财务表现 - 公司三季度收入为1031百万美元，同比下降3%[160] - 公司提供的软件支持服务占其总收入的大部分[155] - 公司提供的软件支持服务价格一般为软件供应商价格的50%或25%[157] - 公司还提供其他增值服务和解决方案[158] - 公司收入从2023年6月30日结束的六个月期间的2.119亿美元下降至2024年6月30日结束的六个月期间的2.099亿美元，下降1%[194] - 毛利润从2023年6月30日结束的六个月期间的1.332亿美元下降至2024年6月30日结束的六个月期间的1.248亿美元，下降6.4%[196] - 销售和营销费用从2023年6月30日结束的六个月期间的7,176.3万美元增加至2024年6月30日结束的六个月期间的7,651.8万美元，增加6.6%[198] 客户情况 - 公司截至2024年6月30日拥有超过3000名活跃客户[166] - 公司截至2024年6月30日和2023年6月30日分别拥有1,530个和1,510个独特客户[167] - 独特客户数量增加是由于获得新的独特客户合同[168] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日的年度经常性收入分别为3.99亿美元和4.10亿美元，下降反映了最近客户保留率的降低[169,170] - 公司2024年和2023年6月30日结束的12个月内的收入保留率分别为88%和94%，下降是由于在过去12个月内出现客户流失[172] 成本和费用 - 公司2024年6月30日结束的三个月内的重组成本为320.8万美元，主要与裁员相关[184] - 公司2024年6月30日结束的三个月内的诉讼成本净额为160.2万美元，较2023年同期增加97.3万美元[185,187] - 重组成本从2023年6月30日结束的六个月期间的5.9万美元增加至2024年6月30日结束的六个月期间的320.8万美元[199] - 诉讼费用和相关赔付净额从2023年6月30日结束的六个月期间的334.8万美元增加至2024年6月30日结束的六个月期间的452.7万美元，增加35.2%[200][201] 融资和现金流 - 公司自成立以来一直通过客户收款和股权融资等方式为运营提供资金[161] - 公司于2024年4月30日通过新的5年期有担保信贷融资,包括7500万美元的定期贷款和3500万美元的循环信贷额度[208] - 截至2024年6月30日,公司在新的信贷融资下有7500万美元的定期贷款余额,并有3500万美元的循环信贷额度可用[208] - 公司的业务模式要求几乎所有客户都会预付年度服务费,导致2024年6月30日有2.404亿美元的递延收入[211] - 公司预计2024年12月31日止一年内的经营现金流将足以满足合同义务的资金需求[212] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流为1730万美元,主要来自净利润20万美元及其他调整[214,218] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流为780万美元,主要来自短期投资的变动[224] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流为107万美元,主要来自新信贷融资[226] - 截至2024年6月30日,公司在海外子公司持有3780万美元现金[229] 汇率和利率风险 - 公司约50%的收入来自国际业务，美元升值可能会对收入产生负面影响，但会对以其他货币计价的运营成本产生正面影响[234] - 公司尚未进行外汇交易对冲，但会评估未来进行对冲的成本和收益[234] - 假设外汇汇率变动10%,会对税前利润产生约330万美元的正负影响,并对现金流产生约390万美元的正负影响[235] - 公司于2024年4月30日签署了新的5年期5.75亿美元的信贷融资,包括7.5亿美元的定期贷款和3.5亿美元的循环信贷额度[237] - 定期贷款利率为SOFR加适用利差,利差区间为2.75%-3.5%;循环信贷额度的未使用部分利率为0.25%-0.4%[237] - 假设SOFR上升100个基点,将会使公司年利息费用增加约80万美元[238] 其他 - 公司正在逐步退出Oracle PeopleSoft产品的服务提供，预计将在一年内完成[164] - 公司正面临全球经济不确定性的影响，包括通胀压力和利率上升等[162,163] - 公司正在开发和改进新的产品和服务以满足客户需求[162] - 公司的关键会计估计和政策自2023年年报披露以来未发生重大变化[230] - 公司正在评估2023-09号会计准则的影响,该准则要求对所得税相关披露进行细分[232]