财务状况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为2431.6万美元，较2023年12月31日的3719.6万美元减少[6] - 截至2024年6月30日，公司总负债为7.00803亿美元，较2023年12月31日的5.83558亿美元增加[6] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为8152.8万美元，较2023年12月31日的1.1374亿美元减少[6] - 截至2024年6月30日，公司应收账款净额为1.02071亿美元，较2023年12月31日的9915.8万美元增加[6] - 2024年6月30日普通股股份为88,366千股，较2023年6月30日的75,728千股增长16.7%[12][15] - 2024年6月30日总权益为81,528千美元，2023年6月30日为 - 14,262千美元，实现扭亏[12][15] - 2024年上半年净亏损41,432千美元，2023年上半年净亏损31,137千美元[15][17] - 2024年上半年经营活动净现金使用量为15,691千美元，2023年为35,668千美元[17] - 2024年上半年投资活动净现金使用量为104,760千美元，2023年为58,175千美元[17] - 2024年上半年融资活动净现金提供量为108,409千美元，2023年为96,385千美元[17] - 2024年6月30日现金及现金等价物和受限现金为26,027千美元，2023年6月30日为28,782千美元[16][17] - 2024年上半年折旧和摊销为15,516千美元，2023年为12,055千美元[17] - 2024年上半年权益性薪酬为5,481千美元，2023年为3,857千美元[15][17] - 2024年上半年应收账款变动为 - 3,954千美元，2023年为649千美元[17] - 2024年上半年公司净亏损4140万美元，经营活动净现金流出1570万美元[26] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，供应链融资计划未偿还债务分别为7630万美元和7810万美元[32] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债中已收货未开票负债分别为2500万美元和210万美元[33] - 2024年和2023年截至6月30日的六个月有效所得税税率分别为-2.9%和-6.4%[43] - 2024年和2023年6月30日，公司回购协议义务分别为100万美元和830万美元[52] - 2024年6月30日和2023年12月31日，应计销售激励分别为190万美元和150万美元[55] - 2024年6月30日和2023年12月31日，其他应计扣除均为270万美元[55] - 2024年6月30日和2023年12月31日，应收账款净额中来自客户合同的应收账款分别为1.074亿美元和1.048亿美元[58] - 截至2024年6月30日，总库存为1.63703亿美元，2023年12月31日为1.49921亿美元[62] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备净值为4.18247亿美元，2023年12月31日为3.44038亿美元[63] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，商誉账面价值均为1.16111亿美元[64] - 截至2024年6月30日，无形资产净值为1.18953亿美元，2023年12月31日为1.22945亿美元[65] - 2024年上半年和2023年上半年，公司分别获得约100万美元和600万美元的使用权经营租赁资产[67] - 2024年Q2和上半年的经营租赁成本分别为277.2万美元和556.4万美元，2023年同期分别为120.9万美元和243万美元[68] - 截至2024年6月30日，加权平均折现率为7.7%，加权平均剩余租赁期限为12.8年[69] - 截至2024年6月30日，未来最低租赁付款总额现值为6381.8万美元[70] - 截至2024年6月30日，长期债务净额为2.80255亿美元，2023年12月31日为2.23092亿美元[71] - 截至2024年6月30日，公司资产总计52,569千美元，负债总计48,192千美元；截至2023年12月31日，资产总计47,105千美元，负债总计48,532千美元[111][114] - 2024年6月30日，Westrock Private Warrants公允价值为5,146千美元，较2023年12月31日的5,430千美元减少284千美元[112] - 2024年6月30日和2023年12月31日，Westrock Public Warrants每股报价分别为2.22美元和2.30美元；Westrock Private Warrants每股价格分别为2.54美元和2.68美元[116] - 截至2024年6月30日，公司有一项账面价值约为1.0百万美元的股权投资，无公允价值调整[119] - 2024年6月30日，累计其他综合收益（损失）为7,905千美元，2023年同期为 - 4,539千美元[121] - 2024年6月30日，公司总资产为1056373千美元，2023年6月30日为822308千美元[132][133] - 2024年6月30日，公司未来采购义务为1.803亿美元，主要是未来12个月的库存采购承诺[134] - 2024年6月30日，公司有100万美元的库存回购义务，与回购协议相关[135] 经营业绩 - 2024年第二季度净销售额为2.08389亿美元，2023年同期为2.24694亿美元；2024年上半年净销售额为4.00889亿美元，2023年同期为4.30136亿美元[7] - 2024年第二季度毛利润为4140.3万美元，2023年同期为3567.6万美元；2024年上半年毛利润为7867.7万美元，2023年同期为6997.4万美元[7] - 2024年第二季度净亏损为1775.9万美元，2023年同期为2681.1万美元；2024年上半年净亏损为4143.2万美元，2023年同期为3113.7万美元[7] - 2024年第二季度综合亏损为1388.8万美元，2023年同期为2746.9万美元；2024年上半年综合亏损为3734.5万美元，2023年同期为2957.3万美元[10] - 2024年第二季度基本和摊薄后每股亏损均为0.20美元，2023年同期为0.35美元；2024年上半年基本和摊薄后每股亏损均为0.47美元，2023年同期为0.42美元[7] - 2024年Q2净销售额为2.08389亿美元，2023年同期为2.24694亿美元；2024年上半年净销售额为4.00889亿美元，2023年同期为4.30136亿美元[61] - 2024年第二季度，饮料解决方案和可持续采购与溯源业务净销售额分别为163253千美元和46740千美元，调整后EBITDA分别为13245千美元和419千美元[132] - 2024年上半年，饮料解决方案和可持续采购与溯源业务净销售额分别为321312千美元和83060千美元，调整后EBITDA分别为24045千美元和761千美元[133] - 2024年第二季度公司净亏损17759千美元，2024年上半年净亏损41432千美元[132][133] - 2024年第二季度，稀释后普通股每股亏损为0.20美元、0.35美元、0.47美元和0.42美元[130] - 2024年第二季度和上半年，公司净亏损分别为1775.9万美元和4143.2万美元，2023年同期分别为2681.1万美元和3113.7万美元[149] - 2024年第二季度和上半年，公司调整后EBITDA分别为1366.4万美元和2480.6万美元，2023年同期分别为1131万美元和1976.3万美元[149] - 2024年第二季度和上半年，饮料解决方案业务调整后EBITDA分别为1324.5万美元和2404.5万美元，可持续采购与可追溯性业务分别为41.9万美元和76.1万美元[149] - 2024年第二季度净销售额为2.08389亿美元，较2023年同期的2.24694亿美元下降约7.2%[151] - 饮料解决方案业务2024年第二季度净销售额为1.633亿美元，较2023年同期的1.897亿美元下降约14.0%[154] - 可持续采购与溯源业务2024年第二季度净销售额为4510万美元，较2023年同期的3500万美元增长29.1%[155] - 2024年第二季度销售成本为1.66986亿美元，占收入的80.1%；2023年同期为1.89018亿美元，占收入的84.1%[151] - 2024年第二季度总运营费用为5781.1万美元，占收入的27.7%；2023年同期为3707.1万美元，占收入的16.5%[151] - 2024年第二季度运营亏损为1640.8万美元，亏损率为7.9%；2023年同期运营亏损为139.5万美元，亏损率为0.6%[151] - 2024年第二季度利息费用为745.3万美元，较2023年同期的738.5万美元略有增加[151] - 2024年第二季度认股权证负债公允价值变动带来161.2万美元收益，而2023年同期为1180万美元损失[160] - 2024年第二季度所得税收益为464.5万美元，有效税率为20.8%；2023年同期所得税费用为624万美元，有效税率为 - 30.3%[161] - 2024年第二季度净亏损为1775.9万美元，亏损率为8.5%；2023年同期净亏损为2681.1万美元，亏损率为11.9%[151] - 2024年上半年净销售额为4.00889亿美元，较2023年同期的4.30136亿美元下降约6.8%[162] - 饮料解决方案业务2024年上半年净销售额为3.213亿美元，较2023年同期的3.709亿美元下降约13.4%[163][165] - 可持续采购与溯源业务2024年上半年净销售额为7960万美元，较2023年同期的5920万美元增长34.4%[163][166] - 2024年上半年销售成本为3.22212亿美元，较2023年同期的3.60162亿美元有所下降[162] - 2024年上半年销售、一般和行政费用为9605万美元，较2023年同期的6829.2万美元有所增加[162][168] - 2024年上半年交易、重组和整合费用为740万美元，较2023年同期的950万美元有所下降[162][169] - 2024年上半年利息费用为1503.2万美元，较2023年同期的1341.4万美元有所增加[162][170][171] - 2024年上半年认股权证负债公允价值变动产生170万美元收益，而2023年同期为630万美元损失[173] - 2024年上半年所得税费用为120万美元，有效税率为 - 2.9%；2023年上半年为190万美元，有效税率为 - 6.4%[174] 公司风险 - 公司面临多种风险，包括信息安全、债务水平、信贷协议合规、新设施运营、公司结构、大股东控制、全球经济状况等[3] - 公司面临各类索赔和法律诉讼，但管理层认为其解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[134] 公司收购与股权变动 - 公司于2023年4月3日以320万美元收购Falcon Coffees Limited剩余15%股权，使其成为全资子公司[23] - 2023年2月28日，公司完成对Bixby Roasting Co.的收购，总对价260万美元，净收购资产约70万美元，确认约200万美元商誉[60] 会计政策与准则 - 公司于2023年1月1日追溯采用ASU 2022 - 04的修正案，该修正案不影响供应商融资计划义务的确认、计量或财务报表列报[45] - 公司正在评估ASU 2023 - 07、ASU 2023 - 09、ASU 2023 - 05以及SEC新规则对合并财务报表的影响[47][48] 公司运营与计划 - 2024年第二季度公司计划整合饮料解决方案部门制造业务，预计总费用在500万 - 1000万美元[36][37] - 2024年第二季度公司开展针对性重组活动，3个月内确认约410万美元一次性员工遣散费[38] - 2024年2月公司就阿肯色州北小石城配送中心签订租赁终止协议，6月30日协议终止[39]