合同，名义金额为3.478亿美元，固定利率为1.9275%，该合同于2021年1月到期[352] - 2021年和2020年，利率互换公允价值变动分别带来0.1百万美元和0.4百万美元的收益[353] - 2017年11月公司签订34780万美元的利率互换合约，固定利率1.9275%，2021年1月合约到期[435][436] - 2021年和2020年公司因利率互换合约公允价值变动分别获得0.1百万美元和0.4百万美元收益[436] 财务关键指标变化 - 2021年公司总资产为10.37023亿美元，较2020年的11.57779亿美元有所下降[382] - 2021年公司总负债为17.03795亿美元，较2020年的20.84311亿美元有所下降[382] - 2021年公司股东权益赤字为6.66772亿美元，较2020年的9.26532亿美元有所收窄[382] - 2021年公司营收为11.66606亿美元，较2020年的12.92562亿美元有所下降[384] - 2021年公司净亏损为1.4239亿美元，较2020年的1.7853亿美元有所收窄[384] - 2021年公司基本和摊薄后每股亏损为1.22美元，较2020年的3.66美元有所收窄[384] - 2021年公司综合损失为1.36316亿美元，较2020年的1.87625亿美元有所收窄[387] - 2019年1月1日至12月31日，净亏损为509,116千美元[389] - 2019年基于股权的薪酬为7,829千美元[389] - 2019年12月31日，累计股东赤字为743,040千美元[389] - 2020年1月1日至12月31日，净亏损为178,530千美元[391] - 2020年基于股权的薪酬为2,846千美元[391] - 2020年净实现养老金精算收益（税后）为 - 9,005千美元[391] - 2020年与评估行动相关返还股份1,523,578股[391] - 2020年12月31日，累计股东赤字为926,532千美元[391] - 2021年1月1日至12月31日净亏损为(142,390)千美元[393] - 2021年基于股权的薪酬为3,940千美元[393] - 2021年外汇换算调整为(44)千美元[393] - 2021年净实现养老金精算收益（税后）为6,118千美元[393] - 2021年经营活动使用的净现金为(111,534)千美元，投资活动使用的净现金为(9,261)千美元，融资活动提供的净现金为98,651千美元[395] - 2021年现金及现金等价物净减少22,249千美元，期末现金、受限现金及现金等价物为48,060千美元[395] - 2021年所得税支付净额为3,765千美元，利息支付为188,802千美元[395] - 2021年通过使用权安排取得的资产为3,270千美元，租赁改良由出租人提供资金为125千美元[395] - 2021年公司股权融资总收益为4.068亿美元，同年减少债务3.385亿美元[401] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司结算资金负债分别为4690万美元和2930万美元[415] - 2021、2020和2019年公司研发费用分别为130万美元、110万美元和170万美元[459] - 2021、2020和2019年公司广告费用分别为40万美元、70万美元和110万美元[461] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为184102美元和206868美元[447] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司递延收入分别为17518美元和16919美元[447] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司客户存款分别为17707美元和21277美元[447] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司获取和履行合同成本分别为2328美元和3295美元[447] - 2021年和2020年公司获取和履行合同成本摊销分别为150万美元和240万美元[449] - 截至2021年12月31日，公司未来未履行固定服务义务的估计收入为138161美元[458] - 截至2021年和2020年12月31日，美国境外长期资产账面价值分别约为2680万美元和3120万美元[467] - 2021年、2020年和2019年12月31日止年度，汇兑净损失分别为20万美元、汇兑净收益40万美元和50万美元[468] - 截至2017年12月31日，公司确认A系列优先股股息等价物1640万美元，2019 - 2021年未确认[470] - 截至2021年12月31日，A系列优先股若转换将增加1309187股普通股，但因反摊薄未计入稀释每股亏损计算[472] - 2021 - 2019年，因反摊薄，3500万份认股权证、11314307份受限股票单位、1662155份绩效单位和1749002份期权未计入稀释每股亏损计算[473][474] - 2021 - 2019年，归属于普通股股东净亏损分别为143966美元、179839美元和512425美元[475] - 2021 - 2019年，加权平均普通股流通股数（基本和稀释）分别为118001162股、49144429股和48572979股[475] - 2021 - 2019年，基本和稀释每股亏损分别为1.22美元、3.66美元和10.55美元[475] - 2021年12月31日，存货净值为15215美元，2020年为14314美元[492] - 2021年12月31日，应收账款净值为184102美元，2020年为206868美元[494] - 2021年12月31日，预付费用和其他流动资产为31799美元，2020年为31091美元[495] - 2021年12月31日，使用权资产和租赁负债中，经营租赁使用权资产净值为53937美元，2020年为68861美元[497] - 2021年和2020年，融资租赁合同利息分别为230万美元和260万美元，使用权资产摊销费用分别为910万美元和1280万美元[499] - 2021年12月31日，物业、厂房及设备净值为73449美元，2020年为87851美元[503] - 2021年12月31日，无形资产净值为244539美元，2020年为292664美元[504][505] - 2021年、2020年和2019年，无形资产摊销费用分别为5050万美元、5470万美元和5930万美元[506] - 截至2021年12月31日，ITPS、HS、LLPS余额分别为252,672美元、86,786美元、18,865美元，总计358,323美元[509] - 2021年和2020年应计负债分别为113,519美元和126,399美元，其他长期负债分别为5,999美元和13,624美元[510] 审计相关情况 - 审计机构对公司2021年和2020年合并财务报表发表无保留意见[359] - 审计机构对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性发表否定意见[360] - 审计机构将评估收入审计证据的充分性确定为关键审计事项[366] 公司业务结构与收购情况 - 诺维泰克斯业务合并于2017年7月12日完成，源霍夫和诺维泰克斯成为公司全资子公司[16] - 公司是全球交易处理解决方案、企业信息管理、文档管理和数字业务流程服务提供商，服务于信息与交易处理、医疗解决方案、法律和损失预防服务三大行业[397] - 公司由信息与交易处理解决方案、医疗保健解决方案、法律与损失预防服务三个业务部门组成[409] 内部控制缺陷情况 - 公司在订单到现金流程和租赁方面未设计、实施和运营有效的流程级控制活动[376] - 公司未充分建立结构、报告线以及适当的权限和责任[376] - 公司未充分吸引、培养和留住胜任的资源，并让他们对内部控制责任负责[376] 会计政策与准则相关情况 - 2021年1月1日起，公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计，对财务无重大影响[483] - 2021年10月、7月、5月和2020年8月FASB发布多项准则，公司正评估对财务报表影响[484][485][486][488] 资产出售情况 - 2020年3月16日，公司出售SourceHOV Tax, LLC全部股权，售价4000万美元，确认收益3550万美元[490] - 2020年7月22日，公司出售实体记录存储和物流业务，售价1230万美元，确认收益870万美元[491] 无形资产情况 - 客户关系无形资产估计平均使用寿命为4至16年[420] - 商标无形资产估计使用寿命通常为1年，截至2021年12月31日已全部摊销[422] - 开发技术无形资产估计使用寿命通常为5至8.5年[423] - 资本化软件成本估计使用寿命通常为3至5年[425] - 公司于2018年第四季度收购的已组建劳动力无形资产估计使用寿命为4年[428] - 公司每年10月1日对不确定使用寿命资产进行年度减值测试[429] - 公司在2019 - 2021年未对相关资产记录重大减值[431] 股份情况 - 普通股面值为0.0001美元[13] - 2019年1月1日，普通股股份为50,047,653股，优先股股份为15股，库存股股份为1,849,728股[389] - 2019年12月31日，普通股股份为5