鳗鱼养殖业务 - [公司鳗鱼养殖采用现代化等可控养殖模式，相关基地取得出口资质，活鳗可出口国际市场][8] - [公司活鳗出池规格主要在1.5P - 4P之间，采用先进检测和管理措施保障质量][8] - [公司旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区][8] - [公司以子公司为鳗鲡养殖业务运营平台，推行现代化、标准化等养殖模式，促进鳗鲡产业转型升级][12] - [公司养殖以规模化养殖模式为主，建立水产养殖体系，实现智能监测和自动控制，确保消耗性生物资产计量准确][13] - [2024年养殖业务鳗鲡出池量历史同期首次突破7600吨，养殖端毛利率持续较高][57] - [2024年1 - 6月鳗鲡出池量历史同期首次突破7,600吨，养殖端毛利率保持较高水平][67] - [旗下子公司诏安升马水产养殖有限公司和福清星马水产养殖有限公司先后获评“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”][90] - [公司旗下养殖子公司湖北省鑫马生态养殖有限公司和湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司获评“黄冈市农业产业化重点龙头企业”][90] 鳗鱼食品业务 - [公司“鳗鲡堂”荣获“中国水产行业百强品牌”等多项荣誉，蒲烧烤鳗和白烧烤鳗获多项国际奖项][8] - [公司零食产品鳗鱼骨有三种口味，钙磷比例接近2:1，经多道工序保留营养][8] - [公司鳗鱼肠经多道生产工艺，最大程度保留口感和营养价值][8] - [公司着力建设烤鳗食品基地，形成产业生态，建立食品全程可溯源系统，保障食品安全][15] - [2024年上半年健康食品业务营业收入约23,278.94万元，同比增长103.94%][70] - [2024年上半年烤鳗销量约2,128.93吨，同比增长137.83%，产销量创历史同期新高][70] - [公司食品业务深度布局国内外“双轨制”经营，产品远销七十多个国家和地区][91] - [公司主要销售产品冷冻烤鳗和鳗鲡预制菜，主要为订单式生产，生产周期较短][177] 饲料业务 - [公司饲料产品种类丰富，涵盖种苗后期配合饲料、鲍鱼配合饲料、海参配合饲料、虾类配合饲料、畜禽饲料等多个品类][11] - [公司自主研发的鲍鱼、海参配合饲料采用多种工艺，适用于不同养殖阶段和模式，产品工艺和配方技术自主创新][11] - [公司虾类配合饲料获得三项授权发明专利，相关研发项目被列为省市科技计划项目，成功开发出EP全熟化系列虾料][11] - [公司猪用饲料配制技术处于国内领先水平，曾主持福建省地方标准制订，研发产品获福建省自主创新产品称号][11] - [公司鸭配合饲料相关项目通过验收和评审，获省科学技术进步二等奖等荣誉，在肉鸭饲料设计生产方面处于国内领先水平][12] - [公司鸡配合饲料利用多项研发成果，推广应用球虫疫苗，在抗病营养配制技术上取得突破性成效][12] - [公司配合饲料产品以订单生产为主，客户提前3天提供需求信息，通过云营销系统和ERP信息系统安排生产计划][18] - [2024年上半年公司饲料业务销售收入约236,526.36万元，占营业收入的比例为78.60%，其中特种水产饲料和畜禽饲料业务收入占比分别为24.32%和54.28%][93] - [公司是国内特种水产配合饲料品种最齐全企业之一，鳗鲡配合饲料产销量全球前列，部分主营产品产销量国内前列][93] - [公司种苗早期配合饲料开发打破日本、韩国等国家技术垄断][93] - [2024年上半年生猪市场下游养殖对饲料需求减弱，公司畜禽饲料年产销量位居福建省第一梯队][94] - [报告期内公司畜禽饲料销量约54.07万吨][94] - [2024年上半年公司特种水产饲料销量约7.17万吨，毛利率同比上升3.26个百分点，随着下游需求恢复和产能利用率提升，盈利能力改善趋势有望持续][123] - [华龙集团饲料年产销量连续三年突破百万吨][74] - [饲料业务销售实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，采取经销与直销结合、线上电商销售为辅的模式][181] - [华龙集团饲料采购采取“集采与地采”相结合模式，畜禽饲料生产按订单需求生产][181] - [畜禽饲料配合饲料销售采用“经销 + 直销”模式，通过在重点市场区域设子公司，实行就近生产、产地销售][186] - [公司特种水产配合饲料业务涵盖鳗鲡、鳖、大黄鱼等多种饲料，石斑鱼配合饲料粗蛋白质含量可达60%，部分产品获专利及奖项][173] 财务数据 - [2024年上半年营业收入30.09亿元，较上年同期减少9.81%][39] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5606.93万元，上年同期亏损2811.61万元][39] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3413.14万元，较上年同期减少19.86%][39] - [截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产22.67亿元，较上年度末增加2.53%][39] - [2024年上半年基本每股收益0.11元/股，较上年同期增加283.33%][55][57] - [2024年上半年加权平均净资产收益率2.50%，较上年同期增加3.89个百分点][55] - [2024年半年度公司拟派发现金红利2009.34万元，现金分红比例为35.84%][43] - [非流动性资产处置损益为 - 289,258.34元][58] - [计入当期损益的政府补助为2,269,105.03元][58] - [除套期保值外金融资产和负债相关损益为171,693.36元][58] - [单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等收益为369,440.00元][58] 公司技术与平台 - [截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有专利109项，其中授权发明专利75项][21] - [公司采用新佳F3系统整合生产、销售、库存等信息，为生产决策提供依据][19] - [公司拥有多个科技研发平台，重视新产品和新技术研发与应用，多项技术填补国内空白或居国内先进水平][188] 业务增长情况 - [2024年上半年智慧养殖业务营业收入约36,723.74万元，同比增长373.39%][65] 公司经营模式 - [公司业务涵盖智慧养殖、健康食品、安全饲料、优质种源及国际贸易等现代渔牧全产业链，全球有分子公司百余家][63] - [公司采取“中心 + 子公司”经营模式，设立多个中心支撑业务发展][161] - [公司采购实行计划采购与即时采购相配合方式，可控制物料时效和质量，降低成本，提高采购效率][156] - [公司采购实行“集中采购和授权采购”结合模式，集中采购占比超90%，授权采购占比不到10%][162] - [活鳗收购占总采购额比重超90%，均来源于福建、广东、江西等地，且送货上门，货款基本同时结清][177] - [公司销售业务实行集团鳗鲡管理委员会、直销部和活鳗部三级管理，采取直销和经销相结合的销售模式][177] - [公司在稳固出口渠道同时拓展国内线上及线下渠道，采用年轻化、个性化消费发展战略][178] - [外销业务通过子公司现有渠道、展会等与客户接触，确认合作后签订合同安排生产或出货][179] - [内销业务中，公司基于客户需求等制定销售和产品需求计划，通过订货会、展会找客户，洽谈合作细节并下达订单跟进发货][159] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为18,907户][192] - [福建天马投资发展有限公司期初持股54,352,026股，比例12.46%，期末持股59,788,328股，比例11.90%][194] - [浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,759,316股，比例0.86%，期末持股6,176,747股，比例1.23%][194] - [董事长陈庆堂期初持股87,177,557股，期末持股95,895,313股，增加8,717,756股，原因是资本公积金转增股本][198] - [公司以2024年实施权益分派股权登记日的总股本456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增股本45,666,885股][199] 行业发展与市场情况 - [2024年一季度我国水产品总产量1419.15万吨，同比增长4.37%，养殖和捕捞产量分别为1184.62万吨和234.53万吨，占比83.47%和16.53%][99] - [2013 - 2022年我国动物性水产品食用消费总量鲜重从3270万吨增至4837万吨，年均增速4.45%；2022年人均食用消费量鲜重34.27kg，比2013年提高43%][101] - [我国是全球最大的鳗鲡生产国，活鳗养殖年生产能力10 - 15万吨左右，2023年福建和广东两省鳗鲡产量合计占比约80.54%][103] - [今年日本鳗苗歉收，全球苗获量预计不超35吨，同比减少30%左右；美洲鳗苗投苗量预计比去年少10%以上][106] - [2017 - 2023年我国鳗鲡出口量从4.3万吨增长至6.8万吨，年复合增长率约7.9%；2024年1 - 5月出口量28200.54吨][107] - [2024年1 - 5月我国烤鳗、活鳗、冻鳗出口量占合计比例分别为74.63%、23.67%、1.70%][107] - [2024年1 - 5月我国对日出口鳗鲡占出口总量的53.08%，新兴国际市场正在崛起][107] - [水产养殖呈现规模化和标准化程度低等特征，提升单产、切换高盈利品种是未来趋势][102] - [鳗鲡产业发展成全球性产业，消费从外销为主转向内外销共同驱动][107] - [2023年中国水产预制菜行业规模达1237亿元，同比增长18.1%，预计2026年市场规模有望增至2576亿元][113] - [2024年1 - 5月我国烤鳗出口量约21047.15吨，同比下降12.69%；出口金额约3.58亿美元，同比下降17.19%，日本依然是我国烤鳗出口最多的国家，对日出口分别占出口总量与总额的56.59%和60.93%][114] - [2013 - 2023年我国水产品产量从6172.00万吨增长到7116.17万吨，增长幅度达15.30%，2023年我国水产养殖产量达5809.61万吨，占我国水产总量的81.64%][129] - [2023年我国淡水产品产量3530.85万吨，同比增长3.65%；海水产品产量3585.32万吨，同比增长3.64%；淡水产品与海水产品的产量比例为49.6:50.4，2024年一季度淡水产品产量超过海水产品产量][130] - [我国水产品2023年人均占有量达到50.48千克，较上年增加1.85千克、增长3.80%，是世界平均水平的2倍以上][130] - [国家力争到2035年基本实现渔业现代化，提出2025年水产品年产量中，捕捞产量将从1300万吨控制在1000万吨以内，养殖产量及其占比将有所增加][131] - [2023年我国统筹渔业发展补助资金3.9亿元支持39个国家级海洋牧场示范区建设，目前已建成海洋牧场300多个][131] - [2023年我国水产品总产量达7116.17万吨，同比增长3.64%；水产加工品总量为2199.46万吨，同比增长2.41%；水产加工品总量占比仅30.91%，淡水产品约18%、海水产品约55%进入加工环节][140] - [截至2023年底，全国水产加工企业数量为9433家，规模以上加工企业达2726家][141] - [目前国内烤鳗市场年需求量约为2 - 3万吨][144] - [2023年全球动物饲料总产量达12.9亿吨，禽料、猪料和水产饲料产量占比依次约为43.21%、24.93%、4.05%][145] - [2023年我国10万吨以上规模饲料生产厂1050家，同比增加103家，合计产量19647.3万吨，同比增长13.0%，占总产量61.1%][166] - [2023年年产量超100万吨的规模饲料企业集团33家，合计产量占全国总产量56.1%][166] - [2023年我国水产苗种行业产值规模达879.39亿元，同比增长4.26%，占渔业产值5.51%][168] - [2023年我国淡水苗种产量约14889亿尾，占水产苗种产量99.11%][168] 公司种业与动保业务 - [公司入选第一批国家水产育种联合攻关成员单位（鳗鲡品种），着力开展鳗鲡人工繁殖技术研究，推动特色民生品种种苗育种工作，加州鲈鱼种苗育繁推一体化已初步建立][126] - [公司规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心，攻坚种苗关键技术，打造具有国际竞争力的种业集团化企业][126] - [公司动保产业自主生产研发9大系列产品，涵盖多种水产养殖品种配套需求][97] 公司产业园区与基地建设 - [福清现代农业（鳗鱼）产业园入选福建渔业首个国家现代农业产业园核心区][90] - [福建邵武小凤鲜百万羽蛋鸡产业基地建设高效推进并开始投产，全面建成投产后有望助力公司发展][90] 公司优势与战略意义 - [公司多环节介入鳗鲡行业全产业链，有助于熨平行业周期性波动，稳定整体盈利水平][184]