公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为6162，网址为www.trqcns.com[1][9] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，合规顾问为创陞融资有限公司[7] - 公司中国总部及主要营业地点位于陕西省西安市西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段6号[7] - 公司是中国西北最大重型卡车内饰零部件制造商，有市场领先地位 [25] - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[27][30] 财务数据 - 2019年公司收入为297,907千元人民币，2018年为263,820千元人民币[11] - 2019年公司毛利为101,188千元人民币，毛利率为34.0%；2018年毛利为89,905千元人民币，毛利率为34.1%[11] - 2019年公司除税前溢利为51,917千元人民币，2018年为32,856千元人民币[11] - 2019年公司权益股东应占溢利为44,822千元人民币，2018年为28,016千元人民币[11] - 2019年公司上市开支为4,005千元人民币，2018年为12,447千元人民币[11] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为522,552千元人民币，负债总额为291,833千元人民币，权益总额为230,719千元人民币[11] - 截至2018年12月31日，公司资产总额为338,993千元人民币，负债总额为223,546千元人民币，权益总额为115,447千元人民币[11] - 2019年公司收入约2.979亿元，同比增长12.9%，归属股东溢利约4480万元，同比增长60% [18][20] - 2019年公司总收入约2.979亿元，较2018年的约2.638亿元增长约12.9%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售增长[31][37][40] - 重型卡车装饰零部件收入从2018年的约2.389亿元增至2019年的约2.547亿元，增幅约6.6%，因建筑及工业活动增加带动需求[31][32][33] - 乘用车装饰零部件收入从2018年的约2490万元增至2019年的约4320万元，增幅约73.2%，得益于客户群扩大及新供应商关系建立[31][35][36] - 2019年毛利约1.012亿元，较2018年的约8990万元增长约12.5%，毛利率从2018年的约34.1%略降至2019年的约34.0%[38][41] - 2019年其他收入约610万元，2018年其他亏损约60万元，变动因2018年外汇亏损及2019年政府补助增加[39][42] - 销售开支从2018年的约730万元增至2019年的约930万元，增幅约27.3%，主要因销量增加使运输成本从约280万元增至约460万元[45][46] - 行政开支从2018年的约4160万元减至2019年的约4030万元，减幅约3.0%，因2019年上市开支减少但研发和减值亏损开支增加[47][48] - 财务成本从2018年的约760万元减至2019年的约570万元，减幅约24.5%，因2019年银行及其他贷款加权平均余额减少[49][50] - 所得税开支从2018年的约480万元增至2019年的约710万元，增幅约46.6%，有效税率从约14.7%降至约13.7%[52] - 年内溢利从2018年的约2800万元增至2019年的约4480万元，增幅约60.0%[52] - 2019年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为3020万元及1340万元[52] - 银行及其他贷款从2018年12月31日的约5280万元增至2019年12月31日的约7810万元[52] - 2018年及2019年12月31日，资本负债比率分别为45.7%及33.8%[55] - 存货从2018年12月31日的约2730万元增至2019年12月31日的约6080万元，增幅约123.2%[56] - 购置物业、厂房及设备之预付款项从2018年12月31日的约930万元增至2019年12月31日的约2300万元，增幅约146.3%[57] - 2019年12月31日，资本开支约为3130万元（2018年：约3410万元）[64] - 2019年12月31日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为3910万元（2018年：约3400万元）[65] - 董事会建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息港币1200万元（约合人民币1082.5万元），相当于每股普通股0.6港仙[70] - 2019年集团员工成本约4070万元，较2018年的约2980万元增加36.7%[79] 行业市场情况 - 2019年中国汽车销量约2577万辆，同比降8.2%，乘用车销量2144万辆，同比降9.6% [15][19] - 2019年国内重卡市场销售约117.43万辆，同比增2.3%，销量创新高 [16][19] - 预计未来2年商用車市場将维持高位波动，稳中有增 [22] - 陕西政府将筹集40亿元产业专项资金促进汽车产业发展[88][89] 公司战略与发展 - 公司实施“2+2”双轮驱动战略，巩固西北重卡市场领先地位，选择性进入乘用车市场 [17][20] - 2019年10月公司通过比亚迪9款总装产品供应商目录准入现场审核 [22] - 2019年公司正式启动天瑞卓越管理体系项目（“TES”项目） [22] - 公司通过引入搪塑线等项目加强技术，形成竞争优势 [22] - 公司通过一家乘用车厂商评估，成为部分乘用车装饰产品认可供应商之一[90][91] - 公司入选工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单，享受财政贴息等优惠政策[90][91] 公司人员信息 - 侯建利为公司创办人之一、执行董事、董事长兼行政总裁及总经理，于2009年5月加入公司，在制造行业有逾30年经验[97] - 陈别锐为公司创办人之一、执行董事及副总经理，于2009年5月加入公司，在制造行业有逾10年经验，在信息技术行业有逾20年经验[99][101] - 赵世杰为公司执行董事、财务总监兼董事会秘书及联席公司秘书，于2016年6月加入公司，有逾13年会计经验[101] - 朱红强于2018年12月18日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席及审核委员会成员，有逾18年法律执业经验[103][104] - 周根树于2018年12月18日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员，有逾24年教育行业经验[106][107] - 侯建利和陈别锐为配偶关系[99] - 赵世杰2006年6月获重庆大学会计学学士学位[101] - 朱红强1998年6月通过自学考试获西北政法学院法律专业文凭，2005年7月获西安工业学院夜大法律专业学士学位[105][107] - 陈别锐和侯建利于1985年7月毕业于陕西工学院（现陕西理工大学），获工业电气自动化专业学士学位[98][101] - 周根树自1995年11月起在西安交通大学材料科学与工程学院任职，负责授课及材料科学研究[106][107] - 冼易先生51岁，于2018年12月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾29年财务及投资银行经验[111] - 冼先生现为多家上市公司独立非执行董事或非执行董事，包括正业国际控股、中国汽车新零售等[112][113] - 冼先生于2016年9月30日至2018年10月2日任华邦金融控股独立非执行董事，于2015年8月19日至2018年10月31日任中国顺客隆控股独立非执行董事[115][117] - 侯建利先生56岁，为公司创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[118][121] - 陈别锐女士58岁，为公司创办人之一、执行董事兼副总经理[119][122] - 赵世杰先生37岁，为公司执行董事、财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，于2018年5月9日获委任为联席公司秘书[120][122][124] - 许云华先生42岁，为公司销售总监，主要负责西安天瑞销售管理，于2019年2月晋升该职位，拥有逾16年销售行业经验[124] - 许先生于2010年9月加入公司，此前在宝鸡市万合实业有限公司任职[124] - 许先生于1997年7月取得宝鸡市工业学校工业电气自动化专业中专技术文凭[124] - 周先生分别于1986年7月、1989年8月、1993年10月取得清华大学铸造工程专业学士、硕士学位及西北工业大学铸造工程专业博士学位[109][110] 公司治理 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文A.2.1条[132][134] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[137][142] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事（侯建利、陈别锐、赵世杰）和3名独立非执行董事（朱红强、周根树、冼易）组成[142] - 各执行董事与公司订立自2019年1月15日起初步为期三年的服务合约，可提前一个月书面通知终止[139][143] - 各独立非执行董事与公司签署自2019年1月15日起初步为期三年的聘书，可提前一个月书面通知终止[140][144] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事陈别锐为夫妻关系，董事会成员间无其他重大关联关系[141][145] - 董事会职能职责包括召开股东大会、执行决议、制定业务投资计划等，各董事已与公司订立服务合约[148][149] - 公司委任三名独立非执行董事，超董事会人数三分之一，其中一名具会计或相关财务管理专业资格[156][160] - 审核委员会于2018年12月18日成立，年内举行两次会议，审核多份财务报表及相关事项[164] - 薪酬委员会于2018年12月18日成立，年内举行一次会议，审核董事及高级管理层薪酬政策及架构[164][167] - 截至2019年12月31日止年度，各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8[168][169] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 1000000港元的有1人[171] - 公司于2018年12月18日成立提名委员会，由三名成员组成，年内举行一次会议[174][175] - 公司采用提名政策和董事会成员多元化政策，提名委员会将按标准评估候选人并监督政策实施[176][177] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，制定、审阅及监察多项政策和情况[182][183] - 截至2019年12月31日，各现任董事在董事会、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[184][188] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，由主席召开，董事可书面授权他人代出席[191][192] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，董事及高管期间均遵守[193][194] - 公司任命赵世杰和叶沛森为联席公司秘书，秘书接受不少于15小时专业培训[195] - 公司委聘赵世杰先生及叶沛森先生为联席公司秘书，主要联络人为赵世杰先生，联席公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[196] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，已制定相关程序应对运营、财务等风险[198][199] - 截至2019年12月31日，董事会通过审核委员会审查公司内部控制系统有效性，认为其有效且充足[198][199] - 公司委任毕马威为外部审计师，审核委员会认为其非审计服务不影响独立性[200] 上市相关 - 公司2019年1月15日上市，全球发售所得款项净额约8210万港元[79] - 截至2019年12月31日，所得款项实际使用5910万港元，余额2300万港元[82]