各业务线服务规模情况 - 截至2022年9月30日，NeueHealth约有75家自有初级保健诊所，拥有超57.1万独特患者关系，约52万通过基于价值的安排服务[144] - 截至2022年9月30日，Bright HealthCare - Commercial通过商业健康计划为约100万人提供服务，2023年将不再提供商业健康计划[145] - 截至2022年9月30日，Medicare Advantage在6个州提供MA产品，服务超12.5万人，2023年计划聚焦加州市场[146] - 截至2022年9月30日和2021年，Bright HealthCare - Commercial服务消费者分别为102.5万和60万，Medicare Advantage分别为12.5万和11万，NeueHealth基于价值护理患者分别为52万和17万[157] 各业务线财务数据情况 - 2022年前9个月，加州以外的Medicare Advantage市场保费收入4970万美元，医疗成本5490万美元，MCR为110.5%，运营成本1150万美元[146] - 2022年第三季度Bright HealthCare商业部门营收为9.83亿美元，较2021年同期增加3.51亿美元，增幅56.0%；前九个月营收为30.98亿美元，较2021年同期增加12亿美元，增幅59.8%[185] - 2022年第三季度商业医疗成本增加2.23亿美元，增幅33.1%；前九个月增加9.639亿美元，增幅57.3%[186] - 2022年第三季度商业MCR为91.8%，较2021年同期下降1580个基点；前九个月为85.8%，下降130个基点[187] - 2022年第三季度运营成本减少1990万美元，降幅10.9%；前九个月增加2.357亿美元，增幅50.6%[188] - 2022年第三季度医疗保险优势收入增加4030万美元，增幅10.9%；前九个月增加3.295亿美元，增幅35.5%[191] - 2022年第三季度医疗保险优势医疗成本增加1710万美元，增幅5.0%；前九个月增加2.517亿美元，增幅27.8%[192] - 2022年第三季度医疗保险优势MCR为88.7%，较2021年同期下降500个基点；前九个月为92.0%，下降550个基点[193][194] - 2022年第三季度NeueHealth保费收入增加1.711亿美元，增幅109.0%；前九个月增加8.378亿美元，增幅377.6%[198] - 2022年第三季度和前九个月NeueHealth直接签约收入分别为1.454亿美元和4.654亿美元[199] COVID - 19对财务指标影响 - 2022年和2021年第三季度，COVID - 19使MCR分别增加140和540个基点，医疗成本分别增加2260万和5560万美元[148] - 2022年和2021年前9个月，COVID - 19使MCR分别增加200和420个基点，医疗成本分别增加1.01亿和1.24亿美元[148] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2.59361亿和2.96722亿美元，前9个月分别为6.9132亿和3.6499亿美元[159] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为 - 8292.9万和 - 2.92176亿美元，前9个月分别为 - 3.5262亿和 - 3.99769亿美元[159] - 2022年第三季度总营收为16.32亿美元，较2021年同期增加5.54亿美元，增幅51.3%；前九个月总营收为50.44亿美元，较2021年同期增加20亿美元，增幅64.5%[171][173][174] - 2022年第三季度医疗成本为14.57亿美元，较2021年同期增加4.06亿美元，增幅38.6%；前九个月医疗成本为44.36亿美元，较2021年同期增加18亿美元，增幅68.0%[171][176] - 2022年第三季度运营成本为2.97亿美元，较2021年同期减少0.12亿美元，减幅4.0%；前九个月运营成本为11.23亿美元，较2021年同期增加3.44亿美元，增幅44.1%[171][178] - 2022年第三季度医疗成本比率为90.6%，较2021年同期下降12.4个百分点；前九个月医疗成本比率为87.9%，较2021年同期下降2.4个百分点[171][177] - 2022年第三季度运营成本比率为18.2%，较2021年同期下降10.5个百分点；前九个月运营成本比率为22.3%，较2021年同期下降3.1个百分点[171][179] - 2022年第三季度和前九个月分别确认7420万美元的非现金商誉减值，其中商业部门410万美元，医疗保险优势部门7000万美元[180] - 2022年第三季度和前九个月分别确认4260万美元和4930万美元的非现金无形资产减值，涉及商业和NeueHealth部门[180] - 2022年第三季度利息费用为490万美元，2021年同期为160万美元；前九个月利息费用2022年为640万美元，2021年为630万美元[182] - 2022年第三季度所得税费用为180万美元，2021年同期为10万美元；前九个月所得税费用2022年为790万美元，2021年为收益1820万美元[183] - 2022年前九个月，公司确认410万美元商誉非现金减值和670万美元无形资产非现金减值[189] - 2022年第三季度折旧和摊销较2021年同期减少270万美元，前九个月较2021年同期增加620万美元[206] 公司融资与债务情况 - 2022年10月发行B系列优先股获1.75亿美元，1月发行A系列优先股获7.5亿美元，2021年6月首次公开募股发行普通股获8.873亿美元[207] - 公司有3.5亿美元信贷协议，2024年2月28日到期，截至2022年9月30日未遵守总债务与资本比率契约，11月8日对协议进行修订[211] - 截至2022年9月30日，短期借款3.039亿美元，未使用的信用证4610万美元[212][215] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物16亿美元，短期投资2.999亿美元，长期投资8.657亿美元[218] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金较2021年同期减少1.213亿美元，投资活动使用的净现金减少1.9亿美元，融资活动提供的净现金增加790万美元[220][221][222][223] 公司商誉与无形资产情况 - 截至2022年9月30日，两个报告单元的商誉账面价值总计7.613亿美元，对Bright HealthCare - 商业和医疗保险优势报告单元确认了商誉减值[225][228] - 医疗保险优势报告单元在2022年9月30日的商誉账面价值为3.587亿美元，NeueHealth报告单元的公允价值显著高于其4.026亿美元的账面价值[229] - 2022年第三季度和前九个月NeueHealth分别确认4.26亿美元无形资产减值[205] 公司金融市场风险情况 - 公司收益和财务状况面临金融市场风险，包括利率变化风险[232] - 假设2022年9月30日美国国债收益率曲线立即上升1%，受监管和不受监管的投资组合总市值将减少约2280万美元[233] - 假设2022年9月30日美国国债收益率曲线立即上升1%，公司受监管和不受监管投资组合的总市值将减少约2280万美元[233] 公司经营与内部控制情况 - 公司自成立以来一直存在经营亏损，正在实施重组计划以减少资本需求和运营费用[208] - 截至2022年9月30日，公司披露控制与程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[235] - 公司自2021年起存在商业第三方索赔处理重大缺陷，截至2022年9月30日仍未解决，但在索赔质量保证程序和数据挖掘能力方面取得进展[236] - 2022财年第一季度实施的前端索赔审查程序提高了索赔支付准确性[236] - 除重大缺陷补救措施外，公司财务报告内部控制无重大变化[237] 公司诉讼情况 - 除附注11所述事项外，公司目前未参与会对业务、经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响的诉讼[239] 公司收购情况 - 2021年公司进行多项收购，包括3月31日收购THNM和Zipnosis，4月1日收购CHP，7月1日收购Centrum[165][166][167]