公司整体财务数据关键指标变化 - 2018 - 2019年公司收入从47.22亿港元降至41.1亿港元，降幅13.0%[9] - 2018 - 2019年公司毛利从13.05亿港元降至12.64亿港元，降幅3.1%[9] - 2018 - 2019年公司毛利率从27.6%升至30.8%，升幅3.2个百分点[9] - 2018 - 2019年公司按报表纯利从2.64亿港元降至0.9亿港元，降幅65.9%[9] - 2018 - 2019年公司折旧前纯利从2.69亿港元降至1.82亿港元，降幅32.3%[9] - 2018 - 2019年公司按报表纯利率从5.6%降至2.2%，降幅3.4个百分点[9] - 2018 - 2019年公司折旧前纯利率从5.7%降至4.4%，降幅1.3个百分点[9] - 2018 - 2019年公司每股盈利从3.87港仙降至1.33港仙，降幅65.6%[9] - 2019年集团总收入减少13.0%至41.101亿港元，香港市场收入降至27.607亿港元，占比67.2%，内地和东南亚市场收入分别增长36.8%和26.4%，澳门市场收入增长6.6%[24][27] - 毛利轻微下降至12.64亿港元，毛利率增长3.2个百分点至30.8%，纯利减少65.9％至9000万港元，折旧开支前纯利减少32.3%至1.821亿港元，每股基本盈利为1.33港仙[26][28] - 2019年末集团银行结余及手头现金为2.399亿港元，总银行借贷约为7.909亿港元，净负债比率为12.3%，有未动用银行融资约10.953亿港元[30][33] - 2019年末集团流动资产及流动负债分别约为35.394亿港元及6.593亿港元，流动比率及速动比率分别为5.4及0.6[31][34] - 2019年公司向股东派发中期股息每股0.35港仙，约2370万港元，2018年为每股0.7港仙，约4750万港元[78][85] - 董事会不建议派付2019年末期股息，2018年为每股0.55港仙，总额约3730万港元[79][85] - 截至2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为9.36114亿港元，2018年为8.56999亿港元[91] 各业务线数据关键指标变化 - 钟表分部销售收入为31.582亿港元，占总收入76.8%，珠宝分部收入减少10.0%至9.519亿港元[25][27] 店铺相关情况 - 公司在香港尖沙咀广东道4 - 8号自置店铺2019年折旧开支为9210万港元，2018年为480万港元[9] - 公司在香港、澳门、中国内地、新加坡和马来西亚拥有超100家门店零售网络及线上购物平台，员工超1000人[15] - 2019年末集团在多地经营104间店铺，其中香港31间、澳门5间、内地59间、新加坡8间、马来西亚1间[33][35][36] - 集团在新兴购物区开设多家“英皇珠宝”店，在内地一线城市开设多家“英皇珠宝”店和两家钟表专卖店，在新加坡继续扩张钟表和珠宝店[40][41][42] - 公司在新兴购物区开设数间“英皇珠宝”店，在中国内地一线城市开设数间“英皇珠宝”店及2间钟表专卖店，在新加坡实施扩大钟表及珠宝店铺计划[46] 市场环境相关 - 2019年下半年访港旅客人次按年减少约39.1%[18][20] - 中美贸易讨论和本地社会问题影响全球和本地经济，公司将密切监测存货水平并重整产品组合优化资金使用[52][54] - 2020年初新冠疫情蔓延，旅游限制减少访港旅客，严峻商业环境预计持续[57] - 疫情可能阻碍全球经济发展，抑制全球奢侈品消费，公司无法量化其财务影响[57] 公司经营策略 - 公司凭借与英皇集团旗下其他公司协同效应，向英皇集团（国际）有限公司租赁优质零售物业确保客流量[50][53] - 公司与英皇娱乐集团及英皇电影合作，邀请贵宾出席首映礼并赞助艺人珠宝提升品牌知名度[51][53] - 公司将严格控制经营成本并管理香港店铺租赁压力[52][54] - 公司将评估香港个别店铺表现，考虑优化零售网络和资源重新分配[52][54] - 公司将及时应对市场变化，采取措施改善整体运营效率[52][54] - 公司将专注加强中国内地及东南亚业务覆盖，探讨地域扩张机会[57] - 公司采纳购股期权计划激励或奖励员工[57] 员工相关情况 - 2019年12月31日公司有819名销售人员（2018年：875）和234名办公室职员（2018年：251）[57] - 2019年总员工成本（包括董事酬金）为3.139亿港元（2018年：2.917亿港元）[57] 公司管理层信息 - 公司主席兼行政总裁杨诺思55岁，于1990年9月加盟公司，在钟表及珠宝行业有超30年经验[60][61] - 执行董事黄志辉64岁，自1998年11月起参与公司管理，有逾30年财务及管理经验[63][65] - 执行董事范敏嫦57岁，自1998年11月起参与公司管理，有逾30年企业管理经验[64] - 杨诺思是香港珠宝商会审查主任和慈善活动荣誉大使[60][61] 公司股权及关联交易情况 - 截至2019年12月31日，杨诺思女士作为私人信托合格受益人持有公司4,290,850,000股股份，占已发行有投票权股份的63.29%[109][110] - 截至2019年12月31日，杨诺思女士作为私人信托合格受益人持有英皇国际2,747,610,489股股份，占已发行有投票权股份的74.71%[116] - 截至2019年12月31日，杨诺思女士作为私人信托合格受益人持有英皇娱乐酒店851,352,845股股份，占已发行有投票权股份的68.94%[116] - 截至2019年12月31日，杨诺思女士作为私人信托合格受益人持有英皇文化集团1,862,700,000股股份，占已发行有投票权股份的57.97%[116] - 截至2019年12月31日，杨诺思女士作为私人信托合格受益人持有欧化国际600,000,000股股份，占已发行有投票权股份的75.00%[116] - 截至2019年12月31日，范敏嫦女士作为实益拥有人持有英皇国际10,500,000股股份，占已发行有投票权股份的0.29%[116] - 截至2019年12月31日，黄志辉先生作为受控制法团权益人持有英皇国际2,000,000港元债权证[118] - 截至2019年12月31日，除上述披露外，公司董事及最高行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份及债权证中无其他权益或淡仓[121] - 公司于2018年5月23日采纳购股期权计划，截至2019年12月31日，无购股期权授出、行使、注销或失效[122][127] - 除购股期权计划外，公司于2019年未订立或存续任何股票挂钩协议[123][128] - 截至2019年12月31日，董事或公司最高行政人员不知悉其他人士或法团在股份或相关股份中有权益或淡仓[138] - 截至2019年12月31日，英皇钟表珠宝控股等持有4,290,850,000股股份，占已发行有投票权股份63.29%[135] - 2018年5月24日公司与英皇国际集团签订总租赁协议，2019年12月31日止财政年度总租赁年度上限为2.16亿港元（与英皇国际）及600万港元（与英皇娱乐酒店）[141] - 2019年与英皇国际集团租赁交易支付/应付金额为：英皇国际1.16021亿港元，英皇娱乐酒店471.3万港元[144][145] - 本年度与英皇国际集团成员公司已付/应付租赁交易总额：英皇国际1.16021亿港元，英皇娱乐酒店471.3万港元[147] - 总租赁协议及年度上限获英皇国际、英皇娱乐酒店及公司董事会和/或独立股东批准，英皇国际协议生效日期为2018年8月9日，英皇娱乐酒店协议为2018年8月2日[149] - 与杨博士寄售协议日期为2016年11月4日，寄售期为2017年1月1日至2019年12月31日，本年度寄售年度上限6500万港元，本年度录得寄售珠宝价值1000万港元且未出售[152] - 2019年11月15日公司订立新寄售协议，有效期为2020年1月1日至2022年12月31日[152][153] - 公司遵守上市规则第14A章所有披露规定，核数师就不获豁免持续关连交易发出无保留意见函件并已提供给联交所[155] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按商业条款进行且符合股东整体利益[155] - 除已披露外，年度内无公司或关联方参与且董事有重大权益的重大交易[158][159] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团前五大客户销售额占总营业额约1.4%（2018年为1.1%），前五大供应商采购额占比约85.3%（2018年为74.4%）[160] - 董事、其紧密联系人及持股超5%股东在集团主要客户和供应商中无利益[161] - 本年度集团五大客户总销售额占集团总营业额约1.4%，2018年为1.1%[164] - 本年度集团五大供应商占集团采购额约85.3%，2018年为74.4%[164] 公司其他相关信息 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注37[77][84] - 集团本年度业绩载于第65页的综合损益及其他全面收入报表[78][85] - 集团本年度储备变动详情载于第68页的综合权益变动表[89] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第164页[93] - 公司本年度股本变动详情载于综合财务报表附注25[95] - 集团物业、机器及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注13[96][98] - 本年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[97] - 本年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[99] - 2020年5月27日杨诺思女士及陈慧玲女士将在2020股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[102] - 刊發年报前最后实际可行日期，公司已发行股份维持上市规则规定至少25%的公众持股量[168] - 本年度集团慈善捐款约883,099港元[168] - 2020年股东周年大会将提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师的决议案[168] 公司企业管治情况 - 2019年12月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[173][176] - 公司行政总裁杨诺思女士亦担任董事会主席，偏离企业管治守则第A.2.1条[174][177] - 董事酬金由薪酬委员会参照书面薪酬政策提供推荐意见，由董事会厘定[163][166] - 雇员薪酬根据个人责任、能力、经验、表现及市场薪酬水平厘定[168] - 公司已全面遵守企业管治守则的守则条文，除偏离第A.2.1条外[172][175] - 独立非执行董事初步任期为两年，其后按年自动重续[179] - 执行委员会获授权进行集团日常管理及营运，但厘定集团目标及策略等事项除外[179] - 所有董事均获提供担任董事职责等相关指引资料，新董事上任后短期内也会获提供[183][185] - 董事确认遵守企业管治守则有关董事培训的守则条文第A.6.5条[187][188] - 本年度各董事通过出席座谈会等参与持续专业发展并提供培训记录[187][188] - 所有董事涵盖的培训主题包括企业管治、财务、行业相关、监管[189] - 董事会成员之间概无任何重大关系[189] - 公司已就董事可能面对的法律诉讼作出适当投保安排[189] - 文档提及本年度董事出席会议的情况，但未给出具体数据[192] - 2019年董事会举行会议总数为5次，审核委员会为3次，薪酬委员会为1次，提名委员会为1次，企业管治委员会为1次，执行委员会为7次，股东周年大会为1次[193] - 执行董事杨诺思、黄志辉、范敏嫦出席董事会会议次数均为5/5，出席执行委员会会议次数均为7/7，出席股东周年大会次数均为1/1[193] - 独立非执行董事陈婵玲、廖庆雄、陈慧玲出席董事会会议次数均为5/5，出席审核委员会会议次数均为3/3，出席股东周年大会次数均为1/1[193] - 董事会定期会议约每季举行[195][200] - 董事会会议通告于每次定期会议举行前至少14日发送给董事，其他会议会在合理时间内发出通知[196][200] - 董事会文件及相关材料一般在每次会议举行前至少3日发送给董事及相关委员会成员[196][200] - 董事会及委员会会议记录初稿和定稿会分别供董事表达意见和备案，正本由公司秘书保存，董事可在合理通知后查阅[197][200] - 若董事在董事会审议事项中有重大利益冲突，该事项将通过现场会议处理，该董事需回避表决且不计入法定人数[198] - 董事会将部分职能委托给执行、审核、薪酬、提名和企业管治委员会[199] - 年内，在无执行董事出席情况下，主席与独立非执行董事根据企业管治守则举行了一次会议[193]