公司基本信息 - 公司股票简称海联讯，代码300277[7] - 公司法定代表人为应叶萍[7] - 公司网址为http://www.hirisun.com，电子信箱为szhlx@hirisun.com[7] - 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，面向电力企业提供综合性整体解决方案及相关技术与咨询服务[22] - 公司业务包括系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务[23] - 系统集成业务提供输电网通信、配用电网通信等解决方案[23] - 软件开发与销售业务提供数据类、专业应用类等解决方案[23] - 技术及咨询服务包括信息化规划设计、业务管理咨询等[23] - 输电网通信解决方案是系统集成业务中最核心、最具代表性的业务[23] - 配用电网通信解决方案优化通信网结构，提高传输能力和质量[25] - 高清电视电话会议系统解决方案由网络硬视频等三部分构成，可节省费用[26] - 同步网解决方案具备向“时频融合”平滑演进功能，时钟精度达毫秒级[26] - 公司采购执行“以销定采、适量库存”模式，向烽火、华为等采购光传输等设备[29] - 公司主要客户为国家电网等，在多地设子（孙）公司，采用直销模式获单[30] - 公司业务以系统集成为主，收入源于提供系统集成解决方案与实施[31] - 行业政策、优质设计服务能力、满足多元化需求是业绩驱动因素[32] - 公司深耕电力信息化二十余年，参与多个省级电网项目建设[34] - 公司主要客户需求稳定、黏性大，能提供一站式综合服务[35] - 公司拥有稳定管理团队和专业人才队伍，采用扁平化管理架构[36][37] - 公司财务状况良好，资产负债率低，自有资金充裕，融资渠道畅通[38] 公司名称、地址及控股股东变更 - 2024年1月26日，公司名称由深圳海联讯科技股份有限公司变更为杭州海联讯科技股份有限公司[6] - 2024年1月26日，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园3a层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室”[7] - 2024年2月29日起，杭州市国有资本投资运营有限公司成为公司控股股东[6] - 公司控股关系截止2024年2月28日的控股股东为杭州市金融投资集团有限公司[6] - 2024年2月29日，公司控股股东由杭州市金融投资集团有限公司变更为杭州市国有资本投资运营有限公司[98] - 2024年1月26日公司完成注册地址、名称、经营范围工商变更登记[156] 公司股权结构 - 公司持有北京天宇讯联、山西联讯通、福州海联讯51%的股份[6] - 公司股份总数为335,000,000股，有限售条件股份565,200股占比0.17%，无限售条件股份334,434,800股占比99.83%[159] - 报告期末普通股股东总数为21,113，年度报告披露日前上一月末为18,697[161] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例29.80%，持股数量99,830,000股[161] - 孔飙持股比例3.73%，持股数量12,508,000股，报告期内减少436,200股[161] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利39号私募证券持股比例3.57%，持股数量11,974,500股[161] - 章锋持股比例3.52%，持股数量11,800,055股，报告期内增加8,966,300股[164] - 苏红宇持股比例2.34%，持股数量7,845,118股，报告期内减少578,595股[164] - 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司持股比例1.96%，持股数量6,561,298股，股份处于冻结状态[164] - 邢文飚持股比例1.90%，持股数量6,368,084股[164] - J. P. Morgan Securities PLC－自有资金持股比例0.55%，持股数量1,828,400股[164] - J. P. Morgan Securities PLC－自有资金期末持股1,828,400股，占总股本0.55%；杨德广期末持股1,569,616股，占总股本0.47%；廖真期末持股1,539,800股，占总股本0.46%；徐德林期末持股840,300股，占总股本0.25%[167] - 公司控股股东为杭州市金融投资集团有限公司，性质为地方国有控股[169] - 杭州金投直接持有万通智控15,120,967股，占总股本6.57%；直接持有国泰君安30,003股，占总股本0.000337%；全资子公司间接持有杭州银行408,122,361股，占总股本6.88%[170] - 2024年2月29日，杭州金投持有的海联讯99,830,000股（占总股本29.80%）无偿划转给杭州市国有资本投资运营有限公司[170] - 公司实际控制人为杭州市人民政府，性质为地方国资管理机构[172] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开两次股东大会，均由董事会召集并经见证律师见证[76] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[78] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会[78] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[79] - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，期末治理状况符合要求[75] - 公司在业务、人员等方面与控股股东相互独立，控股股东无损害公司权益情形[77] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定审定[80] - 公司设有合理绩效评价体系，现有考核及激励约束机制符合发展现状[80] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露指定渠道[81] - 公司董事会下设审计委员会监督指导内部控制工作[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东保持独立[84] - 第五届董事会第六次会议于2023年4月24日召开，审议通过13个议案[106] - 第五届董事会第七次会议于2023年8月25日召开，审议通过2个议案[106] - 第五届董事会第八次会议于2023年10月24日召开，审议通过6个议案[106] - 董事应叶萍、楼未、王天青、韦岗、谭青、林宪、卢广均本报告期应参加董事会次数均为3次，现场出席次数也均为3次[107][108] - 董事应叶萍、楼未、王天青、韦岗、谭青、林宪、卢广均出席股东大会次数均为2次[107][108] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[108] - 公司对董事提出的意见和建议均认真听取并采纳[109] - 董事会战略委员会召开会议2次，分别在2023年3月10日和9月5日[110] - 董事会审计委员会召开会议5次，时间为2023年2月7日、4月23日、8月24日、10月11日和10月23日[110][112] - 董事会提名委员会召开会议1次，在2023年12月6日[112] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，时间为2023年1月17日和3月10日[112][113] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计134人，其中母公司22人，主要子公司112人[115] - 专业构成中生产人员0人，销售人员21人，技术人员65人，财务人员12人，行政人员36人[115] - 教育程度方面硕士及以上3人，本科78人，大专50人，中专及高中3人[115] - 截至2023年12月31日，公司核心技术人员2人，占全体职工人数的1.49%，较去年同期减少1人[116] - 本报告期核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的2.27%[116] - 报告期内，职工薪酬（计入成本部分）为0元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低[116] - 报告期为2023年，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动[92] - 应叶萍现任董事长、总经理，任期从2020年05月22日至2024年07月20日，期初和期末持股数均为0股[92] - 楼未离任董事，任期从2020年05月22日至2024年03月22日，期初和期末持股数均为0股[92] - 王琳现任董事，任期从2024年04月10日至2024年07月20日，期初和期末持股数均为0股[92] - 王天青现任董事，任期从2018年07月19日至2024年07月20日，期初和期末持股数均为250,000股[92] - 沈卫勤离任监事会主席，任期从2020年05月22日至2024年04月10日，期初和期末持股数均为0股[92] - 孙庆红现任监事会主席，任期从2024年04月10日至2024年07月20日，期初和期末持股数均为0股[92] - 马红杰现任财务总监，任期从2015年06月01日至2024年07月20日，期初和期末持股数均为503,600股[92] - 全体董事、监事、高级管理人员期初持股总数为753,600股，期末持股总数为753,600股[92] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员本期增持、减持股份数量及其他增减变动均为0股[92] - 楼未于2018年6月20日至2023年1月28日担任杭州市金融投资集团有限公司职工董事，2020年8月30日起担任该公司副总经理[98] - 沈卫勤自2017年12月27日起担任杭州市金融投资集团有限公司财务/资金管理部总经理[98] - 孙庆红自2023年4月1日起担任杭州市国有资本投资运营有限公司审计主管[98] - 应叶萍于2022年3月22日至2024年3月29日担任杭州海联数通科技有限公司执行董事、总经理[99] - 楼未自2021年6月1日起担任杭州工商信托股份有限公司董事，自2023年10月23日起担任杭州银行股份有限公司董事[99] - 王琳自2023年3月3日起担任杭州市高科技投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，自2023年4月18日起担任杭州市科创集团副总经理，自2024年4月12日起担任杭州市人才集团有限公司党委委员、副总经理[99][100] - 王天青自2022年9月1日起担任深圳海联讯投资管理有限公司投资顾问[100] - 韦岗自2013年10月1日起担任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任[100] - 谭青自2013年3月15日起担任杭州电子科技大学教授，自2018年5月16日起担任绿康生化股份有限公司独立董事等多个独立董事职务[100] - 董事长固定薪酬每年24万元，非独立董事和独立董事津贴每年10万元，监事薪酬每年2万元，高级管理人员固定薪酬每年20 - 80万元[102] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为377.60万元[103] - 董事长、总经理应叶萍，董事楼未、王天青，监事会主席沈卫勤自愿放弃领取相应薪酬或津贴[103] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.13亿元，较2022年的2.42亿元减少11.89%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1080.93万元，较2022年的1031.07万元增长4.84%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -61.29万元，较2022年的792.66万元减少107.73%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3513.25万元，较2022年的 -1863.55万元增长288.52%[11] - 2023年末资产总额6.94亿元，较2022年末的6.75亿元增长2.84%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.89亿元，较2022年末的4.85亿元增长0.85%[11] - 2023年四个季度营业收入分别为1992.42万元、4626.19万元、2994.37万元、1.17亿元[13] - 2023年非经常性损益合计1142.22万元，2022年为238.40万元，2021年为397.79万元[16] - 2023年营业收入扣除金额85.18万元，2022年为89.76万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额2.12亿元，2022年为2.41亿元[12] - 2023年公司实现营业收入21303.49万元，较上年同期下降11.89%[39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1080.93万元，较上年同期增长4.84%[39] - 2023年公司营业收入合计213,034,939.81元，同比减少11.89%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,809,308.54元，2022年为10,310,667.16元[41] - 计算机应用服务业毛利率为22.76%，同比增加0.41%；系统集成毛利率为22.89%，同比增加1.59%；技术及咨询服务毛利率为25.48%，同比减少9.35%[42] - 系统集成营业成本140,156,613.87元，占比92.31%，同比减少19.28%；软件开发与销售营业成本7,619,911.21元，占比1.57%，同比增长158.13%；技术及咨询服务营业成本16,109,500.23元，占比5.57%，同比增长53.90%[44] - 前五名客户合计销售金额108,012,939.26元，占年度