首次公开募股及私募情况 - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[98] - 首次公开募股同时完成私募，出售1112.5万份私募认股权证，每份1美元，收益约1110万美元[99] - 首次公开募股和私募完成后，约2.904亿美元存入信托账户，每单位10.10美元[100] 初始业务合并要求 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内（即2023年6月14日前）完成初始业务合并，可最多延长两次，每次三个月，每次需向信托账户存入约290万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净亏损约42.6万美元，运营费用约45.3万美元，信托账户投资收入约2.8万美元[108] - 2021年3月23日（成立）至2021年3月31日，公司净亏损973美元，均为成立成本[109] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约530万美元，在首次公开募股结束时支付[112] - 承销商还将获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1010万美元，仅在完成初始业务合并时支付[113] 日常费用支出 - 自2021年12月9日起，公司同意每月向赞助商关联方支付2万美元用于办公空间和行政支持服务[115] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有任何表外安排[125] 会计准则遵循情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[126] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[126] 《JOBS法案》豁免条款情况 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需遵守PCAOB关于强制审计公司轮换或审计师报告补充信息的要求[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需披露某些高管薪酬相关项目[127] - 《JOBS法案》的豁免条款适用期为公司完成首次公开募股后的五年或公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[127] 公司报告类型情况 - 公司是1934年《证券交易法》定义的较小报告公司[128] - 公司无需提供本项要求的信息[128]