公司整体规模与市场地位 - 截至2021年6月30日，公司总资产管理规模为363亿美元，建筑面积为2260万平方米，市值为103亿美元[5] - 公司资产管理规模为1310亿美元，是第二大同业的2倍；新经济资产管理规模为530亿美元，位居亚太地区第一[20] - 公司运营及开发中建筑面积超过2260万平方米，包括1420万平方米已竣工物业、550万平方米在建物业及290万平方米待开发土地[25][30] - 公司在中国、东京圈、大阪圈及首尔都会区储备开发项目量排名第一[25] - 公司是中国电子商务公司最大业主[25] - 公司物业遍及亚太区393项[25] - 公司专注亚太区，是该地区最大物流地产平台[25][31] - 合并后平台将拥有亚太地区最大的物流和数据中心项目储备（逾770万平方米/ >1200兆瓦的负载量）[46] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年经调整EBITDA为2.15亿美元，较2020年上半年增长42.3%；税后利润为2.3亿美元，较2020年上半年增长[9] - 2021年上半年收益为2.04亿美元，较2020年上半年增长3.4%；分部业绩总额为4.15亿美元，较2020年上半年增长38.6%[9] - 2021年上半年资产总值为85.5亿美元，现金及银行结余为11.33亿美元，银行贷款及其他借款为37.53亿美元，债务净额为26.2亿美元，债务净额/资产总值为30.6%[9] - 2021年上半年公司收益（不包括建設收益）为1.777亿美元，较2020年上半年增长24.7%；EBITDA为3.735亿美元，较2020年上半年增长38.6%；PATMI为2.139亿美元，较2020年上半年增长60.9%[34] - 集团旗下基金的资产管理规模按年增长37.9%至327亿美元；总资产管理规模达363亿美元，按年增长36.9%[34] - 2021年上半年公司资产管理规模达363亿美元，按年增加36.9%[51] - 公司收益（不包括建设收益）由2020年上半年的14240万美元增加24.7%至2021年上半年的17770万美元[54] - 2021年上半年公司利润由2020年上半年的14470万美元增加58.8%至22970万美元[54] - 2021年上半年公司投资物业公允价值收益为16590万美元，2020年上半年为12580万美元[54] - 2021年6月30日公司加权平均利率成本为4.6%，2020年6月30日为5.0%[54] - 投资分部业绩由2020年上半年的10860万美元增加68.7%至2021年上半年的18310万美元[55] - 基金管理分部业绩由2020年上半年的6440万美元增加50.9%至2021年上半年的9710万美元[55] - 开发分部业绩由2020年上半年的12680万美元增加6.7%至2021年上半年的13530万美元[55] - 2021年6月30日公司资产总值增至86亿美元，2020年12月31日为77亿美元[57] - 2021年6月30日银行贷款及其他借款总额为38亿美元，2020年12月为33亿美元；现金结余为11亿美元，债务净额占资产总值30.6%（2020年12月31日为23.2%）[60][64] - 权益总额由2020年12月31日的38亿美元增加至2021年6月30日的42亿美元，主要来自期内净利润229.7百万美元及永久证券NC5 5.65%带来的256.3百万美元（扣除发行成本）[61] - 2021年6月30日，集团加权平均债务到期日约为4年（2020年12月31日为3年）[60][63][64] - 2021年6月30日，集团的加权平均利率为4.6%[65] - 2021年上半年收益为204,399千美元，2020年同期为197,641千美元；2021年上半年销售成本为30,861千美元，2020年同期为60,611千美元[163] - 2021年上半年税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元；2021年上半年期内利润为229,695千美元，2020年同期为144,656千美元[163] - 2021年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.07美元，2020年同期均为0.04美元[163] - 2021年上半年其他全面亏损（已扣除税项）为64,514千美元，2020年同期为94,514千美元[163] - 2021年6月30日非流动资产总值为7,172,546千美元，2020年12月31日为5,861,284千美元[165] - 2021年6月30日流动资产总值为1,377,267千美元，2020年12月31日为1,826,157千美元[166] - 2021年6月30日流动负债总额为1,620,124千美元，2020年12月31日为985,662千美元[166] - 2021年6月30日流动（负债）/资产净值为(242,857)千美元，2020年12月31日为840,495千美元[166] - 2021年6月30日非流动负债总额为2725619千美元，2020年12月31日为2896574千美元[169] - 2021年6月30日资产净值为4204070千美元，2020年12月31日为3805205千美元[169] - 2021年6月30日已发行资本为3060千美元，与2020年12月31日持平[169] - 2021年6月30日永久资本证券为259649千美元，2020年12月31日为0[169] - 2021年6月30日可换股债券之权益部分为48501千美元，与2020年12月31日持平[169] - 2021年6月30日其他储备为3697321千美元，2020年12月31日为3544648千美元[169] - 2021年6月30日非控股权益为195539千美元，2020年12月31日为208996千美元[169] - 2021年6月30日权益总额为4204070千美元，2020年12月31日为3805205千美元[169] - 2021年投资储备（非回收）为84976千美元，2020年为133758千美元[170] - 2021年保留利润为1369284千美元，2020年为1131490千美元[170] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为8,073千美元，2020年同期为26,151千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为 - 994,443千美元，2020年同期为 - 252,302千美元[177] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为3,189,085千美元，非控股权益为207,299千美元，总计为2,981,786千美元[173] - 截至2021年6月30日，公司保留利润为979,259千美元[173] - 截至2021年6月30日，公司股份溢价为2,058,983千美元，已发行资本为3,050千美元[173] - 2021年上半年，公司其他无形资产摊销为3,238千美元，2020年同期为2,635千美元[174] - 2021年上半年，公司物业、厂房及设备的折旧为1,770千美元，2020年同期为1,547千美元[174] - 2021年上半年，公司使用资产折旧为3,258千美元，2020年同期为2,951千美元[174] - 2021年上半年，公司融资成本为79,810千美元，2020年同期为71,659千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为619,732千美元，2020年同期为262,933千美元[179] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为366,638千美元，2020年同期增加36,782千美元[179] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为1,404,068千美元，期末为1,000,484千美元；2020年同期期初为826,682千美元，期末为851,249千美元[179] - 2021年上半年投资、基金管理、开发三个分部收益分别为53,786千美元、123,872千美元、26,741千美元，合计204,399千美元；2020年同期分别为58,839千美元、83,578千美元、55,224千美元，合计197,641千美元[190][192] - 2021年上半年持续经营之税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元[190][192] - 2021年上半年投资物业公允价值收益为165,901千美元，2020年同期为125,771千美元[190][192] - 2021年上半年股息收入为43,006千美元，2020年同期为35,839千美元[190][192] - 2021年上半年资本开支为817,754千美元，2020年同期为312,075千美元[190][192] - 2021年6月30日非流动资产总计5,770,020千美元，2020年12月31日为4,279,859千美元[197] - 2021年上半年来自中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度的外部客户收益分别为58,089千美元、61,615千美元、22,459千美元、12,638千美元、46,267千美元、3,331千美元；2020年同期分别为43,727千美元、35,146千美元、18,667千美元、11,252千美元、84,915千美元、3,934千美元[196] - 截至2021年6月30日止财政期间，约20,982,000美元持续经营收益来自投资分部单一客户，2020年无单一客户收益占比超10%[198] - 2021年上半年来自投资物业经营租赁的租金、管理费、建设、太阳能收益分别为50,648千美元、123,872千美元、26,741千美元、3,138千美元；2020年同期分别为55,915千美元、83,578千美元、55,224千美元、2,924千美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年基金管理分部收益大幅增长48.2%至1.239亿美元；EBITDA按年大幅增长50.9%，由2020年上半年的6440万美元增至2021年上半年的9710万美元[34] - 在建开发项目（归属於基金内）强劲发展，达到破纪录的55亿美元，较2020年上半年增长57%[34][37] - 物业组合出租空间逾160万平方米，出租率维持稳健的89%[34][37] 公司业务发展与战略举措 - 2021年8月4日，公司订立收购协议，以52亿美元收购ARA Asset Management 100%股本，合并资产规模为1310亿美元[18] - 公司新增59名资本合伙人，全球前20大有限合伙人中有9名是公司合伙人[20] - 新经济房地产产生的EBITDA占比超80%，永久 + 核心资本占比超50%[20] - 公司拥有14个上市房地产投资信托基金[20] - 通过ARA助力，公司为资本合伙人打造闭环解决方案生态系统，利用永续资本工具剥离资产并重新配置到新经济房地产中[22] - 公司电子商务及第三方物流租户占比64%[25] - 公司把握亚太区市场机遇，进一步开发市场并建设物流基础设施[33] - 公司利用规模及地理位置进军新增长市场，评估新市场机遇并深化区域互联互通[33] - 公司扩展基金管理平台，吸引新资本合伙人并将现有合伙人引入不同市场[33] - 集团透过在日本、韩国及澳大利亚的新设及/或增资项目筹集25亿美元的已承诺资本[34] - 2021年6月完成38亿澳元（约29亿美元）的Milestone物业组合及其管理平台的收购项目，使ESR澳大利亚的资产管理规模增加80%，现估值约为61亿美元[34] - 截至2021年6月30日，集团拥有逾44亿美元的已承诺但未认缴资本[34] - 2021年7月，集团悉数退出其於Centuria Capital Group之投资，所得款项总额为2.72亿澳元（约2.074亿美元），投资产生23.0%全投资内部收益率[37] - 2021年上半年，公司通过设立或增资新基金项目募资超25亿美元[44] - 截至2021年6月