整体财务关键指标变化 - 2024年第二季度和上半年净利润分别为380万美元和710万美元[1] - 2024年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为3170万美元和6210万美元，第二季度超指引50万美元[1] - 截至2024年6月30日，总调整杠杆率为3.88倍[1] - 宣布每股普通股季度现金股息为0.005美元[1] - 截至2024年6月30日，未偿还债务总额为4.581亿美元，较2023年12月31日增加1560万美元[11] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为535,078千美元和509,375千美元，同比增长约5.04%[34] - 2024年6月和2023年6月，公司总营收分别为184,531千美元和195,636千美元，同比下降约5.67%；上半年总营收分别为365,361千美元和440,165千美元，同比下降约16.99%[37] - 2024年6月和2023年6月，公司营业成本分别为165,557千美元和178,980千美元，同比下降约7.50%；上半年营业成本分别为328,700千美元和405,616千美元，同比下降约19.01%[37] - 2024年6月和2023年6月，公司营业利润分别为19,927千美元和17,329千美元，同比增长约15.00%；上半年营业利润分别为37,822千美元和34,834千美元，同比增长约8.58%[37] - 2024年6月和2023年6月，公司净收入分别为3,780千美元和1,081千美元，同比增长约249.68%；上半年净收入分别为7,053千美元和 - 4,005千美元，扭亏为盈[37] - 2024年6月和2023年6月，归属于有限合伙人的净收入分别为3,688千美元和1,055千美元，同比增长约249.57%；上半年归属于有限合伙人的净收入分别为6,884千美元和 - 3,913千美元，扭亏为盈[37] - 2024年6月和2023年6月，归属于有限合伙人的基本和摊薄后每单位净收入分别为0.09美元和0.03美元，同比增长约200%；上半年分别为0.18美元和 - 0.10美元，扭亏为盈[37] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司总负债分别为592,944千美元和573,999千美元，同比增长约3.29%[34] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司合伙人资本（赤字）分别为 - 57,866千美元和 - 64,624千美元，赤字减少约10.46%[34] - 2024年上半年净收入为0.7053亿美元，2023年上半年净亏损为0.4005亿美元[48] - 2024年上半年折旧和摊销为2.5336亿美元，2023年为2.5448亿美元；递延债务发行成本摊销为0.1539亿美元，2023年为0.2435亿美元[48] - 2024年上半年购置物业、厂房及设备支出为2.4194亿美元，2023年为1.7024亿美元；支付工厂检修成本为0.6705亿美元，2023年为0.0661亿美元[48] - 2024年上半年偿还长期债务为11.3亿美元，2023年为51.9197亿美元；长期债务所得款项为12.8577亿美元，2023年为44.8489亿美元[48] - 2024年上半年现金分配支出为0.0398亿美元，2023年为0.0397亿美元[48] - 2024年上半年非现金购置物业、厂房及设备为0.2641亿美元，2023年为0.1679亿美元；向DSM Semichem LLC非现金土地出资为0.1亿美元，2023年无此项[48] - 2024年上半年产品收入为133,663千美元，较2023年的211,175千美元减少77,512千美元，降幅37%[54] - 2024年上半年产品销售成本为119,355千美元，较2023年的198,721千美元减少79,366千美元，降幅40%[54] - 2024年上半年运营费用为51千美元，较2023年的32千美元增加19千美元，增幅59%[54] - 2024年上半年NGL销售体积为1,162桶，较2023年的2,518桶减少1,356桶，降幅54%[54] - 2024年上半年总特色产品体积为1,334桶，较2023年的2,692桶减少1,358桶，降幅50%[54] - 2024年上半年未分配销售、一般和行政间接费用为3,819千美元，较2023年的3,894千美元减少75千美元，降幅2%[55] - 2024年第二季度EBITDA为3,780千美元，2023年同期为1,081千美元；2024年上半年为7,053千美元，2023年同期为 - 4,005千美元[57] - 2024年第二季度调整后EBITDA为31,712千美元，2023年同期为25,535千美元；2024年上半年为62,118千美元，2023年同期为47,270千美元[57] - 2024年第二季度可分配现金流为9,534千美元，2023年同期为9,737千美元；2024年上半年为15,180千美元，2023年同期为19,193千美元[58] - 2024年第二季度调整后自由现金流为 - 2,855千美元，2023年同期为7,809千美元；2024年上半年为 - 3,440千美元，2023年同期为16,502千美元[58] 各业务线调整后EBITDA变化 - 终端和存储业务调整后EBITDA减少160万美元，主要因150万美元原油泄漏损失储备[3] - 特种产品业务调整后EBITDA减少20万美元，因NGL营销业务利润率下降[4] - 运输业务调整后EBITDA减少90万美元，因海洋部门费用增加和船队利用率降低[8] - 硫磺服务业务调整后EBITDA增加260万美元，因化肥利润率提高和硫磺产量增加[9] 未分配销售、一般和行政费用变化 - 未分配销售、一般和行政费用减少10万美元，因马丁资源管理公司分配的间接费用减少[10] 现金流及相关定义 - 可分配现金流定义为经营活动提供（使用）的净现金减去已平仓商品衍生品头寸的现金收入（加上现金支出）等；调整后自由现金流定义为可分配现金流减去增长资本支出和融资租赁义务下的本金支付[29][30] 各业务线收入及成本变化（2024年6月与2023年对比） - 2024年6月终端和存储业务收入为1.8078亿美元，2023年为1.8077亿美元；运输业务收入为0.8318亿美元，2023年为0.7277亿美元；产品销售业务收入为0.0123亿美元，2023年为0.7497亿美元[39] - 2024年6月特种产品销售成本为0.8368亿美元，2023年为0.7918亿美元；硫磺服务成本为0.2919亿美元，2023年为0.2644亿美元；终端和存储成本为0.0024亿美元，2023年为0.0025亿美元[39] - 2024年6月运营费用为2.6501亿美元，2023年为2.5058亿美元；销售、一般和行政费用为0.8638亿美元，2023年为0.6556亿美元[39] 特定时间点资本情况 - 截至2024年3月31日，普通股单位为3900.1086万个，有限合伙人资本赤字为6.3115亿美元，普通合伙人资本为0.1619亿美元，总计资本赤字为6.1496亿美元[41] 各业务线营收及运营收入变化（分季度和上半年） - 终端与存储业务板块，2024年Q2营收2440.2万美元，同比增长2%；运营收入330.2万美元，同比下降26%[49] - 运输业务板块，2024年上半年营收1.23509亿美元，同比增长3%；运营收入1786.7万美元，同比下降3%[50] - 硫磺服务业务板块，2024年Q2总营收3719.3万美元，同比下降8%；运营收入746.3万美元，同比增长41%[51] - 特种产品业务板块，2024年Q2产品营收6731.7万美元，同比下降15%；运营收入494.5万美元，同比增长100%[53] - 终端与存储业务板块，2024年上半年营收4868.7万美元，同比增长2%；运营收入695.9万美元，同比下降8%[49] - 运输业务板块，2024年Q2营收6146.7万美元，同比增长5%；运营收入803.6万美元，同比下降11%[50] - 硫磺服务业务板块，2024年上半年总营收7087.4万美元，同比下降7%；运营收入1114.8万美元，同比增长13%[52] 各业务线销量变化（2024年Q2） - 终端与存储业务板块，2024年Q2岸基吞吐量4249.1万加仑，同比基本持平；斯马科弗炼油厂吞吐量6500桶/天，与去年持平[49] - 硫磺服务业务板块，2024年Q2硫磺销量9.1万长吨，同比下降26%；化肥销量6.4万长吨，同比下降12%[51] - 特种产品业务板块，2024年Q2NGL销量54万桶，同比下降35%；其他特种产品销量9.3万桶，同比增长3%[53]