公司整体财务数据关键指标 - 2023年公司年度净收入为31亿美元，截至2023年12月31日总资产约为870亿美元[17] - 2023年净利息收入减少8200万美元，降幅3%，净息差降至3.02%，上年为3.06%[158][162][163][164][165][166][167][168] - 平均生息资产减少17亿美元，降幅2%，平均有息负债增加97亿美元，增幅23%[158][164][167][168] - 贷款和租赁总额增加21亿美元，增幅4%，总存款增加33亿美元，增幅5%[158][162] - 信贷损失拨备2023年为1.32亿美元，2022年为1.22亿美元[158][162] - 客户相关非利息收入增加600万美元，增幅1%，非利息支出增加2.19亿美元，增幅12%[161] - 净贷款和租赁冲销为3600万美元，占平均贷款的0.06%，2022年为3900万美元，占比0.07%[161] - 分类贷款减少1.04亿美元，降幅11%，非performing资产增加7900万美元，增幅53%[161] - 普通股股东可分配净收益减少26%，为6.48亿美元[162] - 年末有形账面价值增长24%，为每股28.30美元[162] - 银行普通股回购数量减少73%，为94.7万股[162] - 平均贷款和租赁增加41亿美元，即8%，达到567亿美元，主要因平均消费和商业贷款增长[169] - 平均证券减少38亿美元，即15%，降至217亿美元，主要因本金减少[169] - 平均存款减少56亿美元，即7%，降至729亿美元，主要受无息存款减少推动[170] - 2023年平均无息存款占总存款的比例降至41%，2022年为51%[170] - 公司存贷比为77%，上一年为78%[170] - 平均借款资金增加52亿美元，即149%，达到87亿美元，主要因2023年存款水平波动导致批发融资需求变化[171] - 2023年净利息收入较2022年变化为 - 7.8亿美元，2022年较2021年变化为31.7亿美元[177] - 2023年平均生息资产收益率为4.86%，2022年为3.28%，2021年为2.79%[174] - 2023年平均付息负债成本率为2.91%，2022年为0.44%，2021年为0.14%[174] - 2023年12月31日，信贷损失准备（ACL）为7.29亿美元，2022年12月31日为6.36亿美元，占贷款和租赁总额的比例从1.14%升至1.26%[180] - 2023年非利息收入总额增加4500万美元，增幅7%，占净收入的比例从20%升至22%[186] - 2023年客户相关非利息收入增加600万美元，增幅1%；非客户相关非利息收入增加3900万美元[189] - 2023年12月31日，公司管理资产规模为133亿美元[189] - 2023年非利息支出增加2.19亿美元，增幅12%，主要因存款保险和监管费用增加1.19亿美元[190] - 2023年薪资和福利支出增加4000万美元，增幅3%，全职等效员工数量减少约3%至9679人[193] - 2023年技术、电信和信息处理费用增加3100万美元，增幅15%[194] - 2023年效率比率为62.9%，2022年为58.8%[195] - 2023年技术总支出增加3200万美元，增幅7%[197] - 2023、2022、2021年税前收入分别为8.86亿、11.52亿、14.46亿美元，所得税费用分别为2.06亿、2.45亿、3.17亿美元，有效税率分别为23.3%、21.3%、21.9%[198] - 2023年12月31日和2022年12月31日净递延所得税资产分别为10亿和11亿美元[199] - 2023、2022、2021年优先股股息分别为3200万、2900万、2900万美元[201] 各业务线财务数据关键指标 - 2023年Zions Bank平均贷款总额为142.98亿美元，平均存款总额为202.33亿美元，税前收入为3.11亿美元[205] - 2023年CB&T平均贷款总额为141.28亿美元，平均存款总额为142.53亿美元，税前收入为2.82亿美元[205] - 2023年Amegy平均贷款总额为128.51亿美元，平均存款总额为135.69亿美元，税前收入为2.18亿美元[205] - 2023年NBAZ平均贷款总额为53.18亿美元，平均存款总额为70.08亿美元，税前收入为1.07亿美元[205] - 2023年NSB平均贷款总额为33.92亿美元，平均存款总额为69.64亿美元，税前收入为2300万美元[205] - 2023年Vectra平均贷款总额为40.04亿美元，平均存款总额为34.82亿美元，税前收入为3400万美元[205] - 2023年TCBW平均贷款总额为17.05亿美元，平均存款总额为11.96亿美元，税前收入为3800万美元[205] - Zions Bank2023年税前收入减少7600万美元，降幅20%[208] - California Bank & Trust2023年税前收入减少3200万美元，降幅10%[209] - Amegy Bank2023年税前收入减少9300万美元，降幅30%[210] - National Bank of Arizona2023年税前收入减少400万美元，降幅4%[212] - Nevada State Bank2023年税前收入减少5300万美元，降幅70%[214] - Zions Bank2023年贷款组合增加8.52亿美元[208] - California Bank & Trust2023年贷款组合增加2.91亿美元[209] - Amegy Bank2023年贷款组合增加2.37亿美元[210] - National Bank of Arizona2023年贷款组合增加5.09亿美元[212] - Nevada State Bank2023年贷款组合增加1.58亿美元[215] 公司资本比率相关 - 截至2023年12月31日，公司CET1与风险加权资产比率为10.3%，一级资本与风险加权资产比率为10.9%，总资本与风险加权资产比率为12.8%，一级资本与平均合并资产比率（一级杠杆率）为8.3%[33] - 巴塞尔协议III规定CET1最低资本要求为4.5%，资本保护缓冲为2.5%，加上缓冲后要求为7.0%；一级资本最低要求为6.0%，加上缓冲后为8.5%；总资本最低要求为8.0%，加上缓冲后为10.5%；一级杠杆率最低要求为4.0%[33] - 被认定为资本充足的机构，CET1比率至少为6.5%，一级风险加权资本比率至少为8%，总风险加权资本比率至少为10%，一级杠杆率至少为5%；资本不足的机构，CET1比率低于4.5%，一级风险加权资本比率低于6%，总风险加权资本比率低于8%，一级杠杆率低于4%[31] 公司监管政策相关 - 2023年7月27日，银行监管机构提出“巴塞尔协议III终局”提案，适用于总资产1000亿美元及以上的大型银行组织，2025年7月1日生效，公司2023年末总资产872亿美元，预计未来可能受影响[34] - 2023年8月29日，银行监管机构提议将长期债务要求扩大至总资产1000亿美元及以上的银行，若公司资产达此规模，需在三年内发行债务，按2023年末资产规模估算，增量债务约35亿美元[36] - 2023年8月29日，FDIC提议修订两类资产规模银行的决议计划要求，2025年起，总资产1000亿美元及以上银行需提交更详细的生前遗嘱，500 - 1000亿美元银行提交更有限的信息文件[37] - 2023年11月，FDIC发布最终规则实施特别评估，以2022年12月31日超过5亿美元的估计无保险存款为评估基础，预计按约13.4个基点的年利率向银行收取，为期八个季度，从2024年第一季度开始，公司2023年末预计影响约9000万美元[38] - 美联储提议修订条例II，将借记卡交换费降低近30%，若通过，公司每年手续费收入可能减少约1000万美元或更多[43] 公司人员相关 - 2023年末公司拥有超100万客户，由407家分行及线上服务提供支持，全职员工达9679人[17] - 2023年12月31日，公司有9679名全职等效员工[50] - 2023年12月31日，公司管理层中女性占比52%、有色人种占比29%、残疾人占比9%、退伍军人占比2%[50] - 2023年12月31日，公司非管理层中女性占比60%、有色人种占比40%、残疾人占比10%、退伍军人占比2%[50] - 2023年12月31日，公司全体员工中女性占比58%、有色人种占比38%、残疾人占比10%、退伍军人占比2%[50] - 公司为员工提供超1500种学习选项，2023年举办超1000次培训活动[56] - 公司最近一次薪酬公平性审查显示，调整相关变量后，男性、女性和有色人种之间薪酬无显著差异[59] - 公司401(k)计划的企业匹配额度为员工工资和激励性薪酬的4.5%[65] 公司风险管理相关 - 公司董事会设立审计、薪酬、风险监督等委员会，监督信用、利率、市场等风险领域[62] - 信贷质量过去曾对公司产生不利影响，未来利率上升、市场波动加剧或美国经济衰退可能导致信贷质量恶化、信贷需求下降、贷款和投资组合收入减少、冲销增加以及信贷损失准备金增加[63] - 公司面临交易对手风险集中问题，贷款和投资证券组合的风险可能因资产类型相似而带来额外重大信贷风险，衍生品或证券融资交易的交易对手集中也会带来额外信贷风险[64] - 商业房地产某些抵押品类型（尤其是办公商业房地产）空置率上升、房产价值下降和利率上升压力可能导致违约增加，油气相关贷款和杠杆及企业价值贷款也面临特定风险[65] - 不利经济条件会对公司业务造成重大风险，包括贷款和投资组合、资本水平、经营业绩和财务状况，可能导致贷款需求下降、信贷损失增加和手续费收入减少[69] - 公司未能有效管理利率风险可能影响业绩，净利息收入是主要收入来源，利率环境变化、竞争定价压力、存款和资金来源结构变化以及市场利率波动等因素会增加风险[70] - 公司主要流动性来源是客户存款，受市场竞争等因素影响，银行业存款近期波动，公司曾经历存款外流，未保险存款比例可能上升[72] - 2023年下半年公司存款水平增加，但资金成本也因无息存款减少、有息存款增长和利率上升而上升[73] - 其他金融机构问题可能引发系统性风险，间接对公司产生不利影响，导致金融市场混乱、费用增加、银行手续费减少以及公司普通股价格和波动性受影响[77] - 公司依赖第三方供应商运营，供应商表现不佳或受通胀、战争等影响会冲击公司业务[89] - 公司信息技术系统存在漏洞、故障或中断风险，影响内部运营和客户服务[91] - 公司面临信息系统故障和网络安全风险，威胁者攻击手段多样，需投入资源防御[93] - 内部压力测试、资本管理及法规可能限制公司增加股息、回购股票和进入资本市场的能力[98] - 监管要求、经济等情况可能使公司在不利情况下筹集资本，增加资本成本[99] 公司股权与分红相关 - 公司普通股面值为0.001美元，OCC自1933年以来未行使征收评估的权力[27] - 公司有440万股无面值优先股授权股，清算优先权为每股1000美元；截至2023年12月31日，A、G、I、J系列优先股分别有66,139、138,390、98,555和136,368股流通在外[138] - 2024年2月5日，公司普通股在纳斯达克的收盘价为每股38.87美元[139] - 截至2024年2月5日，公司普通股有3530名在册股东；2024年2月，董事会宣布每股普通股股息为0.41美元，将于2024年2月22日支付给2月15日收盘时的在册股东[140] - 2023年第一季度，公司回购0.9百万股流通普通股，花费5000万美元，平均价格为每股52.82美元；2023年二、三、四季度未进行回购[141] - 2024年2月，董事会批准在2024财年回购不超过3500万美元的流通普通股；2月已回购0.9百万股，花费3500万美元，平均价格为每股39.32美元[142] - 2023年全年公司共回购971,931股普通股，平均价格为每股52.68美元，其中946,644股是作为公开宣布计划的一部分[143] - 以2018年12月31日100美元初始投资并假设股息再投资计算，2023年公司普通股累计总回报为119.0，KRX区域银行指数为143.3，标准普尔500指数为207.0[145][149] 公司外部环境相关 - 美国政府目前资金可维持到2024年3月初，两党在长期政府资金支出法案上陷入僵局，政府关门可能导致美国信用评级下调或违约，影响公司流动性、运营利润率等[123] - 加利福尼亚州通过气候相关披露法，要求公司最早在2026年进行温室气体排放测量和披露，报告气候相关风险，可能带来更高监管、合规等风险和成本[122] 公司分行相关 - 截至2023年12月31日，公司运营407家分行，其中278家为自有，129家为租赁[134] 公司资产区域分布相关 - 截至2023年12月31日，公司在犹他州、爱达荷州、得克萨斯州和加利福尼亚州的银行业务贷款余额分别占商业、商业房地产和消费贷款组合的77%、69%和70%[67] 公司资产转移相关