首次公开募股及相关情况 - 2021年1月14日完成首次公开募股,发行2400万单位,每单位10美元,总收益2.4亿美元;同时完成私募配售655万份认股权证,每份1美元,收益655万美元[133][134] - 2021年1月15日承销商全额行使超额配售权,1月19日购买额外360万单位,收益3600万美元;同时出售72万份私募认股权证,收益72万美元;截至该日,2.76亿美元净收益存入信托账户[135] - 首次公开募股支付承销折扣和佣金约550万美元,其他成本和费用约60万美元[136] 股东赎回情况 - 2022年12月23日特别股东大会上,25132578股普通股股东行使赎回权,赎回约2.536亿美元(每股约10.09美元)[138] - 2022年12月23日特别股东大会上,25132578股普通股股东行使赎回权,赎回约2.536亿美元,剩余2467422股IPO股份[169] 财务收支情况 - 2023年第一季度净亏损约90万美元,包括认股权证负债公允价值变动约20万美元、信托账户有价证券利息收入约20万美元,被约90万美元的组建和运营成本及约3.6万美元所得税抵消[140] - 2022年第一季度净收入约120万美元,包括约60万美元组建和运营成本,被信托账户现金利息收入约10万美元和认股权证负债公允价值变动约170万美元抵消[141] 资金账户及运营资金情况 - 截至2023年3月31日,运营银行账户约20万美元,关联方欠款约70万美元(后已偿还),营运资金赤字约560万美元,不包括约80万美元联邦所得税[142] - 2023年3月12日修订后的营运资金票据允许借款最高达100万美元,截至3月31日已借款502683美元[145] - 截至2023年3月31日,公司运营银行账户约20万美元及关联方欠款约70万美元,不足以维持未来12个月运营[154] - 公司可根据GRIID票据累计借款最高90万美元[153] 业务和解与合并情况 - 2022年10月9日,GRIID与Blockchain达成和解协议,重组高级担保定期贷款约5740万美元,GRIID向Blockchain发行认股权证[146] - 2023年1 - 5月董事会五次各延长一个月完成初始业务合并的时间至6月14日,GRIID Infrastructure为此存入信托账户共740227美元(3月31日为444136美元)[152] - 若无法在适用延期日期前完成业务合并,公司将进行清算和解散[155] - 合并后,New GRIID有权向买方出售最高2亿美元普通股[158] 会计处理与准则情况 - 公司将普通股中可能赎回的股份分类在永久权益之外[166] - 私募认股权证自2021年12月23日修改后作为衍生负债工具处理[171] - FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06将于2023年12月15日后生效,公司正在评估其影响[172] 风险情况 - 截至2023年3月31日,公司无表外融资安排[157] - 截至2023年3月31日,公司无市场或利率风险[174]
GRIID(GRDI) - 2023 Q1 - Quarterly Report