财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利[10] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[10] - 2023年公司营业收入为22.35亿元，同比下降2.88%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-3378万元，同比下降130.66%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为4112万元，上年同期为-6096万元[28] - 2023年第四季度营业收入为4.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6143万元[34] - 2023年非经常性损益项目合计为-2432万元，主要包括政府补助673万元和金融资产公允价值变动损失2032万元[38] - 公司总资产为26.51亿元，同比增长2.32%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元，同比下降4.76%[28] - 基本每股收益为-0.34元，同比下降130.91%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.09元，同比下降107.32%[29] - 公司2023年实现营业收入22.35亿元，同比下降2.88%，归属于上市公司股东的净利润为-0.34亿元，同比下降130.66%[43] - 公司2023年度营业收入为223,452.94万元，同比下降2.88%[161] - 公司2023年度净利润为-3,378.02万元，同比下降130.39%[161] - 公司2023年度研发费用为13,337.38万元，同比增长12.19%[168] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,112.36万元，较上年同期大幅改善[168] - 公司2023年度存货跌价准备金额较上年末增长4,674.28万元，资产减值损失增加4,773.77万元[161] - 公司2023年度主营业务收入为21.21亿元，同比下降3.08%[170] - 公司2023年度轻型车用锂离子电池营业收入为8.64亿元，同比下降29.83%[170] - 公司2023年度消费电池营业收入为6.77亿元，同比增长22.42%[170] - 公司2023年度电气机械和器材制造业毛利率为16.12%，同比下降1.80个百分点[170] - 经营活动产生的现金流量净额为41,123,616.16元，上年同期为-60,956,925.20元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,093,013.84元，同比下降72.30%[194] - 公允价值变动收益为-17,933,299.00元，占归属于母公司股东净利润的53.09%[195] - 资产减值损失为-66,113,882.23元，占归属于母公司股东净利润的195.72%[195] - 固定资产增加至767,723,842.37元，占总资产的28.96%，同比增长197.47%[199] - 在建工程减少至36,366,938.05元，占总资产的1.37%，同比下降90.69%[199] 公司基本信息 - 公司注册地址于2022年6月24日由广东省东莞市东城街道同沙新工业园变更为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号[22] - 公司法定代表人张志平[22] - 公司董事会秘书魏茂芝，证券事务代表王娟[22] - 公司网址为http://www.greenway-battery.cn，电子信箱为dms@greenway-battery.com[22] - 公司控股股东为深圳昆仑鼎天投资有限公司[20] - 公司全资子公司包括东莞凯德新能源有限公司和香港博力威有限公司[20] 产品与市场 - 公司主要产品为锂离子电池，应用于电动两轮车、电动自行车等领域[20] - 公司致力于成为全球最具竞争力的锂电解决方案引领者[3] - 储能电池全年实现营业收入5亿元，同比增长71.13%，主要得益于南非户用储能市场需求快速增长[43] - 消费电子类电池全年实现营业收入6.77亿元，同比增长22.42%，主要系公司消费类电池产品不断丰富[43] - 轻型车用锂离子电池实现营业收入8.64亿元，同比下降29.83%，主要受下游企业去库存持续所致[43] - 锂电芯全年实现营业收入0.79亿元，同比下降28.88%，主要系子公司厂房搬迁所致[43] - 公司自主研发的34系列大圆柱电芯进入产能爬坡及良率改善阶段，并成功应用到电动两轮车电池产品上[44] - 2023年度，公司大圆柱电芯生产量为417.23万PCS[48] - 公司2022年投入2条高自动化的大圆柱生产线设备，2023年初正式投入使用，具备量产条件[52] - 公司34145大圆柱锂电芯主要应用于15度电以内的轻型动力和轻型储能市场[53] - 公司2023年大圆柱锂电芯的毛利率为负，主要由于投产初期产量及良率爬坡、原材料备料成本较高以及市场价格下跌[64] - 公司2023年大圆柱电池出货量为114.61万只，市场占有率约为2.29%[65] - 公司大圆柱电池采用全极耳揉平结构设计，提升安全性和导流面积，并通过行业最严格的针刺实验[66] - 公司大圆柱电池可兼容多种化学材料体系，两轮车电池组空间利用率达80%以上[66] - 公司在轻型动力领域是中国电动轻型车用锂离子电池领域的代表性企业之一，与Manufacture Francaise、虬龙科技、小牛电动等客户保持稳定合作关系，并加速东南亚和印度电摩市场的开拓[80] - 公司消费类电池在笔记本电脑后装市场具有领先地位，市场份额稳定，同时积极探索新型消费电子领域，开发出适用于清洁电器、医疗等应用场景的锂离子电池[80] - 公司储能产品在便携储能领域与北美Goal Zero、DURACELL等厂商合作，户用储能领域主要与南非客户合作，上半年南非储能市场爆发，户用储能业务实现高增[80] - 报告期内公司34系列大圆柱电芯投产，在材料体系、产品性能等方面实现技术迭代，并应用于电动两轮车等电池上，获得国内及印度市场等目标客户的认可[80] - 公司电池组PACK技术不断更新，包括参数化热仿真和电流仿真技术迭代、基于模型的设计开发MBD理念应用、智能化换电数据平台导入、1000V/1500V工商业储能电池多簇并联解决方案开发[87] - 公司在大圆柱电芯上实现能量密度、循环寿命、材料体系等方面的技术突破，并将大圆柱电芯成功应用于电摩电池等产品上[87] - 公司开发的34系列大圆柱电芯具有高安全、低内阻、长寿命、低温使用等特点[102] - 公司PACK设计方案通过印度AIS156认证测试，为开拓印度市场奠定基础[103] - 公司分布式光储充协同园区绿电示范项目被认定为东莞2023年新型储能示范应用认定项目[103] - 公司通过ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、QC080000、ISO13485等多项国际认证[105] - 公司与Manufacture Francaise、虬龙科技、小牛电动等客户保持稳定合作关系[106] - 储能电池营业收入同比增长71.13%，达到500,464,814.81元，主要受益于南非储能行业的高速增长[172][174] - 轻型车用锂离子电池营业收入同比下降29.83%，主要受欧洲市场需求放缓及下游企业去库存影响[174] - 消费类电子电池营业收入同比增长22.42%，受益于消费电子行业回暖[174] - 锂离子电芯营业收入同比下降28.88%，主要受电芯厂搬迁、原材料价格波动及市场竞争加剧影响[174] - 境内营业收入同比下降14.25%，毛利率增加5.34个百分点[172] - 境外营业收入同比增长7.91%，毛利率增加0.42个百分点[172] - 亚洲地区营业收入同比增长75.22%，毛利率增加3.48个百分点[172] - 欧洲地区营业收入同比下降28.43%，毛利率减少0.24个百分点[172] - 储能电池库存量同比增加113.73%，主要因下半年市场竞争加剧及需求放缓[176] - 直接材料成本占总成本比例为88.78%，同比下降0.83%[178] - 公司前五名客户销售额为74,172.14万元，占年度销售总额的33.19%[187] - 前五名客户中，客户一销售额最高，为39,446.70万元，占年度销售总额的17.65%[188] - 前五名供应商采购额为70,958.79万元，占年度采购总额的46.51%[190] - 供应商一采购额最高，为33,160.18万元，占年度采购总额的21.74%[191] 研发与创新 - 研发投入占营业收入的比例为5.97%，同比增加0.80个百分点[30] - 公司2023年研发投入达1.33亿元，占营收比重达5.97%，在锂电基础技术研发和应用产品研发上有进一步的提升[43] - 公司积极进行新型电池技术的研究积累，包括钠离子电池和固态电池的研究开发，以确保持续创新能力与产品竞争力[87] - 公司及控股子公司累计申报专利841项，其中发明专利210项，已获授权专利622项，其中境内专利558项、境外专利64项，发明专利45项[89] - 公司本年度新增发明专利申请25个，获得8个，累计发明专利申请210个，获得45个[90] - 公司本年度研发投入总额为13,337.38万元，同比增长12.19%，占营业收入比例为5.97%，较上年增加0.80个百分点[91] - 公司在研项目中，先进锂离子电池制造关键技术研究累计投入2,823.49万元，预计总投资规模为2,750.00万元[94] - 公司研发人员数量为340人，占公司总人数的16.95%，研发人员薪酬合计为6,714.46万元，平均薪酬为19.75万元[99] - 公司整车EV系统开发设计项目已完结，累计投入2,501.67万元，预计总投资规模为2,500.00万元[94] - 公司高电压BMS平台方案设计项目处于详细设计阶段，累计投入2,415.98万元，预计总投资规模为2,500.00万元[94] - 公司医用制氧机电池系统开发项目累计投入1,149.33万元，预计总投资规模为1,800.00万元[95] - 公司新国标BMS平台方案开发项目累计投入1,035.23万元，预计总投资规模为1,800.00万元[95] - 公司AGV电池系统开发项目已完结，累计投入1,464.07万元，预计总投资规模为1,300.00万元[95] - 公司家庭储能HS004项目已完结，累计投入1,029.87万元，预计总投资规模为1,200.00万元[95] - 公司研发费用支出为13,337.38万元，占营业收入的比例为5.97%[112] - 公司研发人员中博士研究生4人，硕士研究生16人，本科165人，专科111人，高中及以下44人[100] 行业与市场环境 - 公司2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[71] - 公司2023年消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh[71] - 公司2023年全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%[71] - 公司2023年全球可穿戴腕带设备出货量达4400万台，同比增长6%[75] - 2023年全国锂离子电池产量超过940GWh，行业总产值突破1.4万亿元[151] - 2023年中国两轮车锂电池出货量为8GWh，同比下降6%[152] - 2023年欧洲自行车总销量从2022年的1,470万辆下降至1,170万辆，同比下降20.41%[153] - 2023年中国消费锂电池出货量预计达到59GWh，较2022年增长22.92%[154] - 2023年中国储能型锂电产量为185GWh，较2021年的32GWh大幅增长[155] - 2023年全球圆柱锂离子电池出货量为123.7亿颗，同比增长3.5%[156] 供应链与采购 - 公司2023年大圆柱锂电芯前五大供应商采购金额合计为11,760.37万元，占总采购金额的46.44%[62] - 公司2023年主要供应商采购总额为70,958.79万元，占采购总额的46.51%[146] - 碳酸锂价格大幅波动导致单位产品制造成本偏高，电芯库存计提存货跌价损失增加[122] - 欧洲电动两轮车市场需求放缓，公司整体毛利率下降[122] - 2023年公司主要原材料正极材料平均单价为114.08元/千克，同比下降42.65%[140] - 2023年公司主要原材料负极材料平均单价为29.54元/千克，同比下降26.75%[140] - 2023年公司前五大客户收入占比为33.19%，较2022年的22.93%有所提升[142] - 2023年公司新增客户A6为前五大客户，贡献收入11,392.73万元，占比5.10%[142] - 2022年公司新增客户C1、C2、A5为前五大客户，分别贡献收入12,401.29万元、8,309.62万元、7,842.53万元[142] - 2021年公司新增客户贡献收入10,427.25万元，占比4.70%[144] - 公司2023年净利润为-3,378.02万元，同比下降130.39%[159] - 2022年公司净利润为11,114.63万元，同比下降11.56%，主要由于碳酸锂价格高企导致毛利率下降2.58个百分点[160] - 公司存货账面价值为3.91亿元，占流动资产的25.01%，占总资产的14.75%[120]