财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营收为590万美元[1] - 与2024年同期相比，短期收入下降，主要受比特币减半等四个因素影响[11] - 不受限制现金从2024年12月31日的780万美元增至920万美元[11] - 与2024年第一季度相比，毛利润下降570万美元至120万美元[15] - 与2024年第一季度相比，净收入下降480万美元[15] - 与2024年第一季度相比，调整后EBITDA下降680万美元至亏损160万美元；与2024年第四季度相比，改善90万美元[15] - 截至2025年3月31日，公司总资产为9.0049亿美元，较2024年12月31日的8.804亿美元增长2.28%[26] - 2025年第一季度，公司总营收为5936万美元，较2024年同期的1.2549亿美元下降52.70%[29] - 2025年第一季度，公司净亏损为7354万美元，较2024年同期的2544万美元扩大189.07%[29] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用为177万美元，而2024年同期为提供3850万美元[31] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用为3640万美元，较2024年同期的827万美元增加340.14%[31] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金提供为7812万美元，而2024年同期为使用1996万美元[31] - 2025年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为0.88美元，较2024年同期的2.62美元收窄66.41%[29] - 2024年第一季度总营收为1.2549亿美元，其中加密货币挖矿收入6396万美元，数据托管收入5278万美元，需求响应服务收入875万美元[33][35] - 2024年第一季度总运营成本为5777万美元，其中公用事业成本2734万美元，工资福利等相关成本651万美元[33] - 2024年第一季度各业务板块运营收入为5703万美元，其中加密货币挖矿业务运营收入3229万美元，数据托管业务运营收入2474万美元[33] - 2025年第一季度总营收为5936万美元，其中加密货币挖矿收入2999万美元，数据托管收入2402万美元，需求响应服务收入507万美元，高性能计算服务收入28万美元[35] - 2025年第一季度总运营成本为4763万美元，其中加密货币挖矿成本（不含折旧）1954万美元，数据托管成本（不含折旧）1327万美元[35] - 2025年第一季度各业务板块毛利润为1173万美元，其中项目Dorothy 1B亏损29万美元，项目Dorothy 1A盈利191万美元[35] - 2024年第一季度EBITDA为1258万美元，调整后EBITDA为5147万美元[36] - 2025年第一季度EBITDA为 - 3062万美元，调整后EBITDA为 - 1648万美元[36] - 2024年第一季度净亏损为2544万美元，2025年第一季度净亏损为7354万美元[36][37] - 2024年第一季度利息费用为424万美元，2025年第一季度利息费用为838万美元[36][37] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，加密货币挖矿收入为2999万美元，较2024年同期的6396万美元下降53.11%[29] - 2025年第一季度，数据托管收入为2402万美元，较2024年同期的5278万美元下降54.50%[29] - 2025年第一季度，高性能计算服务收入为28万美元，2024年同期无此项收入[29] 项目进展 - 新增220MW新项目处于开发中，公司数据中心总容量达698MW[10] - 项目Dorothy 2建设持续推进，预计比特币托管容量增加64%至123MW，预计2025年第四季度完成[7] 公司合作与专利 - 公司与Galaxy Digital达成500万美元债务融资协议[10] - 2025年4月公司获得第二项实用专利[10]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总营收分别为5936万美元和1.2549亿美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司运营（亏损）收入分别为 - 7177万美元和407万美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为7354万美元和2544万美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，归属于Soluna Holdings, Inc.的净亏损分别为7556万美元和5254万美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，基本和摊薄后每股亏损分别为 - 0.88美元和 - 2.62美元[33] - 2025年1月1日至3月31日净亏损7354000美元，2024年同期净亏损2544000美元[41] - 2025年第一季度和2024年第一季度持续经营业务净亏损，基本和摊薄每股亏损相同，部分潜在摊薄项目因反摊薄效应未纳入计算[142][143][144] - 2025年第一季度，公司加密货币挖矿业务外部客户收入为2999美元[209] - 2025年第一季度，公司数据中心托管业务外部客户收入为2402美元[209] - 2025年第一季度，公司高性能计算服务业务外部客户收入为28美元[209] - 2025年第一季度，公司三个可报告业务板块总外部客户收入为5429美元[209] - 2025年第一季度，公司需求响应收入为507美元[209] - 2025年第一季度，公司总合并收入为5936美元[209] - 2025年第一季度，公司业务板块运营收入为338美元[209] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司运营成本分别为4763万美元和5615万美元[33] - 2025年第一季度折旧费用1506000美元，2024年同期为1554000美元；摊销费用2373000美元，2024年同期为2372000美元[41] - 2025年第一季度基于股票的薪酬为1847000美元，2024年同期为661000美元[41] - 2025年第一季度，公司因2024年6月本票购买协议产生约38.9万美元利息费用[84] - 2024年10月1日至2025年第一季度，公司购买CloudCo票据产生约3.3万美元利息费用[94] - 2025年第一季度，公司子公司银河贷款协议产生约4.2万美元利息费用[96] - 2025年和2024年第一季度与Navitas定期贷款相关的利息费用分别约为2000美元和6.3万美元[108] - 2025年第一季度和2024年第一季度租赁总成本分别为1.8万美元和6.1万美元，加权平均剩余租赁期限分别为5.53年和4.54年，加权平均折现率分别为7.68%和8.10%[146][147] - 2025年第一季度，公司总业务板块成本为4828美元[209] - 2025年第一季度，公司一般及行政费用为263美元[209] 各条业务线表现 - 公司有三个可报告业务板块：加密货币挖矿、数据中心托管和高性能计算；2024年第三季度启动Soluna Cloud Services业务，2025年第一季度决定退出该业务，未来专注于数据中心托管服务[203][204] - 加密货币挖矿板块通过比特币挖矿活动创收，目前来自Dorothy项目；数据中心托管板块通过为第三方比特币挖矿客户提供托管服务创收，目前来自Sophie和Dorothy项目；高性能计算服务板块可能通过销售或租赁HPC资产或出租HPC/AI数据中心给第三方客户创收，2024年12月开始产生收入，截至2025年3月31日的三个月收入极少，与终止HPE协议相关的约2860万美元成本计入2024年12月31日的财务报表[207] - 公司应用ASC 280确定可报告业务板块，采用ASU 2023 - 07要求披露增量业务板块信息；重大业务板块费用包括公用事业成本、工资和福利相关成本、设施和设备成本以及场地级别的折旧成本；首席运营决策制定者按场地级别审查一般和行政费用[203][206] - 公司未将所有资产分配到可报告业务板块，因为这些资产是在全公司范围内管理的，所以不单独披露可报告业务板块的总资产[206] - 公司将需求响应收入作为收入的调节项，不包含在三个可报告业务板块内[208] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年2月Project Marie退役，2023年第二季度Project Sophie从比特币挖矿转向托管服务，25MW均用于数据托管[45] - 截至2024年6月，公司在Project Dorothy已通电50MW，2024年7月完成48MW模块化数据中心融资[46] - 截至2025年3月31日，公司在Soluna DVSL ComputeCo, LLC拥有15%所有权，在Soluna DV ComputeCo, LLC拥有51%所有权；SDI在Project Dorothy 2拥有12%所有权[46] - 截至2025年3月31日，公司因SDI在Project Dorothy 2和Project Kati有1040万美元资本支出承诺[47] - 截至2025年3月31日，CloudCo因HPE协议终止需向HPE支付约1930万美元[47] - 截至2025年3月31日，公司可用现金约920万美元，需通过融资活动筹集额外资金[49] - 2025年第一季度，公司从备用股权购买协议（SEPA）提取约200万美元，截至该日累计提取此金额[49] - 2025年4月29日，公司向投资者发行100万股普通股[86] - 2023年5月9日，DVCC签订205万美元定期贷款协议，年利率15%，通过现金扫款还款[107] - 公司修改票据条款，票据可转换为最多250万股公司普通股，转换价格为5美元[90] - 2021年10月25日，公司向特定合格投资者发行本金总额为1630万美元的有担保可转换票据，购买总价为1500万美元，可转换为177.6073万股普通股，每股价格9.18美元[109] - 2024年第一季度，公司与票据持有人进行了约100万美元的转换，截至3月31日，未偿本金余额降至约770万美元，该日票据公允价值约为620万美元；2024年4月1日至12月31日，转换约800万美元，产生约140万美元的重估损失和32.5万美元的展期费用[112] - 2024年，可转换票据的重要公允价值假设为：股价2.88 - 6.09美元，转换价格2.30 - 3.78美元，波动率80.0 - 115%，无风险利率4.73 - 5.46%[114] - 2024年6月，公司行使权利将票据到期日延长六个月至2025年1月24日，导致可转换票据余额增加约32.5万美元[115] - 2024年2月28日的修订使票据转换价格降至每股3.78美元，票据持有人获得相关权证调整，产生约580万美元的债务清偿损失[119] - 2024年5月30日，股东批准移除权证上限条款，公司调整权证负债，记录约160万美元的权证重估损失[120] - 2024年，与非票据持有人持有的51,618份未行使权证的调整导致530,569份权证调整，相关公允价值约38.6万美元；5月17日，公司允许修订后的C类权证持有人以较低价格行使，产生约6.6万美元的视为股息[121] - 2024年董事会批准约210万美元酌情奖金计划，截至2025年3月31日，不太可能满足支付条件，未记录负债[151] - 截至2025年3月31日，公司仍有约920万美元的未偿本金和约260万美元的未偿利息及罚款余额[156] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，与MeOH Power, Inc.的票据分别有38.9万美元和38.5万美元的本金和利息可转换为该公司普通股[157] - 2021年11月5日，SCI为收购Soluna Callisto向HEL支付72.5万美元[160] - 2023年5月26日和10月10日，公司分别向HEL发行19800股和39600股合并股份，之后还有59400股合并股份可根据合并协议在2026年10月29日前发行[161] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司在HEL的股权占比约为1.79%，该股权投资在2023财年已全额减值，价值为0[167] - 公司2023年2月10日通过、3月10日股东批准的2023年股票激励计划，原规定每季度预留发行的普通股数量为计量日已发行普通股数量的9.75%，6月29日修订后提高至23.75%[168][169] - 公司2021年2月12日通过、3月25日股东批准的2021年股票激励计划，2021财年可发行普通股上限为1460191股，2022年1月1日至6月30日为2022年首个交易日已发行股份数的15%，2022年第三季度起为每季度首个交易日已发行股份数的15%（扣除前季度已授予股份）[170] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三修订和重述的2021年股票激励计划，普通股预留发行数量季度调整至计量日已发行普通股的18.75%，可授予9.0% A类累积永久优先股[171] - 2024年4月15日董事会批准对2021年和2023年计划的修订，5月30日获股东批准，2021年和2023年计划可授予普通股数量分别为每季度首个交易日已发行普通股的18.75%和23.75%[173] - 2024年10月16日董事会批准对2021年计划的额外修订，11月15日获股东批准，2025年第一季度至2027年第二季度可授予普通股数量调整为22.75%，之后恢复至18.75%[174] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露增量所得税信息等，2024年12月15日后开始的财年生效，公司将在2025年年报中披露[177] - 2024年3月FASB发布ASU 2024 - 01，明确利润权益和类似奖励的会计处理，2024年12月15日后开始的财年生效，对2025年第一季度财报无影响[178] - 2022年1月26日DVSL成立，5月3日SCI与Spring Lane Capital达成协议，Spring Lane承诺向SCI或其子公司出资最高4500万美元[181] - 2022年8月5日公司与Spring Lane等签订协议，公司承诺向DVSL出资最高约2630万美元，已出资约810万美元，Spring Lane承诺出资最高1250万美元，已出资约480万美元[182] - 2022年8月5日协议签订后，公司和Spring Lane分别获得DVSL 67.8%和32.2%的B类会员权益，Devco获得100%的A类会员权益[183] - 2023年2月和3月系列交易中，公司向Spring Lane出售部分B类会员权益，售价750万美元，交易后公司持有14.6%的B类会员权益，Spring Lane持有85.4%[186] - 2023年1月1日后，DVSL不再符合可变利益实体定义，成为投票权益实体，公司继续合并该实体[188] - 2024年7月22日，公司完成Dorothy 2项目融资，该项目涉及建设48MW模块化数据中心；融资方为Spring Lane Capital的投资工具出资最高2998万美元，开发商初始出资最高460万美元；截至生效日，公司和开发商成为ComputeCo的共同所有者，公司和SLC最初分别获得ComputeCo 42%和58%的B类会员权益[194][195] - 2023年5月9日，公司间接子公司DVCC与Navitas完成战略合作和融资，Navitas首次出资450万美元获得4500个会员权益，占DVCC已发行会员权益的26.5%；2023年6月2日，Navitas追加出资约760万美元获得7597个会员权益，累计拥有12097个会员权益和49%的所有权，公司追加出资134万美元获得1340个会员权益，累计拥有12590个会员权益和51%的所有权[190] - 2024年5月16日，公司通过设备贷款协议从SLC获得100万美元融资用于Dorothy 2项目的设备和机械；SLC借出72万美元用于购买中压电缆和低压配电板，该债务于生效日转让给ComputeCo，后通过发行价值216万美元的B类会员权益偿还借款[199] - 截至2025年3月31日，DVSL总资产为1.977亿美元，总负债为303.5万美元；2024年12月31日，总资产为1.9441亿美元，总负债为227.3万美元；自2023年1月1日起，公司在DVSL的所有权从67.8%降至14.6%[189] - 截至2025年3月31日，DVCC总资产为2.2729亿美元，总负债为242.5万美元；2024年12月31日，总资产为2.4103亿美元，总负债为304.7万美元；截至2025年3月31日，Navitas拥有DVCC 49%的股权，公司拥有51%的股权[190][194] - 截至2025年3月31日，ComputeCo总资产为2.4527亿美元，总负债为357.5万美元；2024年12月31日，总资产为2.0702亿美元，总负债为366.8万美元；截至2025年3月31日，SLC拥有ComputeCo 88%的股权，SDI拥有12%的股权；2025年4月4日起，公司持有的B类会员权益为0%，SDI仍持有100%的A类会员权益[200][202] - 首席执行官John Belizaire拥有HEL 10.54%的所有权，John Bottomley拥有约0.72%的HEL普通股[166] -

全年收入情况 - 2024年全年收入达3800万美元，较2023年的2110万美元增长80.5%[1][7][9] - 2024年总营收3.8021亿美元，较2023年的2.1066亿美元增长80.49%[21] 季度收入情况 - 2024年第四季度收入为830万美元，较第三季度的750万美元增长9.9%[7][9] Soluna Digital季度毛利润情况 - 2024年第四季度Soluna Digital季度毛利润为260万美元，利润率31.0%，高于第三季度的150万美元和19.9%[7] 现金情况 - 2024年底公司当前及受限现金为1050万美元，不受限现金较2023年底增长23.2%至780万美元[7][9] - 2024年末现金及受限现金为1.0453亿美元，较2023年末的1.0367亿美元增长0.83%[23] 资金筹集情况 - 2024年公司筹集资金超3150万美元，包括230万美元认股权证行使所得和2920万美元债务与股权融资[7] 调整后EBITDA情况 - 2024年调整后EBITDA为90万美元，相比2023年亏损350万美元增加440万美元[9] - 2024年调整后EBITDA为942000美元，2023年为 - 3457000美元[25] - 2024年3月31日调整后EBITDA为5147000美元[27] - 2024年6月30日调整后EBITDA为1797000美元[27] - 2024年9月30日调整后EBITDA为 - 3482000美元[27] - 2024年12月31日调整后EBITDA为 - 2520000美元[27] - 2023年调整后EBITDA全年为 - 345.7万美元，各季度分别为 - 291万、 - 199.3万、40.5万和104.1万美元[29] 费用增长情况 - 2024年销售、一般及行政费用增长330万美元，工资增长约60万美元，股票补偿费用增长140万美元，坏账信贷拨备增加80万美元[14] 项目进展情况 - 项目Dorothy 2建设于2024年第三季度启动，预计2025年第四季度完工，将使比特币托管容量增加64.0%至123 MW[8] - 项目Kati退出ERCOT规划阶段，有望为公司带来高达166 MW的新比特币托管和AI合资机会[8] - 项目Rosa于2024年获得电力条款书，2025年初达成土地协议，预计带来高达187 MW的新比特币托管和AI合资机会[8] 资产情况 - 2024年末总资产8.804亿美元，较2023年末的9.1276亿美元下降3.55%[19] 负债情况 - 2024年末总负债6.0678亿美元，较2023年末的3.7917亿美元增长59.92%[19] 净亏损情况 - 2024年净亏损5830万美元，较2023年的2770.3万美元扩大109.00%[21] - 2024年归属于公司的净亏损6333.4万美元，较2023年的2920.1万美元扩大117.09%[21] - 2024年基本和摊薄后每股亏损12.15美元，2023年为27.79美元[21] - 2024年持续经营业务净亏损为58300000美元，2023年为27703000美元[25] - 2023年持续经营业务净亏损全年为2770.3万美元，各季度分别为743.2万、925.7万、601.6万和499.8万美元[29] 现金流量情况 - 2024年经营活动净现金使用量506.9万美元，较2023年的298.7万美元增加69.70%[23] - 2024年投资活动净现金使用量1316.3万美元，较2023年的1033万美元增加27.42%[23] - 2024年融资活动净现金提供量1831.8万美元，较2023年的2186.3万美元减少16.12%[23] 其他财务指标情况 - 可转换票据、云票据相关的担保负债为63621673[24] - 票据转换为普通股的数量为90016013[24] - 非现金会员分配应计额为1179517[24] EBITDA情况 - 2024年EBITDA为 - 42620000美元，2023年为 - 12646000美元[25] - 2023年EBITDA全年为 - 1264.6万美元，各季度分别为 - 360.3万、 - 640万、 - 137.3万和 - 127万美元[29] 2023年其他季度财务指标情况 - 2023年利息费用净额全年为274.8万美元，各季度分别为137.4万、48.6万、49.5万和39.3万美元[29] - 2023年持续经营业务所得税（收益）费用全年为 - 106.7万美元，各季度分别为 - 54.7万、 - 54.7万、56.9万和 - 54.2万美元[29] - 2023年折旧和摊销全年为1337.6万美元，各季度分别为300.2万、291.8万、357.9万和387.7万美元[29] - 2023年基于股票的薪酬成本全年为431.2万美元，各季度分别为87.9万、223.2万、59.5万和60.6万美元[29] - 2023年固定资产出售损益全年为39.8万美元，各季度分别为7.8万、 - 4.8万、37.3万和 - 0.5万美元[29] - 2023年固定资产减值全年为57.5万美元，各季度分别为20.9万、16.9万、4.1万和15.6万美元[29] - 2023年债务清偿和重估净损失全年为390.4万美元，各季度分别为 - 47.3万、205.4万、76.9万和155.4万美元[29]

电网业务相关 - ERCOT管理向超2600万德州客户的电力输送，约占该州电力负荷的90%，电网连接超46500英里输电线路和超680个发电单元[18] 年报风险相关 - 年报包含基于管理层信念、假设和现有信息的前瞻性陈述，存在使实际结果与预期有重大差异的风险[31] - 影响公司实际结果与预期差异的因素包括融资机会、偿债能力、经济依赖、技术竞争等[35] 比特币相关 - 比特币减半约每四年发生一次，会使挖矿新比特币区块奖励减半[14] 数据中心托管服务相关 - 数据中心托管服务可让企业在第三方数据中心获得电力和网络连接等服务，相比私有数据中心可节省成本、改善基础设施和增强安全性[17] 加密货币挖矿计算能力相关 - 哈希率用于衡量加密货币挖矿每秒的计算能力，更高哈希率意味着更高效率和网络安全性[23] - 艾哈希每秒是计算能力单位，等于每秒10^18次哈希，用于衡量最强大加密货币挖矿设备和比特币网络的整体计算能力[19] - 拍哈希每秒是计算能力单位，等于每秒10^15次哈希，用于衡量极其强大的加密货币挖矿设备的哈希率[28] 电力计量相关 - 兆瓦是功率计量单位，相当于100万瓦，用于衡量数据中心和比特币矿机等大型运营的电力消耗[26] 数据中心能源效率相关 - 电力使用效率是描述计算机数据中心能源使用效率的比率[28]

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营收情况 - 2024年年初至今营收达2970万美元创纪录较2023年年初至今的1090万美元增加1880万美元涨幅172%[10] - 2024年第三季度营收较2023年第三季度增长30%达750万美元[9] - Soluna Digital 2024年第三季度营收为750万美元较2023年第三季度增加170万美元[12] 利润情况 - 2024年年初至今调整后息税折旧摊销前利润为350万美元较2023年年初至今的亏损450万美元增加800万美元[10] 现金情况 - 2024年年初至今无限制现金较2023年底增长38%达880万美元[11] 成本情况 - Soluna Digital 2024年第三季度总成本为600万美元较2023年第三季度的440万美元有所增加[12] - Soluna Cloud 2024年年初至今及第三季度总成本为290万美元[14] 融资情况 - Soluna Cloud初始融资总额达1375万美元[14] 能源项目进展 - Soluna能源项目Kati获ERCOT无功功率研究批准接近规划尾声[15] - Soluna能源项目Rosa签署187兆瓦德克萨斯州数据中心购电协议和土地条款清单[15]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金为8766千美元，较2023年12月31日的6368千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，受限现金为1981千美元，较2023年12月31日的2999千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为2045千美元，较2023年12月31日的2948千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司总资产为97349千美元，较2023年12月31日的91276千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，流动负债为31335千美元，较2023年12月31日的28175千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，总负债为45754千美元，较2023年12月31日的37917千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，累计亏损为274287千美元，较2023年12月31日的250970千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为51595千美元，较2023年12月31日的53359千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司可用现金约为880万美元，还需进行额外的融资活动以满足资本支出和运营需求[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司受限现金约为340万美元和400万美元，其中2024年约200万美元为流动资产，约146万美元为非流动资产；2023年300万美元为流动资产，100万美元为非流动资产[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为500万美元和100万美元，其中设备信贷97.5万美元，截至2024年9月30日已使用约4.9万美元，剩余92.6万美元将于2025年3月1日前用于特定项目[53] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款分别为265.6万美元和294.8万美元，扣除预期信贷损失备抵后，净额分别为204.5万美元和294.8万美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，物业、厂房及设备总值分别为5186.8万美元和4886.4万美元，净值分别为4347.1万美元和4457.2万美元[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产总值分别为4764.4万美元和4755万美元，净值分别为1998.6万美元和2700.7万美元[64][65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司递延所得税资产全额估值备抵分别为3670万美元和3680万美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总债务分别为2599.9万美元和1933.8万美元[72][73] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，A系列优先股发行和流通股数分别为4953545股和3061245股，B系列优先股均为62500股[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，普通股流通股数分别为7649478股和2505620股[111] - 截至2024年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.84年，加权平均折现率为8.22%[122] - 截至2024年9月30日，不可撤销经营租赁负债到期情况显示，总租赁付款为25万美元，总租赁义务为18.1万美元，长期租赁义务为15.5万美元[123] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[137] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司拥有HEL约1.79%的股权[147] - 截至2024年9月30日，未归属奖励的未确认补偿成本约为880万美元，预计在约1.9年的加权平均期间内确认[160] - 截至2024年9月30日，DVSL总资产分别为2039.3万美元和1963.5万美元，总负债分别为324.8万美元和218.1万美元[176] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，DVCC总资产分别为2365.6万美元和2771.8万美元，总负债分别为284.2万美元和524.4万美元[182] - 截至2024年9月30日，ComputeCo总资产为855.1万美元，总负债为76.9万美元[188] 公司营收、成本及亏损情况变化 - 2024年第三季度公司总营收为752.5万美元，2023年同期为579.7万美元，同比增长29.81%[25] - 2024年前九个月公司总营收为2974.9万美元，2023年同期为1094.8万美元，同比增长171.73%[25] - 2024年第三季度公司运营成本为888.9万美元，2023年同期为439万美元，同比增长102.48%[25] - 2024年前九个月公司运营成本为2006.8万美元，2023年同期为999.6万美元，同比增长100.76%[25] - 2024年第三季度公司运营亏损为901.6万美元，2023年同期为373.6万美元，同比扩大141.33%[25] - 2024年前九个月公司运营亏损为1228.3万美元，2023年同期为1781.9万美元，同比收窄31.07%[25] - 2024年第三季度公司净亏损为809.3万美元，2023年同期为601.6万美元，同比扩大34.52%[25] - 2024年前九个月公司净亏损为1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元，同比收窄12.87%[25] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损为1.29美元，2023年同期为5.96美元，同比收窄78.36%[25] - 2024年前九个月基本和摊薄后每股亏损为6.00美元，2023年同期为24.16美元，同比收窄75.17%[25] - 2023年6月30日公司净亏损6016美元[27] - 2023年9月30日公司净亏损4997美元[27] - 2023年12月31日公司净亏损5254美元[28] - 2024年3月31日公司净亏损9145美元[28] - 2024年6月30日公司净亏损8093美元[28] - 截至2024年9月30日九个月，公司净亏损1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元[30] - 2024年和2023年前三季度，公司总营收分别为752.5万美元和579.7万美元，总营收成本分别为888.9万美元和439万美元[196] - 2024年和2023年前三季度，公司净亏损分别为809.3万美元和601.6万美元，归属于公司的净亏损分别为719万美元和666.2万美元[196] 公司现金流情况变化 - 截至2024年9月30日九个月，经营活动净现金使用量为341.2万美元，2023年同期为440.4万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，投资活动净现金使用量为769.1万美元，2023年同期为1011.7万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，融资活动净现金提供量为1294.3万美元，2023年同期为2275.3万美元[30] 公司股权及股票相关情况 - 截至2024年9月30日，9.0% A系列累积永久优先股发行和流通股数为4953545股，2023年12月31日为3061245股[24] - 截至2024年9月30日，普通股发行股数为7690219股，流通股数为7649478股；2023年12月31日发行股数为2546361股，流通股数为2505620股[24] - 2024年1月1日至3月31日，普通股数量从2546361美元增加到2882231美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，普通股数量从2882231美元增加到5272845美元[28] - 2024年1月1日至3月31日，额外实收资本从291276美元增加到291545美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，额外实收资本从291545美元增加到305250美元[28] - 2023年10月13日，公司普通股进行了1比25的反向股票分割[28] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到纳斯达克继续上市的最低每股1美元要求，并于10月30日收到合规通知[46][47] - 2024年前9个月，529,161份修订后的C类认股权证被行使，发行719,658股0.01美元认股权证、846,657股4.20美元认股权证和846,657股5.70美元认股权证[89] - 2022年，公司向B系列投资者出售62500股B系列优先股，初始可转换为46211股普通股，2024年10月1日，同意将转换价格降至5美元[108] - 2022年，公司向B系列投资者发行60000份普通股购买认股权证，2024年相关认股权证行使价格降至0.01美元，并额外发行140000份认股权证[109] - 截至2023年12月31日，A系列优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第三季度和前九个月分别新增约280万美元和710万美元，总计约1570万美元[112] - 2023年8月11日，公司支付约65.6万美元B系列可转换优先股强制股息，通过发行4.4万股普通股和7.03万份预融资认股权证支付[114] - 截至2024年9月30日，公司预留368.817万股普通股用于未来发行，另有1.4888万股A系列优先股可用于2021年计划下的未来股权奖励[115] - 2023年2月10日董事会通过2023计划，3月10日股东批准，原计划每季度预留发行股份为流通股的9.75%；6月29日修订后计划将该比例提高到23.75%[147][148] - 2021年2月12日董事会通过2021计划，3月25日股东批准，经修订后，2021财年可发行股份上限为1460191股，2022年1月1日至6月30日为1月3日流通股的15%，2022年第三季度起为每季度首个交易日流通股的15%[149] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三修订和重述的2021年股票激励计划，预留发行普通股数量季度调整至计量日已发行普通股的18.75%，可授予9.0% A系列累积永续优先股[151] - 2024年4月15日董事会批准2021年和2023年计划的修正案，5月30日获股东批准，2021年计划可授予普通股数量为每季度首个交易日已发行普通股的18.75%，2023年计划为23.75%[152] - 2024年4月公司取消部分已归属奖励并修改部分未归属奖励条款，按I类修改处理[155] - 截至2024年9月30日的三个月，公司在2021年计划下授予542,896份限制性股票奖励，每份价值3.96美元；在2023年计划下授予645,795份，每份价值3.96美元[157] - 截至2024年9月30日的九个月，公司在2021年计划下授予多种类型和数量的限制性股票奖励，价值从1.52美元到3.96美元不等；在2023年计划下也授予多种奖励[158] - 2024年4月15日，取消授予八名董事会成员的48,547份价外股票期权，改为授予限制性股票，产生的增量补偿成本约为400万美元[161] 公司业务线相关情况 - 截至2024年9月30日，公司在Soluna DVSL ComputeCo, LLC拥有14.6%的所有权权益，在Soluna DV ComputeCo, LLC拥有51%的所有权权益[35] - 截至2024年9月30日，Soluna Digital, Inc.在Project Dorothy 2拥有28%的所有权权益[35] - 2024年6月18日，Soluna AL CloudCo, LLC与Hewlett Packard Enterprise Company达成协议，涉及初始预付款1030万美元，36个月总承诺3400万美元[36] - 2024年6月，公司已为德州项目（Project Dorothy）分两阶段通电50兆瓦[35] - 2024年7月22日，公司完成48兆瓦模块化数据中心（Project Dorothy 2）的融资[35] - 公司有三个可报告业务板块，2024年第三季度启动新业务线Soluna Cloud Services，高性能计算服务截至该季度未产生收入，项目Ada相关收入成本约290万美元[189][192] - 2024

财务表现 - 公司第二季度总收入为1.85亿美元，同比增长12%[12] - 公司预计第三季度总收入将达到2亿美元，同比增长15%[12] 数字资产挖矿业务 - 公司数字资产挖矿业务收入为1.2亿美元，占总收入的65%[12] - 公司数字资产挖矿业务毛利率为60%，同比提高5个百分点[12] - 公司数字资产挖矿业务平均算力为2.5EH/s，同比增长20%[12] - 公司计划在未来12个月内新增1.5EH/s的算力[12] 技术创新 - 公司正在开发新型高性能矿机，预计将于明年第一季度推出[12] 业务拓展 - 公司正在积极探索新的业务机会，包括区块链技术应用和碳中和等[12] 成本管控与运营效率 - 公司将继续优化成本结构，提高运营效率[12] 研发与人才 - 公司将加大对研发和人才培养的投入，以保持技术领先优势[12]

财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为2.22亿美元，同比增长330%[47,48] - 加密货币挖矿收入为1.09亿美元，同比增长193%[48] - 数据托管收入为1.02亿美元，同比增长607%[48] - 需求响应服务收入为116.8万美元[48] - 总成本和费用为2.54亿美元，同比增长79%[48] - 净亏损为1.17亿美元，同比减少30%[48] - 非控股权益净收益为4.44亿美元[48] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总资产为9.87亿美元，较2023年12月31日增加8%[41,42,45] - 总股东权益为4.99亿美元，较2023年12月31日下降6%[45] - 公司2023年3月31日的总股东权益为50,179美元[52] - 公司2023年6月30日的总股东权益为58,621美元[55] - 公司2023年9月30日的总股东权益为55,389美元[57] - 公司2024年3月31日总股东权益为4,885.1万美元[61] - 公司2024年6月30日总股东权益为4,993.3万美元[62] 股票变动 - 公司正在进行1比25的股票反向拆分[49] - 公司2023年第二季度发行了63,978股普通股[54] - 公司2023年第三季度发行了113,502股普通股[57] - 公司2023年第三季度发行了44,000股普通股和认股权证用于支付优先股股利[57] - 公司2023年第三季度发行了104,577股普通股用于债券转换[57] - 公司发行了189.23万股A系列优先股[62] - 公司发行了112.98万股普通股用于限制性股票激励[62] - 公司发行了71.14万股普通股用于票据转股[62] 收购与出售 - 公司完成了Soluna Callisto的收购，目的是获得Soluna Callisto的加密货币挖矿项目管线[110,111] - 收购对价包括最多118,800股公司普通股，根据项目达到里程碑条件分期发行[112,113,114,115,116,117,118,119] - 公司于2022年9月出售了位于华盛顿州温彻斯特的Project Edith的主要资产[74] 债务融资 - 公司有1785.1万美元的可转换债券[132,133,134] - 公司于2022年7月19日和9月13日签订了附加条款和附加条款修正案，调整了到期日、转换价格和向票据持有人发行新认股权证等条款[136] - 公司于2023年3月10日与票据持有人签订了第二次附加条款修正案，以受限制的托管账户支付了617,000美元的违约利息[144] - 公司于2023年5月11日与票据持有人签订了第二次修正协议，将到期日延长至2024年7月25日，并增加了本金14%和发行了新的认股权证[145] - 公司于2023年11月20日与票据持有人签订了第三次修正协议，以降低提前偿还罚款和增加强制转换权为代价，调整了部分票据的转换价格和认股权证的行权价格[150,151,152,153] - 公司于2024年2月28日与票据持有人签订了第四次修正协议，进一步调整了票据和认股权证的条款以支持未来融资[154,155,156,157] - 公司于2024年6月行使了延长票据到期日6个月的权利，增加了约325,000美元的票据余额[158] 认股权证 - 公司通过与另外51,618份未行使的认股权证持有人达成额外协议,对530,569份认股权证进行了调整,调整后的认股权证行权价格为4美元[160] - 公司于2024年5月17日允许持有公司经修订的C类认股权证的持有人以4美元的行权价格行权,前提是每位持有人在2024年5月17日营业时间结束前至少行权61.83%的经修订的C类认股权证[160] - 公司于2024年3月5日发行了68,000份0.01美元认股权证、80,000份4.20美元认股权证和80,000份5.70美元认股权证,并于2024年6月30日三个月内又发行了额外583,373份0.01美元认股权证、686,322份4.20美元认股权证和686,322份5.70美元认股权证[161] - 公司于2024年6月30日六个月内发行或重新定价的认股权证的重要公允价值假设包括:股价2.88-4.07美元、行权价0.01-20.00美元、预期期限2.68-8.77年、预期股息率0%、波动率110.0-137.5%、无风险利率4.28-4.44%[162] 其他债务 - 公司于2022年1月14日和1月26日分别从NYDIG借款4.6百万美元和9.8百万美元,年利率为12%,到期日为2023年4月25日至2027年1月25日不等[163][164][165][166][167] - 由于违约事件,NYDIG于2022年12月20日向公司发出加速还款和收回抵押品的通知,公司未能获得豁免,导致10.5百万美元的本金余额立即到期,并需支付2%的违约利率[172][173] - 公司于2023年2月23日与NYDIG达成和解,确定剩余贷款本金余额约为9.2百万美元,并就利息和罚款达成共识,截至2024年6月30日公司已计提利息和罚款约1.5百万美元[173] - 公司于2023年5月9日与Navitas签订了2年期2.05百万美元的贷款协议,年利率为15%,并于2024年6月30日六个月内偿还了约1.2百万美元本金和利息[174][175][176] - 公司于2024年5月16日与Soluna2 SLC Fund II Project Holdco LLC签订了1.0百万美元的设备贷款协议[177] - 公司于2024年5月17日提取了72万美元的设备贷款[179] - 公司于2024年7月22日通过发行Dorothy 2项目

贷款基本信息 - 设备贷款协议日期为2024年5月16日[1] - 借款方为SDI SL BORROWING - 1, LLC，贷款方为SOLUNA2 SLC FUND II PROJECT HOLDCO LLC[1] - 协议日期为2024年5月16日，借款方为SDI SL Borrowing - 1, LLC，贷款方为Soluna2 SLC Fund II Project Holdco LLC[8] 贷款文档内容结构 - 文档中涉及术语定义、贷款期限、利息、还款等内容，贷款期限相关内容从第6页开始[3] - 还款相关内容从第7页开始[3] - 贷款发放条件相关内容从第8页开始，其中每次展期信用的条件在第10页[3] - 陈述与保证相关内容从第12页开始[3] - 一般承诺相关内容从第14页开始[3] 术语定义 - 变更控制权指第三方持有借款方或Soluna Digital超50%有表决权股权等情况[14] - 损失事件指造成设备损失、毁坏或损坏超1万美元的事件[24] - 财务交割指满足特定条件或借款方关联方与第三方达成融资协议[25] 贷款期限 - 到期日最早为2027年5月16日，经双方同意可延长最多一年[32] 付款金额计算 - MOIC付款金额为特定计算得出的差值[33] 允许例外情况 - 允许的例外情况包括未到期税款留置权等[35] 项目相关规定 - 项目借款基础价值由贷款方在首次借款前自行确定[38] - 项目预算由借款方编制，需令贷款方满意[38] - 项目公司指拥有项目的特殊目的载体[40] 贷款额度与申请 - 公司可申请的定期贷款本金总额不超过100万美元，借款请求金额不少于10万美元且为1万美元的整数倍[50][51] - 借款方请求贷款金额需等于或大于10万美元，且为1万美元的整数倍[171] 贷款利率 - 贷款利息为每年固定利率15%（复利）和法律允许的最高利率中的较低者，违约事件发生后利率最高可增加2%[53] - 贷款未偿还本金的利率为每年固定15%，违约事件发生后，经贷款人书面选择，利率最高可额外增加2%[158] 还款规定 - 公司可提前还款，需提前至少2个工作日书面通知，包含本金、应计未付利息和适用的MOIC付款[55] - 到期日或违约加速到期时，需全额支付本金、应计利息、其他信贷义务和适用的MOIC付款[56] - 项目贷款到期日，需全额支付该项目部分的本金、应计利息和适用的MOIC付款[57] - 设备发生损失事件时，需预付相当于损失价值的本金、应计利息和适用的MOIC付款，经批准可用损失收益修复或更换设备[58] - 到期日、项目贷款到期日或违约加速到期时，贷款人可选择将贷款本金、利息和适用的MOIC付款转换为SLC计算公司的股份[61] - 经购买者同意，提前偿还的贷款金额可重新借款[62] - 未经购买者同意，可转换票据融资有欠款时，除损失收益预付款外不得现金还款，发生现金还款触发事件时贷款人有权现金还款[63] 协议生效条件 - 协议生效需满足多项先决条件，如提供官员证书、秘书证书、签署票据和担保协议等[64] 信贷展期要求 - 特定项目首次信贷展期，借款人需提前20个工作日向贷款人交付项目资金包[78] - 非首次信贷展期，借款人需提前20个工作日交付更新的项目预算和/或开发计划[79] 借款申请与放款 - 借款人需在放款日前10个工作日中午（波士顿时间）前通过电子邮件提交借款申请[82] - 放款日前需支付给贷款人的所有费用应已支付或与放款同时支付[82] 单次项目借款限制 - 单次项目借款后，用于购买设备的贷款收益不超过200万美元[87] 重大不利变化情况 - 自2023年12月31日以来，未发生重大不利变化[89] 借款人所有权情况 - 借款人拥有100%的设备所有权，无任何留置权，拥有100%的项目公司所有权[97] 项目预算支出规定 - 项目预算中特定行项目支出超出不超过10%，无需贷款人事先书面同意[99] 借款人通知义务 - 借款人应及时通知贷款人任何可能导致支付超过10万美元或重大不利变化的诉讼等情况[102] 信贷展期收益使用规定 - 借款人应按适用借款申请中指定的用途使用信贷展期收益[105] 公司诉讼和解金额限制 - 公司诉讼和解金额不得超过10万美元[116] 公司债务违约规定 - 公司债务违约金额达到2.5万美元以上，持有人可加速到期[124] - 公司最终判决金额超过保险覆盖后累计达2.5万美元以上，60天未处理视为违约[125] 公司保险交付要求 - 公司需在交易完成后15天内交付未决保险单或批单[119] 公司违约处理 - 公司违反契约规定，书面通知30天内未纠正，可延长不超过15天[121] - 公司破产相关申请60天未处理或有不利裁定视为违约[127] - 公司违约时，贷款人可终止信贷义务并加速到期[130] 公司费用与赔偿 - 公司需支付贷款人相关合理费用，包括律师费等[136] - 公司需对贷款人及相关方进行赔偿，但有特定除外情况[137] 贷款权利义务转让 - 贷款人可向关联方或经公司同意后转让贷款权利和义务[139] 争议解决 - 若发生争议，受影响方需书面通知对方，代表需会面协商，30天内或对方书面拒绝会面之前不得启动司法程序[143] - 司法程序应在纽约曼哈顿的州或联邦法院进行，胜诉方有权获得所有费用、律师费和合理开支[144] 审判权利放弃 - 借款方和贷款方均放弃陪审团审判的权利[147] 协议法律管辖与交付方式 - 本协议受纽约州法律管辖，可通过传真、电子邮件等方式交付签名[149] 项目建设信息 - 索纳正在得克萨斯州斯蒂维斯顿建造一个488W的现有普里佩德·多萝西数据中心设施扩建项目[175] - 变压器设备报价1362872.06美元，25%在发货时支付，30%在发货后支付[175] - 开关柜设备报价1387552.00美元，30%在设备放行时支付[175] - 中压电缆设备报价200521.00美元，50%在发货时支付[175] - 多萝西项目位于得克萨斯州布里斯科县，是100兆瓦可变数据中心项目，首50兆瓦已建成，第二阶段将建设48兆瓦[178] 项目时间节点 - 1月15日工程和招标书包发布更新[176] - 1月30日发出投标邀请[176] - 2月12日向投标人发送招标书文件[176] - 2月20日举行现场投标前会议[176] - 3月15日主投标包（机械、土木、电气）截止[176] 保险信息 - 运营财产保险总可保价值为5.40033086亿美元，每次事故免赔额为10万美元，洪水子限额为250万美元，洪水免赔比例为5%（最低25万美元），地震子限额为250万美元，地震免赔比例为5%（最低25万美元），对流风暴和命名风暴免赔比例为3%（最低10万美元）[182] - 一般责任 - 运营保险每次事故限额为100万美元，总限额为200万美元[182] - 超额责任 - 短期保险每次事故限额为500万美元，总限额为500万美元，伯克希尔哈撒韦家庭州公司每次事故限额为100万美元[182] - 商业汽车保险总限额为200万美元[182]