公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[8] - 公司主要财务指标和公司简介详见第二节内容[6] - 公司半年度报告备置地点为浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[9] - 公司披露半年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网[9] - 公司法定代表人罗珊珊，主管会计工作负责人张宏伟[2] - 公司股票代码为001270，股票简称为铖昌科技[6] - 公司外文名称为Zhejiang Chengchang Technology Co.,Ltd.[6] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为71,819,101.57元，同比下降56.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.58%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,860.23%[10] - 公司总资产为1,478,048,897.07元，同比下降0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,356,702,155.33元，同比下降3.66%[11] - 公司非经常性损益项目合计为9,414,998.88元，其中政府补助为10,408,440.64元[14] - 公司2024年上半年实现营业收入7181.91万元，归属于母公司所有者的净利润为-2428.27万元，较上年同期下降[23] - 公司2024年上半年净利润同比下降137.58%，主要由于信用减值损失增加、研发投入增长及限制性股票激励计划股份支付费用影响[24] - 公司2024年上半年研发费用为3,641.59万元，同比增长61.63%，主要用于市场开发与新领域拓展[24][26] - 公司2024年第二季度毛利率为60.83%，较第一季度大幅回升[24] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,943.29万元，同比增加1,587.13万元，主要由于下游客户回款较慢[24] - 公司2024年上半年限制性股票激励计划股份支付费用为410.87万元，核心人员均参与该计划[24] - 公司2024年上半年营业收入为71,819,101.57元，同比下降56.55%，主要受下游用户需求计划影响，交付项目产品进度较慢[35] - 营业成本为32,543,184.52元，同比下降50.68%，同样受交付项目产品进度较慢影响[35] - 研发投入为36,415,857.73元，同比增长61.63%，主要由于人员薪酬增加、计提限制性股票费用及研发设备折旧增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,860.23%，主要受下游客户回款进度较慢影响[35] - 公司主要产品为相控阵T/R芯片，2024年上半年营业收入为71,819,101.57元，占营业收入比重100%，同比下降56.55%[36] - 公司毛利率为54.69%，同比下降5.38%，主要由于营业收入和营业成本下降幅度不同[37] - 公司货币资金为406,716,289.25元，占总资产比例27.52%，同比下降6.75%，主要由于回款较慢及支付购楼款[39] - 应收账款为461,559,727.38元，占总资产比例31.23%，同比增长3.50%，主要由于回款较慢[39] - 存货为203,187,684.46元，占总资产比例13.75%，同比增长1.13%，主要受下游用户需求影响[39] - 公司固定资产增加至161,880,591.48元，同比增长10.95%，主要由于产能扩大和设备采购增加[40] - 在建工程减少至31,609,241.96元，同比下降0.83%，主要由于待调试安装设备减少[40] - 金融资产期末数为87,984,871.00元，期内购买和出售金额均为40,000,000.00元[41] - 募集资金总额为50,910.59万元，已累计使用33,553.29万元，尚未使用18,442.26万元[44] - 新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目投资进度为66.52%，累计投入26,592.77万元[47] - 卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目投资进度为63.65%，累计投入6,960.52万元[47] - 公司募集资金投资项目预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[46] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[43] - 公司已迁至新的生产经营场所，并将募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”及“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”实施地点由杭州市西湖区西园三路3号变更为杭州市西湖区智强路428号[48] - 公司使用募集资金人民币5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[48] 风险与挑战 - 公司未来可能存在的风险详见第三节"管理层讨论与分析"[2] - 公司面临核心技术人员和管理人员流失风险，已建立一系列吸引和稳定核心技术人员的激励政策与措施[52] - 公司应收账款及应收票据总额增长较快，存在应收账款不按时收回的风险[52] - 公司毛利率存在波动风险，可能因市场竞争加剧、国家政策调整或产品售价及原材料采购价格变化而下滑[53] - 公司存货余额较高，面临存货跌价风险，可能对经营业绩造成不利影响[54] - 公司经营活动现金流量面临压力，因下游客户验收及付款周期较长，可能导致资金周转压力增大[54] - 公司客户集中度较高，主要客户为科研院所及下属单位，前五大客户集中度相对较高[54] - 公司供应商集中度较高，因产品对稳定性和可靠性要求极高，部分重要元器件供应商较为集中[54] 技术与研发 - 公司主营业务为微波毫米波相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务[16] - 公司在相控阵雷达领域具有深厚技术积累，产品已形成几百种，质量等级可达宇航级[17] - 公司在地面领域产品中，第三代半导体氮化镓功率放大器芯片已规模应用，满足高功率相控阵雷达需求[18] - 公司在机载领域产品已在多个型号装备中逐步进入量产阶段，成为主要营收部分之一[18] - 公司在卫星通信领域具备先发优势，多通道多波束幅相多功能芯片已进入量产阶段并持续交付[19] - 公司持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，重点研制高宽带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗MMIC系列产品[19] - 公司主要原材料为晶圆，采购模式分为通过第三方代理商采购和直接向原厂采购两种[20] - 公司产品生产流程包括晶圆流片、电性能测试、外观检验、划片、可靠性验证等多项环节[20] - 公司研发项目分为客户需求和自行确定两类，研发流程包括可行性分析、设计报告、测试报告和验收评审[21] - 公司作为国内少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业，参与多项国家重点项目[22] - 公司研发团队已完成C、X、Ku、K、Ka、W等波段及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品开发[27] - 公司拥有研发人员104人，占公司总人数的47.49%，其中硕士及以上学历占比40.38%[29] - 公司已获授权发明专利25项，其中国防专利3项，知识产权自主可控[30] - 公司GaN功率放大器已规模应用于大型地面相控阵雷达装备并持续量产供货[30] - 公司主要客户为科研院所及下属单位，已进入星载、地面、机载等相控阵雷达应用领域及卫星通信领域[30] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年限制性股票激励计划获得2024年第二次临时股东大会批准[61] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为377万股，授予价格为19.76元/股，预留授予数量为39万股[62] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由94人调整为93人[62] - 公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作，该部分股票于2024年6月3日在深交所上市[62] - 公司实际控制人承诺自铖昌科技首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[69] - 公司股东减持股份的限制：通过集中竞价方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[72][78] - 公司股东锁定期满后24个月内减持股份的减持价格不低于发行价，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格和减持数量应相应调整[73] - 公司股东若未履行减持承诺，违反承诺减持股票所得收益归公司所有，并自动延长锁定期6个月[74] - 公司股东承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[76][77] - 公司股东承诺在公司股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[75][77] - 公司董事、高级管理人员承诺在任期内及离职后6个月内每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[80] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[80] - 公司控股股东承诺在2022年6月6日至2025年6月6日期间，若股价连续10个交易日低于每股净资产，将增持公司股票以稳定股价[82] - 控股股东在单个稳定股价方案中用于增持股票的资金金额不低于其最近一次现金分红金额的20%[83] - 在一个会计年度内，控股股东用于增持股票的资金金额合计不超过其最近一次现金分红金额的50%[83] - 公司非独立董事、高级管理人员承诺在2022年6月6日至2025年6月6日期间，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取措施稳定股价[85] - 公司董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%[86] - 公司董事、高级管理人员在一个会计年度内用于增持股份的资金金额不超过其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%[86] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，公司将采取措施稳定股价[88] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[89] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的10%[89] 关联交易 - 公司关联交易金额为254.94万元，占同类交易金额的4.99%[93] - 公司关联交易获批额度为4000万元，未超过获批额度[93] - 公司关联交易结算方式为银行汇款，交易价格按照市场价格定价[93] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[97] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[98] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[99] - 公司报告期不存在重大担保情况[100] - 公司委托理财发生额为4000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[101] 股份变动 - 公司股份变动后总股本为207,269,561股，其中有限售条件股份占比51.08%，无限售条件股份占比48.92%[105] - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，授予数量为377万股，授予价格为19.76元/股[106] - 公司总股本由156,538,124股变更为207,269,561股，增加了32.4%[108] - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记人数为93人，首次授予登记数量为377万股，授予价格为19.76元/股[110] - 深圳和而泰智能控制股份有限公司持有公司46.37%的股份，持股数量为96,101,270股[111] - 丁宁持有公司2.90%的股份，持股数量为6,006,328股，其中4,732,000股被质押[111] - 海南文昌科祥投资企业（有限合伙）持有公司2.55%的股份，持股数量为5,291,387股[111] - 海南文昌科吉投资企业（有限合伙）持有公司2.54%的股份，持股数量为5,271,973股[111] - 海南文昌科麦投资企业（有限合伙）持有公司2.44%的股份，持股数量为5,058,352股[111] - 丁文桓持有公司1.85%的股份，持股数量为3,843,887股[111] - 杭州铖锠投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.77%的股份，持股数量为3,676,469股[111] - 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品持有公司0.97%的股份，持股数量为2,018,637股[111] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为406,716,289.25元，较期初减少19.86%[121] - 应收账款期末余额为461,559,727.38元，较期初增长12.41%[121] - 存货期末余额为203,187,684.46元，较期初增长8.73%[121] - 固定资产期末余额为161,880,591.48元，较期初增长31.13%[122] - 在建工程期末余额为31,609,241.96元，较期初减少28.05%[122] - 其他非流动资产期末余额为48,680,522.85元，较期初增长72.98%[122] - 应付账款期末余额为17,950,665.04元，较期初减少51.17%[122] - 合同负债期末余额为1,023,100.28元，较期初大幅增长11,463.67%[122] - 其他应付款期末余额为77,415,624.33元，较期初大幅增长2,862.89%[122] - 2024年半年度营业总收入为71,819,101.57元，同比下降56.5%[124] - 2024年半年度营业总成本为86,448,291.49元，同比下降14.9%[125] - 2024年半年度研发费用为36,415,857.73元，同比增长61.6%[125] - 2024年半年度净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.6%[125] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.6%[126] - 2024年半年度基本每股收益为-0.1193元，同比下降137.6%[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为47,525,679.73元，同比下降57.3%[127] - 2024年半年度流动负债合计为100,681,917.24元，同比增长100.1%[123] - 2024年半年度非流动负债合计为20,664,824.50元，同比下降6.4%[123] - 2024年半年度负债合计为121,346,741.74元，同比增长67.7%[123] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,862.3%[128] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,174,632.75元，同比下降141.4%[128] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为43,187,575.20元，同比增加180.4%[129] - 公司期末现金及现金等价物余额为406,716,289.25元，同比下降33.4%[129] - 公司所有者权益合计为1,408,183,808.65元，同比下降3.6%[130] - 公司本期综合收益总额为-24,282,699.95元，同比下降124.3%[130] - 公司本期所有者投入资本为74,495,200.00元，同比增加100%[130] - 公司本期利润分配为-31,307,624.80元，同比下降22.2%[131] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,388,696,604.24元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为64,619,484.71元[133] - 公司2024年上半年未分配利润为325,582,865.26元[133] - 公司2024年上半年资本公积为840,639,671.22元[133] - 公司2024年上半年股本为156,538,124.00元[133] -