公司业务整合与成果 - 公司软件已帮助监测超300亿美元合法大麻的合规情况[141][148] - 2019年以来公司已将9个新品牌整合到产品和服务中[140] 公司股权与融资相关 - 2022年10月4日公司完成优先股发行，发行400,000股A系列和100,000股B系列可转换可赎回优先股，发行价9.5美元/股，较面值10美元/股有5%的原始发行折扣，总收益约475万美元[153] - 2022年11月8日公司实施20比1的反向股票分割[154] - 2022年9月28日公司与AGP达成协议，可通过其出售最高2000万美元普通股，销售代理佣金为总收益的3%，目前受限制上限为350万美元[155] - 截至2022年11月10日，公司在2022年ATM计划下出售402,345股普通股，总购买价90万美元[155] - 2022年7月5日完成2022年单位发行，包括29382861个单位和14095400个预融资单位，单位售价0.23美元，预融资单位0.2299美元，预融资认股权证行使价0.002美元，普通股认股权证行使价原4.60美元，后降至3.518美元[158] - 2022年单位发行授予承销商超额配售选择权，8月14日未行使过期，承销商认股权证可购买108696股普通股，行使价原4.60美元，后降至3.518美元[159] - 2022年单位发行结束，公司获得净收益约920万美元，700万存入受限现金账户，剩余用于一般公司用途，截至9月30日，45652174份认股权证可认购2282609股普通股[160] - 2022年9月30日至11月10日，公司已使用2022年ATM计划授权的350万美元中的90万美元[216] - 2021年一项收购的或有付款计划在2022年底以普通股结算，若卖方选择现金结算，金额将减少25%并可推迟至2023年第一季度[216] - 2022年前九个月，公司从2022年单位发行中获得净收益920万美元，通过ATM计划发行90,809股普通股获得0.8万美元[226] - 2021年前九个月，公司通过ATM计划发行27,819股普通股获得180万美元，偿还2020年票据本金120万美元[226] 公司债务协议相关 - 2022年6月30日公司与可转换票据持有人达成协议，每日现金余额至少700万美元，当本金降至1400万和1100万美元时分别减100万，最低500万；为持有人设立700万美元银行账户，满足条件时释放100万；豁免部分条款，转换价格调整为2022年单位发行价的135%即每股6.21美元，后降至4.75美元[156] - 2022年6月30日签订可转换票据修正案，推迟2022年7月1日至2023年1月1日的摊销付款[215] - 获得高级可转换票据持有人的豁免，维持相当于高级可转换票据义务所需股份总数200%的授权股份储备[215] - 2022年前九个月，公司偿还高级可转换票据本金140万美元[226] 公司重组相关 - 2022年5月公司实施重组，裁员59人，约占公司33%，产生约60万美元遣散费，0.3万计入销售和营销成本，0.3万计入产品开发，高管团队同意临时减薪25%[161] - 公司计划实现2022年5月宣布的重组带来的年化成本节约，减少劳动力和相关运营成本[215] 各业务线收入占比及变化 - 2022年和2021年前九个月，软件收入分别占总收入约96%和91%，咨询服务收入分别占约3%和8%[163] - 2022年前九个月软件收入1780万美元，较2021年的1280万美元增加490万美元，增幅39%；咨询收入61.8809万美元，较2021年的113.5033万美元减少51.6224万美元，降幅45%；其他收入7.4443万美元，较2021年的11.154万美元减少3.7097万美元，降幅33%[176] - 九个月数据：2022年前九月咨询收入0.6百万美元，较2021年的1.1百万美元减少0.5百万美元，降幅45%，占总收入比例从8%降至3%[178] - 九个月数据：2022年前九月其他收入不到0.1百万美元，2021年为0.1百万美元[179] - 三个月数据：2022年第三季度软件收入532.683万美元，较2021年的455.796万美元增加76.887万美元，增幅17%[190] - 三个月数据：2022年第三季度咨询收入7.65万美元，较2021年的55.1402万美元减少47.4902万美元，降幅86%[190] - 三个月数据：2022年第三季度其他收入9472美元，较2021年的26140美元减少16668美元，降幅64%[190] 公司成本、利润及亏损相关 - 2022年前九个月总成本609.1511万美元，较2021年的533.9929万美元增加75.1582万美元，增幅14%；毛利润1235.8013万美元，较2021年的871.6485万美元增加364.1528万美元，增幅42%；毛利率从62%提升至67%[176] - 2022年前九个月产品开发费用524.0922万美元，较2021年的451.7836万美元增加72.3086万美元，增幅16%；销售和营销费用830.4411万美元，较2021年的556.4519万美元增加273.9892万美元，增幅49%；一般和行政费用681.2617万美元，较2021年的830.6417万美元减少149.38万美元，降幅18%[176] - 2022年前九个月运营亏损5069.5487万美元，较2021年的1327.7722万美元增加3741.7765万美元[176] - 九个月数据：2022年前九月收入成本6.1百万美元，较2021年的5.3百万美元增加0.8百万美元，增幅14%[180] - 九个月数据：2022年前九月毛利润12.4百万美元，较2021年的8.7百万美元增加3.6百万美元，增幅42%，毛利率从62%升至67%[181] - 三个月数据：2022年第三季度收入成本205.1862万美元，较2021年的197.1382万美元增加8.048万美元，增幅4%[190] - 三个月数据：2022年第三季度毛利润336.094万美元，较2021年的316.412万美元增加19.682万美元，增幅6%，毛利率均为62%[190] - 2022年上半年记录减值费用3640万美元，2021年前九月无减值费用[187] - 2022年前九个月净亏损5382.2928万美元，2021年同期为1411.6401万美元；2022年第三季度净亏损230.4088万美元，2021年同期为155.3447万美元[210] - 2022年前九个月EBITDA为 - 4460.0524万美元，2021年同期为 - 744.4878万美元；2022年第三季度EBITDA为128.0751万美元，2021年同期为 - 24.7563万美元[210] - 2022年前九个月调整后EBITDA为 - 579.436万美元，2021年同期为 - 501.521万美元；2022年第三季度调整后EBITDA为 - 138.5579万美元，2021年同期为 - 154.1269万美元[210] - 2022年和2021年前九个月，公司运营亏损分别为1110万美元和1330万美元，经营活动使用现金分别为1050万美元和510万美元[213] 公司资金状况相关 - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为680万美元，可用现金为250万美元[213] - 截至2022年9月30日，公司现金及受限现金余额为950万美元[220] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量增至1050万美元，2021年同期为507.7544万美元[220][222] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为300万美元，2021年同期为340万美元[220][224] - 2022年前九个月，融资活动净现金流入为849.4699万美元，2021年同期为22.5856万美元[220] - 2022年前九个月，汇率变动对现金及受限现金的影响为-3.5984万美元，2021年同期为-0.5915万美元[220] - 2022年前九个月，现金及受限现金净减少494.3603万美元，2021年同期为822.3591万美元[220] 公司薪酬相关 - 2022年和2021年前九个月，基于股票的薪酬奖励归属时为所得税代扣的股票价值分别低于10万美元和40万美元[226]