公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止十八个月，公司营业额为207,797千港元，毛利为62,302千港元，除所得税前亏损为219,379千港元，期内亏损为219,868千港元[11] - 2021 - 2023年6月30日，公司流动资產總額分别为192,041千港元、154,301千港元，资产总额分别为573,206千港元、504,611千港元，负债总额分别为(472,978)千港元、(642,198)千港元[11] - 截至2023年6月30日止18个月，集团营业额约2.078亿港元，较2021年增加约66%[90][94] - 截至2023年6月30日止18个月，集团公司拥有人应占亏损约2.190亿港元，2021年为2.583亿港元[90][94] - 截至2023年6月30日，集团净流动负债约4.458亿港元，2021年12月31日为2.384亿港元[91] - 截至2023年6月30日，集团未偿还银行及其他借款约2.419亿港元，2021年12月31日为1.970亿港元[92] - 截至2023年6月30日，集团银行借款及银行信贷由账面价值约3.184亿港元的租赁土地及建筑物和一名董事的个人担保作抵押，2021年12月31日分别为3.367亿港元和一名董事的个人担保[92] - 截至2023年6月30日，公司可换股债券为1.558亿港元，2021年12月31日为1.271亿港元[93] - 2023年6月30日集团流动负债净额约为4.458亿港元，2021年12月31日为2.384亿港元[95][101][105] - 2023年6月30日集团未偿还银行及其他借款约为2.419亿港元，2021年12月31日为1.970亿港元[95] - 2023年6月30日公司可换股债券约为1.558亿港元，2021年12月31日约为1.271亿港元[96] - 2023年6月30日集团权益亏绌总额约1.376亿港元，2021年12月31日权益总额约1.002亿港元[101][105] - 2023年6月30日集团负债比率约为127.3%，2021年12月31日为82.5%[102][105] - 2023年6月30日集团租赁土地及楼宇净值约3.184亿港元用于抵押，2021年12月31日为3.367亿港元[95][108] - 2023年6月30日，集团租赁土地及楼宇账面净值约为3.184亿港元，较2021年12月31日的3.367亿港元有所下降，已质押作为银行及其他借贷抵押品[114] - 2023年6月30日，集团聘用209名全职雇员，较2021年12月31日的201人有所增加[118] - 2023年6月30日，集团有209名全职员工，2021年12月31日为201名[112] - 截至2023年6月30日止十八个月，集团无占总资产5%或以上的重大投资，无重大收购或出售附属公司等情况[117] - 2023年6月30日，集团没有任何重大或然负债，与2021年12月31日情况相同[115] - 报告期内无派付中期股息，董事会不拟就截至2023年6月30日止十八个月派付末期股息（2021年12月31日止年度：无）[172][178] - 集团五大客户占报告期内约79%的收入，最大客户占约34%的收入[181] - 集团五大供应商占采购额约51%，最大供应商占采购额约13%[181] - 集团五大客户共计占本报告期内营业额约79%，最大客户占集团营业额约34%[188] - 集团五大供应商共计占本报告期内采购约51%，最大供应商占本报告期内采购约13%[189] - 截至2023年6月30日，公司无可分派予股东的储备（2021年12月31日：无）[187][194] 公司业务发展战略与前景 - 过去一年半，公司业务受疫情及内外部环境影响，但对未来业务前景保持谨慎乐观[16] - 公司在巩固现有彩票业务的同时，积极拓展生态旅游和天然健康食品业务[16] - 集团对未来业务前景保持审慎乐观，将继续为彩票机构提供全产品、全价值链服务，保持领先优势并开拓新业务领域[79][84][86] - 集团将整合资源，推动中国生态旅游和天然健康食品业务发展，培育新业务增长点[83][87] 中国彩票市场数据 - 近年来，中国彩票市场因行业政策调整和疫情销售大幅下降，自2021年起逐渐回升[17] - 2022年全国彩票销售额4246.52亿元，2023年1 - 6月为2738.99亿元，2022年至2023年上半年累计销售额6985.51亿元，同比增长25.8%[22][24] - 2022年初至2023年上半年，福利彩票销售额2379.48亿元，同比增长9.6%；体育彩票销售额4606.04亿元，同比增长36.2%[22][24] - 2022年初至2023年上半年，乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售额分别为2398.11亿、3028.97亿、1104.67亿、453.75亿元，同比分别增长0.6%、57.5%、25.4%、23.7%；视频型彩票销售额129万元[22][24] - 乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的34.3%、43.4%、15.8%、6.5%[22][24] 公司彩票业务数据及进展 - 公司附属公司为彩票机构提供电脑票等核心产品和服务，产品在福彩和体彩省级机构广泛使用[27][29] - 2022年至2023年上半年，公司在广东福彩市场销售额271.72亿元，位居全国福彩省级市场首位；重庆福彩市场销售额55亿元[28][30] - 公司中标甘肃、新疆等省体彩终端机采购项目，在浙江、湖南等省体彩开展售后维护服务[28][30] - 2023年上半年公司中标体彩终端机数量位列行业第一[28][30] - 公司在广东省中标多个彩票项目，为最大省级市场提供多方位服务[28][30] - 2022年10月公司联手菲律宾本地伙伴获授权在菲通过个人电子设备销售彩票，2022年Q4完成基于GCASH的彩票销售小程序，预计2023年POS终端和手机销售彩票项目逐一上线[32][35] - 2022年12月公司与加纳国家彩票局合作销售NLA 5/90彩票游戏，2023年1月项目上线，截至2023年6月底手持终端部署超3000台，预计半年后达7000台[33][36] - 公司在行业内率先提出彩票新零售理念，开发完成全面智能零售解决方案服务彩票机构和销售网点[40][45] - 公司附属东莞天意电子是“中福在线”独家设备提供商，该彩票2020年7月停售[41][46] - 东莞天意电子与中彩在线2005年签十年合作合同，2015年到期后中彩在线继续使用设备未付报酬，经裁定需支付5483.57万元及利息，公司可能采取进一步法律行动[42][43][46] 公司生态旅游业务进展 - 公司团队与济源文旅集团合作推进王屋山、五龙口景区管理、服务和营销工作，取得显著效果获肯定[44][47] - 2023年3月公司与济源文旅集团签战略合作协议，开展“立体化合作”打造“中国旅游景区第一品牌”，先就王屋山景区合作，还将寻求王屋老街和小十方酒店委托运营深入合作[49][51] - 王屋山景区总面积265平方公里，森林覆盖率超98%，是国家4A级景区和世界地质公园[54][56] - 五龙口景区有自然和人文景观68处，有猕猴12大群3000余只，是国家4A级景区和国家级猕猴自然保护区[55][57] - 2023年公司将全面启动王屋山5A景区创建提升项目[52] - 公司计划在原紫微宫旧址建设紫微仙宫道文化研究院，弘扬和传承道家文化、医养文化[52] - 公司将以王屋山世界地质公园生态资源为基础，打造中国森林露营第一高地[52] - 公司以王屋山后山王母洞片区开发为引领，拓展景区游线纵深，将产品从“一日游”向“多日游”转变[52] - 双方合作将推进王屋山和五龙口景区市场化运作，加快王屋山景区5A创建[59][65] - 2021年10月13日公司拟70%股权2.1亿元收购三清山文化旅游公司，2022年6月27日终止交易[110] - 2021年10月13日，公司拟以2.1亿元人民币收购三清山文化旅游股份有限公司70%股权，后因疫情于2022年6月27日终止交易[116] 公司天然健康食品业务进展 - 2022年，在部分地区疫情反复背景下，Natural Forestfood Farm Company Limited业务成果保持稳定增长，下半年增长势头更好[63] - 公司构建并升级森林食品的网站、APP和微信小程序，在TikTok开设账号及直播、短视频和社区运营团队，形成六个线上销售平台矩阵[64] - 2023年上半年天然林场产品和运营取得较大突破，私域社群沉淀近600人，分销团长数十名，分发达人主播超100人且在增长[70][75][76] 公司其他信息 - 陈明辉曾管理超4亿美元的对冲基金及投资组合[133][135] - 朱欣欣于2022年中获中国政法大学心理学专业研究生同等学历毕业证，2022年6月获“高级用户研究工程师”专业技术水准证书[139][141] - 公司主要活动为投资控股[145] - 集团主要业务包括为中国彩票市场提供技术和运营服务、研发生产销售天然和健康食品、生态旅游项目开发和运营[146] - 公司主要附属公司详情见合并财务报表附注19[147] - 集团截至2023年6月30日止十八个月的收入和分部信息分析见合并财务报表附注5和6[147] - 业务回顾详情见报告第5至14页“管理层讨论与分析”的“业务回顾”部分[148] - 集团面临的关键风险和不确定性可在报告的“管理层讨论与分析”“控制合同”和“独立核数师报告”中找到[149] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括彩票行业技术服务、天然健康食品业务及生态旅游项目开发运营[151] - 公司于2023年6月30日之主要附属公司资料载于综合财务报表附注19[152] - 集团截至2023年6月30日止十八个月期度之营业额及分部资料载于综合财务报表附注5及6[153] - 集团日常业务重大关联方交易详情载于综合财务报表附注41，不构成上市规则第十四A章下之关连交易[170][175] - 集团报告期内借贷详情载于综合财务报表附注32及33[171][176] - 集团物业、厂房及设备于报告期内变动详情载于综合财务报表附注16[183] - 除已披露的2023年到期7%可换股债券及购股权计划外，截至2023年6月30日止十八个月内无其他股权挂钩协议[185] - 2023年到期的可换股债券利率为7%[192] - 公司于2012年5月18日采纳购股权计划，有效期十年，至2022年5月18日到期[200] - 2022年1月7日公司偿还870万港元第一期还款，还款后未偿还本金为1.136亿港元[98][103] - 2022年5月5日新选择权1债券未偿还本金增至1.542亿港元，2023年11月7日一次性偿还，年利率7.0%[98][103] - 公司新1号选择权债券未偿还本金总额为1.542亿港元，还款分三期，分别为2020年4月28日第三次修订日期未偿还本金的5%、10%和55%[93] - 报告期为截至2023年6月30日止十八个月[144][150] - 2023年6月6日，公司与协和新能源集团有限公司在北京签署战略合作协议[60][66]