公司2014 - 2018年整体财务数据关键指标变化 - 2014 - 2018年公司收益分别为181,973千港元、175,573千港元、129,486千港元、153,993千港元、168,905千港元[10] - 2014 - 2018年公司除税前溢利（亏损）分别为6,204千港元、1,683千港元、 - 6,175千港元、 - 6,737千港元、 - 6,881千港元[10] - 2014 - 2018年公司年内溢利（亏损）分别为5,026千港元、 - 529千港元、 - 6,228千港元、 - 6,737千港元、 - 6,881千港元[10] - 2014 - 2018年公司总资产分别为97,832千港元、86,864千港元、103,278千港元、110,495千港元、108,930千港元[11] - 2014 - 2018年公司总负债分别为50,806千港元、40,367千港元、36,036千港元、49,403千港元、54,335千港元[11] 公司2018年与2017年财务数据关键指标对比 - 2018年公司收益约16890万港元，较2017年约15400万港元增加约1490万港元或9.7%[22] - 2018年销售成本约14440万港元，较2017年约12470万港元增加约1970万港元或15.8%[22] - 2018年公司毛利约2450万港元，较2017年约2930万港元减少约480万港元或16.4%，毛利率由19.0%下降至14.5%[22] - 2018年其他收入约91.5万港元，较2017年约93.7万港元减少约2.2万港元或2.3%[23] - 2018年其他收益及亏损录得约10.7万港元收益，较2017年亏损约22.6万港元增加约33.3万港元或211.0%[23] - 2018年销售及分销开支约670万港元，较2017年约700万港元减少约30万港元或4.3%；行政开支约2410万港元，较2017年约2870万港元减少约460万港元或16.0%；融资成本约170万港元，较2017年约130万港元增加约40万港元或23.5%[25] - 2018年公司亏损约690万港元，2017年亏损约670万港元[26] - 2018年12月31日公司资产净值约达5460万港元，较2017年12月31日的约6110万港元有所下降[29] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为4430万港元，较2017年12月31日的约5270万港元有所下降[29] - 2018年12月31日公司股东资金约为5460万港元，较2017年12月31日的约6110万港元有所下降[29] - 2018年12月31日公司银行及现金结余约为430万港元，较2017年12月31日的约1360万港元大幅下降[29] - 2018年12月31日公司资产负债比率约为0.28%，较2017年12月31日的约0.24%有所上升[30] - 2018年12月31日公司共有约530名雇员，较2017年12月31日的约520名有所增加[37] - 截至2018年12月31日止年度，公司总员工成本（不包括董事酬金）约为3550万港元，较截至2017年12月31日止年度的约3540万港元略有增加[37] - 2018年12月31日公司已抵押银行存款为7256千港元，较2017年12月31日的7201千港元略有增加[38] - 2018年12月31日公司贸易应收款项为9737千港元，较2017年12月31日的10569千港元有所下降[38] 各业务线2018年与2017年销售额占比及收益变化 - 变压器截至2018年12月31日止年度销售额占比约54.4%，2017年约为53.4%[15] - 开关电源截至2018年12月31日止年度销售额占比约1.1%，与2017年持平[15] - 电子零部件及其他产品截至2018年12月31日止年度销售额占比约44.6%，2017年约为45.5%[15] - 2018年销售变压器收益9.1828亿港元，2017年为8.2207亿港元；销售开关电源2018年为180.9万港元，2017年为171万港元；销售电子零部件及其他产品2018年为7526.8万港元，2017年为7007.6万港元[19] 公司业务发展策略 - 2018年公司推出多项广告宣传活动推广产品[13] - 2019年公司将继续与现有客户建立巩固业务关系，扩大产品销售并开展研发工作[13] 原材料价格变化 - 2018年铜价与去年平均价格相比上涨约8.5%，硅钢价较去年上涨约20%[16][22] 新产品销售额 - 2018年电动牙刷及逆变器贡献约680万港元销售额[16] 公司治理 - 董事会相关情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[56] - 董事会每年举行不少于4次定期会议，2018年举行了4次[59][60] - 2018年各董事出席董事会会议次数：钟志恒先生4/4、钟天成先生4/4、黄石辉先生4/4、黄在泽先生4/4、李仲邦先生4/4、林春雷先生4/4、吴永昌先生0/0[60] - 现行细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任，每名董事每三年至少轮席退任一次[61] - 执行董事服务合约年期自上市日期起为期三年，独立非执行董事委任函年期自委任日期起为期三年[61] - 2018年每名董事取得与董事角色等有关的法律等更新资料，知悉GEM上市规则等最新发展[62] - 公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05条，黄在泽先生具备相关专业资格[63] - 公司收到各独立非执行董事独立性确认书，认为黄在泽先生等为独立人士[65] - 主席钟志恒负责业务发展及策略制定，行政总裁钟天成负责整体营运及市场推广销售[66] 公司治理 - 各委员会相关情况 - 审核委员会于2016年2月2日成立，截至2018年12月31日止年度举行四次会议[68][70] - 薪酬委员会于2016年2月2日成立，截至2018年12月31日止年度举行一次会议[75] - 提名委员会于2016年2月2日成立，截至2018年12月31日止年度举行一次会议[78] - 2019年3月14日，黄在泽先生辞任审核委员会主席及独立非执行董事，吴永昌先生获委任为审核委员会主席及独立非执行董事[68] - 2019年3月14日，黄在泽先生辞任薪酬委员会成员及独立非执行董事，吴永昌先生获委任为薪酬委员会成员及独立非执行董事[75] - 审核委员会成员黄在泽先生、李仲邦先生、林春雷先生出席会议次数为4/4，吴永昌先生出席次数为0/0[71] - 薪酬委员会成员林春雷先生、黄在泽先生、钟志恒先生出席会议次数为1/1，吴永昌先生出席次数为0/0[75] - 提名委员会成员李仲邦先生、钟天成先生、林春雷先生出席会议次数为1/1[78] - 审核委员会每年至少须举行两次会议[69] - 董事会于2016年2月2日成立风险管理委员会，截至2018年12月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[87] 高级管理层薪酬情况 - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元的人数为3人，与2017年相同[76] 核数师服务费用 - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数师中汇安达会计师事务所有限公司提供的核数服务支付400千港元，非核数服务（审阅财务报告）支付50千港元，总计450千港元[90] 提名委员会职责及评估 - 提名委员会评估候选人或重新委任董事时考虑信誉、商业成就等多方面因素，委任须依照公司章程细则及适用规则进行[84] - 提名委员会应对董事候选人进行尽职调查并提建议供董事会考虑批准，对现有成员重新委任提建议供董事会考虑推荐[85] - 提名委员会检讨认为董事会架构合理，董事经验和技能多方面、多领域，能维持公司高水准运营[94] 风险管理及内部监控系统 - 集团认为适当有效的风险管理及内部监控系统对达成业务目标和推动可持续发展不可或缺[96] - 风险管理及监控是日常业务活动一部分，由集团全体人员共同负责[96] - 集团风险管理及内部监控框架参照香港会计师公会《内部监控及风险管理－基本框架》的五个组成部分设计[97] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统成效、批准政策程序等多项职责[98] - 审核委员会支持董事会检讨框架设计、实施及监察工作，每年发表独立意见[98] - 独立内部监控顾问协助董事会对系统成效进行独立评估[98] - 风险管理委员会协助审核委员会检讨成效、协助董事会监察风险等[98] - 高级管理人员促进风险上报沟通、识别企业层面显著风险等[100] - 部门主管及员工负责日常风险管理及监控活动、进行自我评估等[100] - 综合风险管理及内部监控程序关键要素包括识别分析风险、制定行动计划等[101] - 风险管理程序与内部监控系统结合，能更有效处理风险及分配资源[101] - 公司力求将优良风气感染员工，引领其行事符合专业及道德价值[97] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统截至2018年12月31日止年度进行年度检讨，认为系统充足有效[113] - 公司已制订处理及发放内幕消息的程序及内部监控措施[113] - 公司基于多方面原因，认为委聘独立内部监控顾问比设立内部审计功能更合适及符合成本效益[116] 公司收益及毛利率变化原因 - 2018年公司收益增加9.7%，主要因推出电子保健产品及逆变器，以及大功率开关电源等产品稳定销售增长[104] - 2018年公司毛利率由约19%下降至14.5%，主要因全球铜价及硅钢价上涨和其他生产成本上升[104] 客户相关情况 - 2018年首五大客户占公司收益约47.9%，2017年为47.2%，本年度未失去主要客户[105] - 公司实行激励计划鼓励销售人员扩大客户群，与关键雇员签署相关协议防止客户流失[105] - 公司指定人员存取客户信息及联络客户，高级雇员负责跟进重要客户订单[105] 产品品质情况 - 2018年无重大产品品质欠妥问题[107] 呆债拨备情况 - 2018年12月31日呆债拨备中个别减值贸易应收款项总结余为280万港元，与2017年持平[108] 上市规则及合规情况 - 2018年GEM上市规则无重大变动，对公司无重大影响[110] - 公司过往年度社保和公积金缴纳未全面合规，但2018年未被罚款或处罚，且已作出足够拨备[110] 公司现金管理情况 - 公司业务主要以经营活动所得现金拨付，销售所得款项是主要现金来源，流动性水平保持稳定[108] - 公司与香港银行订立让售贷款融资服务以减低回收债务风险[108] - 公司现金流量状况由财务总监定期监控，每周监察应收账款账龄[108] 股东周年大会相关情况 - 公司于2018年6月5日举行2018年股东周年大会，各董事出席次数均为1/1（吴永昌先生除外，为0/0）[117] - 公司为股东和投资者提供沟通渠道，召开股东周年大会给予最少20个完整营业日通知[118] - 持有不少于十分之一公司附有表决权的缴足资本的股东可书面请求董事会召开股东特别大会[120] - 股东建议他人参选董事的书面通知递交限期为寄发股东大会通知后一日起至大会日期前7日[122] - 公司将于2019年6月3日举行股东周年大会，5月28日至6月3日暂停办理股份过户登记，过户文件需在5月27日下午4时前递交[143] 公司秘书培训情况 - 公司秘书周庆龄女士在2018年度接受不少于15个小时相关专业培训[126] 公司章程文件情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司的章程文件并无重大变动[127] 公司基本信息 - 公司于2014年12月19日在开曼群岛注册成立，2016年2月24日在GEM上市[130] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注31[132] 股息政策相关情况 - 董事会不拟就截至2018年12月31日止年度派付末期股息[135] - 公司采纳股息政策，无预设股息发放率，董事会宣派股息需考虑多方面因素[136][137][138] 控股股东相关情况 - 各控股股东在不少于30%已发行股份中直接或间接拥有权益或仍为执行董事时，需遵守不竞争契据[144] 集团客户及供应商占比情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户占收益约47.9%（2017年：约53.7%）[150] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商占总采购额约52.1%（2017年：约24.7%）[150] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大客户占收益约15.5%，最大供应商占总采购额约33.4%（2017年：分别约29.5%及14.4%）[150] 可分派储备情况 - 2018年12月31日，无可分派给股东的储备[152] 董事