公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为797,066千美元，较2021年12月31日的698,128千美元增长约14.17%[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债为509,957千美元，较2021年12月31日的437,019千美元增长约16.7%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为232,126千美元，较2021年12月31日的206,126千美元增长约12.61%[15] - 截至2022年9月30日，公司现金为100,774千美元，较2021年12月31日的98,120千美元增长约2.7%[13] - 截至2022年9月30日，公司存货为319,436千美元，较2021年12月31日的242,906千美元增长约31.5%[13] - 截至2022年9月30日，公司应付账款、应计费用和其他流动负债为46,223千美元，较2021年12月31日的58,999千美元下降约21.65%[15] - 截至2022年9月30日，公司即期应付票据净额为290,298千美元，较2021年12月31日的192,220千美元增长约51.02%[15] - 截至2022年9月30日，公司认股权证负债为4,109千美元，较2021年12月31日的15,293千美元下降约73.13%[15] - 截至2022年9月30日，公司库存股成本为55,734千美元，较2021年12月31日的12,515千美元增长约345.34%[15] - 截至2022年9月30日，公司留存收益为164,603千美元，较2021年12月31日的96,810千美元增长约69.82%[15] - 2022年第三季度总营收为333,758美元，2021年同期为318,728美元，同比增长4.71%[18] - 2022年前三季度总营收为1,083,471美元，2021年同期为912,512美元，同比增长18.73%[18] - 2022年第三季度净收入为7,665美元，2021年同期为30,969美元，同比下降75.25%[18] - 2022年前三季度净收入为67,793美元，2021年同期为65,125美元，同比增长4.10%[18] - 2022年9月30日基本每股收益（EPS）为0.38美元，2021年同期为1.69美元，同比下降77.51%[18] - 2022年前三季度基本每股收益为3.57美元，2021年同期为3.58美元，同比下降0.28%[18] - 2022年9月30日股东权益总额为232,126,000美元，2021年同期为179,689,000美元，同比增长29.29%[19][21] - 2022年前9个月净收入为67,793千美元，2021年同期为65,125千美元[24] - 2022年前9个月经营活动净现金使用为7,508千美元，2021年同期提供86,232千美元[24] - 2022年前9个月投资活动净现金使用为38,183千美元，2021年同期为79,804千美元[24] - 2022年前9个月融资活动净现金提供为48,345千美元，2021年同期使用2,913千美元[24] - 2022年前9个月现金净增加2,654千美元，2021年同期为3,515千美元[24] - 2022年前9个月支付利息10,481千美元，2021年同期为5,632千美元[25] - 2022年前9个月支付所得税净额23,920千美元，2021年同期为19,350千美元[25] - 2022年前9个月总营收为1,083,471千美元，2021年同期为912,512千美元[34] - 2022年前9个月净金融收入为61,591千美元，2021年同期为54,476千美元[37] - 截至2022年9月30日，LIFO存货的当前重置成本超过其账面价值16,667千美元，2021年12月31日为8,437千美元[39] - 2022年和2021年第三季度，分配给普通股的净收益分别为418.4万美元和1954.1万美元；前九个月分别为4261.9万美元和3990.3万美元[46] - 2022年和2021年第三季度，基本每股收益分别为0.38美元和1.69美元；前九个月分别为3.57美元和3.58美元[46] - 2022年和2021年第三季度，摊薄每股收益分别为0.35美元和1.16美元；前九个月分别为2.39美元和2.90美元[46] - 2022年9月30日公司股价为13.50美元，2021年12月31日为21.54美元；认股权证公允价值2022年9月30日为1.49美元，2021年12月31日为5.45美元[156] - 2022年9月30日预期寿命为0.45，波动率为50.0%，无风险利率为3.73%；2021年12月31日预期寿命为1.20，波动率为57.4%，无风险利率为0.46%[156] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度新的和二手车辆收入为978,583美元，2021年同期为820,875美元，同比增长19.21%[18] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司毛金融和保险收入分别为2061.4万美元和6774.6万美元，扣除回扣津贴后净金融收入分别为1857.4万美元和6159.1万美元；2021年同期毛收入分别为2219.3万美元和6011.3万美元，净收入分别为2013万美元和5447.6万美元[37] - 2022年9月30日和2021年同期，三个月新车收入分别为2.03亿美元和1.81亿美元，九个月分别为6.4亿美元和5.5亿美元；二手车收入三个月分别为9734.7万美元和1.04亿美元，九个月分别为3.39亿美元和2.71亿美元[34] - 2022年第三季度，三家主要制造商分别占房车采购的50.5%、28.0%和19.1%；前九个月分别占47.9%、30.9%和17.9%[55] - 2021年第三季度，三家主要制造商分别占房车采购的46.7%、31.8%和18.0%；前九个月分别占46.3%、30.3%和19.4%[56] - 2022年和2021年第三季度，佛罗里达地区收入占比分别为35%和44%；前九个月分别为43%和49%[57] - 2022年第三季度，佛罗里达、田纳西、科罗拉多和亚利桑那地区收入占比分别为35%、16%、11%和<10%；前九个月分别为43%、15%、10%和<10%[57] - 2021年第三季度，佛罗里达、田纳西、科罗拉多和亚利桑那地区收入占比分别为44%、16%、10%和10%；前九个月分别为49%、14%、11%和11%[57] 库存股相关数据 - 截至2022年9月30日，库存股数量为3,297,889股，金额为55,734,000美元[19] - 截至2021年9月30日，库存股数量为141,299股，金额为499,000美元[21] - 2022年1 - 9月，公司因股票回购使库存股增加3,297,889股，成本为55,734美元[15][19] 公司重大事件 - 2020年4月，公司将员工数量减少25%，临时削减高级管理人员工资，暂停年度加薪和401k匹配[59] - 公司获得870.4万美元薪资保护计划贷款，截至2022年9月30日，共获贷款减免662.6万美元[60] - 2020年5月至2021年12月销售增长或与消费者户外旅行休闲需求增加有关，但无法保证后续销售持续增长[61] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，2022年12月15日后开始的财年及其中期适用，公司正评估影响[64] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[66] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 04，对合并财务报表无重大影响[67] - 2022年10月4日董事会任命Kelly Porter为首席财务官，11月15日上任，现任CFO Nicholas Tomashot同日卸任[71] - 2022年10月10日公司位于德克萨斯州休斯顿附近的新销售中心开业[72] - 2021 - 2022年公司完成多项经销商收购，2021年总收购净资产44005美元，2022年为18071美元[73][74][75][76][77] - 收购产生商誉33316美元，2022年第三和前九个月分别对商誉进行631美元和 - 1533美元的计量期调整[78] - 2022年7 - 9月收购相关收入约67357美元，税前收入约5394美元；前九个月收入约125404美元，税前收入约17437美元[80] 租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为5.0%[88] - 2022年截至9月30日的九个月，经营租赁成本为4,868美元[89] - 截至2022年9月30日，租赁负债的总租赁付款额为33,860美元，现值为28,431美元[90] 债务相关数据 - 2022年7月14日，公司与M&T签订新信贷协议，总信贷额度约3.691亿美元[98] - 截至2022年9月30日，公司可支付的现金股息最高限额为20,179美元[101] - 截至2022年9月30日，抵押贷款余额为5,471美元，利率为5.01%[102] - 截至2022年9月30日，M&T Floor Plan Line of Credit的利率约为5.16%，净应付票据为290,298美元[103][104] - 截至2022年9月30日，M&T Term Loan未偿还金额为7,917美元，利率为5.2%[105] - 2022年截至9月30日的三个和九个月期间，M&T Revolver无未偿还借款[106] - 公司子公司申请PPP贷款总额为8704美元，利率为1%，截至2022年9月30日，部分贷款6626美元已获豁免[108] - 长期债务未来到期情况为2022年1073美元、2023年3575美元、2024年9762美元、2025年400美元，总计14810美元[110] 所得税相关数据 - 2022年和2021年前三季度联邦和州所得税拨备分别为19388美元和22299美元，有效税率约为22.2%和25.5%；2022年和2021年第三季度分别为3032美元和7326美元，有效税率约为28.3%和19.1%[111] 公司管理层薪酬相关数据 - 前CEO初始基本工资为540美元，目标奖金为基本工资的100%；临时CEO月基本工资为37.5美元，一次性过渡付款为25美元；新CEO基本工资为600美元，最高奖金可达300美元[113][116][118] - 公司非员工董事会成员担任董事会职务的年度现金补偿为50美元，担任委员会成员为5美元，担任委员会主席为10美元[121] 优先股及认股权证相关数据 - 公司完成私募配售，出售可转换优先股、普通股和认股权证，总价94800美元，发行600000股A类优先股，总收益60000美元[123] - A类优先股初始股息率为8%，按季度复利，若公司高级债务减去无限制现金超过EBITDA的2.25倍，股息率将提高到11%[125] - 与A类优先股一起发行了596273股普通股的五年期认股权证，行权价为11.50美元/股[129] - 考虑认股权证公允价值后，A类优先股有效转换价格为9.72美元/股，发行时市场价格为10.29美元/股，记录了3392美元的有利转换特征[131] - 2022年前三季度，A类优先股相关折扣未进行摊销，董事会宣布支付2022年第三季度股息1210美元[132] - 截至2022年1月1日，公司有3,419,105份认股权证对应的普通股；截至9月30日，有3,361,962份，期间行使57,143份，行使价格均为11.50美元[138] - 截至2022年9月30日，PIPE认股权证负债公允价值3,647美元，为一级计量；私人认股权证负债公允价值462美元，为三级计量；总认股权证负债4,109美元；2021年12月3