财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司持有美国境外业务总资产20,000美元，2019年为59,000美元[35] - 公司在27年运营中有24年报告亏损，仅在2015年、2003年和2000年实现净收入，2003年因衍生品工具获得543.8万美元收益[45] - 2020年公司普通股在纽交所美国板和多伦多证券交易所的日均交易量约为48.6万股[63] - 截至2020年12月31日，公司投资398.9万美元于美国国债，约59.5万美元现金存于无保险存款账户和经纪账户[70] - 2019年公司矿产物业收入40.8万美元，2020年无此项收入；2015年出售Mount Hamilton LLC权益获利1230.9万美元；2012年出售Mt. Hamilton项目特许权获利1000万美元；2000年出售Yanacocha物业获利600万美元[199] - 2020年公司净亏损93.9万美元（每股0.02美元），2019年净亏损328.9万美元（每股0.06美元），亏损减少主要因勘探、行政费用降低及其他收入和证券收益增加等[204] - 2020年公司勘探费用41.3万美元，2019年为180.7万美元；2021年勘探和开发预算约92.1万美元[204][205][206] - 2020年公司非现金股票期权费用31.5万美元，2019年为34.3万美元，主要因期权摊销和新授期权数量变化[207] - 2020年公司有价证券未实现收益36万美元，2019年未实现损失71.1万美元，主要因Vendetta和Kinross等股票价值变动[204][208] - 2020年公司出售290万股Vendetta股票获现金12.3万美元，实现收益5万美元；2019年7月收购345万股Vendetta股票，计16.5万美元[209] - 2020年公司衍生品工具损失9.2万美元，2019年为3.8万美元；2020年和2019年折旧和摊销均为2.5万美元[210][211] - 2020年利息收入为12.7万美元，2019年为25.2万美元，同比下降[212] - 美国国债和银行定期存款未偿余额从2019年12月31日的682.9万美元降至2020年12月31日的579.8万美元[212] - 2020年其他收入为10.4万美元，包括4.4万美元的票据转换收益和6万美元的贷款豁免[213] - 2020年和2019年均未记录递延所得税费用或收益[214] - 2020年记录了6000美元的矿产资产减值，2019年无[215] - 截至2020年12月31日，公司现金为60.5万美元[216] - 截至2020年12月31日，美国国债公允价值为398.9万美元[217] - 截至2020年12月31日，银行定期存款公允价值为180.9万美元[217] 矿产权出售收入情况 - 公司在2019年1月出售特定矿产权，2018年4月出售亚纳科查矿产权权益获得收入[19] - 2019年公司向SilverStream出售矿产权获得40.8万美元，2018年向纽蒙特矿业出售亚纳科查矿产权获得50.2万美元，2012年出售矿产权获得1000万美元[30] - 2019年1月22日公司向SilverStream出售特许权获60万加元，其中现金25万加元，可转换票据35万加元，票据原年利率5%，后延期至2020年6月30日且年利率提至8% [200] - 2020年5月19日SilverStream上市更名Vox Royalty Corp，按约定向公司发行137,255股普通股，公司初始投资计41.2万加元（29.4万美元），并记录转换收益4.4万美元[201] - 2020年和2019年公司从SilverStream票据获得利息收入分别为7000美元和1.2万美元[202] 公司业务风险 - 公司业务面临健康疫情等风险，可能严重扰乱运营并影响财务状况[22] - 公司为应对COVID - 19影响，采取降低成本措施，包括减薪和评估减少2020年勘探计划[23] - 公司矿产勘探活动风险高，若无法出售或合资矿产，投资可能无法收回并导致减值[39] - 公司运营受国家、州/省和地方法规监管，需获得相关许可和授权[33] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意，否则项目开发可能延迟[57] - 新冠疫情可能对公司2021年及以后在佛罗里达峡谷和Lik项目的勘探计划等业务造成不利影响[42] - 公司目前项目无已报告的证实和可能矿产储量，缺乏储量可能影响矿产出售或合资及盈利[43] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司产生重大意外成本，影响财务状况和运营结果[44] - 公司运营受美国以外政治、经济等不可控因素影响，可能对财务状况和运营结果产生不利影响[46] - 公司可能需筹集额外资金或建立新合资安排，否则可能无法继续开发或勘探矿产[49] - 众多竞争对手技术和财务资源强于公司，可能影响公司财务状况和运营结果[50] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，可能产生高额辩护成本并影响财务状况[51] - 公司业务依赖锌等商品市场价格和汇率，价格波动和汇率变化可能对财务状况产生不利影响[55] 公司人员及股权情况 - 公司目前有三个全职员工位于美国，无美国境外全职员工[31] - 公司有权发行最多1亿股普通股和1000万股优先股，可发行不超过当时已发行股份20%的普通股而无需进一步股东批准[69] - 2017年公司2013年计划可发行普通股数量从175万增加到575万[181] - 2019年1月24日授予15万份股票期权，行使价0.28美元/股，公允价值2.3万美元，预期波动率64%，无风险利率2.4%[182] - 2020年4月2日授予132.5万份股票期权，行使价0.20美元/股，公允价值14.5万美元，预期波动率67%，无风险利率0.4%[183] - 截至2020年12月31日，2013年计划剩余可发行证券555.8万份，加权平均行使价0.48美元[184] - 截至2021年3月5日，公司普通股持有者约3151人[185] - 2015年授权最高200万股的股票回购计划，2020和2019年分别回购2.47万和3.84万股，总价分别为0.5万和1.3万美元，截至2020年底共回购99.4万股，总价46.7万美元[187] - 公司普通股在NYSE American和TSX交易，自2008年以来前者交易量远超后者[180] 佛罗里达峡谷锌矿项目情况 - 2019年Nexa在佛罗里达峡谷完成39孔17,033米钻探计划，公司出资158万美元，其中105.3万美元在2019年计入勘探费用[20][27] - 公司在秘鲁佛罗里达峡谷锌矿拥有39%权益[25][26][28] - 佛罗里达峡谷锌矿项目由16个特许权组成，涵盖1.26万公顷矿权，公司目前拥有该项目39%的权益[75] - 2015年Nexa完成步骤获得佛罗里达峡谷项目61%的权益，还可通过独自资助未来勘探和开发支出额外获得9%的权益[76] - 2019年公司为钻探计划支付158万美元，该资金将作为公司对未来建设开发成本出资的预付款[76] - 2021年6月，需向秘鲁政府支付约31.3万美元以维持佛罗里达峡谷矿权，Nexa负责支付[77] - 秘鲁对矿业运营征收1% - 12%的滑动比例特许权使用费，最低为收入的1%[77] - Nexa已完成约40公里的通道建设，并计划在2021年完成通往当地社区和矿区的道路建设[80] - 项目区域海拔在1800 - 3200米之间，年平均气温约25摄氏度，年平均降雨量超过1米[81] - 1997 - 2001年Cominco钻了80个地表岩芯孔，总长24696米；2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩芯孔，总长77193米；2011 - 2013年Nexa完成95个地下岩芯孔，总长15144米；2018年11月 - 2019年10月Nexa完成39个岩芯孔，总长17033米[92][93] - 2017年公司和Nexa联合完成整个项目的PEA评估，设想地下开采，日处理量2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[98] - 2010、2011和2014年进行冶金测试，San Jorge区锌回收率91.8%、铅回收率81.9%，Karen - Milagros区锌回收率80.3%、铅回收率71.7% [99] - 矿化超过四分之三为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导，硫化物矿化加工更有利可图[88] - 矿化岩溶结构水平宽度达50米、垂直达900米、沿走向达1000米[89] - 截至2020年12月31日，无报告的矿产储量[102] - 截至2019年12月31日，完成700米隧道挖掘[103] - 2020年Nexa进行新的NI - 43 - 101合规资源估算，结果于2021年2月23日报告[104] - Nexa正在申请两个新钻探许可证，一个许可证将允许84个新钻探平台及相关道路，分布在约6公里×5公里区域[104] - 地层控制矿化厚度通常1 - 数米，常达5 - 10米[87] 利克锌铅银矿项目情况 - 公司在阿拉斯加利克锌铅银矿拥有50%运营权益[25][26][28] - 利克矿区由47个阿拉斯加州采矿权组成，面积约6075英亩（2460公顷）[107] - 2021年预计向阿拉斯加州支付的矿区租金为9000美元[108] - 2007年6月28日，扎祖金属公司以2000万美元现金收购利克矿区50%权益，并给予GCO 2%净收益权益，GCO还拥有1%净利润权益[109] - 索尔蒂里奥和泰克各持有利克矿区50%权益，索尔蒂里奥为合资企业运营商，年度支出超100万美元需双方一致批准[110] - 1977年底，合资企业完成25线英里地面地球物理工作、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总进尺5260英尺[117] - 1978 - 1979年，完成93个金刚石钻孔，总进尺51200英尺[117] - 1984年，诺兰达在利克北区完成10个金刚石钻孔，总进尺13710英尺[118] - 利克南区地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已向下测试至约650英尺；利克北区地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已向下测试至约1000英尺[127] - 利克矿区典型矿化交叉点锌品位最高达21.67%，铅品位最高达7.01%，银品位最高达230.4克/吨[129] - 硫化物沉积分为四个不同周期，单个周期最厚约45英尺，中心部分累计矿化厚度可达100英尺[129] - 截至2011年底，公司及前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[132] - 2014年PEA设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[139] - SGS 2010测试中，铅回收率69.10%，锌回收率83.10%；G&T 2008测试中，铅回收率70.3%，锌回收率86.9% [141] - 预计锌精矿中锌回收率85%，铅精矿中铅回收率69.7% [144] - 计划2021年联合勘探，钻4 - 5个孔，进尺约1000米，还有土壤采样和物探计划[146] 尚巴拉勘探项目情况 - 公司在秘鲁尚巴拉勘探项目拥有85%权益[25][26][28] - 公司在Chambara锌矿项目占85%权益，Nexa占15%，Nexa累计投入6250000美元可增至49% [148] - 2021年Nexa在Chambara项目的特许权成本预计462000美元[149] 其他项目情况 - 公司2020年末获得Gold Coin项目100%权益期权，5年需支付242000美元[152] - Gold Coin项目197个岩屑样本中53个金含量超350 ppb，平均3.2克/吨[151] - 2020年公司因放弃秘鲁La Promesa项目记录6000美元矿产减值[153] COVID - 19对公司的影响 - 截至2020年12月31日，COVID - 19未对公司行政活动产生重大不利影响，但合资伙伴减少2020年勘探活动并审查2021年计划[192] - 公司采取多项措施降低COVID - 19对流动性和资本资源的潜在影响[193]