公司业务合并及协议相关 - 2023年5月3日公司各方同意终止业务合并协议[37] - 2023年7月27日,股东大会批准四项提案,包括业务合并截止日期可延长至2024年8月3日[47][48] - 2023年10月5日,公司存入100000美元到信托账户,将初始业务合并期限从10月3日延长至11月3日[132] 公司股权及认股权证交易相关 - 2023年7月10日,新赞助商以25万美元收购4400283股B类普通股和4261485份私人认股权证,并同意报销前赞助商2.5万美元法律费用[38] - 2023年7月,前赞助商向赞助商出售并转让4,261,485个私人认股权证[84] - 2023年7月,前赞助商向赞助商出售并转让4,400,283股创始人股份[87] - 2021年8月3日首次公开募股,公司以每股10美元价格出售20,000,000个单位,每个单位含一股A类普通股和三分之一认股权证[80] - 2021年8月16 - 19日,承销商部分行使超额配售权,购买1,961,131个单位,产生总收益19,611,310美元[81] - 2021年3月,前赞助商以25,000美元购买5,750,000股创始人股份,因承销商未完全行使超额配售权,259,717股被没收,目前发行和流通的创始人股份为5,490,283股[85] - 2021年5月12日,前保荐人以每股0.004美元的价格向独立董事转让90,000股创始人股份,总收益390美元,当日公允价值约为每股8.01美元,总计720,459美元[88] 公司协议修订及权利放弃相关 - 2023年7月27日,公司修订信函协议,允许向赞助商或其关联方转让创始人股份或私人认股权证不受限制[40][41] - 2023年7月27日,前赞助商放弃公司2021年3月19日期票的本金及其他应付款项的收款权利[44] 公司股份赎回相关 - 因延期提案获批,15446457股A类普通股被赎回,赎回金额1.60732917亿美元,赎回后信托账户余额约6779.0468万美元,A类普通股剩余6514674股[49] 公司名称变更相关 - 公司名称从“XPAC Acquisition Corp.”变更为“Zalatoris II Acquisition Corp.”[50] 公司财务状况相关 - 截至2023年9月30日,公司无现金,营运资金赤字24.7481万美元,持续经营能力存疑[50] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司现金分别为0美元和44,659美元,无现金等价物[72] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,信托账户持有的货币市场基金分别为68,616,837美元和222,726,270美元[73] - 2023年9月30日和2022年12月31日,可能赎回的A类普通股余额分别为68,616,837美元和222,726,270美元[77] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司分别有6,514,674股和21,961,131股A类普通股发行,无流通股(不包括可能赎回的股份)[107] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司有5,490,283股B类普通股发行并流通,占已发行和流通普通股的20%[108] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别有7320377份公开认股权证和4261485份私人认股权证流通在外[118] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司认股权证负债分别估值为718000美元和1874437美元[123] - 截至2023年9月30日,投资于信托账户的资产为68616837美元;公开认股权证负债为454000美元,私人认股权证负债为264000美元[126] 公司发行成本相关 - 首次公开募股发行成本总计1176.1739万美元,其中47.7711万美元计入累计亏损,1128.4028万美元计入额外实收资本[62] - 超额配售选择权部分行使后,发行成本增量为107.8624万美元,其中4.1786万美元计入累计亏损,103.6838万美元计入额外实收资本[63] 公司每股净收益相关 - 2023年第三季度,非赎回A类普通股每股净亏损0.04美元,B类为0.04美元;2022年同期A类为 - 0.02美元,B类为 - 0.02美元;2023年前九个月,A类每股净收入0.27美元,B类为0.27美元;2022年同期A类为0.04美元,B类为0.04美元[65] 公司本票相关 - 2021年3月,前保荐人向公司发行无担保本票,公司可借入最高300,000美元本金,截至2022年12月31日有300,000美元未偿还,2023年7月本票被豁免,截至2023年9月30日无未偿还金额[90][91] - 2023年7月29日,新保荐人发行无担保本票,公司可借入最高1,500,000美元本金,截至2023年9月30日有200,000美元未偿还,最高1,500,000美元可按每股1.50美元转换为认股权证[92] 公司费用代付及重新分类相关 - 前保荐人为公司代付费用519,958美元,2023年6月30日该余额重新分类为额外实收资本[95] - 新保荐人为公司代付费用60,000美元,公司打算偿还[96] - 公司将约630万美元的应付账款、应计费用、本票和与前保荐人的往来款项重新分类为额外实收资本[104] 公司承销费用相关 - 2023年7月公司收到承销商正式豁免递延承销费7,686,396美元的函件,同时冲销咨询费[99] - 承销商在首次公开募股结束和部分行使超额配售权时,获得每单位0.20美元的现金承销折扣,总计4392226美元;有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计7686396美元,2023年7月公司收到承销商放弃该递延费用的通知[122] 公司报销费用相关 - 2023年5月16日,Superbac同意向前保荐人报销最高1350万美元的特定业务合并费用[101] 公司认股权证条款相关 - 若A类普通股每股价格等于或超过10.00美元,公司可赎回认股权证;若满足特定条件,认股权证行使价将调整为市值和新发行价较高者的115%,赎回触发价调整为较高者的180%[115] - 私人认股权证在业务合并完成30天后才可转让等,初始购买者持有期间不可赎回,否则赎回情况与公开认股权证相同[116] - 公司赎回认股权证时,每份认股权证赎回价格为0.10美元,需提前至少30天书面通知,且参考价值需满足一定条件[117] 私人认股权证参数相关 - 2022年12月31日,蒙特卡罗公式模型中私人认股权证关键输入参数为:股价10.00美元、行使价11.50美元、无风险利率3.95%、认股权证预期期限5.08年、波动率0.001%[131]
Zalatoris II Acquisition (ZLS) - 2023 Q3 - Quarterly Report