财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净销售额3.168亿美元，同比减少2690万美元，降幅7.8%；前九个月净销售额10.845亿美元，同比增加1.399亿美元，增幅14.8%[122][124] - 2022年第三季度毛利润减少6110万美元，降幅91.6%；前九个月毛利润减少1760万美元，降幅10.7%[126][128] - 2022年前三季度净销售额为10.845亿美元，扣除附加费后基础销售额为7.237亿美元；2021年前三季度净销售额为9.446亿美元，扣除附加费后基础销售额为6.521亿美元[151] - 2022年第三季度净销售额为3.168亿美元，扣除附加费后基础销售额为2.168亿美元；2021年第三季度净销售额为3.437亿美元，扣除附加费后基础销售额为2.227亿美元[150] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度和前九个月SG&A费用分别减少370万美元和400万美元，降幅分别为18.6%和6.6%[131] - 2022年第三季度无重组费用，前九个月重组费用为80万美元，低于2021年同期的40万美元和200万美元[132] - 2022年前九个月无减值费用，2021年前九个月减值费用为820万美元[133] 财务数据关键指标变化 - 其他收支（同比环比） - 2022年第三季度和前九个月资产出售或处置净损失分别为190万美元和250万美元，高于2021年同期的10万美元和50万美元[135] - 2022年第三季度净利息收入为20万美元，2021年同期净利息支出为120万美元；2022年前九个月净利息支出为160万美元，低于2021年同期的470万美元[136][137] - 2022年第三季度其他净收入为20万美元，2021年同期其他净支出为660万美元；2022年前九个月其他净支出为588万美元，高于2021年同期的283万美元[139] - 2022年第三季度公司确认保险追偿收益150万美元，相关现金于10月收到；2021年第二季度公司收到俄亥俄州销售和使用税退款，净收益为250万美元[144][145] 财务数据关键指标变化 - 福利计划与所得税 - 2022年前三季度福利计划重计量净收益为3720万美元，主要因养老金负债减少2.999亿美元，部分被计划资产投资损失和一次性支付损失2.627亿美元抵消；前三季度所得税拨备为310万美元，有效税率为3.1% [142][146] - 2022年第三季度福利计划重计量净损失为480万美元，主要因计划资产投资损失和一次性支付损失7360万美元，部分被养老金负债减少带来的6880万美元收益抵消；第三季度所得税拨备为70万美元，有效税率为 - 5.6% [141][146] - 2021年前三季度福利计划重计量总损失为220万美元，主要因计划资产投资损失和一次性支付损失1280万美元，部分被养老金负债减少带来的1060万美元收益抵消；前三季度所得税拨备为210万美元，有效税率为1.8% [143][146] - 2021年第三季度福利计划重计量总损失为270万美元，主要因计划资产投资损失和一次性支付损失330万美元，部分被养老金负债减少带来的60万美元收益抵消；第三季度所得税拨备为50万美元，有效税率为1.0% [143][146] 财务数据关键指标变化 - 债务与融资 - 2022年9月30日，公司修订信贷协议，资产抵押循环信贷额度到期日从2024年10月延长至2027年9月，额度保持4亿美元[154] - 2022年上半年，公司回购2520万美元2025年到期的可转换优先票据，支付现金6760万美元，确认债务清偿损失4300万美元[161] - 2025年到期的可转换优先票据年利率为6%，2022年第三季度满足转换条件，持有人可在10月1日至12月31日选择转换，至今无人转换[159][160] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.625亿美元和2.596亿美元，总流动性分别为4.872亿美元和5.107亿美元[164] - 2022年上半年，公司私下协商提前回购2025年到期的可转换优先票据，本金总额为2520万美元，每年节省利息150万美元，减少稀释股份[168] - 截至2022年9月30日，公司有2080万美元的未偿还债务总额，且均无浮动利率[199] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 截至2022年9月30日的三个月，公司以1970万美元在公开市场回购约130万股普通股，平均回购价格为每股15.72美元；九个月以3240万美元回购约190万股，平均回购价格为每股17.42美元；截至2022年9月30日，先前批准的5000万美元股票回购计划余额为1760万美元[169] - 2022年10月，公司以1210万美元在公开市场回购约70万股普通股，平均回购价格为每股16.07美元；截至2022年10月31日，先前批准的5000万美元股票回购计划余额为550万美元[170] - 2022年11月2日，董事会批准额外7500万美元股票回购计划，截至该日，公司授权股票回购计划剩余7910万美元[171] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年和2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金分别为1.108亿美元和1.062亿美元，投资活动使用的净现金分别为1270万美元和90万美元，融资活动使用的净现金分别为9450万美元和3610万美元[175] 财务数据关键指标变化 - 养老金与退休福利 - 2022年第四季度净定期养老金费用预计为380万美元，2022年总净定期养老金费用估计为10万美元，而2021年12月31日估计为净定期养老金收入1150万美元，2022年9月30日所有养老金计划的加权平均贴现率更新为5.14%[189] - 2022年7月7日，公司与保德信签订协议，购买不可撤销团体年金合同，转移约2.562亿美元养老金义务，第三季度记录非现金结算收益约270万美元[191] - 2022年其他退休后福利收入全年仍预计为500万美元，与2021年12月31日预测一致，基于加权平均贴现率3.00%和加权平均资产预期回报率4.75%不变[193] 业务线相关 - 产能情况 - 公司年熔炼能力约120万吨，发货能力约90万吨[111] 业务线相关 - 意外事件 - 2022年7月Faircrest工厂事故致约一个月熔炼车间停工，公司预计有重大保险赔偿，但时间和金额不确定[115] 管理层讨论和指引 - 资本支出 - 2022年预计资本支出约为2500万至3000万美元[167] 其他重要内容 - 风险因素 - 公司面临世界经济状况恶化、俄乌冲突、气候变化、客户需求波动等风险，可能影响未来业绩[196] - 公司面临COVID - 19疫情、盈利能力提升行动效果、竞争因素等风险[198] - 公司面临运营成本变化、运营计划和资本投资成败、意外诉讼等风险[198] - 公司面临网络风险、实现ESG目标的不确定性、融资和利率相关风险[198] - 公司面临养老金和退休后按市值计价会计的影响、可转换高级票据转换风险[198] - 公司从2022年7月熔炼事故恢复，需时间提升熔炼产量至预测需求水平[198] - 公司面临业务中断保险索赔金额不确定、普通股回购影响不确定等风险[198] - 公司面临利率风险，虽当前无浮动利率债务不受利率上升影响，但有可变利率借款[199] - 公司面临外汇汇率风险，美元与外币汇率波动可能影响收益[200]