首次公开募股 - 2021年8月13日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[117] - 首次公开募股同时，发起人等购买65.5万个私募单位，总价655万美元[118] - 首次公开募股结束时，2亿美元（其中1.96亿美元来自首次公开募股，40万美元来自私募单位销售）存入信托账户[119] 业务合并 - 2022年11月2日公司与AA合并子公司和非洲农业公司签订AA合并协议，合并后公司将更名为“非洲农业控股公司”[120][121] - AA合并协议在某些情况下可终止，若因特定原因终止，违约方需支付相当于合并对价2%的终止费[122][124] - 10X II锚定投资者承诺投票支持修改组织文件以延长完成业务合并的时间，并同意不赎回335.5743万股公共股份[130] - 若公司未在规定时间内完成首次业务合并，将赎回公众股份并清算解散[142] - 2022年11月9日首次延期提案获股东批准，212名股东赎回15357970股公众股份，约1.549亿美元从信托账户支出[145][146] - 2023年5月部分投资者签订非赎回协议，赞助方同意转让最多567032股创始人股份[148] - 2023年5月10日股东批准第二次延期提案，将业务合并日期从5月13日延至8月13日，可选择最多再延6次，每次1个月[150] - 2023年8月8日董事会批准将业务合并日期延至9月13日[152] 股权协议 - 公司与Yorkville签订备用股权购买协议，业务合并完成后，新非洲农业公司可选择向Yorkville发行最多1亿美元的普通股[131] - 新非洲农业需向约克维尔支付100万美元承诺费，可选择发行普通股支付[133] - 公司与维拉尔签订远期购买协议，维拉尔有意购买公司A类普通股，最多可购买1000万股[134] - 公司需在特定日期向维拉尔支付预付款和股份对价，还需报销维拉尔每股最多0.05美元的费用[135] - 若远期购买协议被终止，公司和非洲农业需向维拉尔支付50万美元分手费，但在特定情况下可无惩罚终止[140] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司信托账户外持有资金12,449美元，营运资金赤字约1250万美元[154] - 2023年第二季度，公司净亏损400,782美元，包括1,077,750美元一般及行政费用、60,000美元关联方行政费用和130,418美元非赎回协议损失等，部分被信托账户投资收入等抵消[158] - 2022年第二季度，公司净亏损约373.9万美元，包括约394.9万美元一般及行政费用和60,000美元关联方行政费用，部分被信托账户约27万美元投资收入抵消[159] - 2023年上半年，公司净亏损1,307,238美元，包括2,295,598美元一般及行政费用、60,000美元关联方行政费用和130,418美元非赎回协议损失等，部分被信托账户投资收入等抵消[160] - 2022年上半年，公司净亏损约564.5万美元，包括约581.5万美元一般及行政费用和12万美元关联方行政费用，被信托账户约29万美元投资收入抵消[161] - 承销商有权获得400万美元承销折扣，完成初始业务合并后还将支付总计700万美元递延承销佣金[165] 资金来源 - 首次公开募股前，公司流动性需求通过发起人支付25,000美元和提供约87,000美元贷款满足；首次公开募股后，通过首次公开募股和私募的净收益满足；为资助业务合并交易成本，发起人等提供1,517,652美元营运资金贷款，其中最多150万美元可按贷款人选择转换为认股权证[155] 持续经营能力 - 管理层认为公司流动性状况和强制清算日期对公司持续经营能力产生重大怀疑，公司计划在合并期前完成初始业务合并[156] 会计政策 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用该准则未对公司财务状况、经营成果或现金流产生影响[179] 资产负债表外安排 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[162] 股份转换 - 2023年5月15日赞助方将100万股B类普通股转换为A类普通股[151]