船舶资产情况 - 公司现有5艘已交付运营的散货船，另有7艘在建船舶的收购合同，交付后将拥有12艘210,000载重吨的纽卡斯尔型干散货船[17] - 截至2023年6月30日，公司有4艘船在运营，另有8艘在建，预计2024年7月交付[81] - 截至2023年6月30日，公司有8艘在建船舶，2022年8月与新时代造船厂签订协议，为这8艘船安装废气净化系统，总成本1920万美元，在船舶交付时支付[147] - 2023年7月，公司从新时代造船厂接收了第五艘新造船“马特洪峰号”，并与承租人开始定期租船[158] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总运营收入为820万美元，较2022年增长820万美元，增幅100%[23] - 2023年上半年净亏损为110万美元，较2022年增加10万美元，增幅10%[23] - 2023年上半年EBITDA为420万美元，较2022年增加520万美元，增幅520%[36] - 截至2023年6月30日，公司总资产为4.598亿美元，较2022年12月31日的1.778亿美元增长158.6%[72] - 2023年第二季度净亏损110万美元，2022年同期净亏损60万美元[74] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为350万美元，2022年同期为120万美元[74] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2.566亿美元，2022年同期为3560万美元[74] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为2.84亿美元，2022年同期为2960万美元[74] - 2023年6月30日止三个月和六个月基本及摊薄后每股亏损分别为0.03美元和0.03美元，2022年同期分别为0.02美元和0.03美元；净亏损分别为110万美元和110万美元，2022年同期分别为60万美元和100万美元[113] - 2023年6月30日止三个月和六个月利息费用（毛额）分别为470万美元和670万美元，2022年同期分别为30万美元和40万美元；利息费用（净额）分别为260万美元和290万美元，2022年同期均为0美元[114] - 2023年6月30日止三个月和六个月经营租赁收入中定期租船收入分别为670万美元和820万美元，2022年同期均为0；2023年6月30日止六个月与指数挂钩的定期租船收入为480万美元[115] - 2023年6月30日其他流动资产总计490万美元，其中预付利息250万美元、其他预付费用160万美元、存货60万美元、其他流动资产20万美元；2022年12月31日总计140万美元，其中预付利息40万美元、其他预付费用10万美元、预付上市成本90万美元[117] - 2023年6月30日止六个月新造船期初余额1.761亿美元，分期付款2.476亿美元，资本化利息380万美元，其他资本化成本530万美元，重新分类至船舶及设备2.892亿美元，期末余额1.436亿美元；2022年期末余额1.761亿美元[119] - 2023年6月30日止六个月销售回租融资提款2.476亿美元，2022年同期为7490万美元[121] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总债务（扣除递延融资费用）分别为30590万美元和6750万美元，长期债务分别为29290万美元和6050万美元[125] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物公允价值和账面价值均分别为2420万美元和30万美元[144] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务公允价值分别为29090万美元和6690万美元，账面价值分别为30510万美元和6790万美元[144] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资产质押的账面价值分别为43040万美元和17610万美元[145] 融资情况 - 2023年4月公司在美国完成首次公开募股，发行772万股普通股，发行价为每股5.80美元，后行使超额配售权额外发行91万股，总收益为5000万美元，净收益为4490万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司未偿还的主要债务为3.194亿美元，其中2023年和2024年上半年分别需偿还580万美元和850万美元[39] - 2022年2月公司与AVIC就前四艘新船签订售后回租协议，获得第三和第四期交付前融资，固定年利率为5%，每笔680万美元[41] - 2023年2月，与AVIC的售后回租协议修订，AVIC同意为每艘船的第六期分期付款提供90%的融资，即每艘船220万美元，分12个季度偿还，每期18万美元[43] - 2022年4月公司与CCBFL就八艘新船签订售后回租协议，CCBFL将为第三和第四期交付前融资，固定年利率为5%，第三期和第四期分别为680万美元和690万美元[47] - 2023年上半年公司从融资中提取2亿美元用于支付前四艘新船的交付分期付款，截至2023年6月30日，AVIC融资的船舶和设备账面价值为2.868亿美元[46] - 2023年上半年公司融资提款2060万美元（2022年为680万美元），6月30日融资余额为4120万美元，2022年12月31日为2050万美元[49] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，CCBFL融资的新造船账面价值分别为1.011亿美元和9130万美元[49] - 2023年上半年公司从江苏金融租赁提取2740万美元用于“Mount Hua”和“Mount Bandeira”的分期付款，6月30日融资余额为2740万美元，2022年12月31日为零[51] - 公司与Drew签订1500万美元循环信贷协议，2022年12月提款100万美元，2023年上半年已全额偿还，截至6月30日有1500万美元可提取[53] - 2023年3月公司与DNB签订1500万美元无担保过桥贷款，3月提款750万美元，4月用IPO收益偿还并终止该贷款[54] - 2023年上半年公司IPO净收益4620万美元，从AVIC售后回租融资提取2亿美元，从江苏金融租赁提取2740万美元，从CCB金融租赁提取2060万美元[61] - 2023年4月公司美国IPO发行863万股，每股5.80美元，净收益4490万美元，缓解持续经营疑虑[60] - 2023年上半年，公司从AVIC融资提款2亿美元（2022年为2720万美元），截至2023年6月30日，AVIC融资的船舶和设备账面价值为28680万美元[127][131] - 2023年上半年，公司从CCBFL融资提款2060万美元（2022年为680万美元），截至2023年6月30日和2022年12月31日，CCBFL融资的新船账面价值分别为10110万美元和9130万美元[132][135] - 截至2023年6月30日，公司从Jiangsu融资提款2740万美元，该融资额度余额为2740万美元，2022年12月31日为0[137][138] - 截至2023年6月30日，公司已偿还Drew的100万美元借款，该循环信贷额度还有1500万美元可提取[140] - 2023年3月公司从DNB Bridge Facility提款750万美元，4月已偿还并终止该融资安排[141] - 2022年3月，公司与Magni签订1500万美元的循环信贷安排协议，2022年12月取消原协议并与Drew签订新协议，截至2023年6月30日，公司可从该信贷安排提取1500万美元[149] - 2023年4月，公司在美国完成首次公开募股，发行772万股，每股发行价5.8美元，5月部分行使超额配售权额外发行91万股，净收益4490万美元用于一般公司用途[157] 关联方及股权情况 - 截至2023年6月30日，Drew持有公司38.75%的流通普通股[148] - 公司与Magni签订企业支持协议，2021年商定公司向Magni支付270万美元补偿，分四期支付，每艘交付船舶支付67.4万美元，截至2023年6月30日已全部支付[150][151][153] - 截至2023年6月30日，Affinity持有公司10.3%的流通普通股，是公司与新时代造船厂12份新造船合同的经纪人，不收取费用[154] - Affinity是公司定期租船协议的经纪人，收取每日租金3万美元的1.25%作为佣金，2023年上半年支付给Affinity的佣金金额不重大[155] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的授权股本为1.4001亿美元，由1.4001亿股面值1美元的普通股组成[156] 其他事项 - 售后回租安排下平均每日光船租赁费率为16567美元，与AVIC按季度预付，与CCBFL和江苏按季度后付[52] - 公司自2023年7月1日起与交易对手方同意使用SOFR作为替代参考利率，并利用了相关会计准则更新提供的权宜之计和例外规定[106] - 公司船舶折旧采用直线法，预计使用寿命为25年，残值根据10年废钢指数价格乘以船舶轻吨重量估算[98] - 截至2023年6月30日，船舶和设备成本为28920万美元，折旧和摊销为240万美元[123] - 截至2023年6月30日，应付新时造船厂的剩余合同分期付款约为4.415亿美元[122] - 截至2023年6月30日，有62万份已发行的股票期权，因其对每股收益有反摊薄影响，计算摊薄每股收益时未考虑其假定转换的影响[112] - 公司认为先前对持续经营能力的重大疑虑已消除[84] - 截至2023年6月30日，8份新造船合同的未完成承诺金额为4.415亿美元，其中2023年为1.307亿美元，2024年为3.108亿美元，4.221亿美元将由CCBFL和江苏通过售后回租安排提供资金[147]