船舶资产情况 - 公司现有6艘已交付运营的散货船，另有6艘在建船舶的收购合同，交付后将拥有12艘21万载重吨的纽卡斯尔型干散货船[17] - 截至2023年9月30日，公司有6艘船运营，另有6艘在建双燃料Newcastlemax干散货船预计2024年7月交付[81] 船舶租约情况 - 2023年10月，公司为3艘待交付的未签约船舶签订24个月定期租船协议，2024年上半年开始生效；同时将6艘船舶的定期租约延长1年至2026年底[19][20] 财务亏损情况 - 2023年前9个月净亏损310万美元，较2022年同期的140万美元增加170万美元，增幅115%[22][23] - 2023年前三季度净亏损309.3万美元，较2022年同期的143.6万美元亏损扩大115.4%[74] - 2023年第三季度净亏损为195.4万美元，2022年同期为43.7万美元；2023年前九个月为309.3万美元，2022年同期为143.6万美元[113] 运营收入情况 - 2023年前9个月总运营收入1841.5万美元，较2022年同期增长100%；平均每日期租等价收入（TCE）为23400美元/天，船队共运营817天[22][23][25] - 2023年前9个月，公司总运营收入为1841.5万美元，净亏损为309.3万美元[69] - 2023年第三季度经营租赁收入中定期租船收入为1024.1万美元，2023年前九个月为1841.5万美元[115] - 2023年第三和前九个月，与指数挂钩的定期租船收入分别为760万美元和1240万美元[115] 运营费用情况 - 2023年前9个月船舶运营费用为501.2万美元，较2022年同期增长100%，平均每天6100美元[22][26] - 2023年前9个月一般及行政费用为276.9万美元，较2022年同期的151.8万美元增加125.1万美元，增幅82%[22] - 2023年前9个月折旧和摊销费用为553.8万美元，较2022年同期增长100%[22] 财务费用情况 - 2023年前9个月总财务费用净额为787.4万美元，较2022年同期的8.2万美元增加795.6万美元，增幅9702%[22] - 2023年第三季度利息费用（毛）为694.4万美元，2022年同期为57.1万美元；2023年前九个月为1367万美元，2022年同期为93.1万美元[114] IPO情况 - 2023年4月公司在美国完成首次公开募股（IPO），发行772万股普通股，每股发行价5.80美元；5月部分行使超额配售权，额外发行91万股，募资总额5000万美元，净收益4490万美元[37] - 2023年4月，公司IPO发行863万股，每股5.8美元，净收益4490万美元，缓解持续经营疑虑[59] - 2023年4月公司在美国首次公开募股发行863万股普通股，每股面值1美元，发行价5.8美元，净收益4490万美元[84] - 2023年4月，公司在美国完成首次公开募股，发行772万股面值1美元的普通股，发行价为每股5.80美元；2023年5月部分行使超额配售权，额外发行91万股；此次发行净收益为4490万美元，用于资助订购船舶的收购、偿还债务、满足营运资金需求和一般公司用途[160] 债务情况 - 截至2023年9月30日，公司未偿还的主要债务为4.363亿美元，其中2023年第四季度和2024年前9个月分别需偿还34万美元和147万美元[38] - 截至2023年9月30日，公司总债务（扣除递延融资费用）为421,854千美元，较2022年12月31日的67,440千美元大幅增加[125] 售后回租相关情况 - 每艘新船交付180天后，CCBFL售后回租安排下的子公司需维持最低现金余额约150万美元/艘[48] - 2023年9月30日，公司从江苏金融租赁提取2740万美元用于“Mount Hua”和“Mount Bandeira”分期付款，该融资安排余额为2740万美元[49] - 公司与AVIC、CCBFL和江苏金融租赁售后回租安排的平均每日光船租赁费率为16567美元[50] - 2023年前九个月，公司在售后回租融资中分别提取3.673亿美元和7490万美元[120] - 截至2023年9月30日，公司与AVIC、CCBFL和Jiangsu的售后回租安排平均每日光船租金为16,567美元[140] - 2023年9月30日前九个月，公司从AVIC融资提款2亿美元，2022年同期为4720万美元；截至2023年9月30日，该融资安排下未偿还金额为2.483亿美元，2022年12月31日为5430万美元[131] - 2023年9月30日前九个月，公司从CCBFL融资提款1.399亿美元，2022年同期为1370万美元；截至2023年9月30日，该融资安排下未偿还金额为1.604亿美元，2022年12月31日为2050万美元[136] - 2023年9月30日前，公司从Jiangsu融资提款2740万美元，截至2023年9月30日，该融资安排下未偿还金额为2740万美元，2022年12月31日为零[139] 信贷安排情况 - 公司与Drew签订1500万美元无抵押循环信贷安排，利率为LIBOR加8%，截至2023年9月30日可提取1500万美元[51] - 2023年3 - 4月，公司使用DNB 1500万美元过桥贷款，提取750万美元并已还清，该安排已终止[52] - 2022年12月，公司与Drew签订1500万美元循环信贷安排，截至2023年9月30日，公司有1500万美元可提取额度[141][143] - 2023年3月，公司与DNB签订最高1500万美元的无抵押过渡贷款安排，3月提款750万美元，4月还清并终止该安排[144] - 2022年3月，公司与Magni签订1500万美元循环信贷安排协议，2022年12月取消该协议并与Drew签订相同条款的新协议；2022年12月19日提取100万美元，截至2022年12月31日仍未偿还；2023年前九个月又提取100万美元并偿还全部200万美元未偿金额；截至2023年9月30日，公司有1500万美元可从该信贷安排提取[152] 现金流量情况 - 2023年前9个月，经营活动净现金使用量增加120万美元至190万美元，投资活动净现金使用量为3.841亿美元，融资活动净现金流入为3.986亿美元[55][56][57] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为193.3万美元，2022年同期为77.7万美元[74] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为38413.9万美元，较2022年同期的6339万美元大幅增加[74] - 2023年前三季度融资活动净现金提供量为39859.7万美元，2022年同期为5438.2万美元[74] 财务指标补充情况 - 报告提及非GAAP财务指标EBITDA和平均TCE收益，用于补充财务信息[61] 财务报表编制情况 - 2023年9月30日止三及九个月的未经审核综合财务报表按美国公认会计原则编制，会计政策与2022年一致[87][90] 每股亏损情况 - 2023年第三季度基本和摊薄每股亏损为0.05美元，2022年同期为0.01美元；2023年前九个月为0.08美元，2022年同期为0.04美元[113] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为56.0443亿美元，较2022年12月31日的17.7815亿美元增长215.29%[72] - 截至2023年9月30日，其他流动资产总计617.2万美元，2022年12月31日为140.7万美元[117] - 截至2023年9月30日，新造船账面价值为1.08767亿美元，2022年12月31日为1.76145亿美元[118] - 截至2023年9月30日，船舶和设备成本为4.37834亿美元，折旧和摊销为55.38万美元[122] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物公允价值和账面价值均为12,788千美元，2022年12月31日为263千美元[146] - 截至2023年9月30日，公司资产质押总值为541,063千美元，2022年12月31日为176,145千美元[149] 税收情况 - 公司在百慕大无需缴纳所得税和资本利得税，若征税可豁免至2035年3月31日[109] 新造船合同情况 - 截至2023年9月30日，公司六份新造船合同未完成承诺金额总计331,474千美元，其中3.165亿美元将由CCBFL和Jiangsu售后回租安排提供资金[150] 股权持有情况 - 截至2023年9月30日，Drew持有公司30.85%的流通普通股[151] - 截至2023年9月30日，Affinity持有公司8.13%的流通普通股[157] 佣金支付情况 - Affinity作为公司定期租船协议的经纪人，收取每日3万美元租金的1.25%作为佣金，2023年前九个月公司为此支付佣金20万美元[158] 授权股本情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司授权股本为1.4001亿美元，由1.4001亿股面值1美元的普通股组成[159] 企业支持协议补偿款情况 - 公司与Magni签订企业支持协议，2021年商定公司分四期向Magni支付270万美元补偿款，每艘交付新船支付67.4万美元；截至2022年12月31日，相关方负债余额为270万美元，2023年前九个月交付六艘船后已全部支付[154][155][156]