首次公开募股与私募配售 - 2021年1月14日公司完成2400万股单位的首次公开募股，发行价为每股10美元，总收益2.4亿美元；同时完成655万份私募认股权证的私募配售，每份1美元，收益655万美元[151][152] - 2021年1月15日承销商全额行使超额配售权，1月19日购买360万股单位，收益360万美元；同时出售72万份私募认股权证，收益72万美元，截至该日，首次公开募股净收益2.76亿美元存入信托账户[153] 普通股赎回 - 2022年12月23日特别股东大会上，25132578股普通股股东行使赎回权，赎回约2.536亿美元；2023年7月11日特别股东大会上，467396股普通股股东行使赎回权，赎回约490万美元[156] - 2022年12月23日特别股东大会后，25132578股普通股被赎回，约2.536亿美元，赎回后2467422股IPO股份流通[193] - 2023年7月11日特别股东大会后，467396股普通股被赎回，约490万美元，赎回后2000026股IPO股份流通[174][194] 公司盈亏情况 - 2023年第三季度公司净亏损约20万美元，2022年同期净收入约70万美元；2023年前九个月净亏损约190万美元，2022年同期净收入约460万美元[159][160][161][162] 公司资金状况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户约有20万美元[163] - 截至2023年9月30日，运营银行账户约20万美元，可能不足以维持未来12个月运营[179] 公司借款情况 - 2023年3月12日修订后的营运资金票据允许公司向赞助商借款最高100万美元，截至2023年9月30日，已借款502683美元[166] - 根据GRIID Note，公司最多可借款180万美元，按国税局规定利率计息[177] 公司协议相关 - 2022年10月9日，相关方达成区块链和解与释放协议，GRIID获得约5740万美元重组高级有担保定期贷款，并向Blockchain发行认股权证[167] - 2022年12月6日，公司与EarlyBirdCapital修订承销协议，将递延承销佣金减至676.2万美元，EarlyBird票据预计年利率8%，一年到期[169][170] 业务合并时间延长 - 2023年1月至6月，公司董事会六次各延长一个月完成首次业务合并的日期至7月14日，GRIID Infrastructure为此存入信托账户888272美元[173] - 2023年7月11日公司获股东批准，董事会可选择最多两次延长完成首次业务合并时间，每次延长3个月[174] - 2023年7月12日和9月29日，董事会两次各延长3个月完成首次业务合并时间至2024年1月14日[175] - 第二次延期前四个月，GRIID Infrastructure向信托账户存入总计24万美元，每月6万美元[175] 业务合并与清算规定 - 公司需在2024年1月14日前完成业务合并，否则将进行清算[155] 营运资金提取 - 2023年7月18日和8月8日，公司分别提取15万美元和20万美元用于营运资金[176] 合并后股份出售 - 合并后，New GRIID有权向Purchaser出售最多2亿美元普通股[182] 会计准则与报告要求 - 公司作为“新兴成长公司”，可选择延迟采用新会计准则，部分报告要求可豁免五年[186][188]