公司概况 - 公司自2017年11月成立以来一直专注于组织和人员配置、业务规划、筹资、研发活动、开发和营销Orquestra平台以及提供一般和行政支持[276] - 公司计划主要通过建立销售渠道和扩大内部销售来推动业务增长[276] 财务状况 - 公司自成立以来一直亏损,2024年第二季度和2023年第二季度分别净亏损1560万美元和470万美元,2024年上半年和2023年上半年分别净亏损3790万美元和980万美元[277] - 公司2024年6月30日累计亏损1.274亿美元,预计未来几年内将继续大幅亏损,需要大量额外资金支持持续经营和实施增长战略[277,280] - 公司存在持续经营的重大不确定性,如果无法及时获得充足资金支持,可能会大幅延迟、缩减或终止产品开发和商业化[280,281] - 公司已经采取多种融资方式寻求资金支持,包括公开或私募股权融资以及使用股权融资额度[280,281] 融资活动 - 公司自2017年成立以来至2024年6月30日主要通过发行可转换优先股、普通股(包括根据股权融资额度发行)以及发行优先票据和担保优先票据来为运营提供资金[276] - 公司于2023年12月发行了总额为1,440万美元的高级有抵押债券,其中部分用于偿还之前发行的高级债券[355,356] - 公司与林肯公园签订了总额不超过7,500万美元的股票购买协议,并于2024年4月生效[359,360] - 公司与Sandia签订了总额不超过1,500,000股的远期购买协议,并于2024年3月支付了1,100万美元的预付款[361-367] - 公司于2024年4月部分终止了与Sandia的远期购买协议,收到终止费用250万美元[371] 收入和成本 - 公司的收入主要来自Orquestra平台的订阅和咨询服务,收入确认政策为在合同期内按比例确认[301,302,303,304] - 公司的成本主要包括人工成本、IT系统成本等,销售和营销费用主要为人工成本和广告费用,研发费用主要为人工成本[306,307,308,309,310] - 收入同比增加40%,达到2.0百万美元[316][317] - 成本费用同比增加11%,达到1.3百万美元[319][320] - 销售和营销费用同比增加33%,达到2.2百万美元[322][324] - 研发费用同比增加8%,达到1.6百万美元[325][326] - 管理费用同比增加232%,达到4.3百万美元[327][328] - 其他费用净额同比增加7.6百万美元,主要由于衍生工具公允价值变动[330][332] 现金流 - 公司在2024年6月30日止6个月期间的经营活动现金流出为825.4万美元[372] - 公司在2023年6月30日止6个月期间的经营活动现金流出为893.7万美元[373,374,375] - 公司在2024年6月30日止6个月期间的投资活动现金流出为2.6万美元[376] - 公司在2024年6月30日止6个月期间的融资活动现金流入为1215.2万美元[377] - 公司在2023年6月30日止6个月期间的融资活动现金流入为488.4万美元[378] 其他事项 - 公司2024年3月28日完成与Andretti Acquisition Corp.的合并,成为其全资子公司,合并后公司将承担更多作为上市公司的运营成本[279] - 公司与多家第三方顾问公司签订了多项咨询服务协议,支付了现金和股票作为费用[287,288,290,292] - 公司与Andretti Global签订了企业解决方案订阅协议和赞助协议,并于2024年3月28日签订了新的赞助协议[295,296,297] - 公司于2023年12月19日与Lincoln Park Capital Fund, LLC签订了75百万美元的股票购买协议,并于2024年8月13日签订了新的10百万美元的股票购买协议[298,299,300] - 公司存在多项内部控制缺陷导致披露控制和程序无效[421,422] - 公司正在识别和聘请内部控制顾问,以协助进行风险评估并确定必要的内部控制系统[423] - 公司计划增加会计职能部门的人员资源和技术会计专业知识,直到具备足够的技术会计和财务报告能力[423]