贷款与信贷业务 - 截至2024年6月30日，公司贷款余额为人民币2,352亿元，较2023年同期减少44.8%[6] - 消费金融贷款余额为人民币420亿元，较2023年同期增加27.9%[6] - 2024年上半年新增贷款总规模为人民币933亿元，较2023年同期的人民币1,105亿元减少[6] - 2024年上半年消费金融新增贷款额为人民币424亿元，较2023年同期的人民币318亿元增加[6] - 客户贷款总额为1127.1亿元人民币，同比下降13.1%[60] - 2024年上半年新增贷款总额为67,623,799千元人民币，其中第一阶段新增贷款占比最大[117] - 公司2024年上半年核销客户贷款金额为3,372,254千元人民币，催收工作仍在进行中[119] - 截至2024年6月30日，公司客户贷款总额为119,939,472千元人民币，较年初的136,967,787千元人民币有所下降[117] - 公司2024年上半年融资担保合同账面总额为53,294,497千元人民币，较年初的54,903,487千元人民币略有下降[127] - 公司截至2024年6月30日的担保负债总额为人民币3,507,405千元，其中第一阶段为2,938,013千元，第二阶段为569,392千元[128] 财务表现 - 2024年上半年总收入为人民币12,940百万元，较2023年同期的人民币19,348百万元减少[6] - 2024年上半年净亏损为人民币1,560百万元，而2023年同期为净利润人民币1,736百万元[6] - 公司总收入从2023年上半年的19,348百万元人民币减少33.1%至2024年上半年的12,940百万元人民币，主要由于未偿还贷款余额减少[8] - 技术平台收入从2023年上半年的9,086百万元人民币减少49.9%至2024年上半年的4,552百万元人民币，主要由于零售信贷服务费减少和陆金通业务退出[9] - 净利息收入从2023年上半年的6,716百万元人民币减少17.2%至2024年上半年的5,561百万元人民币，主要由于贷款余额减少[9] - 担保收入从2023年上半年的2,565百万元人民币减少30.8%至2024年上半年的1,775百万元人民币，主要由于贷款余额及平均费率减少[9] - 其他收入从2023年上半年的538百万元人民币增加18.4%至2024年上半年的637百万元人民币，主要由于账户管理费增加[9] - 公司总开支从2023年上半年的16,920百万元人民币减少24.0%至2024年上半年的12,857百万元人民币，主要由于贷款余额及新增贷款销售减少[10] - 销售及营销开支从2023年上半年的5,570百万元人民币减少48.1%至2024年上半年的2,890百万元人民币，主要由于新贷款销售减少和销售团队优化[11] - 信用减值损失从2023年上半年的6,130百万元人民币减少11.5%至2024年上半年的5,422百万元人民币，主要由于信用表现提升[11] - 公司净亏损为2024年上半年的1,560百万元人民币，而2023年同期为净利润1,736百万元人民币[14] - 2024年上半年总收入为129.4亿元人民币，同比下降33.1%[56] - 技术平台收入为45.5亿元人民币，同比下降49.9%[56] - 净利息收入为55.6亿元人民币，同比下降17.2%[56] - 担保收入为17.8亿元人民币，同比下降30.8%[56] - 期内净亏损为15.6亿元人民币，去年同期为净利润17.4亿元人民币[56] - 每股基本亏损为1.45元人民币，去年同期为每股盈利1.43元人民币[58] - 2024年上半年公司净亏损1,662,535千元，较2023年同期的净利润1,637,325千元大幅下降[63] - 公司2024年上半年每股基本盈利为-1.45元，同比下降201.4%[96] - 公司拥有人应占利润为1,637,325千元人民币，同比增长1.5%至1,662,535千元人民币[98] - 每股摊薄盈利为1.43元人民币，同比下降1.4%至1.45元人民币[98] 资本与负债 - 截至2024年6月30日，公司净资产为人民币82,676百万元，包括银行存款人民币37,114百万元[6] - 消费金融子公司的资本充足率为14.7%，融资担保子公司的杠杆比率为2.4倍[6] - 公司杠杆比率为56.7%，债务总额按借款、应付可转换本票总额计算[18] - 公司剩余承诺结余为人民币53,294百万元，涉及未合并相关贷款的融资担保合同[21] - 公司资本开支为人民币21百万元，主要用于购买物业及设备、无形资产等长期资产[22] - 公司银行存款从2023年6月30日的46,928百万元人民币减少至2024年6月30日的37,114百万元人民币[15] - 银行存款为371.1亿元人民币，同比下降6.3%[60] - 借款总额为410.0亿元人民币，同比增长5.6%[60] - 权益总额为826.8亿元人民币，同比下降11.7%[60] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为82,676,403千元，较2023年同期的94,817,673千元下降12.8%[63] - 公司2024年上半年支付股息9,870,043千元，较2023年同期的795,112千元大幅增加[63] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为4,189,061千元，较2023年同期的11,621,316千元下降63.9%[64] - 公司2024年上半年收购子公司所用现金净额为715,665千元，2023年同期无此项支出[64] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为20,398,545千元，较2023年同期的25,459,557千元下降19.9%[64] - 公司2024年上半年其他综合亏损74,376千元，较2023年同期的677,761千元大幅减少[63] - 公司2024年上半年股份支付金额为6,016千元，较2023年同期的35,405千元下降83%[63] - 公司截至2024年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料根据《国际会计准则》第34号编制，需与2023年12月31日止年度的经审计合并财务报表一并阅读[66] - 公司采纳了《国际财务报告准则》第16号（修订本）、《国际会计准则》第1号（修订本）等新订及经修订准则，自2024年1月1日起生效，但对公司运营或财务报表未产生重大影响[68] - 公司预计采纳《国际会计准则》第21号（修订本）、《国际财务报告准则》第9号等新订及经修订准则不会对公司运营或财务报表产生重大影响[69] - 公司通过宏观经济指标库和回归分析建立预期信贷亏损模型，截至2024年6月30日止六个月所应用的预测方法及重要假设无重大变动[72] - 公司假设上涨场景权重增加10%，基本场景权重减少10%，则截至2024年6月30日的预期信贷亏损减值拨备将减少人民币32百万元[74] - 公司假设下跌场景权重增加10%，基本场景权重减少10%，则截至2024年6月30日的预期信贷亏损减值拨备将增加人民币56百万元[74] - 公司假设金融工具从第二阶段重新分类为第一阶段，截至2024年6月30日的预期信贷亏损及融资担保负债总额为9,374,361千元，差额比率为13%[75] - 截至2024年6月30日，公司第3层级的金融资产总额为18,096,123千元，较2023年12月31日的14,813,375千元增加了22.1%[77][79] - 2024年上半年，公司第3层级金融资产的添置金额为7,357,952千元，出售金额为4,168,401千元[79] - 2024年上半年，公司第3层级金融资产在损益中确认的收益为93,197千元[79] - 截至2024年6月30日，公司用于确定第3层级工具公允价值的贴现率介于5.4%至9.5%之间[80] - 公司2024年上半年信贷减值亏损为5,421,572千元，同比下降11.5%[87] - 公司2024年上半年当期所得税为1,704,885千元，同比增长126.1%[89] - 公司2024年上半年销售及营销开支、一般及行政开支、运营及服务开支、技术及分析开支总额为7,065,239千元，同比下降33.6%[85] - 公司2024年上半年支付手续费为245,942千元，同比下降44.7%[85] - 公司2024年上半年推广及广告开支为52,279千元，同比下降85.2%[85] - 公司2024年上半年客户贷款信贷减值亏损为3,186,060千元，同比增长5.3%[87] - 公司2024年上半年融资担保合同信贷减值亏损为2,106,239千元，同比下降22.7%[87] - 公司2024年上半年向香港子公司宣派一次性股息105亿元，并计提预扣税10.5亿元[94] - 银行存款总额从39,598,785千元人民币下降至37,113,898千元人民币，降幅为6.3%[99] - 活期存款从16,821,476千元人民币下降至12,417,927千元人民币，降幅为26.2%[99] - 非上市证券投资从28,892,604千元人民币增长至29,249,592千元人民币，增幅为1.2%[101] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产从1,739,416千元人民币增长至1,739,416千元人民币[102] - 以摊销成本计量的金融资产从3,011,570千元人民币下降至2,918,120千元人民币，降幅为3.1%[104] - 预期信贷亏损率从38.02%上升至39.83%[104] - 截至2024年6月30日，公司金融资产总额为4,849,765千元人民币，较年初增长0.2%[106] - 公司预期信贷亏损拨备从2024年1月1日的1,847,631千元人民币增至2024年6月30日的1,931,645千元人民币，增长4.5%[107] - 合同获取成本从2023年12月31日的2,812,305千元人民币降至2024年6月30日的1,831,141千元人民币，下降34.9%[108] - 核心零售信贷赋能服务应收款项从2023年12月31日的1,564,189千元人民币降至2024年6月30日的1,191,775千元人民币，下降23.8%[108] - 减值亏损拨备从2024年1月1日的274,012千元人民币降至2024年6月30日的154,216千元人民币，下降43.7%[111] - 核心零售信贷赋能服务应收款项的预期亏损率从2023年12月31日的13.23%降至2024年6月30日的10.23%[112][113] - 客户贷款总额从2023年12月31日的129,693,954千元人民币降至2024年6月30日的112,708,888千元人民币，下降13.1%[114] - 预期信贷亏损率从2023年12月31日的5.31%增至2024年6月30日的6.03%[114] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为41,002,213千元人民币，较2023年底的38,823,284千元人民币有所增加[121] - 公司2024年上半年客户存款总额为3,126,937千元人民币，其中定期存款占比最大[123] - 截至2024年6月30日，公司应付股息为9,390,401千元人民币，较2023年底大幅增加[124] 公司治理与股权结构 - 公司于2024年7月底完成特别股息的派发，成为平安保险的间接非全资子公司[7] - 公司完成对金亿通有限公司（PAO Bank Limited）全部已发行股本的收购[20] - 公司雇员总数为33,746名，其中销售及营销部门雇员最多，达23,490名[25][26] - 公司雇员福利开支为人民币4,423百万元，较去年同期的人民币6,190百万元有所下降[25] - 公司通过远期人民币外汇交易合同管理外汇风险，主要涉及美元兑人民币汇率变动[23] - 公司利率风险主要来自固定利率工具，包括银行存款、应收账款及其他应收款项等[24] - 公司实施2014年股份激励计划及2019年绩效股份单位计划以挽留雇员[27] - 公司成为平安保险的间接非全资子公司，财务业绩将并入平安保险的合并财务报表[28] - 截至2024年6月30日，公司已发行及流通在外的股份总数为1,147,095,737股[32] - 赵容奭先生持有527,150股股份，占公司总股权的0.05%[31][32] - 计葵生先生持有604,741.5股股份，占公司总股权的0.05%[31][32] - 安科技术持有285,000,000股股份，占公司总股权的24.85%[35][36] - 平安海外控股持有189,905,000股股份，占公司总股权的16.56%[35][36] - 平安保险通过其子公司持有474,905,000股股份，占公司总股权的41.40%[35][36] - Tun Kung Company Limited持有308,198,174股股份，占公司总股权的26.87%[35][37] - 平安可转换本票可转换为76,559,561股股份，占公司总股权的6.67%[36] - Lanbang Investment Company Limited的股东已向安科技術授出期權，可購買Lanbang Investment Company Limited最多100%股份，Lanbang Investment Company Limited持有Tun Kung Company Limited 52.8%股份，Tun Kung Company Limited實益擁有公司26.87%股份[38] - 截至2024年6月30日，股份激勵計劃的計劃授權限額為45,644,803股股份，服務提供者分項限額為15,000,000股股份[40] - 截至2024年6月30日，股份激勵計劃可發行的最高股份總數為13,041,909股，約佔已發行及流通在外股份加權平均數目的1.14%[41] - 截至2024年6月30日，尚未行使的購股權數目為500,000股，546,507.5股，1,527,058股，11,607,082股[42] - 截至2024年6月30日止六個月，失效的購股權數目為1,130,944.9股，443,969股，1,574,913股[42] - 截至2024年6月30日止六個月，行使的購股權行使價為8.0人民幣元/股，行使的購股權數目為10,702股，157,760股，43,568股，212,030股[42] - 截至2024年1月1日，尚未行使的購股權數目為500,000股，557,209.5股，10,322,220.5股，2,014,595股，13,394,025股[42] - 購股權行使價範圍為8.0至118人民幣元/股，歸屬期屆滿日期為2024年12月22日至2028年3月19日[42] - 截至2024年6月30日止六個月，公司並無根據2014年股份激勵計劃授出進一步購股權[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未归属的绩效股份单位数目为27,150[44] - 截至2024年6月30日止六个月，公司失效的绩效股份单位数目为72,418[44] - 截至2024年6月30日止六个月，公司归属的绩效股份单位数目为564,536[44] - 截至2024年1月1日，公司尚未归属的绩效股份单位数目为2,071,781[44] - 公司董事长兼首席执行官赵容奭和联席首席执行官计葵生的绩效股份单位授予日期分别为2020年11月1日和2020年5月1日及2021年11月1日[44] - 公司未在2024年上半年进行任何股份购回计划[46] - 公司未在2024年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 公司董事长兼首席执行官赵容奭的职位安排偏离了《企业管治守则》第C.2.1条，但董事会认为此安排有利于公司战略规划的有效执行[48] - 公司未在2024年上半年分派半年度股息[51] - 公司中期报告于2024年8月21日经董事会批准并授权刊发[52] - 公司于2024年4月2日以933百万港元（约人民币846百万元）收购虚拟银行的100%已发行股份，预计将利用其运营经验和技术专长[129] - 收购虚拟银行后，公司确认的商誉为人民币259百万元，主要由于人力资源成本、未来增长潜力及成本协同效应[131] - 收购