公司业务拆分与股份变动 - 2021年10月7日公司完成云传真业务拆分,向J2 Global普通股股东分配Consensus 80.1%的普通股,拆分后公司持有Consensus 19.9%的股份[168] - 2022年6月和9月,公司分别签订信贷协议第五次和第六次修订案,分别获得9000万美元和2230万美元的定期贷款,并以非现金方式用Consensus股份偿还贷款,截至2022年12月31日,公司持有Consensus约110万股普通股[169] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总营收为13.90997亿美元,2021年为14.16722亿美元,2020年为11.58829亿美元[171] - 2022年和2021年公司收入分别为1390997000美元和1416722000美元,2022年较2021年下降2% [193] - 2022年公司收入下降主要因2022年缺少2021年剥离业务约3350万美元收入及部分业务下滑,部分被收购业务贡献的8350万美元收入和有机增长抵消 [193] - 2022年和2021年公司营业成本分别为195554000美元和188053000美元,2022年较2021年增长4.0%,占收入比例分别为14.1%和13.3% [195] - 2022年营业成本增加主要因新收购业务和广告库存成本增加1220万美元、现场运营成本增加670万美元、外部服务成本增加360万美元,部分被剥离业务成本减少1280万美元抵消 [195] - 2022年和2021年公司销售和营销费用分别为490777000美元和493049000美元,2022年较2021年下降0.5%,占收入比例分别为35.3%和34.8% [196] - 2022年和2021年公司运营利润率分别为14%和12% [193] - 2022年和2021年公司净利润率分别为5%和35% [193] - 2022年销售和营销费用较上期减少约490万美元,主要因B2B备份业务相关成本缺失[197] - 2022年研发和工程成本为7409.3万美元,较2021年的7887.4万美元下降6.1%,占收入比例从5.6%降至5.3%[197] - 2022年一般和行政成本为4.04263亿美元,较2021年的4.56777亿美元下降11.5%,占收入比例从32.2%降至29.1%,主要因无形资产折旧和摊销、办公租金、法律和咨询费等费用降低[197] - 2022年和2021年商誉减值分别为2740万美元和3260万美元,分别来自数字媒体和网络安全及营销技术可报告部门[197] - 2022年和2021年基于股份的薪酬费用分别为2660.1万美元和2412.9万美元[200] - 2022年非经营费用为6778.8万美元,较2021年的1.84011亿美元下降136.8%,主要因利息费用、债务清偿损益、业务出售损失等项目变化[200] - 截至2022年12月31日,公司有联邦净经营亏损结转2280万美元,其中2070万美元将于2037年到期,210万美元可无限期结转[203] - 2022年所得税费用为5800万美元,2021年所得税收益为1420万美元,有效税率分别为44.2%和 - 4.0%[203] - 2022年和2021年权益法投资净损失(收益)分别为770万美元和3580万美元,主要因基础投资价值变化[206] - 截至2022年12月31日,公司现金、现金等价物和投资为8.391亿美元,较2021年的10.466亿美元有所减少[212] - 2022年经营活动净现金为3.364亿美元,较2021年减少1.801亿美元;投资活动净现金为 - 2.208亿美元,较2021年减少2.799亿美元;融资活动净现金为 - 1.408亿美元,较2021年增加2770万美元[217] - 2022年、2021年和2020年,公司外汇收益(损失)分别为820万美元、200万美元和 - 310万美元[230] - 2022年、2021年和2020年,其他综合收益中包含的累计换算调整(税后)分别为 - 3250万美元、 - 2130万美元和 - 890万美元[230] 数字媒体业务线数据关键指标变化 - 2022年数字媒体业务广告收入为7.88135亿美元,订阅收入为2.44694亿美元,其他收入为463.43万美元[171] - 2022年第四季度数字媒体广告业务净广告收入留存率为92.0%,2021年为111.9%[171] - 2022年第四季度数字媒体广告业务广告客户数量为2044家,2021年为2198家[171] - 数字媒体2022年净销售额为11亿美元,较2021年增加990万美元,即0.9%;运营成本和费用为8.802亿美元,较2021年增加2840万美元;运营收入为1.98932亿美元,较2021年减少1860万美元,即8.5%[209] 网络安全和营销技术业务线数据关键指标变化 - 2022年网络安全和营销技术业务订阅收入为3.12626亿美元[171] - 2022年第四季度数字媒体和网络安全及营销技术订阅和许可业务的订阅用户数量为303.2万人,2021年为220.6万人[173] - 2022年第四季度数字媒体和网络安全及营销技术订阅和许可业务的平均季度每用户收入为46.33美元,2021年为60.89美元[173] - 2022年第四季度数字媒体和网络安全及营销技术订阅和许可业务的客户流失率为3.81%,2021年为2.97%[173] - 2022年网络安全和营销技术净销售额3.126亿美元,较上一可比期间减少3560万美元,降幅10.2%,营业利润5020万美元,较2021年增加4010万美元,增幅394.7%[211] 公司业务战略预期 - 公司预计数字媒体业务将随着收购整合和广告交易线上化而改善,收购仍将是重要战略 [190] - 公司预计网络安全和营销技术业务将继续满足客户需求,收购仍将是重要战略 [191] 公司债务与融资情况 - 2019年11月,公司发行5.5亿美元本金的1.75%可转换票据,净收益5.371亿美元;2020年10月,发行7.5亿美元本金的4.625%优先票据[214] - 2021年4月,公司签订1亿美元信贷协议,可增加承诺金额至3.5亿美元;6月至9月多次修订协议,发行4.85亿美元过桥贷款[214] - 2022年6月和9月,公司分别签订第五和第六次修订信贷协议,提供9000万美元和2230万美元定期贷款[214] - 2022年,公司回购约1.812亿美元本金的4.625%优先票据,总价约1.677亿美元[215] - 截至2022年12月31日,公司及其子公司未偿债务本金10亿美元,总最低租赁付款额5930万美元,不确定税务负债4040万美元[216] - 2021年4月7日,公司获得1亿美元循环信贷额度,可申请增加至最高3.5亿美元[225] - 2021年6月2日至9月16日,公司对信贷协议进行修订,获得4.85亿美元过桥贷款,用于赎回3.25%的可转换债券[227] - 2021年10月7日,公司用Consensus的5亿美元高级票据偿还过桥贷款[227] - 信贷协议下借款利率根据基准利率或LIBOR加适用利差确定,适用利差根据公司总杠杆率在0.50% - 2.25%之间变动[227] 公司股票回购情况 - 2012年股票回购计划授权回购500万股,截至2020年12月31日已全部回购,总成本2.046亿美元;2020年计划授权回购1000万股,2020 - 2022年分别回购2490599股、445711股和736536股,成本分别为1.778亿美元、4770万美元和7130万美元[221][222][223] - 截至2022年12月31日,公司普通股可供购买数量为6327154股[223] 公司对Consensus投资情况 - 截至2022年12月31日,公司对Consensus的投资价值约5840万美元,占合并总资产的1.7% [228] - 2022年和2021年,公司对Consensus投资的已实现损失分别为4674.3万美元和0,未实现(损失)收益分别为 - 714.5万美元和2.9849亿美元[228] - Consensus普通股股价每涨跌2美元,公司将分别产生约220万美元的未实现收益或损失[228]
j2 Global(ZD) - 2022 Q4 - Annual Report