首次公开募股及私募情况 - 2021年8月3日公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位售价10美元，总收益2亿美元，承销商获45天内最多购买300万额外单位的期权[136] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募400万份认股权证，每份1.5美元，总收益60万美元，收益被存入信托账户[137] - 2021年8月19日，承销商行使超额配售权，购买196.1131万单位，每单位10美元，额外收益196.1131万美元，同时向发起人发行26.1485万份私募认股权证[138] - 首次公开募股结束后，2.1961131亿美元被存入信托账户，供公众股东受益[140] - 2021年8月3日，公司完成20,000,000个单位的出售，每个单位10美元，总收益200,000,000美元[162] - 首次公开募股结束时，公司向XPAC Sponsor, LLC私募出售4,000,000份私募认股权证，每份1.5美元，总收益6,000,000美元[163] - 2021年8月19日，承销商额外购买1,961,131个单位，每个单位10美元，公司额外获得收益19,611,310美元；公司还额外出售261,485份私募认股权证[163] 业务合并相关情况 - 2022年4月25日，公司与多方签订业务合并协议，完成合并后，SuperBac将成为PubCo的间接子公司，PubCo将间接持有SuperBac至少95%的股权[143][144][146] - 2022年4月25日，多方签订发起人支持协议，规定了发起人及关联方的相关权利和义务，包括放弃反稀释权、不赎回证券等，还对PubCo普通股和认股权证设置了锁定期，分别为1年和30天[147] - 2022年4月25日，SuperBac部分股东签订锁定期协议，创始人Luiz Chacon锁定期为2年（可出售最多7000万雷亚尔的PubCo普通股），其他股东为6个月，部分股票期权行权获得的股份锁定期为3年[150] - 交易完成需满足多项条件，包括公司和SuperBac股东批准、注册声明生效等，SuperBac完成交易的义务还需满足最低现金条件，即收购结束时PubCo至少有1.5亿美元可用资金[152][153] - 业务合并协议规定，在特定时间内，投资者可最多以2.2亿美元认购PubCo A类普通股，每股10美元，以满足最低现金条件[154] 合作方情况 - SuperBac是巴西生物技术公司，拥有20多年经验，其生物技术平台可用于多种应用，有望在作物营养领域扩张并多元化发展[157] 收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度公司净亏损551,852美元，2022年前九个月净收入1,107,826美元；2021年第三季度净收入4,446,228美元，2021年3月11日至9月30日净收入4,434,975美元[160][161] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，公司信托账户外现金为231,010美元，可用于营运资金需求[162] - 截至2022年9月30日，公司期票下有300,000美元未偿还[166] - 公司预计初始业务合并前主要流动性需求包括约350,000美元业务合并相关费用、150,000美元监管报告法律和会计费用、58,000美元纳斯达克持续上市费用和442,000美元一般营运资金[171] - 截至2022年9月30日，公司没有资产负债表外安排[175] - 截至2022年9月30日，公司没有长期债务、资本或经营租赁义务；公司与赞助商签订行政服务协议，每月费用10,000美元，但赞助商未收取且未来也不打算收取[176] - 截至2022年9月30日，公司不受重大市场或利率风险影响，初始公开募股和私募所得款项投资于短期美国国债或货币市场基金[183]