公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为人民币7.644亿元，较2022年增加约11.7%[15] - 2023年公司毛利率为28.6%，较2022年的35.7%下降[15] - 2023年公司广告及推广开支减少约34.5%至人民币6030万元[15] - 2023年公司预期信贷亏损拨备约为人民币7890万元[14] - 2023年公司年内亏损及全面亏损总额为人民币10475.4万元，2022年为人民币7532.8万元[9] - 2023年公司总资为人民币8.10907亿元，2022年为人民币9.77311亿元[10] - 2023年公司总权益为人民币2.22558亿元，2022年为人民币3.27312亿元[10] - 2023年公司总负债为人民币5.88349亿元，2022年为人民币6.49999亿元[10] - 2023年公司亏损净额为1.048亿元，2022年为7530万元，亏损增加主因分销商结算问题致预期信贷亏损拨备增加3140万元[17][23] - 2023年公司资本开支4040万元，用于升级生产线；经营现金流入净额8860万元，较2022年增加7310万元；2023年末资产负债率为202.8%[17] - 2023年公司收益7.644亿元，较2022年增加11.7%，主要因果冻和糖果产品销售额分别增加12.4%和17.2%[21][24] - 2023年公司预期信贷亏损拨备约7890万元；分销商数目从2022年末的1095名减至2023年末的729名，减少33.4%[22][24] - 公司毛利率从2022年的35.7%降至2023年的28.6%，因新销售渠道利润率低于分销商销售；广告及推广开支减少34.5%至6030万元[22][30] - 2023年销售成本增加23.9%至5.454亿元，毛利减少10.4%至2.189亿元；销售及分销开支减少5.5%至1.098亿元；行政开支减少5.5%至9920万元[30][31][32] - 2023年公司亏损净额为1.048亿元，较2022年的7530万元增加约39.2%，主要因预期信贷亏损拨备增加约3140万元[35] - 2023年末现金及银行结余为4430万元，较2022年末的7190万元减少，银行借款减少6550万元[36] - 2023年末资产负债比率为202.8%，较2022年末的156.6%上升[36] - 2023年经营活动现金流入净额为8860万元，2022年为1550万元；投资活动投入3290万元；融资活动现金流出净额为8330万元[37] - 2023年资本开支为4040万元，主要用于升级生产线[38] - 2023年末存货结余较年初减少1480万元，存货周转日为50天，2022年为53天[39][40] - 2023年末贸易应收款项结余较年初减少8310万元或25.8%，周转日为147天，2022年为200天；期后客户偿付2.106亿元[41] - 2023年贸易应付款项周转日为37天，2022年为29天[45] - 2023年末公司约有1200名雇员，2022年约1300名；2023年薪酬开支总额为1.22亿元[51] - 截至2023年12月31日，集团除2021年购股权计划外无订立任何股票挂钩协议[176] - 2023年12月31日已发行股份总数为1328977000股[177] - 2023年12月31日已发行股份总数为1,328,977,000股[190] - 2023年12月31日集团约有1,200名雇员[194] - 截至2023年12月31日止年度，五名最高薪人士基本薪金等合共金额为人民币3,670,000元[195] - 截至2023年12月31日止年度，五名最高薪人士退休计划供款金额为人民币50,000元[195] - 截至2023年12月31日止年度，最大客户占集团本年度总营业额约10.5%（2022年：7.0%）[198] - 截至2023年12月31日止年度，五大客户占集团本年度总营业额约38.1%（2022年：24.4%）[198] - 截至2023年12月31日止年度，最大供应商占集团本年度采购总额约7.9%（2022年：6.4%）[198] - 截至2023年12月31日止年度，五大供应商占集团本年度采购总额约25.3%（2022年：24.9%）[198] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[192] 各业务线数据关键指标变化 - 公司新销售渠道扩展于2023年已见成效，促进了果冻产品及糖果产品的销售[13] - 果冻产品收益从2022年的5.922亿元增至2023年的6.656亿元，增加12.4%，其中果冻食品收益增加5.7%至3.528亿元，果冻饮品销售额增加21.0%至3.128亿元[25] - 甜食产品销售额从2022年的7300万元增至2023年的8560万元，增加17.2%[27] - 饮料产品收益2023年增加1.5%至520万元；公司将重心从饮料产品转移至果冻产品[28] - 其他休闲食品收益2023年减少42.2%至810万元，公司将继续开发新健康休闲食品[29] 公司管理层信息 - 郑育焕53岁，2004年6月15日获委任为董事，2011年9月23日调任执行董事，2015年3月17日获委任为董事局主席，有超25年休闲食品销售及营销经验[64] - 郑育焕于2006年获中国人民大学颁发的工商管理硕士学位，2010年12月修毕厦门大学高级管理层行政人员发展课程[64] - 郑育双55岁，2004年6月1日获委任为董事，2011年9月23日调任执行董事，负责公司整体营运，有超27年休闲食品生产经验[66][67] - 郑育双于2006年5月获中国人民大学颁发的工商管理硕士学位，2009年7月取得中国专业人才库管理中心的高级质量（品质）管理师资格证书[67] - 郑育龙58岁，2004年6月1日获委任为董事，2011年9月23日调任执行董事，休闲食品营销及生产经验逾29年[69] - 李鸿江55岁，2004年6月1日获委任为董事，2011年9月23日调任非执行董事，投资及管理制造业经验逾27年[71] - 李标57岁，2020年8月7日获委任为独立非执行董事，食品行业经验逾23年[72] - 郭丽35岁，2022年9月2日获委任为独立非执行董事，大型连锁酒店运营管理经验逾11年[75] - 钟有棠52岁，2011年9月23日获委任为独立非执行董事，香港上市公司审核、财务管理及合规保证经验逾28年[76] - 陈贻烙49岁，自2014年11月起任财务总监兼公司秘书，会计、融资、审计及公司秘书经验逾25年[77] - 陈建明59岁，为采购部主管，商业及银行经验逾24年，2010年加入公司[77] 企业管治相关 - 公司截至2023年12月31日止年度的年报包含企业管治报告[79] - 公司参考上市规则附录十四所载的企业管治守则第二部分制定企业管治常规，截至2023年12月31日止年度遵守所有守则条文且无偏离[80] - 公司持续定期审阅企业管治常规以确保遵守企业管治守则[81] - 截至2023年12月31日，董事会共7名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[85][87] - 各执行董事及非执行董事服务协议为期3年，独立非执行董事委任函为期1年，均可经不少于3个月书面通知终止[92] - 全体董事须至少每3年轮值告退一次，新董事须在委任后首次股东周年大会接受重选[92] - 例行董事会会议通告须在会前至少14天送交全体董事，董事会文件须在会前至少3天寄发[93] - 截至2023年12月31日止年度，董事会举行4次会议[96] - 截至2023年12月31日止年度，各董事出席董事会会议及2023年股东周年大会的出席率均为100%[97] - 截至2023年12月31日止年度，董事会主席和行政总裁由不同人士担任，分别为郑育焕先生和郑育双先生[89][91] - 董事会遵循上市规则，委任至少3名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会成员人数超三分之一[87] - 公司为董事及高级管理层安排了董事及高级职员责任保险[84] - 公司为新委任董事或替任董事提供入职资料，集团不时提供简报及培训[98] - 截至2023年12月31日，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[99] - 董事局至少由三名独立非执行董事组成，至少占董事局的三分之一[104] - 提名委员会由三名成员组成，李标先生担任主席[108] - 2023年12月31日，董事局由七名成员组成，包括一名女性独立非执行董事[114] - 2023年，女性占集团员工总数的50.3%[115] - 提名委员会根据职权范围每年至少举行一次会议，2023年共举行一次[115] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则及公司守则[101] - 公司已就可能拥有内幕消息的雇员进行证券交易设立书面指引[102] - 2023年未发现雇员违反书面指引的事件[103] - 董事局成立提名、薪酬及审核三个委员会，各委员会均有书面职权范围[105] - 薪酬委员会由三名成员组成，2023年举行一次会议，成员出席率均为100%[116][120] - 截至2023年12月31日，高级管理层（董事除外）薪酬零至100万港元有1人，100.0001万至150万港元有1人[118] - 2023年薪酬委员会未审阅及批准公司购股计划重大事项，未向董事及高级管理层授予购股或奖励[118] - 审核委员会由三名成员组成，2023年举行两次会议，成员出席率均为100%[121][124] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜、财务资料及制度等多项职责[122] - 截至2023年12月31日，董事了解编制财务报表责任，管理层为董事局提供资料[125][126] - 董事局确认风险管理及内部监控制度责任，认为制度有效充足[127] - 集团风险管理及内部监控制度以治理架构等协助管理风险[127] - 集团风险管理组织框架由董事局、审核委员会及高级管理层组成[129] - 集团制定风险管理政策，高级管理层至少每年识别评估风险并制定缓解计划[129] - 公司委聘独立专业顾问审阅风险管理及内部监控制度，识别缺失并提出改进建议[130][131] 公司业务风险 - 休闲食品行业受消费者观感、喜好及口味转变影响，公司业务及财务表现取决于影响中国消费者支出水平及模式的多项因素[56] - 休闲食品行业原料及成品面临潜在食品安全与卫生问题，若公司产品出现问题，可能导致成本上涨、品牌及声誉受损[58] - 营运风险指因内部程序、人员及制度不足或缺失，或因外部事件导致的损失风险，公司将识别、评估并汇报主要营运风险[59] - 爆发传染病或其他灾难性事件等自然灾害将对公司业务造成严重不利影响，公司已就物业、业务营运及第三方责任适当投保[61] 股东及股息相关 - 截至2023年12月31日止年度的股东周年大会将於2024年6月18日举行[135] - 持有不少於公司已繳足股本（附有於公司股東大會上投票的權利）十分之一的股東有權要求召開股東特別大會[137] - 董事局須在要求書遞交後21天內向合資格股東提出異議或著手召開股東特別大會，否則合資格股東可自行召開[137] - 公司於2024年3月28日建議對現行細則作出修訂，相關特別決議案將於股東週年大會提呈[141] - 公司採納股息政策，在滿足條件下可向股東宣派及派付股息，派付由董事局酌情決定[143] - 董事不建议派付2023年度末期股息，2022年亦无[151] - 公司将在2024年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在6月12日下午4时30分前送达[153] 公司股权结构 - 郑育龙通过受控制法团权益持有610915527股股份，占公司权益45.97%，个人实益拥有119935060股股份，占公司权益9.02%[177] - 郑育双、郑育焕、李鸿江通过受控制法团权益分别持有610915527股股份，各占公司权益45.97%[177] - Alliance Holding由郑育龙、郑育双、郑育焕各自拥有28%权益，李鸿江拥有16%权益[178] - 2023年12月31日，Alliance Holding于股份中的总权益为610915527股，股权概约百分比为45.97%[188] - Alliance Holding实益拥有610,915,527股股份，郑育龙、郑育双、郑育焕各拥有其28%权益，李鸿江拥有16%权益[190] 公司购股计划 - 2021年购股计划可