公司基本信息 - 公司股份代号为2339[5][32][33] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[24][25] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼[26][27] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1–1111, Grand Cayman, Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681[28][29] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦10楼1005–06室[30][31] - 公司网址为www.bwi-intl.com.hk[34][35] 公司董事及管理层信息 - 东小杰于2022年9月获委任为公司执行董事及董事会主席，与公司签订为期三年服务协议，自2024年1月1日起生效，自委任起自愿不收取集团董事薪金[36][37][38][39] - 郑洁亮于2023年7月获委任为公司执行董事，与公司签订服务协议，期限自2023年7月28日至2024年12月31日，自委任起自愿不收取集团董事薪金[41][42] - 黄科傑于2024年3月18日获委任为独立非执行董事[12][17] - 郑洁亮先生60岁，2023年7月获委任为公司执行董事，自愿不收取集团董事薪金，服务协议至2024年12月31日[43][44] - 郑建伟先生42岁，2023年8月获委任为公司执行董事，自愿不收取集团董事薪金，服务协议至2024年12月31日[45][46][47][48] - 谭竞正先生74岁，2014年1月获委任为公司独立非执行董事，2023 - 2024年董事袍金分别为每年240,000港元及150,000港元[52][53][54][55] - 陈柏林先生75岁，2018年11月获委任为公司独立非执行董事[56][57] - 谭竞正曾担任三家香港上市公司独立非执行董事，分别于2022年6月8日、2022年9月30日及2023年8月18日辞任或退任[52][54] - 陈柏林于2004年12月至2020年5月期间为香港上市公司首钢福山资源集团有限公司独立非执行董事[56][57] - 郑洁亮在奥托立夫任职至2016年6月，后加入京西制动等公司[43] - 郑建伟曾在河北凌翔律师事务所、廊坊市人民检察院等单位工作[45][46] - 谭竞正为香港执业会计师，是多个会计师公会成员及前任会长[52][54] - 陈柏林为珠江三角洲西部国际货柜船务代理商私人公司顾问及杂货店贸易批发公司合伙人[56][57] - 陈先生2023年和2024年董事袍金分别为每年24万港元和15万港元[58][59] - 黄先生2024年年度董事袍金为15万港元，2024年3月18日至12月31日按实际服务任期比例支付[62][63] - 席先生年薪为98.8万港元，并享受集团提供的强制性公积金计划[65][67] - 陈先生与公司签订为期三年委聘书，从2023年1月1日起生效[58][59] - 黄先生与公司签订委聘书，从2024年3月18日起至2025年12月31日止，可续约[62][63] - 席先生于2023年10月获委任为集团总经理[64][66] 公司主要股东信息 - 张家口金融控股集团有限公司、京西智行张家口汽车电子有限公司、北京京西重工有限公司及京西重工（香港）有限公司均为公司主要股东[36][38][41] 宏观经济环境信息 - 2023年全球局势严峻，地缘政治紧张加剧，经济不确定性加深[72][74] - 美国高通胀环境渐见纾缓，息率短期内可能已见顶[72][74] - 持续三年多的新冠疫情慢慢过去，欧洲汽车消费需求有所改善[72][74] - 欧洲后疫情时期汽车需求攀升，但高通胀和高息率或阻碍行业短期发展[79][80] - 2023年欧洲乘用车产量约1498.8万辆，较2022年增加约12.6%，较2019年疫情前水平下跌约17.5%[153][154] - 国际货币基金组织预测2024年及2025年欧元区国内生产总值增长分别为0.9%及1.7%[153][154] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司制造及销售悬架产品和提供技术服务收益27.09亿港元，较2022年增加9.3%[75][76] - 2023年毛利3.99亿港元，毛利率14.7%；2022年毛利4.34亿港元，毛利率17.5%，毛利率下跌2.8%[75][76] - 2023年公司亏损5530万港元[75][76] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物有1.36亿港元，无银行借款[77][78] - 2023年制造及销售悬架产品收益25.09亿港元，2022年为22.833亿港元，增长主要因波兰和捷克厂房订单增加[95][96] - 2023年提供技术服务收益1.998亿港元，2022年为1.951亿港元[97][98] - 2023年毛利3.987亿港元，毛利率14.7%，2022年毛利4.341亿港元，毛利率17.5%，毛利和毛利率均下降[100] - 2023年销售及分销费用减少22.7%至3890万港元，2022年为5040万港元，主要因特别运费开支减少[103][104] - 2023年行政开支增加11.4%至1.722亿港元，2022年为1.545亿港元，因增聘人手和年薪调增[105][106] - 2023年研发开支增加16.1%至2.755亿港元，2022年为2.374亿港元，因通胀调薪和投入汽车制动产品研发[107][108] - 2023年其他收入增加28.3%至3060万港元，2022年为2390万港元，因销售废料等溢利增加[109][112] - 2023年其他亏损净额为1570万港元，2022年为其他净收益2250万港元，因本年度汇兑亏损[110][113] - 本年度美元兑波波兰兹罗提、英镑和捷克克朗汇率分别贬值约10%、5%和1%，欧元兑波波兰兹罗提和英镑汇率分别贬值约7%和2%，导致汇兑亏损[111][114] - 2023年财务成本减少20.1%至1200万港元，2022年为1510万港元，因去年下半年还清银行借款[116][117] - 2023年所得税净得益为3220万港元，2022年为所得税净支出1510万港元，因京西波兰所得税退还和研发开支税务优惠[118][119] - 公司因“预先定价安排”获过往年度所得税退还3120万港元[120][121] - 2023年公司拥有人应占年内亏损约5530万港元，2022年为490万港元[122][124] - 2023年因研发开支双倍扣税优惠确认所得税抵免2160万港元[122][123] - 2023年经营业务净现金流入7070万港元，2022年为1.14亿港元[127][128] - 2023年末公司持有现金及现金等价物1.36亿港元，2022年末为1.228亿港元[127][128] - 2023年和2022年末公司无银行借款结余[129][130] - 2023年末公司资产负债比率为0%，2022年为0%[131][132] - 2023年和2022年末公司无资产抵押[133][134] - 2023年末公司无重大或然负债[139][140] 公司业务线相关信息 - 公司业务涉及欧洲汽车零部件制造、销售及贸易，核心产品为悬架产品[149] - 关闭英国厂房后，公司整合资源，减少固定行政支出，提升整体产能利用率[79][80] - 公司计划在捷克厂房开展汽车制动产品业务[79][80] - 公司将加强与欧洲汽车制造商合作，提升获取新订单能力，与供应商合作降低供应链风险和加强成本控制[81][82] - 捷克共和国厂房运营毛亏状况改善，未来有望受益于订单增加、成本下降和效率提升[101][102] - 公司在回顾年度关闭英国卢顿厂房，大部分原有订单及生产线转移到波兰及捷克厂房，英国子公司将进入自愿清盘程序[155][156] - 捷克厂房过去亏损，回顾年度毛亏运营状况改善，有望转亏为盈，管理层计划开展汽车制动产品业务[157][161] - 公司认为持续投资研发及工程活动对维持行业领先地位至关重要，将与汽车制造商紧密合作[159][163] - 尽管有客户定价压力和商品价格上涨，公司能维持合理毛利率，将评估检讨业务优化结构[160][164] 公司员工信息 - 截至2023年12月31日，公司约有2200名员工（2022年：2070名）[165][166] - 截至2023年12月31日止年度，员工总成本为5.208亿港元（2022年：4.425亿港元）[165][166] - 公司向员工提供全面具吸引力薪酬、退休计划及福利待遇，按表现发酌情花红[165][166] - 公司已附设定额福利退休金计划，涵盖波兰、法国及德国大部分合资格雇员，为香港雇员采纳强积金计划[165][166] 公司企业管治信息 - 公司在2023年财政年度遵守了联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则[173][174] - 董事会目前共有6名董事，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[175][176] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议一般提前至少14天通知[194][195][197] - 公司尽力在董事会会议日期至少3天前送交议程及相关文件[196][197] - 公司秘书负责记录董事会及委员会会议纪要，并在会后合理时间内发送给董事[198] - 若大股东或董事在重大事项上存在利益冲突，该事项将通过现场董事会会议处理[199] - 除章程及适用法律法规允许的情况外，有重大利益关系的董事不得对相关决议投票[200] - 非执行董事具备足够人数和能力，意见有影响力，职能包括提供独立意见等[185] - 董事会负责集团整体战略制定和表现监管，授权执行委员会等处理日常运营[192][193] - 董事会组成及独立非执行董事身份在致股东的公司通讯文件内披露[190][191]