首次公开募股及私募情况 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，发行2875万个单位，单价10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[60] - 首次公开募股同时完成私募，出售1112.5万份私募认股权证，单价1美元，收益约1110万美元[60] - 首次公开募股和私募完成后，约2.904亿美元存入信托账户，约170万美元存入运营账户[60] 业务合并相关要求 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户净资产的80%[61] 股东赎回及信托账户情况 - 2023年6月9日特别会议上，股东批准延期和赎回限制修正案提案，1814.1822万股A类普通股被赎回，赎回金额约1.8813亿美元，6月30日信托账户余额约1.1006亿美元[62] - 2023年6月15日、7月10日和8月10日，公司分别向信托账户存入30万美元[62] 财务收支情况 - 截至2023年6月30日，三个月净亏损约20万美元，六个月净收入约110万美元；2022年同期，三个月净收入约4万美元，六个月净亏损约38.5万美元[65] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约530万美元，以及每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1010万美元[67] - 2023年6月20日，美银证券放弃部分递延折扣，递延承销费减少402.5万美元，未支付的递延承销费降至约600万美元[67] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证和可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人有权获得注册权[66] 费用支付情况 - 自2021年12月9日起，公司每月向发起人关联方支付20,000美元用于办公场地和行政支持服务[68] 与Montana合并交易情况 - 公司与Montana的合并交易预计在2023年第四季度完成，Montana股权持有人将获得约4.219亿美元的总对价[69] - 合并完成后，Montana股权持有人将至少持有合并后公司80%的投票权[69] 业绩奖励股份情况 - 业绩奖励股份的最高价值将限制在2亿美元，获得业绩奖励股份的权利将在合并完成五周年时到期[69] - 发起人持有的1,380,736股合并后公司A类普通股将受业绩奖励安排约束[70] - 当合并后公司A类普通股收盘价达到或超过12美元时，最多50%的受限股份将归属；达到或超过14美元时，其余股份将归属[71] 认股权证会计处理情况 - 公开发行认股权证和私募认股权证可进行权益分类，初始按公允价值计量[72] - 计算稀释净（亏损）收入时，不考虑购买总计2550万股A类普通股的认股权证影响[75] 表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[77] 会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分豁免适用五年[78]