公司基本信息 - 公司股份代号为2886[1][4] - 公司网址为www.binhaiinv.com[4][6] 管理层变动 - 张秉军先生于2020年10月16日辞任公司主席，王志勇先生同日获委任[2] - 左志民先生于2020年10月16日获委任为公司副主席[2] - 高亮先生于2020年10月16日获委任为公司总经理，于2020年12月1日起不再担任薪酬委员会成员[2] - 2020年10月16日，张秉军先生、曹红梅女士及彭渤女士辞任，左志民先生及申洪亮先生获委任；10月17日，王志勇先生获委任[81][82] 公司股权结构 - 公司持有Winstar Venture Limited 100%股权[7] - 公司持有滨海投资香港有限公司100%股权[7] - 公司持有天津滨海信达地产有限公司100%股权[7] - 公司持有天津泰达滨海清洁能源集团有限公司100%股权[8] - 公司持有天津华泰信达燃气有限公司100%股权[8] - 公司对冀州滨海燃气有限公司持股98%，对安新泰达燃气有限公司等多家公司持股100%，对青岛泰达燃气有限公司持股80%，对靖江华燊燃气有限公司持股99%，对德清滨海燃气有限公司持股90%[9][11] 收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为36.54亿港元，2019年为35.58亿港元，同比上升3%[12][18] - 2020年公司毛利为6.03亿港元，2019年为5.25亿港元，同比上升15%[12] - 2020年公司年内利润为3.61亿港元，2019年为1.20亿港元，同比上升202%[12][18] - 2020年公司年内本公司拥有人应占收益为3.55亿港元，2019年为0.81亿港元，同比上升338%[12] - 2020年公司基本及摊薄每股普通股收益为29.0港仙，2019年为6.9港仙，同比上升320%[12] - 2020年公司毛利率为17%，2019年为15%，同比增加2个百分点；年度利润率为10%，2019年为3%，同比增加7个百分点[12] - 2020年住宅和工业用户管道燃气使用量分别约为9,866 x 10⁶和25,950 x 10⁶百万焦耳，较2019年分别变化13.5%和 - 1.7%，管道燃气销售收入为29.36亿港元，较2019年增加4238.4万港元或约1%[28] - 2020年底公司燃气管道网络总长约3355公里，较2019年增加307公里，工程施工及天然气管道安装服务收入约为6.263亿港元，较2019年增加6548万港元或约12%[28] - 2020年代输气量为7.43亿立方米，天然气管输服务收入约为7099.1万港元，较2019年减少1043.2万港元或约13%[29][32] - 2020年公司综合毛利为603百万港元（2019年：525百万港元），综合毛利率为17%（2019年：15%）[39] - 2020年公司拥有人应占溢利约为355百万港元，2019年为81百万港元；扣除未变现汇兑收益后为219百万港元，较2019年的116百万港元增加89% [39] - 2020年每股基本盈利为29港仙，2019年为6.9港仙[39] 成本和费用（同比环比） - 2020年公司行政开支为280百万港元，较2019年的262百万港元增加18百万港元或7% [39] - 2020年员工薪金及工资为2.08亿港元，2019年为1.74亿港元[43][45] - 2020年2800万港元薪金计入研发费，2019年为2300万港元[43][45] 各条业务线表现 - 2020年公司燃气工程施工与安装常规户数18.4万户，同比减少8%[20][21] - 2020年公司管道燃气销量17.63亿立方米，同比下降7.9%[20][21] - 2020年公司管道气销量10.2亿立方米，同比增长2%[20][21] - 2020年公司管输天然气7.43亿立方米，同比下降18.8%[20][21] - 2020年下半年公司中标江西省高安市杨圩片区管道天然气特许经营权项目[20][21] - 报告期内公司约有17.34万户煤改气用户[163][165] - 报告期内公司管道燃气销量为17.63亿立方米[163][165] - 报告期内公司管道燃气销量相当于替代234.5万吨煤炭[163][165] 管理层讨论和指引 - 2021年全球经济因疫情和病毒变异面临不确定性，国内天然气市场改革加速[22][24] - 2021年公司将依照国家“十四五”能源规划和“碳中和”目标推进业务[23][25] - 公司将在两大股东最终母公司支持下整合资源拓展综合能源业务[23][25] - 公司将挖掘潜在市场机会，完善全国区域战略布局[26] 其他重要内容 - 2020年4月23日公司与长城燃气订立认购协议，有条件同意配发及发行1.777亿股新普通股，认购事项所得款项总额约为2.363亿港元，所得款项净额约为2.347亿港元，70%用作集团一般营运资金，余额偿还燃气采购成本贷款[34][37] - 2020年4月23日公司控股股东泰达香港与长城燃气订立股份买卖协议，有条件同意出售2.278亿股普通股[35][38] - 2020年9月24日认购事项及出售事项完成，长城燃气香港成为公司主要股东[39] - 2020年12月31日，集团借贷总额为23.64006亿港元（2019年：25.40226亿港元），现金及银行存款为4.25137亿港元（2019年：7.06881亿港元）[40] - 2020年12月31日，集团综合流动资产约为13.541亿港元，流动比率约为0.35 [40] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为118% [40] - 2020年12月31日，国内银行人民币担保贷款年利率为4.35% - 5.6%，人民币无担保贷款年利率为4%，有担保其他借款年利率为4.45%，无担保其他借款年利率为6% [40] - 2020年12月31日，有抵押其他借款本金为人民币2.3亿元，年利率为人民币贷款基准利率下调12%，未偿还余额为人民币2530.6万元（约3007.3万港元）[40] - 截至2020年12月31日，集团流动负债超过流动资产约24.79亿港元[41] - 集团约9.43亿港元借款到期日延至2022年5月1日[41][111] - 2021年2月26日和3月10日，集团可分别提取1年期银行借款约2.38亿港元和11.88亿港元，已提取2亿人民币（约2.38亿港元）[41] - 2020年融资活动产生1.36亿港元净汇兑收益[42] - 截至2020年12月31日，集团保证银行存款为1739.4万港元，2019年为688.3万港元[42] - 截至2020年12月31日，账面价值为2.31亿港元的主管网作借款抵押[42] - 截至2020年12月31日，集团有1718名员工，2019年为1809名[43][45] - 2021年1月13日，公司新购股权计划获股东批准[44][46] - 独立非执行董事任期为两年，非执行董事任期为三年，均需轮值告退并在公司年度股东大会上重选[71] - 公司2020年召开了1次年度股东大会和2次特别股东大会[72] - 2020年5月15日年度股东大会上，主席对每个议题提出单独决议，包括重选张秉军、王刚和罗文钰为董事，外部核数师代表出席[72] - 2020年两次特别股东大会上，独立非执行董事出席回答关于批准认购协议等问题[73] - 2020年年度股东大会和特别股东大会主席解释投票程序，所有决议案以投票表决，票数均适当点算及记录[74] - 张秉军（2020年10月16日辞任）、高亮、曹红梅（2020年10月16日辞任）、彭渤（2020年10月16日辞任）、于克祥、叶成庆、刘绍基、罗文钰出席股东大会次数与举行次数之比为3/3，出席率100%[78] - 王刚出席股东大会次数与举行次数之比为1/3，出席率33%[78] - 王志勇（2020年10月17日获委任）、左志民（2020年10月16日获委任）、申洪亮（2020年10月16日获委任）出席情况不适用[78] - 董事会主席为王智勇，副主席为左志民，总经理为高亮，职责在公司细则和相关规定中区分[70] - 董事参加了2020上半年经济运行分析会、第三季度经济运行分析会等多项培训和会议[69] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[79] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策[79] - 公司自2013年8月29日起采纳董事会多元化政策[80][82] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%[83][84] - 薪酬委员会现由三位独立非执行董事组成，高亮先生于2020年12月1日起不再担任成员[85][86] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策建议、检讨及批准管理层薪酬建议等[88][89] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，主要讨论高级管理层薪酬及董事酬金等事项[89] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%[90] - 薪酬0 - 100万港元的人数为11人，100.0001 - 150万港元的人数为5人[91] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会召开4次会议，各成员出席率均为100%[96] - 审核委员会已审阅集团截至2020年12月31日止年度经审核之业绩、会计原则及实践，并讨论内部监控及财务报告事宜[99] - 审核委员会认为集团会计和管理系统及控制程序维持在总体满意和可接受标准，相关期间财务报表完整准确[99] - 公司于2016年3月成立风险管理委员会，截至2020年12月31日止年度召开1次会议，各成员出席率均为100%[99][100] - 风险管理委员会主要讨论集团主要风险概览及评估[100] - 公司未成立企业管治委员会，企业管治职能由审核委员会履行[102][103] - 审核委员会检讨企业管治政策和措施，审阅企业管治守则合规性和报告披露[102][103] - 审核委员会职责包括向董事会建议外部核数师委任等、监察财务报表完整性、检讨财务和内部控制及风险管理系统[93][95] - 股息政策自2019年1月1日起生效，公司无预定派息率，股息由董事会酌情厘定[104] - 2020年集团外部核数师审计服务薪酬为人民币285万元，无提供非审计服务[106][109] - 董事认为集团在2021年1月1日后未来十二个月有充足营运资金履行财务责任[111] - 董事会负责维护和审查集团风险管理及内部控制系统有效性[112] - 2020年公司管理层为内审、会计和运营团队提供培训[113] - 2020年审计委员会重视并努力改善风险管理和内部控制系统[113] - 2020年内部控制与法律部坚持“监督、服务和指导”原则，促进内控和合规框架建立[114] - 董事知悉按法律及准则编制2020年合并财务报表的职责[107][110] - 公司全年完成12项内部审计专案，覆盖20家子公司[117][119] - 公司修订完善5项内控、审计与法务管理制度[117][119] - 公司在建立和完善内控合规框架方面迈出管控模式和部门转型探索第一步[116][118] - 公司初步建设区域公司内控法务管理框架[116][118] - 公司编制子公司合规考核方案，实施试点子公司内部授权方案[116][118] - 公司开展“风险管理和控制质量项目”，推动建立和完善内部控制系统[116][118] - 公司就新冠疫情导致的法律问题提供咨询服务，应收账款诉讼案件获胜诉判决并跟进执行[120] - 公司采取措施提高内幕消息保密意识，定期发送禁售期和交易限制通知[124][125] - 公司风险管理及内控系统着重建立良性内控环境，提升多方面能力[122][125] - 董事会负责风险管理及内控系统并检讨其有效性[123][125] - 公司委聘叶伟彦先生为公司秘书，年内王龙先生为主要联络人，2021年1月13日王龙先生辞任，尹富钢先生接任[127][129][131] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[128][131] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会[130][132] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）二十分之一的股东或不少于100名股东可在股东大会提建议[133] - 公司网站为www.binhaiinv.com，可查询业务、财务等信息[133][134] - 股东可通过公司秘书书面联系董事会，香港联系电话(852) 2572 9228，天津联系电话86 - 22 - 5880 1800 [134] - 公司2020年环境、社会及管治报告涵盖公司及子公司可持续发展情况[135] - 报告信息和数据涵盖2020年1月1日至12月31日[136] - 环境、社会及管治报告涵盖滨海投资2020年