财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为2.22亿美元，同比增长330%[47,48] - 加密货币挖矿收入为1.09亿美元，同比增长193%[48] - 数据托管收入为1.02亿美元，同比增长607%[48] - 需求响应服务收入为116.8万美元[48] - 总成本和费用为2.54亿美元，同比增长79%[48] - 净亏损为1.17亿美元，同比减少30%[48] - 非控股权益净收益为4.44亿美元[48] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总资产为9.87亿美元，较2023年12月31日增加8%[41,42,45] - 总股东权益为4.99亿美元，较2023年12月31日下降6%[45] - 公司2023年3月31日的总股东权益为50,179美元[52] - 公司2023年6月30日的总股东权益为58,621美元[55] - 公司2023年9月30日的总股东权益为55,389美元[57] - 公司2024年3月31日总股东权益为4,885.1万美元[61] - 公司2024年6月30日总股东权益为4,993.3万美元[62] 股票变动 - 公司正在进行1比25的股票反向拆分[49] - 公司2023年第二季度发行了63,978股普通股[54] - 公司2023年第三季度发行了113,502股普通股[57] - 公司2023年第三季度发行了44,000股普通股和认股权证用于支付优先股股利[57] - 公司2023年第三季度发行了104,577股普通股用于债券转换[57] - 公司发行了189.23万股A系列优先股[62] - 公司发行了112.98万股普通股用于限制性股票激励[62] - 公司发行了71.14万股普通股用于票据转股[62] 收购与出售 - 公司完成了Soluna Callisto的收购，目的是获得Soluna Callisto的加密货币挖矿项目管线[110,111] - 收购对价包括最多118,800股公司普通股，根据项目达到里程碑条件分期发行[112,113,114,115,116,117,118,119] - 公司于2022年9月出售了位于华盛顿州温彻斯特的Project Edith的主要资产[74] 债务融资 - 公司有1785.1万美元的可转换债券[132,133,134] - 公司于2022年7月19日和9月13日签订了附加条款和附加条款修正案，调整了到期日、转换价格和向票据持有人发行新认股权证等条款[136] - 公司于2023年3月10日与票据持有人签订了第二次附加条款修正案，以受限制的托管账户支付了617,000美元的违约利息[144] - 公司于2023年5月11日与票据持有人签订了第二次修正协议，将到期日延长至2024年7月25日，并增加了本金14%和发行了新的认股权证[145] - 公司于2023年11月20日与票据持有人签订了第三次修正协议，以降低提前偿还罚款和增加强制转换权为代价，调整了部分票据的转换价格和认股权证的行权价格[150,151,152,153] - 公司于2024年2月28日与票据持有人签订了第四次修正协议，进一步调整了票据和认股权证的条款以支持未来融资[154,155,156,157] - 公司于2024年6月行使了延长票据到期日6个月的权利，增加了约325,000美元的票据余额[158] 认股权证 - 公司通过与另外51,618份未行使的认股权证持有人达成额外协议,对530,569份认股权证进行了调整,调整后的认股权证行权价格为4美元[160] - 公司于2024年5月17日允许持有公司经修订的C类认股权证的持有人以4美元的行权价格行权,前提是每位持有人在2024年5月17日营业时间结束前至少行权61.83%的经修订的C类认股权证[160] - 公司于2024年3月5日发行了68,000份0.01美元认股权证、80,000份4.20美元认股权证和80,000份5.70美元认股权证,并于2024年6月30日三个月内又发行了额外583,373份0.01美元认股权证、686,322份4.20美元认股权证和686,322份5.70美元认股权证[161] - 公司于2024年6月30日六个月内发行或重新定价的认股权证的重要公允价值假设包括:股价2.88-4.07美元、行权价0.01-20.00美元、预期期限2.68-8.77年、预期股息率0%、波动率110.0-137.5%、无风险利率4.28-4.44%[162] 其他债务 - 公司于2022年1月14日和1月26日分别从NYDIG借款4.6百万美元和9.8百万美元,年利率为12%,到期日为2023年4月25日至2027年1月25日不等[163][164][165][166][167] - 由于违约事件,NYDIG于2022年12月20日向公司发出加速还款和收回抵押品的通知,公司未能获得豁免,导致10.5百万美元的本金余额立即到期,并需支付2%的违约利率[172][173] - 公司于2023年2月23日与NYDIG达成和解,确定剩余贷款本金余额约为9.2百万美元,并就利息和罚款达成共识,截至2024年6月30日公司已计提利息和罚款约1.5百万美元[173] - 公司于2023年5月9日与Navitas签订了2年期2.05百万美元的贷款协议,年利率为15%,并于2024年6月30日六个月内偿还了约1.2百万美元本金和利息[174][175][176] - 公司于2024年5月16日与Soluna2 SLC Fund II Project Holdco LLC签订了1.0百万美元的设备贷款协议[177] - 公司于2024年5月17日提取了72万美元的设备贷款[179] - 公司于2024年7月22日通过发行Dorothy 2项目