公司注册成立及首次公开募股 - 公司于2021年2月12日在开曼群岛注册成立,目的是进行并购重组[152] - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股,发行2,000万单位,每单位10美元,募集资金2亿美元[153] - 公司于2021年12月14日完成了1,562,401单位的超额配售,募集资金1,562.401万美元[153] - 公司于2021年12月14日完成了1,112.496万份私募认股权证的发行,募集资金1,112.496万美元[154] - 公司首次公开募股和私募认股权证发行的交易费用共计1,292.61万美元[155] - 公司将2.1993649亿美元(每单位10.20美元)存入信托账户,用于未来并购[156] 股权转让和股份赎回 - 公司于2023年6月12日完成了原发起人向新发起人Atticus Ale, LLC的股权转让[157,160] - 公司于2023年6月29日完成了1,946,276股A类普通股的赎回,金额共计2.2129464亿美元[159,160] - 公司于2023年8月11日完成了1,146,276股A类普通股的赎回,金额共计1,230.2385万美元[162] - 公司目前仍有59.1851万股A类普通股和1股B类普通股未被赎回,信托账户中剩余635.2029万美元[162] 财务状况和运营情况 - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的运营账户现金分别为212美元和212美元，流动资金(赤字)分别为608,579美元和593,046美元[173] - 公司预计截至2024年3月31日的现金可能无法支持未来12个月的运营,需要依靠信托账户资金和额外贷款[176] - 公司有截至2024年12月14日的最后期限完成业务合并,如果未能如期完成将面临强制清算[177] - 公司可以通过从新发起人、高管和董事处获得额外贷款来筹集资金,但他们没有义务提供资金支持[178] - 公司2024年第一季度净收益为46.67万美元,主要来自信托账户投资收益85,228美元[180] - 公司2023年第一季度净亏损为22.57万美元,主要由于信托账户投资收益236.28万美元被运营成本和认股权公允价值变动所抵消[181] 其他事项 - 发起人已经放弃了7,546,840美元的延期承销费用[189] - 公司已于2023年1月1日采用了新的会计准则ASU 2016-13,但对财务报表没有重大影响[197] - 公司作为新兴成长公司可以选择不遵守新的或修订的财务会计准则,直到私营公司被要求遵守[203] - 公司的披露控制和程序存在重大缺陷,主要在于分析复杂金融工具(特别是认股权负债的估值)以及应付账款和应计费用的记录[206] - 公司已执行额外的分析程序,确保财务报表符合美国公认会计准则[206] - 公司在本季度内部控制未发生重大变化[207]