业务合并相关 - 公司与QT Imaging达成业务合并协议，完成后预计更名为QT Imaging Holdings, Inc.[120] - 公司初始需在2022年9月28日前完成业务合并，经三次延期，最终延至2023年12月31日[128] - 2023年11月10日，公司、合并子公司与QT Imaging签订业务合并协议的第三修正案[137] - 2023年11月10日公司与QT Imaging达成系列协议，QT Imaging获100万美元过桥贷款，特定股东同意不赎回最多40万股合并后公司普通股，非赎回股东将以300万美元认购QT Imaging股票，完成业务合并后将转换为120万股合并后公司普通股[138] - 若公司未能在2023年12月31日前完成首次业务合并，将进行清算和解散[163] 股东赎回相关 - 2022年9月23日，股东赎回18,985,950股，占公开发售股份约82.5%，从信托账户提取192,138,312美元[131] - 2023年3月24日，股东赎回995,049股，占公开发售股份约4.3%，从信托账户提取10,449,625美元[135] - 2023年9月29日，股东赎回904,023股，占公开发售股份约3.9%，从信托账户提取9,828,000美元，截至9月30日信托账户约剩2290万美元[136] 延期相关 - 2022年9月23日，股东批准延期，需每月向信托账户存入16万美元，共存入64万美元[129,130] - 2023年3月28日，股东批准延期，需每月向信托账户存入10万美元[129] 股权结构相关 - 公司创始人及管理团队目前约持有已发行和流通普通股的75.6%[136] - 2021年1月19日至12月31日，创始人净购买573.5万股创始人股份，总价2.5万美元；公司向财务官发行5000股内部人士股份[144] 发售相关 - 2021年9月28日，公司完成2300万份公共单位发售，每份10美元，总收益2.3亿美元；同时完成向发起人发售79.5万份私募单位，总价795万美元[146][147] - 发售完成后，2.254亿美元公共单位净收益和690万美元私募单位收益存入信托账户，发售交易成本1319.374万美元[148][149] 财务数据相关 - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损563,540美元，九个月净亏损3,452,775美元；2022年同期三个月净亏损395,766美元，九个月净亏损1,401,775美元[140][141][142][143] - 截至2023年9月30日，延期票据累计本金为156万美元[134] - 截至2023年9月30日，延期票据未偿还本金为156万美元，营运资金票据未偿还本金为106.5万美元[150][151] - 截至2023年9月30日，信托账户持有2287.073万美元有价证券，应收利息13.8045万美元；2023年前九个月，信托账户利息税总计33.4346万美元[152] - 2023年前九个月，经营活动使用现金132.3328万美元，投资活动提供现金1991.9611万美元，融资活动使用现金1855.2625万美元[153][156][157] - 2022年前九个月，经营活动使用现金65.9089万美元，投资活动提供现金1.92721509亿美元，融资活动使用现金1.91998312亿美元[155][156][158] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在信托账户外持有的现金分别为121,854美元和78,196美元[160] - 2023年第三季度，可赎回普通股的基本和摊薄每股净收入为0.10美元，2022年同期为0.03美元；2023年前九个月为0.27美元，2022年同期为0.04美元[173] - 2023年第三季度，不可赎回普通股的基本和摊薄每股净亏损为0.13美元，2022年同期为0.16美元；2023年前九个月为0.67美元，2022年同期为0.35美元[173] 税务相关 - 公司计划使用信托账户资金，估计年度特许经营税约16.08万美元，年度所得税取决于信托账户利息和其他收入[159] 贷款相关 - 公司创始人、高管、董事或其关联方可能向公司提供贷款，最高150万美元的贷款可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[161] 公司负债与安排相关 - 截至2023年9月30日，公司无表外融资安排[164] - 截至2023年9月30日，公司除每月支付创始人30,000美元用于办公空间、行政服务和秘书支持外，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[165] 协议相关 - 公司与财务总监Mr. Weightman签订战略服务协议，初始每月支付2,500美元，最高可达每月15,000美元[166] 会计核算相关 - 公司将可能赎回的普通股作为临时权益列示，将不与自身股票挂钩的认股权证作为负债按公允价值核算[174][175] - 公司对营运资本票据选择按公允价值核算[177]