公司概况 - 公司于2021年7月29日在开曼群岛注册成立[40] - 公司于2021年12月17日完成首次公开募股(IPO)，发行3,450万单位,每单位10美元[42,43] - 截至2024年6月30日,公司尚未开始任何业务运营,仅进行了公司成立和首次公开发行相关的活动[41] - 公司目前主要收入来源为首次公开发行所得资金的利息收入[41] 财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1,521.3万美元[13] - 公司2024年6月30日的信托账户现金为41.39亿美元[13] - 公司2024年6月30日的总资产为41.45亿美元[14] - 公司2024年6月30日的总负债为6,519.65万美元[15][16] - 公司2024年上半年的总收入为4,430.07万美元[23] - 公司2024年上半年的净利润为4,148.10万美元[23] - 公司2024年第二季度的净利润为695.10万美元[23] - 公司2024年3月31日的累计亏损为4,641.75万美元[29] - 公司2024年6月30日的累计亏损为3,946.65万美元[29] - 公司2024年6月30日的股东权益赤字为593,992美元[29] 首次公开募股 - 公司完成首次公开募股(IPO)和私募配售,共获得16.3百万美元的资金[44] - IPO相关交易成本为7.607百万美元,包括6.9百万美元的承销佣金和707,233美元的其他发行费用[45] 业务合并要求 - 公司必须完成一项或多项总市值至少占信托账户净资产80%的初次业务合并[46] - 公司将把IPO募集资金351.9百万美元存入信托账户,并仅投资于期限不超过185天的美国政府证券或符合2a-7条款的货币市场基金[47] - 公司将为公众股东提供在完成初次业务合并时赎回全部或部分股票的机会[49,50] - 公司将在6月17日之前完成初次业务合并,否则将清算公司并分配信托账户资金[55] 业务合并期限延长 - 公司有权最多延长12次,每次1个月,将业务合并期限从2023年6月17日延长至2024年6月17日[56][57] - 公司股东批准延长完成业务合并的期限至2024年6月17日,并取消每月延期付款的要求[56,57,61] - 公司股东已行使赎回权,导致约243.2百万美元从信托账户中支付给股东,剩余120.9百万美元[58] - 公司获得额外750,000美元延期付款,将合并期限延长至2023年11月17日[59,60] 后续融资 - 公司于2024年1月16日与新发起人签订股份购买协议,涉及股份转让、债务注销等[65] - 公司于2024年4月1日和6月25日从新发起人处借款110万美元用于营运资金[71] - 公司向Pala发行了1,000,000美元的无担保可转换承兑票据,用于满足公司的营运资金需求[119][120] - 公司向原发起人发行了2,000,000美元的无担保承兑票据,用于支持公司期限延长[121][122][123] - 新发起人向公司提供了合计1,100,000美元的无息贷款,可转换为认股权证[127] - 公司可能需要向发起人或高管人员提供不超过150万美元的营运资金贷款,可转换为认股权证[128] 其他 - 公司于2024年5月12日与Classover Inc.签订合并协议[67] - 公司于2024年5月30日股东大会上获批将业务合并期限延长至2025年6月17日[63] - 公司存在金融机构存款超过FDIC保险限额的信用风险集中度[88] - 公司将可赎回的A类普通股划分为临时权益,并根据赎回价值进行账面价值调整[89,90,91,93] - 公司金融工具的公允价值与账面价值基本一致,主要由于其短期性质[94,95] - 公司将公开发行的认股权证作为衍生金融工具按公允价值计量,并计入损益表[96,97] - 公司基本每股收益的计算不存在潜在摊薄因素[98,99,100]