财务数据关键指标变化 - 2024财年GAAP净亏损260万美元，上年同期亏损6590万美元；Non - GAAP净收入4230万美元，上年同期亏损290万美元[7] - 2024财年调整后EBITDA从1580万美元增至5460万美元，同比增长245%，调整后EBITDA利润率扩大超950个基点[7] - 2024财年第四季度GAAP净收入170万美元，调整后EBITDA为1480万美元，同比增长36%[10] - 2024财年第四季度营收1.011亿美元，超指引范围，同比降1%，按固定汇率计降2%[29] - 2024财年第四季度调整后EBITDA为1480万美元，2023财年第四季度为1090万美元[32] - 2024财年全年营收4.043亿美元，超指引范围，同比增1%[34] - 2024财年全年调整后EBITDA为5460万美元，2023财年为1580万美元[37] - 截至2024年1月31日，年度经常性收入（ARR）为3.874亿美元，同比降3%[38] - 客户总美元净留存率（NRR）为92%，直接客户NRR为91%，第三方转售客户NRR为95%[39] - 截至2024年1月31日，剩余履约义务（RPO）为4.651亿美元[40] - 截至2024年1月31日，现金及现金等价物为2.102亿美元，2023年1月31日为1.902亿美元[41] - 2025财年第一季度营收预计在9600 - 9650万美元之间[49] - 2025财年全年营收预计在4 - 4.02亿美元之间[49] - 公司将在2024年2月1日起计算非GAAP所得税拨备时采用28%的预计税率[60] - 2024年1月31日现金及现金等价物为210,184千美元，2023年1月31日为190,214千美元[73] - 2024年1月31日应收账款净额为108,198千美元，2023年1月31日为109,727千美元[73] - 2024年1月31日总资产为508,810千美元，2023年1月31日为523,761千美元[73] - 2024年1月31日总负债为361,636千美元，2023年1月31日为395,738千美元[73] - 2024年1月31日股东权益为147,174千美元，2023年1月31日为128,023千美元[73] - 2024财年1月31日结束的三个月，公司营收101,107千美元，2023年同期为101,899千美元；2024财年营收404,322千美元，2023财年为400,850千美元[75] - 2024财年1月31日结束的三个月，公司净利润1,687千美元，2023年同期净亏损7,798千美元；2024财年净亏损2,630千美元，2023财年净亏损65,938千美元[75] - 2024财年经营活动提供的净现金为46,157千美元，2023财年为17,853千美元[77] - 2024财年投资活动使用的净现金为2,728千美元，2023财年为6,193千美元[77] - 2024财年融资活动使用的净现金为23,254千美元，2023财年为79,021千美元[77] - 2024财年1月31日结束的三个月，调整后EBITDA为14,849千美元，2023年同期为10,901千美元；2024财年调整后EBITDA为54,565千美元，2023财年为15,833千美元[80] - 2024财年第一季度，销售和营销费用占营收比例GAAP为41%，非GAAP为39%；研发费用占比GAAP为18%，非GAAP为15%[84] - 2023财年第一季度，销售和营销费用占营收比例GAAP为46%，非GAAP为41%；研发费用占比GAAP为17%，非GAAP为13%[84] - 2024财年，销售和营销费用占营收比例GAAP为44%，非GAAP为41%；研发费用占比GAAP为18%，非GAAP为15%[88] - 2023财年，销售和营销费用占营收比例GAAP为53%，非GAAP为47%；研发费用占比GAAP为17%，非GAAP为14%[88] - 2024年1月31日止三个月，GAAP毛利润为79,448千美元，2023年同期为75,412千美元；GAAP毛利率2024年为78.6%，2023年为74.0%[92] - 2024财年，GAAP运营费用为323,055千美元，2023财年为361,718千美元；GAAP运营费用占收入百分比2024财年为80%，2023财年为90%[92] - 2024年1月31日止三个月，GAAP运营收入（亏损）为1,043千美元，2023年同期为亏损7,673千美元；GAAP运营利润率2024年为1%，2023年为 - 8%[92] - 2024年1月31日止三个月，GAAP净利润（亏损）为1,687千美元，2023年同期为亏损7,798千美元；GAAP净利润（亏损）占收入百分比2024年为1.7%，2023年为 - 7.7%[96] - 2024财年，GAAP净亏损为2,630千美元，2023财年为65,938千美元；GAAP净亏损占收入百分比2024财年为 - 0.7%，2023财年为 - 16.4%[100] - 2024年1月31日止三个月，GAAP收入为101,107千美元，2023年同期为101,899千美元，增长率为 - 1%；按固定汇率计算的收入2024年为100,248千美元，增长率为 - 2%[100] - 2024财年，GAAP收入为404,322千美元，2023财年为400,850千美元，增长率为1%；按固定汇率计算的收入2024年为403,017千美元，增长率为1%[100] - 2024年1月31日，直接客户年度经常性收入为315,594千美元，2023年为327,017千美元，变动为 - 11,423千美元，变动百分比为 - 3%[102] - 2024年1月31日，第三方经销商客户年度经常性收入为71,784千美元，2023年为73,343千美元，变动为 - 1,559千美元，变动百分比为 - 2%[102] - 2024年1月31日，总年度经常性收入为387,378千美元，2023年为400,360千美元，变动为 - 12,982千美元，变动百分比为 - 3%[102] 业务线相关数据关键指标变化 - 2024财年末ARR为3.874亿美元，2023财年末为4.004亿美元；调整后2024财年末ARR约高5%，同比增长近2%[8][9] - 转销商ARR环比增长超2%，同比降幅放缓[22] 客户相关数据关键指标变化 - 2024财年“回巢”客户赢回数量为20个，近一半在第四季度[3] 产品功能使用情况 - 自去年7月AI驱动的内容生成功能推出以来，约200家企业使用AI撰写评论回复，此前撰写评论平均需3 - 5分钟，现可减至30秒以内[21] 未来战略目标 - 2025财年战略目标一是聚焦核心产品和高潜力客户，二是在下半年重新加速营收增长[4][5] - 2025财年计划通过核心产品创造更多价值、实现一流客户满意度、利用强大销售管道、提高销售产能来加速增长[25] 公司未来增长潜力 - 第四季度新交易成交和生产力等领先指标显示公司未来增长潜力和多领域实力，潜在客户数量同比大幅增加[11] 财务指标定义及用途 - 公司披露非GAAP财务指标，用于评估业绩、与过去表现对比及与同行比较[52][54] - 调整后EBITDA定义为GAAP净收入（亏损）前剔除多项费用，未与最直接可比的GAAP净收入（亏损）进行调和[55][61] - 客户数量定义为报告期末在Answers平台有合同和唯一管理账户标识符的客户总数，不包括部分类型客户[63] - ARR包括直接客户、第三方经销商客户和总ARR，还提供恒定货币基础的ARR，用于评估业务表现[65][66][67][69]