财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为46,168千美元，较2023年12月31日的11,640千美元有所增加[23] - 2024年第一季度公司营收为13,162千美元，高于2023年同期的4,697千美元[26] - 2024年第一季度公司净亏损为11,003千美元，小于2023年同期的24,331千美元[26] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为1.80美元，小于2023年同期的4.32美元[26] - 截至2024年3月31日，公司总资产为134,980千美元，高于2023年12月31日的93,684千美元[23] - 截至2024年3月31日，公司总负债为67,174千美元，高于2023年12月31日的48,488千美元[23] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为67,806千美元，高于2023年12月31日的45,196千美元[23] - 2024年第一季度公司毛利润为2,788千美元，而2023年同期为亏损877千美元[26] - 2024年第一季度公司运营亏损为10,243千美元，小于2023年同期的20,029千美元[26] - 2024年第一季度公司综合亏损为11,003千美元，小于2023年同期的23,929千美元[26] - 2022年12月31日股东权益为112,075美元，2023年3月31日降至89,751美元，2023年12月31日为45,196美元，2024年3月31日增至67,806美元[28] - 2024年第一季度净亏损11,003美元，2023年同期为24,331美元[30] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为14,589美元，2023年同期为15,326美元[30] - 2024年第一季度投资活动净现金提供量为51,325美元，2023年同期为22,812美元[30] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为1,093美元，2023年同期为9,672美元[30] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加35,643美元，2023年同期减少2,186美元[30] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为47,283美元，2023年同期为36,489美元[30] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总计4620万美元[45] - 2024年和2023年第一季度，公司经营活动产生的负现金流分别为1460万美元和1530万美元，2023年全年为3930万美元[45] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司记录的预期信贷损失拨备分别为8.2万美元和6.2万美元[58] - 2024年和2023年第一季度，公司产品保修负债期末余额分别为119.9万美元和115.5万美元[60] - 2024年第一季度，一位客户占公司收入的52%；2023年第一季度，一位客户占公司收入的82%[62] - 截至2024年3月31日，两位客户分别占公司应收账款的36%和10%；截至2023年12月31日，一位客户占公司应收账款的52%[62] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为1316.2万美元和469.7万美元[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为3662.1万美元和3784.3万美元[74] - 2024年3月31日和2023年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为857.7万美元和707万美元[75] - 2024年3月31日和2023年12月31日，其他流动负债分别为2003.3万美元和1681.7万美元[78] - 2024年3月31日和2023年12月31日，其他非流动负债分别为2433.2万美元和856.1万美元[79] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有股份负债公允价值分别估计为4.2万美元和3.9万美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换债券已全额偿还，无本金余额，2024年和2023年第一季度债务折扣和发行成本摊销分别为0和180万美元，利息费用分别为0和40万美元[100] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换本票本金余额为2000万美元，未摊销债务和发行成本分别为6.8万美元和10万美元，2024年和2023年第一季度利息费用均为50万美元[108] - 2024年和2023年第一季度，公司分别发行5500股和0股普通股，所得款项分别为46750美元和0美元[125] - 截至2024年3月31日，公司有18633301份公开认股权证和199997份私募认股权证流通在外，公允价值分别为60万美元和5980美元[127] - 2024年第一季度，公司股票期权行权的总内在价值约为141076美元，2023年同期约为800美元[139] - 截至2024年3月31日，2021年股权计划下有439307股普通股可供发行[142] - 2024年和2023年第一季度，公司确认的股份支付费用均约为200万美元[145] - 截至2024年3月31日，未摊销的股份支付费用为800万美元，加权平均剩余摊销期为2.21年[145] - 2024年和2023年第一季度，折旧费用分别为90万美元和100万美元[147] - 2024年和2023年第一季度，公司因租赁协议产生的租金费用均为20万美元[151] - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为(0.04)%和(0.01)% [152] - 2024年和2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.80美元和4.32美元，净亏损分别为1100.3万美元和2433.1万美元[158] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司金融资产公允价值分别为8000美元和291.7万美元，金融负债公允价值分别为60.5万美元和43.4万美元[164] - 2024年第一季度，3级金融负债中或有业绩股份负债公允价值从3.9万美元增至4.2万美元[167] - 2024年第一季度，加权平均流通普通股基本和摊薄股数分别为610.8万股和562.8万股；2023年同期分别为610.8万股和562.8万股[158] - 2024年第一季度公司总营收1320万美元，较2023年同期的470万美元增长850万美元，增幅180%[204][205] - 2024年第一季度商品销售成本1037.4万美元，较2023年同期的557.4万美元增加480万美元，增幅86%[204] - 2024年第一季度总运营费用1303.1万美元，较2023年同期的1915.2万美元减少612.1万美元，降幅32%[204] - 2024年第一季度净亏损1100.3万美元，较2023年同期的2433.1万美元减少1332.8万美元，降幅55%[204] - 截至2024年3月31日的三个月，总营收为1.3162亿美元，较2023年同期的4697万美元增加8465万美元，增幅180%[206] - 截至2024年3月31日的三个月，产品和服务总营收为1.2635亿美元，较2023年同期的4433万美元增加8202万美元，增幅185%[206] - 截至2024年3月31日的三个月，Stepvans及车辆激励收入为1.1585亿美元，较2023年同期的4262万美元增加7323万美元，增幅172%[206] - 截至2024年3月31日的三个月，动力系统收入为42.2万美元，较2023年同期的5000美元增加41.7万美元[206] - 截至2024年3月31日的三个月，车队即服务收入为62.8万美元，较2023年同期的16.6万美元增加46.2万美元，增幅278%[206] - 截至2024年3月31日的三个月，附属收入为52.7万美元，较2023年同期的26.4万美元增加26.3万美元，增幅100%[206] - 截至2024年3月31日的三个月，商品销售成本为1040万美元，较2023年同期的560万美元增加480万美元，增幅86%[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度车辆和动力总成销售营收1200万美元，占比91%；车队即服务营收60万美元，占比5%；辅助营收50万美元，占比4%[177] - 2023年第一季度车辆和动力总成销售营收430万美元，占比91%；车队即服务营收20万美元，占比3%；辅助营收30万美元，占比6%[177] - 2024年第一季度销售60辆步进式货车和2个动力总成，2023年同期销售30辆步进式货车和1个动力总成[205] 公司收购相关情况 - 2024年1月11日公司与ElectraMeccanica达成收购协议，3月26日完成收购，总对价为1,766,388股普通股，收购时其现金余额约5020万美元[36][38] - 2024年3月26日，公司完成对ElectraMeccanica的收购，发行1766388股Xos普通股，Xos股东和ElectraMeccanica股东分别持有约79%和21%的Xos股份[70] - 2024年3月26日公司收购ElectraMeccanica，收购对价为3558.8万美元，收购资产公允价值5463万美元，承担负债公允价值1904.2万美元[72] - 收购相关交易成本370万美元计入收购资产成本[72] - 2024年1月11日公司与ElectraMeccanica达成协议，3月26日完成收购，总代价为1766388股普通股[179][180] - 收购完成后可补充公司流动性，ElectraMeccanica现金余额约5020万美元[180] 公司业务及风险情况 - 公司是领先的车队电气化解决方案提供商，设计制造5 - 8类电池电动商用车，提供充电基础设施产品和服务及车队管理软件[34] - 全球经济和政治状况不确定，可能对公司业务、经营成果、现金流、流动性和财务状况产生重大负面影响[39][41][42] 公司员工计划及准则评估情况 - 参与公司401(k)储蓄计划的员工自动按其合格薪酬的3%进行登记[64] - 公司正在评估2023 - 07号和2023 - 09号会计准则更新对财务报表披露的影响[66][67] 公司债券及协议情况 - 2022年公司向Yorkville发行可转换债券，本金最高3500万美元，年利率6% [86] - 可转换债券转换价格为较低的2.4733美元（反向股票分割前）或转换前三个连续交易日普通股最低每日成交量加权平均价格的97% [89] - 可转换债券包含每月预付款条款，触发后公司需每月支付最高400万美元本金加应计未付利息[92] - 公司与Yorkville于2023年6月22日签订补充协议，取消SEPA项下预支款项限制，每月超过300万美元的超额收益按75%支付给公司，25%用于可转换债券的可选赎回[94] - 2023年7月，公司将可转换债券到期日从2023年11月11日延长至2024年2月11日[95] - 公司从Yorkville获得3430万美元净收益，扣除2%原始发行折扣，发行成本为30万美元[98] - 2022年8月9日，公司与Aljomaih签订协议，出售2000万美元可转换本票，年利率10%，2025年8月11日到期[101] - 公司授权发行10.1亿股股票，其中普通股10亿股，优先股1000万股，面值均为0.0001美元[109] - 2022年3月23日，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，可在2026年2月11日前出售最多1.25亿美元普通股[120] - 2023年6月22日，公司与Yorkville修订证券购买协议，将Yorkville实益所有权限制从4.99%提高到9.99%，承诺期延长至2026年2月11日[122][124] - 截至2024年3月31日，协议剩余承诺金额为1.195亿美元，但公司获取资金能力受限[126] 公司上市及股票相关情况 - 2022年12月28日，公司收到纳斯达克不足通知，2023年6月29日转至纳斯达克资本市场，获额外180天宽限期，2023年12月20日恢复合规[112][114][117] - 2023年12月6日，公司实施1比30反向股票分割，所有相关证券按比例调整[118] 公司法律诉讼及采购承诺情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未卷入预计会对经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[148] - 截至2024年3月31日，公司与两家供应商的不可撤销采购承诺