财务数据关键指标变化 - 2019年1月公司向SilverStream出售部分矿产权获得60万加元收入[16] - 2019年公司向SilverStream出售矿产权获得40.8万美元，2018年向Newmont Mining出售Yanacocha特许权获得50.2万美元[33] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司位于美国境外业务的总资产分别为19000美元和20000美元[39] - 公司28年运营中有25年亏损，仅在2000年、2003年和2015年实现净收入，2003年因衍生工具获得543.8万美元收益[81] - 2021年公司股票在纽约证券交易所美国板和多伦多证券交易所的日均交易量约为141.3万股[80] - 截至2021年12月31日，公司在经纪账户持有的美国国债证券投资为423.6万美元，未保险存款账户和经纪账户现金约45.1万美元[87] - 2021年公司因放弃亚利桑那州Gold Coin项目记录17000美元矿产减值[214] - 2020年公司因放弃秘鲁La Promesa项目记录6000美元矿产减值[214] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有5名全职员工和5名兼职季节性员工[19] - 截至2022年3月28日，公司有5名全职员工位于美国，无美国境外全职员工[34] 公司矿权权益情况 - 公司在阿拉斯加Lik锌铅银矿拥有50%运营权益，在秘鲁Florida Canyon锌矿拥有39%权益，在南达科他州Golden Crest项目拥有100%权益[26][27] - 截至2021年12月31日，公司在秘鲁Chambara勘探项目拥有85%权益[31] 项目合作与资金投入情况 - 2017年8月公司与Nexa完成Florida Canyon矿床的初步经济评估，除2018 - 2019年钻探计划公司自愿出资158万美元外，Nexa自2006年合资项目成立以来已100%资助项目支出[26][28] - 2021年公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，前五年需支付34万美元，之后每年支付15万美元，若提交最多150万盎司黄金的43 - 101合格资源需支付最高150万美元成功费，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，矿主保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可支付100万美元将其降至1.0%[29] - 2021年公司为Golden Crest项目的SRC和GC矿权地的立桩、申请费、法律等成本总计57万美元资本化作为初始收购成本[30] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意[74] - 公司在佛罗里达峡谷项目中为少数权益方，在Lik项目中为50%的合作伙伴[74] - 2022年公司持有的所有黄金冠索赔的联邦维护费和县级注册费约26.4万美元[98] - 2022年6月需向秘鲁政府支付约32.7万美元以维持Florida Canyon矿权[134] - 2015年Nexa完成步骤获得Florida Canyon项目61%权益，可通过独自资助未来勘探和开发支出再获9%权益[131] - 2019年Solitario为钻探计划出资158万美元，该资金将作为未来建设开发成本预付款[131] - 2007年Zazu向GCO支付2000万美元现金并授予2%净收益权益，获得利克矿50%权益，GCO还拥有1%净利润权益[171] - 联合运营协议要求年度支出超100万美元需双方一致批准，Solitario和泰克各持利克矿50%权益[173] - 2008年公司与Votorantim就Chambara锌矿项目签署协议，Nexa可累计投入625万美元将持股增至49%，资助可行性研究和建设融资可增至70%[211] 环境与法规情况 - 2021年公司无重大环境事故或违反任何适用环境法规的情况[38] 公司业务风险情况 - 公司的矿产勘探活动风险高，若无法出售或合资矿产项目，投入的资金可能无法收回，还可能导致投资减值[43] - 公司无按美国证券交易委员会（SEC）规则定义的矿产储量，当前项目短期内不太可能产生收入或销售收益[47] - 公司的佛罗里达峡谷和利克项目有矿产资源，但需大量额外地质工作才可能升级为矿产储量，且受合资伙伴影响[48] - 公司的金冠项目是早期勘探项目，无矿产资源和储量，需大量额外工作才可能报告相关资源和储量[50] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司承担重大意外成本，影响财务状况和运营结果[52] - 公司美国境外业务可能受政治、经济等不可控因素影响，导致资产价值或运营结果受损[54] - 公司可能缺乏勘探和开发资金，需筹集额外资本或建立新合资安排，否则会影响运营和增长[56] - 众多竞争对手在技术和资金上优于公司，可能使公司无法有效竞争，影响财务状况和运营结果[58] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，若发生此类情况，可能产生高额辩护成本，影响财务状况[59] - 公司业务依赖黄金和锌的市场价格及汇率波动，且未进行套期保值[71] - 公司业务依赖关键高管，且未为他们购买“关键人物”人寿保险[72][73] - 公司面临法律法规、许可证获取、气候变化、市场价格、关键人员流失、合资伙伴、收购、反贿赂法、股票流动性和疫情等多方面风险[65][66][67][68][71][72][74][77][78][80][85] - 新冠疫情可能对公司2022年及以后的勘探计划、员工健康、供应链等产生不利影响[86] 公司股权与股息情况 - 公司有权发行最多1亿股普通股和1000万股优先股，可发行期权和认股权证，还可发行最多占当时已发行股份20%的普通股[84] - 公司从未支付现金股息，未来也不打算支付，投资回报依赖股票价格上涨[83] 黄金冠项目情况 - 黄金冠项目由1390个未专利矿脉索赔组成，相关面积近2.8万英亩，其中241个索赔从GC LLC租赁，27个索赔从EP LLC租赁，其余由公司拥有[95] - 公司2021年5月与GC LLC签订协议获得GC索赔权益，签约支付6.5万美元，一周年支付6万美元，前五年递增年付款最高34万美元，之后每年15万美元，若提交43 - 101合格资源，每盎司黄金额外支付1美元，最高150万美元，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，业主保留2.0%净冶炼厂回收费率，公司可支付100万美元降至1.0%[96] - 2022年2月公司与EP LLC签订复活节索赔租赁协议，签约支付1万美元，前十周年累计支付18万美元，之后每年3万美元，前五年工作承诺总计66万美元，第一年2万美元[97] - 南达科他州历史黄金产量在美国排名第三，截至2020年约5100万盎司，大部分来自霍姆斯特克矿[103] - 黄金冠项目所在地区平均年温度55°F，冬季平均高温32°F，夏季平均高温80°F，年降雨量约66 cm，降雪量104 cm，勘探季节为4月初至11月[101] - 最近人口中心斯皮尔菲什人口1.15万，劳伦斯县人口2.58万，附近城镇利德人口3000，戴德伍德人口1500，最近地区机场在拉皮德城，距离约80 km[102] - 1988 - 1993年霍姆斯特克进行的干溪流沉积物调查指出7平方公里的异常黄金值区域，1993 - 1994年霍姆斯特克钻了三个深勘探岩心孔，两个孔发现了霍姆斯特克地层[109] - 复活节索赔物业曾是第11小时矿，20世纪初有少量生产，到1906年开发了近4000英尺地下巷道，但磨矿尝试失败，1909年后未再进行工作[105] - 2017 - 2020年GC LLC收集251个岩石漂浮样本，其中103个样本金含量超20 ppb，12个超1000 ppb[110] - 2021年Solitario共收集972个岩石侦察抓取样本和5575个土壤样本（B层）[112] - 约300平方公里区域内，五种不同类型金矿含超8500万盎司黄金[113] - Solitario通过岩石抓取采样确定14个富金目标区域，其中5个区域样本金含量达多克/吨，4个区域样本金含量在0.1 - 1克/吨[118] - 2021年末Solitario在Downpour目标区域采集8个连续3米（共24米）岩石碎片通道样本[120] - 2022年Solitario计划在Golden Crest项目开展积极地表勘探计划，若获许可将进行钻探[126] 佛罗里达峡谷项目情况 - Florida Canyon项目由16个特许权组成，面积12600公顷，Solitario目前拥有39%权益[130] - 1996年公司发现佛罗里达峡谷地区，后续Cominco和Nexa开展多项勘探工作，Nexa于2006 - 2013年、2018 - 2019年进行钻探，2011 - 2013年开展地下勘探[144][145] - 佛罗里达峡谷约80%的矿化为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导[147] - 矿化岩溶结构水平宽度达50米、垂直达900米、沿走向达1000米[148] - 不同突破区钻孔显示锌含量4.8% - 22.69%、铅含量0.7% - 2.8%、锌 + 铅含量5.6% - 23.84%[149] - 1997 - 2001年Cominco钻80个地表岩心孔共24696米，2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩心孔共77193米，2011 - 2013年完成95个地下岩心孔共15144米，2018 - 2019年Nexa完成39孔17033米钻探[151][152] - 2018 - 2019年部分钻孔矿化截距显示锌含量5.2% - 42.7%、铅含量0 - 15.0%、银含量4.8 - 83.0克/吨、锌当量6.2% - 56.9%[153] - 2017年Solitario和Nexa联合完成整个项目的PEA评估，设想地下开采，日处理2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[159] - 2010、2011和2014年冶金测试显示硫化物主导矿石锌回收率超90%、铅回收率超80%，锌回收率受锌硫化物/锌氧化物比例影响大[160] - 截至2021年12月31日，Nexa完成700米地下隧道挖掘[164] - 2021年Nexa申请两个钻探许可，一个已获批，另一个预计2023年野外季前获批[165] 利克锌矿项目情况 - 利克锌矿项目包含47个阿拉斯加州采矿权，覆盖面积约6075英亩（2460公顷）[168] - 2022年阿拉斯加州采矿权估计租金为9000美元[169] - 1977年底联合企业完成25线英里地面地球物理、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总深度5260英尺[180] - 1978 - 1979年钻93个金刚石钻孔，总深度51200英尺[180] - 1984年诺兰达在利克北区域完成10个金刚石钻孔，总深度13710英尺[180] - 2021年泰克收集381个土壤样本，进行总长8公里的6条激发极化地球物理测量线[187] - 利克南矿地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已测试深度约650英尺[188] - 利克北矿地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已测试深度约1000英尺[188] - 截至2011年底，公司及前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[191][192] - 2014年公司完成的PEA设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[200] - 冶金测试预计锌回收率85%至锌精矿，铅回收率69.7%至铅精矿[206] - Solitario和Teck拟联合资助2022年勘探计划，若获批将钻3个岩芯孔，总长约2130英尺[209] - 2007 - 2008年Zazu在Lik South开展两个金刚石钻探项目，2008年底大部分矿床已按特定间距测试[191] 查姆巴拉锌矿项目情况 - Minera Chambara目前持有48个矿权，总面积36080公顷[211] - 2021年Nexa在Chambara的San Jose和Naranjitos进行地质测绘和地球化学采样[212]