财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 净利息收入为3.88亿美元，较上一季度的3.56亿美元有所增长[8] - 非利息收入为8727万美元，较上一季度的7752万美元有所增长[8] - 净收入为1.21亿美元，较上一季度的1.20亿美元略有增长[8] - 稀释后每股收益为0.37美元，较上一季度的0.40美元有所下降[8] - 公司第二季度净收入为1.172亿美元，调整后净收入为1.441亿美元[20] - 公司第二季度每股收益为0.37美元，调整后每股收益为0.46美元[20] - 2024年第二季度净利息收入（税后）为3.947亿美元，同比增长1.7%[69] - 2024年上半年净收入为5.453亿美元，较2023年同期的4.973亿美元增长9.7%[69] - 2024年第二季度每股收益（稀释后）为0.37美元，同比下降28.8%[69] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 非利息支出为2.83亿美元，较上一季度的2.62亿美元有所增加[8] - 信贷损失准备金为3621万美元，较上一季度的1889万美元显著增加[8] - 非利息支出为2.83亿美元，其中包含1940万美元的并购相关费用[57] - 调整后的非利息支出为2.636亿美元，较上季度的2.431亿美元增长，主要由于CapStar的运营成本以及技术和专业费用增加[57] - 并购相关费用在2024年第二季度达到1944万美元，显著高于上一季度的290.8万美元[49] - 2024年第二季度贷款损失准备金为3621万美元，同比增长145%[69] 财务数据关键指标变化 - 资本和流动性 - 初步总风险资本比率下降3个基点至12.71%，初步监管一级资本比率下降7个基点至11.33%[1] - 有形普通股权益与有形资产比率为6.94%，相比之前的6.86%有所上升[1] - 贷款与存款比率为91%，显示公司流动性较强[64] - 有形普通股权益与有形资产比率为6.94%，与风险加权资产比率为8.68%[61] - 普通股有形账面价值为11.05美元，较上季度的11.10美元略有下降[61] 业务线表现 - 贷款业务 - 商业贷款平均余额为10,345,098千美元，收益率为7.09%[9] - 商业和农业房地产贷款平均余额为15,119,590千美元，收益率为6.49%[42] - 总贷款平均余额为34,663,420千美元，收益率为6.16%[42] - 期末总贷款为362亿美元，增长26亿美元[25] - 2024年6月30日期末贷款总额为361.5亿美元，较2023年同期的324.3亿美元增长11.5%[30] - 商业和农业房地产贷款从2023年6月30日的134.50亿美元增长至2024年6月30日的160.17亿美元，增长19.09%[71] 业务线表现 - 存款业务 - 利息核心存款平均余额为29,320,513千美元，收益率为2.73%[9] - 期末总存款为400亿美元，增长23亿美元[20] - 期末总存款为399.9亿美元，同比增长10.4%[69] - 核心存款从2023年6月30日的349.78亿美元增长至2024年6月30日的381.75亿美元，增长9.14%[71] 业务线表现 - 投资业务 - 货币市场和其他生息投资平均余额为814,944千美元，收益率为5.58%[9] - 投资组合中抵押贷款支持证券平均余额为5,828,225千美元，收益率为3.29%[9] - 抵押贷款支持证券从2023年6月30日的516.85亿美元增长至2024年6月30日的589.04亿美元，增长13.97%[71] 管理层讨论和指引 - 公司调整后的指标包括每股收益、效率比率、平均普通股回报率和平均有形普通股回报率，以排除某些非核心项目的影响[4] - 调整后稀释每股收益（Adjusted EPS）在2024年第二季度为0.46美元，与上一季度0.45美元基本持平[47] - 调整后的PPNR（税前拨备前利润）在2024年第二季度为2.185亿美元，环比增长10.8%[49] 信贷质量 - 信贷损失拨备为3620万美元，扣除CECL Day 1非PCD拨备后为2090万美元[27] - 净冲销为1400万美元，占平均贷款的16个基点[27] - 30+天逾期贷款占比为0.16%[27] - 不良贷款占比为0.94%[27] - 贷款损失准备金为3.921亿美元，占总贷款的1.08%[27] - 截至2024年6月30日，贷款信用损失准备金为3.663亿美元，较2024年3月31日的3.197亿美元增长14.6%[30] - 2024年上半年净核销贷款为2579.5万美元，占平均贷款的0.15%，较2023年同期的2652.1万美元下降2.7%[30] - 2024年第二季度贷款损失拨备为3674.5万美元，较第一季度2385.3万美元增长54.0%[30] - 截至2024年6月30日，不良资产总额为3.537亿美元，占期末贷款的0.98%，较2023年同期的3.056亿美元增长15.8%[30] - 2024年6月30日问题贷款总额为11.865亿美元，较2023年同期的8.205亿美元增长44.6%[31] - 2024年6月30日非应计贷款为3.402亿美元，占期末贷款的0.94%，较2023年同期的2.955亿美元增长15.1%[31] - 2024年6月30日信用损失准备金覆盖非应计贷款比率为115%，较2023年同期的114%略有提升[31] - 2024年6月30日30-89天逾期贷款为5171.2万美元，较2023年同期的3974.8万美元增长30.1%[31] - 2024年6月30日信用损失准备金占期末贷款比率为1.08%，较2023年同期的1.04%有所上升[30] - 贷款损失准备金从2023年6月30日的3.01亿美元增长至2024年6月30日的3.66亿美元，增长21.89%[71] 并购活动 - 公司完成对CapStar的收购，总对价为4.176亿美元[10] - CapStar收购时总资产约为31亿美元，贷款总额为21亿美元，存款总额为26亿美元[10] - 合并相关费用净额为15,027千美元[46] - CECL Day 1非PCD拨备费用净额为11,836千美元[46] - FDIC特别评估净额为2,263千美元[46] 其他财务数据 - 加权平均普通股流通股数为3.16亿股，较上一季度的2.92亿股有所增加[8] - 总生息资产平均余额为47,406,849千美元，收益率为5.66%[9] - 总利息负债平均余额为36,329,111千美元，成本率为3.05%[9] - 净利差（GAAP）为3.28%[9] - 税收等价调整后的净利息收益率为3.33%[9][13] - 公司净利息收入为3.948亿美元，净息差为3.33%，上升5个基点[20] - 净息差（NIM FTE）从2024年第一季度的3.28%上升至第二季度的3.33%，增长5个基点[47] - 公司总营收（FTE）在2024年第二季度达到4.82亿美元，环比增长9.5%[49] - 平均生息资产规模在2024年第二季度为474.1亿美元，较上一季度增长7.3%[47] - 存款成本率上升15个基点至2.16%，付息存款成本率上升16个基点至2.84%[54] - 效率比为57.2%，调整后效率比为52.6%，相比上季度的58.3%和53.4%有所改善[57] - 所得税费用为3530万美元，有效税率为22.5%，调整后的完全应税等价基础税率为25.5%[58] - 公司总资产为531.196亿美元，其中无形资产为23.062亿美元，有形资产为508.134亿美元[61] - 平均存款成本为216个基点，存款周期beta值为41%[64] - 2024年第二季度净息差（FTE）为3.33%，同比下降27个基点[69] - 2024年第二季度平均资产回报率（ROAA）为0.92%，同比下降35个基点[69] - 2024年第二季度平均股本回报率（ROAE）为8.2%，同比下降360个基点[69] - 2024年第二季度效率比率为57.2%，同比上升600个基点[69] - 公司总资产从2023年6月30日的484.97亿美元增长至2024年6月30日的531.20亿美元，增长9.53%[71] - 现金及银行存款从2023年6月30日的4.73亿美元下降至2024年6月30日的4.29亿美元，下降9.30%[71] - 联邦住房贷款银行预付款从2023年6月30日的47.71亿美元下降至2024年6月30日的47.45亿美元，下降0.55%[71] - 股东权益从2023年6月30日的52.92亿美元增长至2024年6月30日的60.75亿美元，增长14.80%[71] - 其他证券投资从2023年6月30日的80.23亿美元下降至2024年6月30日的77.56亿美元，下降3.33%[71]