业务合并 - 公司已于2023年3月24日获得股东批准延长完成业务合并的期限至2023年6月28日[156] - 公司已于2024年3月28日获得股东批准进一步延长完成业务合并的期限至2025年3月28日[158] - 公司已与Aeroflow Urban Air Mobility Private Limited、Hunch Technologies Limited和FlyBlade (India) Private Limited签订业务合并协议[162][163] - 根据业务合并协议,公司将与Merger Sub合并,公司股东将获得PubCo的普通股和不同类型的CVR[168][169] - 公司将向SEC提交注册声明/代理声明,以获得股东批准业务合并[171][172] - 公司董事会将推荐股东和认股权证持有人批准业务合并协议和相关交易[174] 融资 - 公司已与投资者签订了可转换票据购买协议,总金额为3,000,000美元[180] - 公司已与投资者签订了认购协议,投资者将以每股10美元的价格认购700,000股优先股,总金额为7,000,000美元[183] - 公司已与Hunch签订了认购协议,Hunch将以每股10美元的价格认购300,000股优先股,总金额为3,000,000美元[188] 财务状况 - 公司于2024年6月30日的现金余额为58,321美元,流动资金缺口为13,513,816美元[196] - 公司有至2024年8月28日的时间完成首次业务合并,每月需额外存入90,000美元至信托账户[199] - 如果未能在2024年4月28日之前完成首次业务合并,将强制清算并随后解散,公司将面临流动性短缺[200] - 公司正在评估支付1%股票回购税的选择,如果无法全额支付,将面临额外利息和罚款[207][208][209] - 公司尚未开展任何运营,也未产生任何收入,仅产生利息收入和运营成本[210] - 2024年6月30日三个月净亏损208,077美元,2024年6月30日六个月净亏损5,037,513美元[211][212] - 2023年6月30日三个月净亏损132,570美元,2023年6月30日六个月净收益430,218美元[213][214] - 公司将承担3.5%或8,050,000美元的延期包销折扣费用[218] - 公司需要对认股权证负债和工资贷款转换期权进行公允价值重新计量,这需要管理层做出重大估计[220] 股东支持 - 公司已与发起人签订了支持协议,发起人同意支持交易提案并受限制转让其股份[190,191,192] - 公司将向原股东发行或有价值权(CVR),如果未来一定期间内公司收入未达标,股东可获得额外的股份[193,194,195]