首次公开募股及私募相关 - 公司于2021年10月29日完成首次公开募股，发售2300万单位，每单位售价10美元，总收益2.3亿美元[20] - 首次公开募股同时，公司完成向赞助商等私募发售106万A类普通股，每股10美元，收益1060万美元[21] - 首次公开募股和私募所得净收益2.346亿美元存入信托账户[22] - 公司初始公开募股发行2300万单位，每单位售价10美元，产生总收益2.3亿美元；同时私募配售106万A类普通股，每股价10美元，产生总收益1060万美元[145][146] - 首次公开募股和承销商超额配售选择权的发行成本达1666.4843万美元，其中1210万美元递延承销费取决于2023年1月29日前完成业务合并[147] - 首次公开募股结束后，2.346亿美元净收益存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[148] - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行2300万股，每股10美元，同时私募配售106万股，每股10美元[154] - 交易成本达1583.7902万美元，包括317.3059万美元承销佣金、1210万美元递延承销佣金和139.1784万美元其他现金发行成本[155] 业务合并相关规定 - 公司须在首次公开募股结束后15个月内完成首次业务合并，否则将于2023年1月29日终止运营并分配信托账户资金[23] - 初始业务合并目标的总公平市值需至少达到信托账户资产（不包括递延承销佣金和应付税款）的80%[46][61] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的已发行和流通股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权的证券[49] - 初始业务合并可使用首次公开募股和私募股份销售所得现金、公司股份、债务或其组合作为对价[57] - 若初始业务合并使用股权或债务证券支付，未使用的信托账户现金可用于一般公司用途[58] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于初始业务合并[59] - 初始业务合并的目标业务或资产的总公平市值至少为信托账户价值的80%（扣除特定咨询费、应付利息税及用于缴税的利息）[71][74] - 若发行普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%（公开发行除外），通常需股东批准初始业务合并[81] - 若董事、高管或大股东在目标业务或资产中有5%或以上权益（或这些人合计有10%或以上权益），且发行普通股可能使已发行和流通普通股或投票权增加5%或以上，通常需股东批准初始业务合并[81] - 若发行普通股将导致公司控制权变更，通常需股东批准初始业务合并[81] - 初始业务合并完成时，公共股东可按每股约10.20美元的价格赎回全部或部分普通股[82] - 若寻求股东批准初始业务合并，需获得开曼群岛法律规定的普通决议，即出席股东大会并有权投票的普通股多数赞成票[86] - 预计初始股东及其允许的受让人在与初始业务合并相关的股东投票时，将至少持有公司已发行和流通普通股的25%（不包括初始股东在首次公开发行中购买的单位所对应的股份和发起人在私募中购买的私募股份）[86] - 公司可能在不进行股东投票的情况下进行赎回，但会在适用法律或证券交易所上市要求需要时，或出于商业或其他原因寻求股东批准[80] - 公司目前打算在股东投票时进行赎回，除非适用法律或证券交易所上市要求不要求股东批准，且出于商业或其他法律原因选择根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回[83] - 若寻求股东批准，预计最终委托书将在股东投票前至少10天邮寄给公共股东[84] - 若进行赎回要约，要约将至少开放20个工作日，且在要约期结束前不得完成首次业务合并[88] - 公司不得赎回公众股份至使有形净资产低于5000001美元，以避免受SEC“低价股”规则约束[88][89] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超IPO发售股份的15%[90] - 若公司发起人、董事、高管及其关联方购买已选择赎回股份的公众股东股份，卖方需撤销赎回选择[92] - 行使赎回权的公众股东可能需在要约文件规定日期前或投票前两个工作日内向过户代理人提交股票证书或通过DWAC系统电子交付股份[97] - 过户代理人通常向提交要约的经纪人收取80美元费用，经纪人可决定是否转嫁给赎回股东[98] - 任何赎回请求可在要约文件规定日期或股东大会日期前撤回，交付证书后不想行使赎回权可要求过户代理人返还[100] - 若首次业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还交付的证书[101] - 若首次拟议业务合并未完成，公司可继续尝试与不同目标完成业务合并直至2023年1月29日[102] - 若2023年1月29日前未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散，认股权证将到期作废[103] - 若公司在2023年1月29日前未完成首次业务合并，发起人、高管和董事将放弃创始人股份的清算分配权，承销商将放弃信托账户中递延承销佣金的权利[104] - 公司修改章程时需为公众股东提供按每股价格赎回A类普通股的机会，赎回价格为信托账户存款总额（含税后利息）除以已发行和流通的公众股份数，但赎回后公司有形净资产不得低于5000001美元[105] - 初始业务合并需与一家或多家经营业务或资产进行，其总公允市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[156] - 公司需在2023年1月29日前完成业务合并，否则将进行清算和解散[160] 公司税收及身份相关 - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[24] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件，如年度总收入至少达到10.7亿美元等[54] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元等条件满足[55] - 公司将保持新兴成长公司身份至2025年11月12日后财政年度最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券较早发生者[129] - 公司将保持较小报告公司身份至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值超过7亿美元财政年度最后一天[130] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[131] 市场规模相关 - 2019年全球电子商务市场规模超9万亿美元，预计未来七年复合年增长率至少14%，美国零售电商到2025年预计收入超563亿美元[28] - 2019年美国医疗保健支出占GDP近18%，2021年患者护理占美国医疗服务收入约1.1万亿美元（约64%），住院和康复占约748亿美元（约4.5%）[29] 公司投资及团队相关 - 公司认为投资估值在10亿 - 25亿美元的科技驱动型公司存在重大机会[34] - 公司管理团队成员在STEM等领域累计有超220年经验[34] 尽职调查相关 - 公司评估潜在目标业务时将进行全面尽职调查[39] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查[65] 公司运营风险相关 - 完成初始业务合并后，公司可能因业务单一缺乏多元化而面临风险[67] - 公司在寻找目标业务时将面临激烈竞争，包括其他空白支票公司、私募股权集团等，且公司收购大型目标业务的能力受可用资金限制[115] - 公司部分董事和高管对其他公司有信托或合同义务，可能导致公司无法获得某些收购机会，但公司认为这些义务不会对业务合并产生重大影响[116][117] 公司资金及财务相关 - 假设无赎回且支付1210万美元递延承销费后，用于业务合并的初始资金为2.225亿美元[56] - 公司实施解散计划的成本和费用以及向债权人的付款预计将从信托账户外持有的1450000美元收益中支付，若资金不足，可申请最多100000美元的信托账户应计利息[106] - 若公司解散，不考虑信托账户利息，股东每股赎回金额约为10.20美元，但实际赎回金额可能大幅低于该金额[107] - 若信托账户资金因债权人索赔降至每股10.20美元以下，发起人将承担赔偿责任，但对已签署弃权协议的第三方索赔不承担责任[108] - 公司将努力让合作方签署放弃信托账户资金索赔权的协议，发起人也将承担部分赔偿责任，公司有1450000美元资金用于支付潜在索赔[112] - 若公司破产或清算，信托账户资金可能受破产或破产法影响，股东可能需返还已分配资金，董事会可能面临索赔[113] - 公众股东仅在完成首次业务合并、赎回股份或未在2023年1月29日前完成业务合并时有权从信托账户获得资金[114] - 截至2021年12月31日，公司净亏损22.923万美元，由23.3253万美元组建和运营成本，减去17美元银行利息收入和4006美元信托账户有价证券利息收入构成[164] - 截至2021年12月31日，公司现金为97.9634万美元，营运资金为103.6615万美元；首次公开募股完成后，公司有280.0472万美元现金，营运资金为121.0696万美元[166] - 首次公开募股后，公司从信托账户外获得145万美元收益，主要用于识别和评估目标业务等[169] - 公司预计特定期间主要流动性需求约为145万美元，包括法律、会计等费用[171] 公司贷款及股份相关 - 2021年4月17日，公司发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股部分费用，截至2021年12月31日，无该期票借款[179] - 2021年4月17日，公司发起人支付2.5万美元获得718.75万股创始人股份，经股息分配后持有805万股，初始股东在首次公开募股后约占已发行和流通股份的25%[180] - 上市前，公司发起人同意向公司提供最高30万美元的贷款用于IPO部分费用，截至2021年12月31日，公司无该笔借款[184] - 为支付初始业务合并交易成本，发起人或其关联方等可能向公司提供贷款，最高150万美元贷款可按每股10美元转换为A类普通股[185] - 公司发起人、Cantor和CCM以每股10美元的价格合计购买106万股A类普通股，总金额1060万美元[186] 公司注册及准则相关 - 公司可能需根据注册权协议为特定证券的发售进行注册，相关持有人有权提出最多三次注册要求[187] - 公司符合“新兴成长公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分豁免适用期限为IPO完成后五年或不再符合标准时止[188][189] - 公司采用两类方法计算每股净亏损，计算摊薄每股亏损时不考虑IPO发行认股权证的影响[192] - FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06于2024年1月1日生效，公司正在评估其影响[193][195] - 公司需从2022年12月31日财年起遵守萨班斯 - 奥克斯利法案内部控制报告要求[200] 公司人员及治理相关 - 截至2022年3月15日，有1名单位记录持有人、4名A类普通股记录持有人、1名B类普通股记录持有人和1名认股权证记录持有人[140] - 公司公共单位、A类普通股和公共认股权证分别于2021年10月26日、12月21日开始在纳斯达克公开交易[139] - 截至报告日期，公司有三名高管，在完成首次业务合并前不打算聘请全职员工[120] - 公司需在2022年12月31日结束的财政年度对内部控制程序进行评估[123] - 截至2021年12月31日，公司首席执行官和首席财务官认为公司披露控制和程序有效[203] - 上一财年，公司财务报告内部控制无重大变化[205] - 莫汉·阿南达博士74岁，担任公司董事长兼首席执行官，曾为Stamps.com筹集超4亿美元资金，包括1999年5500万美元首次公开募股和3.091亿美元后续公开发行[210] - 2021年6月，Stamps.com同意支付3000万美元保险赔款解决股东衍生诉讼索赔，并实施公司治理变革；8月，同意支付1亿美元解决投资者集体诉讼索赔[210] - Thoma Bravo将以约66亿美元全现金交易收购Stamps.com，股东将获得每股330美元[210] - 马丹·梅农40岁，担任公司首席运营官，拥有超17年创业和技术经验[216] - 伊莱恩·普莱斯65岁，担任公司首席财务官，拥有超40年注册会计师经验，自营业务超25年[218] - 费尔南多·加里贝45岁，自1998年开始制作热门唱片，有丰富音乐制作和营销经验[219] - 阿努拉达·乔治55岁，担任公司董事[210] - 尼希特·古普塔46岁，担任公司董事[210] - 瓦莱丽·谢泼德57岁，担任公司董事[210] - 莫汉·阿南达博士毕业于印度科钦理工学院、加州理工学院、加州大学洛杉矶分校和西洛杉矶大学，1986年成为加州律师协会成员[215]