报告基本信息 - 报告为珠海冠宇2024年半年度报告[1] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称珠海冠宇，代码688772[15] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 报告重要事项说明 - 报告不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告无其他重要事项[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.47亿元，上年同期54.74亿元，同比减少2.31%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期1.40亿元，同比减少27.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.26亿元，上年同期0.95亿元，同比减少72.62%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，上年同期8.74亿元，同比减少4.34%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.06亿元，上年度末69.74亿元，同比减少2.42%[16] - 本报告期末总资产215.86亿元，上年度末215.08亿元，同比增加0.36%[16] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比下降30.77%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.08元/股，同比下降75.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.45%，上年同期2.10%，减少0.65个百分点[17] - 本报告期研发投入占营业收入的比例12.42%，上年同期8.84%，增加3.58个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降27.53%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降72.62%[18] - 2024年上半年，公司实现营业总收入534720.92万元，较上年同期下降2.31%[40] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为10178.76万元，较上年同期下降27.53%[40] - 报告期内营业收入为534,720.92万元，同比减少2.31%；归属于上市股东的净利润10,178.76万元，同比下降27.53%；扣除非经常性损益后的净利润为2,599.20万元，同比下降72.62%[53] - 营业成本本期数为4,043,060,682.16元，上年同期数为4,243,896,032.46元，变动比例为 - 4.73%[53] - 销售费用本期数为28,402,997.84元，上年同期数为23,196,234.14元，变动比例为22.45%[53] - 管理费用本期数为598,946,340.72元，上年同期数为574,090,146.62元，变动比例为4.33%[53] - 研发费用本期数为664,057,469.95元，上年同期数为483,879,401.17元，变动比例为37.24%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为836,099,645.81元，上年同期数为874,069,264.75元，变动比例为 - 4.34%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为715,335,209.73元，上年同期数为555,042,967.27元，变动比例为28.88%[54] - 2024年上半年末货币资金41.67亿元，占总资产19.30%，较上年末降1.97%[56] - 应收账款28.99亿元，占总资产13.43%，较上年末升1.53%[56] - 存货17.59亿元，占总资产8.15%，较上年末降9.84%[56] - 在建工程25.73亿元，占总资产11.92%，较上年末升26.68%，因投资规模扩大[56] - 长期借款19.82亿元，占总资产9.18%，较上年末升63.59%，为满足未来发展需求[56] - 报告期投资额为0元，上年同期5967.21万元，变动幅度 - 100%[60] - 报告期末存货账面余额为198,468.05万元，存货跌价准备金额为22,582.74万元，占存货账面余额比例为11.38%[50] - 报告期末固定资产账面价值为711,887.76万元，占总资产比例为32.98%[50] - 报告期内综合毛利率为24.39%，外销收入占主营业务收入的比例为65.44%[50] - 2021 - 2024年上半年公司营业收入分别为1,033,995.73万元、1,097,440.73万元、1,144,562.22万元、534,720.92万元[47] - 2021 - 2024年上半年末公司资产总额分别为1,633,639.36万元、1,982,629.58万元、2,150,845.27万元、2,158,558.70万元[47] - 报告期内公司外销业务收入为337,315.80万元，占主营业务收入的比例为65.44%[49] - 报告期末公司应收账款账面价值为289,858.62万元，占期末总资产的比例为13.43%[49] - 截至报告期末公司因新宁火灾案计提的预计负债余额为8,373.79万元[48] - 公司及部分子公司减按15%的税率缴纳企业所得税[49] - 截至2024年6月30日，公司资产总额2,158,558.70万元，负债总额1,459,533.49万元，资产负债率为67.62%[161] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 - 6177882.51元，计入当期损益的政府补助为51704404.82元等[19] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为35188738.28元，所得税影响额为15657039.76元，少数股东权益影响额（税后）为3327938.36元，合计75795668.17元[20] 行业市场数据 - 2024年上半年全球智能手机出货量5.85亿部，同比增长10.81%，全球笔记本电脑出货量0.95亿台，同比增长4.12%[22] - 2024年上半年我国动力电池装车量203.3GWh，同比增长33.7%[23] - 2024年上半年我国储能及其他电池销量84.5GWh，同比增长137.3%[23] 公司技术成果 - 数码电池电解液技术使电池循环寿命提升30%以上（大于1000次），低温（ - 20℃）放电容量保持率提升50%以上[24] - 高能量密度电池关键材料应用技术使新一代电池能量密度较上一代提升3.5%以上，循环寿命达1000次以上[24] - 快充电池关键材料应用技术使新一代电池能量密度提升3%以上，第五代闪充和第六代超快充锂离子电池已量产[24] - 蓝牙电池自动制造技术使整线自动化生产效率提升50% - 70%[24] - STP技术使电池内阻降低40 - 45%、2C充电温升降低4 - 5℃、2C充电恒流充入比提升25% - 30%，单面激光焊接技术使电池能量密度提升0.2% - 1.0%，焊印凸起降低10% - 20%[25] - 全自动异形叠片技术使模切精度提升50% - 60%、叠片精度提升40% - 60%，高速叠片技术使单机叠片效率提升100% - 200%[25] - 多极耳卷绕技术使电池内阻降低60% - 80%、3C充电温升降低6 - 8℃、5C充电恒流充入比提升30% - 40%[25] - 柔性自动线单机换型效率提升200% - 350%，信息采集率达95%，信息利用率达80%[25] - 高性能硅材料粘结剂技术使电池循环容量保持率提升60%、循环膨胀率降低50%[25] - 高温电池技术使电池使用寿命达3年以上，适用于高温高SOC使用环境[24] - 公司制备出能量密度高达400Wh/kg的固态电池样品[26] - 公司第三代12V启停电芯目标达到30% - 50%的低温功率性能提升[26] - 公司高能量密度扣式电池技术使能量密度提升10%以上，整线效率达到20PPM[26] - 公司三元启停电芯冷启动功率能力相较于量产第二代LFP启停电芯提升60%以上[27] 公司荣誉与承担项目 - 公司2020年获国家科学技术进步奖二等奖，项目为高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用[28] - 公司2021年被认定为单项冠军产品，产品为电脑类聚合物锂离子电池[29] - 公司是广东省科技厅2019 - 2020年度省重点领域研发计划“新能源汽车”重大专项牵头单位和项目主体实施承担单位，项目周期为2019年11月 - 2025年5月（延期）[30] 研发投入与人员情况 - 公司本期专利申请数为523个，新增获得数为298个，累计获得数为2202个[31] - 公司本期费用化研发投入6.64亿元，上年同期4.84亿元，同比增加37.24%，研发投入合计同比增加37.24%，研发投入总额占营业收入比例从8.84%增加至12.42% [32] - 2024年1 - 6月研发人员薪酬费用较上年同期增长8.76亿元，增长37.35%，研发领料及折旧摊销费增长6.81亿元，增长33.66% [33] - 公司研发人员数量为3366人，占公司总人数的21.09%，上年同期分别为2619人、16.07%[37] - 研发人员薪酬合计32229.97万元，平均薪酬9.58万元，上年同期分别为23465.91万元、8.96万元[37] - 研发人员中博士研究生37人，占比1.10%；硕士研究生659人，占比19.58%[37] - 30岁以下研发人员1592人，占比47.30%；30 - 40岁1442人，占比42.84%[37] - 公司2024年上半年研发项目合计投入36629.31万元[35][36] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权有效国内专利1997项，其中发明专利614项，实用新型专利1361项，外观设计专利22项；境外授权专利20项[39] - 截至2024年6月30日，公司研发团队共有研发人员3366人[39] - 报告期内公司研发投入66405.75万元，占营业收入的12.42%，研发投入同比增加37.24%[43] 研发项目情况 - 第七代无人机锂离子电池平台开发预计总投资1954.02万元，本期投入852.15万元，单只电芯能量密度相比上一代提升8% [34] - 第六代闪充锂离子电池平台开发预计总投资3727.61万元，本期投入1563.05万元，能在23分钟充入95%电量，电池能量密度提升至770Wh/L [34] - 第五代高安全锂离子电池平台技术研发预计总投资2343.05万元，本期投入1497.84万元，能量密度提升1.5%，能量密度损失＜1% [34] - 第二代秒充锂离子电池平台开发预计总投资3081.86万元，本期投入2332.58万元，电芯体积能量密度相比上一代提升7%，10分钟可充满 [34] - 第七代超级快充锂离子电池平台开发预计总投资4625.33万元，本期投入1653.32万元，在3C快充循环800次寿命情况下，能量密度提升5% [34] - 研发端大语言模型建设预计总投资2479.38万元，本期投入860.46万元，可快速识别设计潜在风险，提高设计效率 [34] - 超高ED电池体系开发投入2787.55万元，实现能量密度380Wh/kg的高功率电池量产，能量密度提升约15%[35] - 数据科学与人工智能技术研究投入2689.64万元，算法检测过杀率<5%、漏杀率为零，检测精度达99.99%[35] - 高能量密度钢壳电池技术研究投入1669.95万元，能量密度相比传统软包电池提升3 - 5%[35] - 材料试产及机理研究投入1964.80万元，国产高性能材料导入使电芯降本1% - 2%[35] - 第三代动力电池平台开发投入5984.90万元，启停电池冷启动性能提升60%以上，储能电池循环寿命≥10000次[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，公司锂电池出货量同比维持稳定增长[40] - 2024年上半年全球笔记本电脑出货量约0.95亿台，同比增长4.12%，公司笔电类锂电池销售量同比增长10.51%[41] - 2024年上半年全球智能手机出货量约5.85亿台，同比增长10.81%，公司手机类锂电池销售量同比增长13.09%[41] - 报告期内公司消费类电芯PACK自供比例为39.84%，同比上升7.87个百分点[41] - 报告期内公司汽车低压锂电池营业收入同比增长730.35%，行业无人机电池营收同比增长56.36%[41] - 报告期内公司主营