收购扩张 - 公司通过收购方式进行扩张,已完成14家医院的收购[165][166] - 公司计划在未来3年内继续通过收购现有综合医院、专科医院以及扩展现有医院的服务范围(如急诊、全面诊断等)来实现快速增长[176][177] - 公司已完成11家医院的收购,总交易金额为1.85亿美元[178][179][180] - 公司通过收购方式扩大了业务规模，在2022年6月至2022年12月期间完成了6次收购[188][189][190][191][192][193][194] 收购交易 - 公司收购Kauai Veterinary Clinic,交易金额为1,505,000美元[181] - 公司收购Chiefland Animal Hospital,交易金额为564,500美元[182] - 公司收购Pets & Friends Animal Hospital,交易金额为630,000美元[183] - 公司收购Advanced Veterinary Care of Pasco,交易金额为1,014,000美元[184] - 公司收购Lytle Veterinary Clinic,交易金额为1,442,469美元[185] - 公司收购Southern Kern Veterinary Clinic,交易金额为2,000,000美元[186] - 公司收购Bartow Animal Clinic,交易金额为1,405,000美元[187] 收入结构 - 2024年上半年总收入为9,221,948美元，较2023年上半年增长5%[196] - 2024年上半年服务收入占总收入的73%，产品收入占27%[203] - 公司通过提供全面的诊疗服务来提高收入占比，避免过度依赖产品收入[210][211][212] - 服务收入增加1%，达3,220,238美元，主要由于新收购的Valley Veterinary动物医院带来的361,523美元增长以及其他3家医院的191,913美元增长抵消了7家医院的533,892美元下降[237] - 产品收入下降9%，至1,170,143美元，主要由于9家医院的299,492美元下降，部分被新收购的Valley Veterinary医院116,792美元增长和其他4家医院64,110美元增长所抵消[238] 成本费用 - 服务成本增加4%，至2,428,740美元，主要由于新收购的Valley Veterinary医院和人工成本上升[239] - 产品成本增加10%，至935,997美元，主要由于新收购的Valley Veterinary医院、人工成本和产品成本上升[239] - 管理费用增加18%，至2,218,734美元，主要由于公司新签的IR代理、营销和咨询合同[224] - 产品收入成本(不包括折旧和摊销)增加37,267美元,或4%,至935,997美元[240] - 一般和管理费用增加332,933美元,或18%,至2,218,734美元[241] - 折旧和摊销费用增加36,910美元,或12%,至340,926美元[242] - 其他费用增加697,992美元,或237%,至922,821美元[243] 财务状况 - 公司自成立以来一直处于亏损状态,截至2024年6月30日累计亏损为28,244,320美元[246] - 公司预计未来12个月内持续经营存在重大不确定性[249] - 公司正在寻求通过债务或股权融资等方式筹集额外资金[250][251] - 公司于2022年6月30日和2023年12月31日的应付票据总额分别为14,604,525美元和15,076,588美元[268] - 公司于2022年6月30日的长期应付票据部分为11,177,975美元[268] - 公司于2022年6月30日的应付票据未来还款计划如下:2024年剩余部分2,796,379美元,2025年3,610,465美元,之后每年递减[269] 融资活动 - 公司已于2021年6月25日与Farmers National Bank of Danville签订了主贷款和信贷融资协议[253][254][255][256] - 公司与First Southern National Bank(FSB)签订了三笔商业贷款,用于收购事项[258,259,260,261,262,263,264,265,266] - 公司于2021年12月与Target Capital 1, LLC和Dragon Dynamic Catalytic Bridge SAC Fund签订了总额2,500,000美元的短期有担保可转换票据(Bridge Note)[270,271] - 公司于2022年11月与Target Capital 1, LLC签订了1,136,364美元的原始发行折扣有担保可转换票据[272,273] - 公司于2022年6月30日和2023年12月31日的应付票据总额分别为14,604,525美元和15,076,588美元[268] - 公司于2022年11月18日与622 Capital LLC签订了一份原始发行折扣有担保可转换票据,本金为568,182美元[274] - 公司发行了与622 Capital LLC原始发行折扣有担保可转换票据相关的权益分类认股权证[275,276] - 公司于2023年6月30日与桥梁票据贷款人进行了交换,将桥梁票据转换为442,458股A系列优先股[277,278] - 公司于2021年3月至2022年12月期间发行了2,102,500美元和1,612,000美元的6%可转换债券,2023年3月又发行了650,000美元[279] - 公司于2023年8月31日IPO完成后,大部分可转换债券持有人选择将本金4,014,500美元和利息399,818美元转换为14,953股A类普通股[280] - 公司于2023年5月至2024年5月期间与第三方金融机构签订了多笔贷款融资协议,总金额达3,657,466美元,利率在41%-52%之间[281-287] - 公司于2024年3月和6月分别与投资者签订了500,000美元和250,000美元的两笔可转换票据[288-293] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动使用现金3,019,312美元,投资活动使用现金180,636美元,筹资活动提供现金3,028,645美元[294,295] - 2023年6月30日为止6个月内使用的现金主要是由于公司净亏损2,766,743美元,但被非现金费用1,267,363美元抵消[1] - 2024年6月30日为止6个月内使用的现金主要是由于购买180,636美