初始业务合并目标企业要求 - 公司初始业务合并目标企业价值至少2.5亿美元，优选超5亿美元[15][22] - 目标业务公平市场价值至少为信托账户资金余额（不含递延承销佣金和利息应付税款）的80%[27] 业务合作战略 - 公司拟与目标企业在3至5年合作，助其从私有实体成长为上市公司[22] - 公司业务战略是与能互补管理团队经验、受益于其运营专长的公司完成初始业务合并[20] - 公司将采用“导师 - 投资者”理念与目标企业合作，分享经验并塑造企业战略[19] 目标企业选择因素 - 公司选择目标企业会考虑其是否拥抱数字转型、能否从上市中受益等多方面因素[24] 目标企业股权收购 - 公司拟收购目标业务的100%股权或资产，也可少于100%，但交易后公司需持有目标公司50%以上有表决权证券[28] 潜在业务合并目标来源 - 公司潜在业务合并目标来源包括管理团队关系网络及金融界等非关联方[25][26] 管理团队优势 - 公司管理团队有丰富经验，能助力TMT、A&D等行业公司优化增长举措[19] - 公司认为管理团队的关系和专业知识有助于推动战略对话、拓展客户关系和实现全球目标[19] 目标业务公平市值认定 - 公司董事会若无法独立确定目标业务的公平市值，将聘请独立投资银行或实体出具意见，若董事会独立认定目标业务符合80%门槛则无需[30] 业务合并可用资金 - 截至2021年12月31日，公司用于业务合并的可用资金为2.32304005亿美元，假设无赎回情况[33] 初始业务合并股东批准情况 - 纽交所规则下，公司初始业务合并若发行普通股数量达到或超过已发行普通股数量的20%，或投票权达到或超过已发行投票权的20%，需获得股东批准[40] - 公司初始业务合并若涉及管理层或大股东对目标业务或资产有5%或以上权益，且发行普通股数量超过已发行普通股数量的1%（管理层情况）或5%（大股东情况），需获得股东批准[40] - 公司初始业务合并若导致控制权变更，需获得股东批准[40] 业务合并后有形净资产要求 - 公司完成初始业务合并后，需至少拥有500.0001万美元的有形净资产[41] - 公司选择500.0001万美元的有形净资产门槛是为避免受《证券法》规则419约束[42] 公众股东赎回权 - 股东会议上，公众股东可将普通股兑换为信托账户中相应比例资金以行使赎回权，或通过要约出售股份[43] - 公司可能要求寻求赎回的公众股东在指定日期前向过户代理人交付股票凭证或通过DWAC系统电子交付股份[44] - 过户代理人通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可能将此费用转嫁给股东[45] 业务合并未获批或未完成情况 - 若初始业务合并未获批或完成，行使赎回权的公众股东无法按比例赎回信托账户份额，可能在清算时获得少于业务合并完成时的金额；若净有形资产少于5000001美元，公司可能无法完成业务合并[50] 未在规定日期完成业务合并情况 - 若未在规定日期完成初始业务合并，公司将在10个工作日内赎回100%流通在外的公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除税费和最多100000美元的清算费用）除以流通在外公众股份数量，之后进行解散和清算[52] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，初始每股赎回价格为10.10美元，但信托账户资金可能优先用于偿还债权人[59] 延长业务合并时间情况 - 若公司将完成初始业务合并的时间延长6次，每次延长1个月（最多18个月），需在每次延长开始时，由发起人（或其指定人）向信托账户存入相当于发行总收益0.33%的资金[53][63][65][66] 公司章程条款修改 - 修订和重述的公司章程规定，修改某些条款需至少65%的流通在外普通股批准；若修改影响公众股东赎回权的条款，需为反对的公众股东提供赎回股份的机会[65] 初始业务合并条件 - 公司初始业务合并需满足净有形资产至少5000001美元，且若寻求股东批准，需多数投票股份赞成[66] 特定日期未完成业务合并情况 - 若在2022年9月28日（或2023年3月28日，若延长时间）前未完成初始业务合并，公司将赎回所有流通在外的公众股份并进行清算和解散[66] 业务合并清算分配 - 公司预计在规定日期后通知信托账户受托人开始清算资产，不超过10个工作日完成分配；创始人、管理团队和承销商不参与信托账户的赎回分配[58] 公司面临的竞争与限制 - 公司面临来自私募股权集团、风险投资基金等的激烈竞争，财务资源相对有限，可能限制其收购大型目标业务的能力[66][67] 公司人员配置 - 公司有三名高管，在完成业务合并前不打算雇佣全职员工，高管投入时间根据业务合并进展而定[70] 公司报告要求 - 公司需按《交易法》要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告[71] 潜在目标业务财务报表要求 - 公司向股东提供的潜在目标业务经审计财务报表需符合美国公认会计原则或国际财务报告准则[72] 内部控制程序评估 - 公司无需在2022年12月31日结束的财年之前评估内部控制程序[73] 业务合并交易延迟因素 - 公司寻求股东对业务合并的批准或进行要约收购可能会延迟交易完成[74] 业务合并资源影响因素 - 公司转换或回购公众股东持有的普通股可能会减少用于业务合并的资源[74] 股权稀释因素 - 公司已发行的认股权证可能会导致未来股权稀释[74] 公司业务与收入情况 - 截至2021年12月31日，公司尚未开展任何业务，也未产生任何收入[276] 信托账户资金情况 - 截至2021年12月31日，公司首次公开募股存入信托账户的净收益全部为符合特定条件的货币市场基金[276] - 公司认为货币市场基金短期投资不会带来重大利率风险[276] - 截至2021年12月31日，信托账户持有2.32304005亿美元用于完成首次业务合并[277]