股东信息 - 截至2024年6月30日，万华电池持有公司15.2%的股份，为控股股东；铜化集团持有公司14.7999%的股份，与万华电池为一致行动人[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为978,805,922.35元，上年同期为1,063,942,614.81元，同比减少8.00%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为45,225,388.35元，上年同期为63,967,091.74元，同比减少29.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,529,368.38元，上年同期为63,438,937.15元，同比减少29.81%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -177,561,767.45元，上年同期为 -83,292,389.29元，同比减少113.18%[22] - 本报告期基本每股收益为0.2103元/股，上年同期为0.2975元/股，同比减少29.31%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.2103元/股，上年同期为0.2975元/股，同比减少29.31%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.76%，上年同期为5.43%，同比减少1.67%[22] - 本报告期末总资产为1,970,120,227.47元，上年度末为2,011,110,355.74元，同比减少2.04%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,207,069,394.41元，上年度末为1,182,187,570.94元，同比增加2.10%[23] - 本报告期营业收入978,805,922.35元，上年同期1,063,942,614.81元，同比减少8.00%[71] - 本报告期营业成本907,324,393.07元，上年同期918,404,756.89元，同比减少1.21%[71] - 本报告期销售费用6,398,695.82元，上年同期5,718,387.74元，同比增加11.90%[71] - 本报告期管理费用12,952,842.13元，上年同期13,834,845.34元，同比减少6.38%[71] - 本报告期财务费用 -8,432,295.04元，上年同期 -5,625,249.59元，同比增加49.90%[72] - 本报告期所得税费用708,227.33元，上年同期 -6,672,663.66元，同比减少110.61%[73] - 本报告期研发投入29,508,663.69元，上年同期45,659,248.20元，同比减少35.37%[73] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -15,946,229.56元，上年同期 -473,113.19元，同比增加3,270.49%[74] - 投资收益为-561,950.72元，占利润总额比例-1.84%；资产减值为-1,626,373.91元，占比-5.33%；营业外收入193,767.93元，占比0.64%；信用减值损失-9,269,666.60元，占比-30.38%；其他收益13,712,094.32元，占比44.94%[83] - 货币资金本期末338,035,711.36元，占总资产17.16%，较上年末比重降11.22%；应收账款本期末370,860,471.78元，占比18.82%，比重增11.89%[84] - 存货本期末209,103,155.36元，占总资产10.61%，比重增2.35%；固定资产本期末803,221,398.57元，占比40.77%，比重降0.56%[84] - 在建工程本期末13,865,900.68元，占总资产0.70%，比重增0.45%；短期借款本期末35,008,750.00元，占比1.78%，比重降0.71%[84] - 应收票据本期末31,754,647.72元，占总资产1.61%，比重降3.78%；应收款项融资本期末74,102,808.76元，占比3.76%，比重降0.93%[84] - 递延所得税资产本期末21,089,002.50元，占总资产1.07%，比重增0.38%；其他非流动资产本期末22,153,563.91元，占比1.12%，比重增1.05%[86] - 应付账款本期末265,847,620.52元，占总资产13.49%，比重增0.90%；应付职工薪酬本期末16,694,039.93元，占比0.85%，比重降0.24%[86] - 本期末受限资产总额3600万元，其中银行承兑汇票保证金3100万元，信用证保证金500万元[93] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年上半年全国钛白粉产量238.58万吨，同比增长20.93%，增加约41.29万吨[36] - 2024年上半年国内钛白粉表观需求量146.10万吨，同比增加29.22万吨，增长25%[37] - 2024年上半年国内钛白粉出口量97.25万吨，同比增加13.61万吨，增长16.28%[39] - 2024年上半年我国磷酸铁产量85.77万吨，同比增长49%[42] - 2024年1 - 6月我国新能源车销量494.4万辆，同比增长32%，渗透率达35%[43] - 2024年1 - 6月我国动力电池和其他电池产量430GWh，同比增长36.9%[43] - 2024年1 - 6月我国磷酸铁锂电池产量302.1GWh，同比增长41.3%，占比70.2%，同比上升4.3个百分点[43] - 2024年1 - 6月我国锂离子电池正极材料产量102万吨，同比增长56.5%[43] - 2024年上半年我国磷酸铁产量85.77万吨，同比增长49%，市场整体开工率约5成[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司钛白粉现有产能8万吨，2024年销量5.14万吨，同比增加3.2%[47][48] - 公司子公司磷酸铁现有产能15万吨，2024年销量2.95万吨，同比下降5.4%[48] - 2024年上半年我国钛白粉总产量238.58万吨，公司钛白粉产量占全国产量比重为2.16%[57] - 2024年上半年全国磷酸铁正极材料总产量85.77万吨，公司产量占比为3.6%[57] - 报告期公司钛白粉产量增长6.5%，销量增长3.3%，毛利率较去年同期提升[61] - 子公司铜陵纳源本期磷酸铁产量29,548吨，较上年同期降4.45%；销售价格同比降32.04%；营业收入25,758.35万元，较上年度降35.09%；净利润-2990万元，较上年同期降178.21%[102] 公司技术与研发情况 - 报告期公司拥有11项发明专利和47项实用新型专利[58] - 公司累计拥有钛白粉生产研发专利技术29项，其中实用新型专利22项，发明专利7项，报告期有1项发明专利获授权，并申报1项发明专利和2项实用新型专利[66] - 纳源公司建有500平方米研发中心，2020年获铜陵市工程技术研究中心认定，2023年通过省企业技术中心和国家级专精特新小巨人认定[69] 公司经营模式与策略 - 公司生产模式为化工企业典型大规模连续化方式，产品销售采取直销和经销结合，分直接销售、区域经销和外贸出口三种方式[55] - 公司在钛白粉市场稳固国内经销，开拓国际自主销售渠道；在磷酸铁市场稳定规模，加强研发提升竞争力[56] - 公司通过提升产品质量、开拓销售、降本增效等提升竞争力，驱动发展[60] - 公司与头部企业战略合作，利用副产品及地理优势降低磷酸铁生产成本[62] 公司面临的风险与应对措施 - 公司钛白粉产品受宏观经济周期等因素影响价格波动大，宏观经济不利调整或下游行业周期性向下波动，可能影响公司经营业绩[104] - 新能源电池行业若增速放缓等因素或对公司磷酸铁产品带来不利影响，公司将密切关注政策和行业趋势等增强发展和盈利能力[105] - 国内钛白粉和磷酸铁产品市场竞争激烈，公司产品毛利率有降低风险，公司将根据市场调整策略提升份额和优势[106] - 公司钛精矿主要外购，攀西地区供应减少或价格上涨会增加成本影响业绩，公司建立合作拓宽渠道保障供应[107][108][109] - 公司生产存在安全和环保风险，公司将加大投入改造设备工艺，降低风险提升治理水平[110][111] - 公司应收账款回收总体可控，但客户经营变化仍有坏账风险，公司将完善体系管控降低风险[112][113] - 公司出口业务面临汇率波动汇兑损失风险，公司制定制度开展衍生品交易锁定汇率风险[114] - 2023年11月13日欧盟、2024年3月28日印度、2024年4月30日巴西分别对华二氧化钛发起反倾销调查[115] - 2024年7月11日欧盟对华二氧化钛反倾销调查公布初裁文件，公司适用于35%的反倾销关税税率[115] - 反倾销税率增加加剧钛白粉出口价格压力，欧洲出口订单转弱，企业转销加剧其他区域竞争[115] 公司股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.11%，召开日期为2024年04月29日[118] - 2023年度股东大会投资者参与比例为31.19%，召开日期为2024年05月23日[118] - 陈毅峰、刘军昌、周永金于2024年04月29日被股东大会选举为董事、董事长及董事、监事会主席[123] - 张汝山于2024年04月11日被董事会聘任为总经理[123] - 吴亚、董泽友、汪华分别于2024年04月29日、2024年04月11日、2024年04月29日因工作变动离任[123] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[125] 公司环保相关情况 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[126] - 30kt/a钛白粉改扩建项目于2005年10月28日获铜陵市环保局环评批准，2006年6月29日通过竣工环保验收，正常生产[128] - 30kt/a锐钛型钛白粉升级改造项目于2006年5月16日获安徽省环保厅环评批准，2009年11月23日通过竣工环保验收，正常生产[128] - 5万吨/年塑料、油墨专用金红石型钛白粉升级改造项目未建设[130][131] - 10万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造工程正常生产[134] - 3万吨/天污水装置深度处理正常生产[138] - 5万吨/年电池级磷酸铁正常生产[140] - 公司污水pH排放连续1无量纲，COD排放浓度0 - 50mg/L，年排放总量123.76t，核定年排放总量487.23t；NH₃ - N排放浓度0 - 10mg/L，年排放总量8.12t，核定年排放总量95.75t[152][154][155][157][158] - 公司废气SO₂排放浓度0 - 200mg/m³，年排放总量1.81t，核定年排放总量504.09t；NOₓ排放浓度0 - 300mg/m³，年排放总量20.55t，核定年排放总量213.93t[161][162][163] - 2024年上半年公司各项污染物排放浓度和年排放总量均在规定和核定范围内[165] - 公司有酸解尾气、无组织尾气、煅烧窑尾气治理工艺和污水处理、固废处理工艺[166][167][168][169][170][171] - 公司突发环境事件应急预案文件已报铜陵市环保局备案，备案编号：340700 - 2024 - 011 - H[172] - 公司突发环境事件应急预案文件包括备案表、环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、评审意见[173] - 2024年上半年公司自行监测完成率100%，计划投入3500万元实施连续酸解改造工程项目，缴纳环境保护税2.75万元[174] - 公司制定“2024年安徽安纳达钛业股份有限公司自行监测方案”并向社会公布，公开地址为安徽省企业自行监测信息公开平台http://39.145.0.253：808/，自动监测实时公布[175] 公司社会责任 - 报告期内公司在高峰村农副产品加工合作社购买农副产品共计21万元用于消费扶贫[182] 控股股东承诺 - 控股股东万华电池及其一致行动人铜化集团于2024年2月28日作出关于保证上市公司独立性的承诺，承诺长期有效且严格履行[183] - 控股股东万华电池及其一致行动人铜化集团于2024年2月28日作出避免同业竞争承诺，长期有效[187] - 控股股东及拥有控制权的其他企业若与上市公司拓展业务竞争，将按停止业务、资产注入、转让业务等方式退出[189] - 控股股东万华电池及其一致行动人铜化集团于2024年2月28日作出规范和减少关联交易承诺，长期有效[191] - 控股股东承诺不利用股东地位损害上市公司及其他股东合法权益，杜绝非法占用资金资产，不要求上市公司提供担保[193] 公司合规