文件基本信息 - 文件为2024年第二季度财务补充资料[1] - 文件及相关通讯包含前瞻性陈述，不应用作未来预测或保证[3] - 文件及相关通讯包含非GAAP财务指标，应结合GAAP结果分析[4] 术语定义 - “贷款”指与公司直接和间接融资活动相关的消费和商业产品[5] - “经营租赁”指公司作为出租人的消费和商用车租赁协议[5] 财报页码信息 - 合并财务亮点在第4页[7] - 合并损益表在第5页[7] - 合并期末资产负债表在第6页[7] - 合并平均资产负债表在第7页[7] - 汽车金融详情在第9 - 10页[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度净融资收入为14.95亿美元，较上季度增加3900万美元，较2023年第二季度减少7800万美元[8][9] - 2024年第二季度净利润为2.94亿美元，较上季度增加1.37亿美元，较2023年第二季度减少3500万美元[8][9] - 截至2024年第二季度末，总资产为1925.31亿美元，较上季度减少3.46亿美元，较2023年第二季度减少47.1亿美元[8][10] - 2024年第二季度基本每股收益为0.87美元，较上季度增加0.45美元，较2023年第二季度减少0.12美元[8] - 2024年第二季度净利息收益率为3.27%，上季度为3.13%，2023年第二季度为3.38%[8] - 2024年第二季度成本资金率为4.39%，上季度为4.44%，2023年第二季度为3.89%[8] - 2024年第二季度效率比率为64.3%，上季度为65.9%，2023年第二季度为60.1%[8] - 2024年第二季度普通股一级资本充足率为9.6%，上季度为9.4%，2023年第二季度为9.3%[8] - 2024年第二季度融资收入和其他利息收入为35.38亿美元，较上一季度减少4400万美元，较2023年第二季度增加8400万美元[9] - 2024年第二季度利息支出为18.66亿美元，较上一季度减少5600万美元，较2023年第二季度增加1.85亿美元[9] - 2024年第二季度其他收入为5.05亿美元，较上一季度减少2500万美元，较2023年第二季度减少100万美元[9] - 2024年第二季度总净收入为20亿美元，较上一季度增加1400万美元，较2023年第二季度减少7900万美元[9] - 2024年第二季度贷款损失拨备为4.57亿美元，较上一季度减少5000万美元，较2023年第二季度增加3000万美元[9] - 2024年第二季度非利息支出为12.86亿美元，较上一季度减少2200万美元，较2023年第二季度增加3700万美元[9] - 2024年第二季度持续经营业务税前收入为2.57亿美元，较上一季度增加8600万美元，较2023年第二季度减少1.46亿美元[9] - 2024年第二季度持续经营业务净收入为2.94亿美元，较上一季度增加1.37亿美元，较2023年第二季度减少3500万美元[9] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净收入为2.66亿美元，较上一季度增加1.37亿美元，较2023年第二季度减少3500万美元[9] - 2024年第二季度末现金及现金等价物总额为73.69亿美元，较上季度减少7.84亿美元，较2023年第二季度减少26.03亿美元[10] - 2024年第二季度末投资证券为286.02亿美元，较上季度减少5.25亿美元，较2023年第二季度减少18.51亿美元[10] - 2024年第二季度末贷款和应收款项净额为1352.11亿美元，较上季度增加8.01亿美元，较2023年第二季度增加5.43亿美元[10] - 2024年第二季度末存款负债总额为1521.54亿美元，较上季度减少29.3亿美元，较2023年第二季度减少21.56亿美元[10] - 2024年第二季度末短期借款为31.22亿美元，上季度为0，较2023年第二季度增加9.28亿美元[10] - 2024年第二季度末长期债务为159.79亿美元，较上季度减少10.32亿美元，较2023年第二季度减少41.62亿美元[10] - 2024年第二季度末总负债为1786.8亿美元，较上季度减少5.4亿美元，较2023年第二季度减少50.29亿美元[10] - 2024年第二季度末普通股和实收资本为151.76亿美元，较上季度增加0.42亿美元，较2023年第二季度增加1.28亿美元[10] - 2024年第二季度末总权益为138.51亿美元，较上季度增加1.94亿美元，较2023年第二季度增加3.19亿美元[10] - 2024年第二季度公司总资产为19.2095亿美元，较第一季度减少2998万美元，较2023年第二季度减少1926万美元[11] - 2024年第二季度总利息收益资产为18.3705亿美元，较第一季度减少3225万美元，较2023年第二季度减少2950万美元[11] - 2024年第二季度零售存款负债为14.2949亿美元，较第一季度减少542万美元，较2023年第二季度增加4664万美元[11] - 2024年第二季度短期借款为2254万美元，较第一季度增加528万美元，较2023年第二季度增加1421万美元[11] - 2024年第二季度长期债务为1.6367亿美元，较第一季度减少942万美元，较2023年第二季度减少3889万美元[11] - 2024年第二季度税前持续经营业务收入为2570万美元，较第一季度增加860万美元，较2023年第二季度减少1460万美元[12] - 2024年第二季度核心税前收入为2990万美元，较第一季度增加1160万美元，较2023年第二季度减少910万美元[12] - 2024年第二季度2Q消费者融资收入为18.37亿美元，较2Q 23增加1.88亿美元[14] - 2024年第二季度2Q总融资收入和其他利息收入为26.06亿美元，较2Q 23增加2.29亿美元[14] - 2024年第二季度2Q利息和折旧费用为11.15亿美元，较2Q 23增加2.87亿美元[14] - 2024年第二季度2Q净融资收入为13.14亿美元，较2Q 23减少0.35亿美元[14] - 2024年第二季度2Q总净收入为14.07亿美元，较2Q 23减少0.25亿美元[14] - 2024年第二季度2Q信贷损失拨备为3.83亿美元，较2Q 23增加0.52亿美元[14] - 2024年第二季度2Q非利息费用为6.17亿美元，较2Q 23增加0.17亿美元[14] - 2024年第二季度2Q税前收入为4.07亿美元，较2Q 23减少0.94亿美元[14] - 2024年第二季度2Q净租赁收入为1.56亿美元，较2Q 23减少0.36亿美元[14] - 2024年第二季度2Q期末总资产为1157.72亿美元，较2Q 23增加20.15亿美元[14] - 2024年第二季度2Q24公司净融资收入为10400万美元，较1Q24减少700万美元，较2Q23增加1200万美元[20] - 2024年第二季度2Q24公司总净收入为13400万美元，与1Q24持平，较2Q23增加1400万美元[20] - 2024年第二季度2Q24公司税前收入为9800万美元，较1Q24增加800万美元，较2Q23增加2600万美元[20] - 2024年第二季度2Q24公司企业及其他板块净融资收入为 - 600万美元，较1Q24增加4400万美元，较2Q23减少5600万美元[21] - 2024年第二季度2Q24公司企业及其他板块总净收入为3300万美元，较1Q24增加6300万美元，较2Q23减少7000万美元[21] - 2024年第二季度2Q24公司企业及其他板块税前亏损为2.33亿美元，较1Q24减少亏损1.03亿美元，较2Q23增加亏损3400万美元[21] - 2024年第二季度2Q24公司资产总计98.69亿美元，较1Q24减少5.41亿美元，较2Q23减少3.21亿美元[20] - 2024年第二季度2Q24公司企业及其他板块资产总计397.06亿美元，较1Q24减少7.45亿美元，较2Q23减少57.01亿美元[21] - 2024年第二季度2Q24公司贷款损失准备金为300万美元，较1Q24增加400万美元，较2Q23减少1200万美元[20] - 2024年第二季度2Q24公司企业及其他板块贷款损失准备金为7200万美元，较1Q24增加1200万美元，较2Q23减少900万美元[21] - 2024年第二季度末贷款余额为1387.83亿美元，较第一季度增加8.23亿美元，较2023年第二季度增加3.34亿美元[22] - 2024年第二季度30+应计逾期天数（DPD）金额为37.37亿美元，占比2.69%，较第一季度增加3.9亿美元[22] - 2024年第二季度60+应计逾期天数（DPD）金额为10.87亿美元，占比0.78%，较第一季度增加1.39亿美元[22] - 2024年第二季度净冲销（NCOs）为4.35亿美元，净冲销率为1.26%，较第一季度减少1.04亿美元[22] - 2024年第二季度贷款损失拨备为4.57亿美元，较第一季度减少0.5亿美元[22] - 2024年第二季度贷款损失准备金（ALLL）为35.72亿美元，占贷款的2.57%，较第一季度增加0.22亿美元[22] - 2024年第二季度美国汽车HFI零售合同30+逾期合同金额为36.2亿美元，占未偿还零售合同金额的4.33%，较第一季度增加3.81亿美元[22] - 2024年第二季度美国汽车HFI零售合同60+逾期合同金额为10.49亿美元，占比1.26%，较第一季度增加1.34亿美元[22] - 2024年第二季度美国汽车HFI零售合同净冲销占平均HFI资产的1.81%，金额为3.78亿美元，较第一季度减少0.99亿美元[22] - 2024年第二季度美国汽车HFI商业合同净冲销占平均HFI资产的 - 0.07%，金额为 - 0.04亿美元，较第一季度减少0.05亿美元[22] - 2024年2季度风险加权资产为1575亿美元，较2023年2季度减少17亿美元，降幅1.7%[24] - 2024年2季度普通股一级资本比率为9.6%，高于上一季度的9.4%[24] - 2024年2季度一级资本比率为11.0%，高于上一季度的10.8%[24] - 2024年2季度总资本比率为12.7%，高于上一季度的12.5%[24] - 2024年2季度股东权益为139亿美元，较2023年2季度增加0.4亿美元[24] - 2024年2季度普通股一级资本为151亿美元，较上一季度增加0.2亿美元，较2023年2季度增加0.3亿美元[24] - 2024年2季度一级资本为174亿美元，较上一季度增加0.2亿美元，较2023年2季度增加0.3亿美元[24] - 2024年2季度总资本为200亿美元，较上一季度增加0.2亿美元，较2023年2季度增加0.1亿美元[24] - 2024年2季度合并可用流动性为643亿美元，较上一季度减少40亿美元，较2023年2季度增加198亿美元[25] - 2024年2季度总未使用质押借款能力为388亿美元，较上一季度减少13亿美元，较2023年2季度增加244亿美元[25] - 2024年第二季度调整后有形账面价值为102.09亿美元，较2024年第一季度增加2.12亿美元，较2023年第二季度增加5.34亿美元[31] - 2024年第二季度已发行流通股数量为304,656千股，较2024年第一季度增加678千股，较2023年第二季度增加3,037千股[31] - 2024年第二季度调整后每股有形账面价值为33.51美元，较2024年第一季度增加0.62美元，较2023年第二季度增加1.43美元[31] - 2024年第二季度GAAP归属于普通股股东的净利润为2.66亿美元，2024年第一季度为1.29亿美元，2023年第二季度为3.01亿美元[34] - 2024年第二季度核心OID为1400万美元，较2024年第一季度增加100万美元，较2023年第二季度增加200万美元[34] - 2024年第二季度股权证券公允价值变动为2800万美元，2024年第一季度为 - 1100万美元，2023年第二季度为 - 2500万美元[34] - 2024年第二季度核心归属于普通股股东的净收入为2.99亿美元，较2024年第一季度增加1.61亿美元，较2023年第二季度增加800万美元[34] - 2024年第二季度GAAP股东权益为137.54亿美元，较2024年第一季度增加4300万美元，较2023年第二季度增加2.99亿美元[34] - 2024年第二季度有形普通股权益为107.1